דיווח שוטף
נעילה שלילית בניו יורק; טסלה נפלה ב-7.3%, פייסבוק ירדה ב-2.4%
יום מסחר חלקי בניו יורק, שיצאה לחופשת ה-4 ביולי; המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.5%, נאסד"ק איבד 0.9% - אפל ירדה ב-1.7%, גוגל איבדה 2.2%, אמזון נסוגה ב-1.2%; מיקרון נחתכה ב-5.5% - בימ"ש סיני אסר זמנית על מכירות של מוצריה במדינה
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
20:00 - בתום יום תנודתי, המסחר בניו יורק ננעל, כאמור מוקדם מן הרגיל, עם ירידות במדדים המובילים: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.5%, נאסד"ק איבד 0.9%; בין הירידות הבולטות: אפל ירדה ב-1.7%, פייסבוק איבדה 2.4%, נייקי ירדה ב-2.7%, טסלה נפלה ב-7.3%, מיקרון איבדה 5.5%.
19:40 - מיקרוןנופלת ב-5% לאחר החלטה משפטית בסין האוסרת עליה למכור חלק ממוצריה במדינה. בית משפט בסין הוציא צו מניעה זמני האוסר על מיקרון למכור 26 מוצרים הקשורים לשבבי זיכרון, במסגרת תביעת פטנטים שהגיעה נגדה המתחרה הטיוואנית יונייטד מיקרואלקטרוניק (United Microelectronics - UMC) - מיקרון מתכוונת להגיש תגובה לתביעה ולאחר מכן צפויה החלטה משפטית לגבי המשך התביעה. ההליך המשפטי הוא חלק מסכסוך נרחב בין שתי החברות, במסגרתו טוענת מיקרון ש-UMC סייעה לגניבת עיצובים מוגנים של מיקרון לטובת תעשיית השבבים הסינית.
19:30 - הענקיות במינוס: אפליורדת ב-0.9%, אמזון ומיקרוסופט ב-0.6%, גוגל ב-1.5% ופייסבוק ב-2%.
צילום: בלומברג
19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.9%, קאק עלה ב-0.8%, פוטסי התחזק ב-0.6%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.8%; גלנקור סגרה את היום בנפילה של 7.8% בבורסה של לונדון (ראו עדכון מוקדם).
18:30 - טסלה נופלת ב-5% בהמשך ליום התנודתי אתמול שהסתיים בירידה של 2.6% - טסלה שזינקה ב-6.4% במהלך המסחר אתמול (בעקבות העמידה ביעדי הייצור של מודל 3) עברה לירידות לאחר הדיווח על עזיבתו של המהנדס הראשי בחברה דאג פילד (Doug Field). היום חזר אנליסט ג'יי.פי מורגן ריאן ברינקמן (Ryan Brinkman) על המלצת 'תשואת חסר' על מניית טסלה, עם מחיר יעד של 180 דולר, כ-44% מתחת לשווי השוק.
17:30 - לאחר שעה של מסחר, זו תמונת המצב: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, נאסד"ק שומר על יציבות; העלייה בנפט הגולמי נמחקת לחלוטין, תוך פחות משעת מסחר - ה-WTI יורד ב-0.7% ונסחר ב-73.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1% ל-1,253.70 דולר לחבית.
17:15 - מאקרו ארה"ב: ההזמנות ממפעלים עלו בחודש מאי ב-0.4%, התחזיות עמדו על יציבות.
17:00 - ענקיות האנרגיה אקסון מובייל ושברוןעולות ב-1.5% ו-1.4% בפסגת מניות דאו ג'ונס - על רקע העליות במחירי הנפט.
צילום: בלומברג
16:30 - פותחים יום מסחר חלקי בניו יורק - המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.1%; לרגל חגיגות יום העצמאות האמריקאי יינעל היום המסחר בשעה 13:00 שעון ניו יורק (20:00 שעון ישראל). מחר יום ה-4 ביולי, לא יתקיים מסחר בארה"ב.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הנפט הגולמי WTI עולה ב-1.5% וחוצה את סף ה-75 דולר לחבית (נסחר ב-75.1 דולר לחבית) לראשונה מאז נובמבר 2014; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,254.90 דולר לאונקיה; היורו עולה ב-0.1% ל-1.165 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.86%; באירופה - דאקס עולה ב-1.1%, קאק ופוטסי עולים ב-1%.
15:45 - פייפאל (PayPal) מכרה לחברת Synchrony נכסי אשראי בסכום של 6.9 מיליארד דולר. שני יעדים עומדים מאחורי העסקה – צמצום המעורבות של פייפאל באחזקת נכסים וצבירת מזומן לצורך עסקאות חדשות.
15:30 - גם פפסיקו היא "קורבן" היום להורדת המלצה מדויטשה בנק: אנליסטים בבנק ההשקעות מורידים המלצה על המניה מ'קניה' ל'החזק', לאחר שפפסיקו עלתה ב-12% בחודשיים האחרונים (קוקה קולה עלתה ב-4.7% בתקופה זו).
14:50 - הורדת המלצה לחברות התעופה: דויטשה בנק מוריד המלצה על אמריקן איירליינס, דלתא אייר ליינס ויונייטד-קונטיננטל, מ'קניה' ל'החזק'. בבנק ההשקעות מציינים כי חברות התעופה לרוב מציגות ביצועי חסר של עלייה ברמת הסיכון הגיאופוליטית והמאקרו-כלכלית (לנוכח המשבר ביחסי הסחר).
14:30 - שעתיים לפתיחת יום מסחר חלקי בניו יורק - בשל חגיגות יום העצמאות האמריקאי, יינעל היום המסחר בשעה 13:00 שעון ניו יורק (20:00 שעון ישראל). מחר יום ה-4 ביולי, לא יתקיים מסחר בארה"ב. החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בכ-0.5%.
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.1% ל-1.165 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' ל-2.88%; באירופה - דאקס עולה ב-1.3%, קאק עולה ב-0.9% ופוטסי מתחזק ב-0.6%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.2% ל-74.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,247.50 דולר לאונקיה.
13:50 - בין המניות הבולטות בפרנקפורט: קבוצת הפיננסים אליאנס עולה ב-3%, דויטשה טלקום עולה ב-2%.
13:25 - חברת המוליכים למחצה Besi מאבדת 9.5% בבורסת אמסטרדם אחרי שהיצרנית הגרמנית חתכה את תחזית הרווח שלה בעקבות ביטול הזמנות. לפי הודעת Besi, שנסחרת בשווי שוק של 1.8 מיליארד יורו, הצמיחה בהכנסות הרבעון השני צפויה להיות בסביבות 4% - נמוכה מהתחזיות הקודמות לצמיחה של 10%-15%, בגלל ביטול הזמנות בהיקף של 28 מיליון יורו מלקוח אחד.
12:25 - מחירי הנפט מטפסים אחרי שלוב הכריזה על "כוח עליון" שפגע באופן משמעותי באספקת הנפט שלה. השיבושים באספקת הנפט בלוב מקזזים את העלייה בייצור הנפט של מדינות אופ"ק. יצוא אופ"ק ביוני הסתכם ב-32.32 מיליון חביות ביום, לפי סקר של רויטרס. היצוא החודשי היה הגבוה ביותר מאז ינואר ועלה ב-320 אלף חביות ליום לעומת חודש מאי.
חברת הנפט הלאומית של לוב (NOC) הכריזה על כוח עליון לאחר עומסים בשני נמלים במדינה, בעקבות סגירת שדות ונמלים במזרח, שגררו הפסד ייצור של 850 אלף חביות ליום.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.1% ל-74.73 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.8% ונסחר תמורת 77.89 דולר לחבית.
קידוח נפט מול חופי קליפורניה צילום: רויטרס
11:15 - גלנקור מעמיקה את הנפילה ומאבדת כעת 10.9%. מדובר בנפילה הגדולה ביותר של המניה בשנתיים האחרונות.
המסחר בבורסות אסיה ננעל במגמה מעורבת - מדד שנגחאי התחזק ב-0.4%, ניקיי נחלש ב-0.1% והאנג סנג איבד 1.3%.
10:45 - גלנקור נופלת ב-8.1% בבורסת לונדון אחרי שענקית הכרייה והסחורות השווויצרית קיבלה ממשרד המשפטים בארה"ב זימון לספק מסמכים בנוגע לעמידה בחוקי שחיתות והלבנת הון. כך מדווח בלומברג. המסמכים שהחברה נדרשת לספק קשורים לעסקי החברה בניגריה, ונצואלה וקונגו, מאז שנת 2007 ועד היום.
בחודש שעבר פורסם כי בריטניה מתכננת לפתוח בחקירת שוחד
רשמית נגד גלנקור בנוגע לעבודתה עם המיליארדר הישראלי דן גרטלר ומנהיג הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
10:20 - יום המסחר באירופה נפתח והמדדים המובילים נסחרים בעליות - דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.7%, פוטסי הלונדוני וקאק הפריזאי מתחזקים ב-0.4%.
קומרצבנק מוכר את זרוע שוקי ההון והסחורות (EMC) שלו לענק הפיננסי הצרפתי סוסייטה ז'נרל (SoGen). הבנקים לא חשפו את מחיר העסקה, אך בקומרצבנק ציינו הבוקר כי EMC רשמה בשנת 2017 הכנסות של 381 מיליון יורו.
קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל הסכימה להקשיח את מדיניות ההגירה בארצה בעקבות המשבר שאיים להפיל את ממשלתה. אתמול הודיע שר הפנים הגרמני הורסט סיהופר כי הגיע להסכם עם מרקל בנושא בתום כחמש שעות של דיונים. סיהופר, שאיים להתפטר אם לא יוכנסו שינויים בהסכם שנחתם עם ראשי האיחוד האירופי בבריסל בשבוע שעבר, הודיע כי יישאר בתפקידו.
לפי ההסכם, המהגרים ייבדקו בגבול עם הגעתם לגרמניה. אלו שהגישו בקשת מקלט במדינה אחרת באיחוד האירופי יוחזקו במתקנים שיוקמו במעברי הגבול בזמן שגרמניה תנהל משא ומתן עם מדינות אלה כדי שיקבלו אותם חזרה. הפשרה תאפשר לזסהופר להגביר את הפיקוח על ההגירה, בעוד מרקל תוכל לומר שגרמניה דבקה בכללי האיחוד האירופי ובחופש התנועה בתוך הגוש.
אנגלה מרקל קנצלרית גרמניה צילום: Jasper Juinen
08:00 - המסחר בבורסות המובילות באסיה מתנהל הבוקר בירידות לנוכח חששות המשקיעים מיחסי הסחר של סין וארה"ב. את הירידה החדה ביותר רושמת בורסת הונג קונג, שחוזרת רק היום מחופשת סוף שבוע ארוכה ונסוגה ב-2.6%, בורסת שנגחאי נחלשת ב-1.3% וטוקיו יורדת ב-0.9%.
אתמול הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות, לאחר שכמעט כל יום המסחר היו בטריטוריה אדומה. נאסד"ק הוסיף 0.8%, S&P 500 טיפס ב-0.3%, ודאו ג'ונס עלה ב-0.1%.
צילום: שאטרסטוק
