נעילה ירוקה בבורסות בניו יורק; הזהב ירד ב-1%

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות, לאחר שכמעט כל יום המסחר היו בטריטוריה אדומה. נאסד"ק הוסיף 0.8%, S&P 500 טיפס ב-0.3%, ודאו ג'ונס עלה ב-0.1%.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.3% ל-73.94 דולר לחבית.

המדדים בניו יורק עברו למגמה מעורבת - נאסד"ק בפלוס 0.3%, דאו ג'ונס במינוס 0.2%, S&P 500 איבד 0.1%.

21:00 - הזהב ירד ב-1% ל-1,241.7 דולר לאונקיה, הרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2017.

20:00 - פסגות: "העלאות הריבית בארה"ב יימשכו אם כי רוב התהליך כבר מגולם בשוק האג"ח. ההיסטוריה מראה כי כל עוד הפד ממשיך להעלות ריבית, שוק הריביות ימשיך להניב תשואה עודפת על שוק האג"ח. עם זאת, כאשר תהליך העלאות הריבית יסתיים, יהיה זה זמן להתחיל ולצמצם נכסי סיכון".

ג'רום פאוול יו"ר הפדרל ריזרב צילום: בלומברג

19:30 - המסחר באירופה נחתם באדום - פרנקפורט ירדה ב-0.6%, פריז ירדה ב-1.1% ולונדון איבדה 1.2% מערכה.

18:30 - הקמעונאית טארגט מתכננת להוסיף מכונות ספירת מזומנים אוטומטיות ל־2,000 הסניפים שלה בארה"ב, ובכך להקטין את התלות בעובדיה האנושיים. 500 המכונות הראשונות יוצבו כבר במהלך החודש הבא. על כך דיווח "הוול סטריט ג'ורנל".

17:00 - הראל פיננסים: "מלחמת הסחר מציבה סימני שאלה על שוקי המניות, שכן לא ברור אם או עד כמה היא תפגע בחברות. לעת עתה, הנתונים הכלכליים שמתפרסמים טובים ובשבוע הבא צפויה להיפתח בארה"ב עונת הדו"חות למחצית הראשונה. בעונת הדוחות צפוי גידול נאה של 8% ברווחים שממשיך למעשה שנה חזקה של צמיחה ברווחיות הפירמות – מה שעשוי לתמוך בביצועים בתקופה הקרובה".

16:30 - ירידות בפתיחת יום המסחר הראשון של הרבעון השלישי בוול סטריט - נאסד"ק ודאו ג'ונס יורדים ב-0.9% ו-0.8% בהתאמה.

צילום: עוזי בלומר, TNS

14:55 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מאותתים על פתיחה שלילית לשבוע המסחר. החוזים על נאסד"ק ודאו ג'ונס נסוגים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-0.5%.

טסלה קופצת ב-6.3% בטרום המסחר אחרי שהצליחה אתמול להגיע ליעד שהציב היזם והמנכ"ל אלון מאסק, של ייצור 5,000 מכוניות מודל 3 בשבוע. במייל ששלח מאסק לעובדי החברה לאחר השלמת המשימה, כתב כי הוא צופה שכבר בחודש הבא היקף הייצור יעמוד על 6,000 מכוניות לשבוע. "אני חושב שזה עתה הפכנו לחברת מכוניות אמיתית", כתב מאסק במייל.

יצרנית הרכבים החשמליים שינתה כמה וכמה פעמים את תחזיות הייצור למודל 3, עד לעדכון האחרון שהוציא מאסק בחודש ינואר השנה, שבו התחייב להגיע לרמת ייצור של 5,000 מכוניות מודל 3 בשבוע עד לסוף הרבעון השני.

טסלה מודל 3 צילום: יצרן

14:00 - פלייטק (Playtech) צונחת ב-27% בבורסת לונדון אחרי אזהרת רווח. לפי מפתחת תוכנות ההימורים הבריטית, הרווח השנתי שלה צפוי להיפגע מהתחרותיות הגבוהה בשווקי אסיה. "בהתחשב בירידות האחרונות ובהיעדר כל שינוי בדינמיקת השוק, אנו צופים השפעה משמעותית על ההכנסות בהמשך השנה", מסרה החברה. הישראלי טדי שגיא מחזיק ב-6.3% ממניות פלייטק.

13:10 - נתוני מאקרו חיוביים באירופה - שיעור האבטלה בגוש היורו נמצא ברמתו הנמוכה ביותר מאז 2008. לפי נתונים שפרסמה לשכת הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי, שיעור האבטלה ב-19 המדינות שמשתמשות במטבע היורו הגיע במאי ל-8.4%.

מדובר בחדשות טובות עבור הנהלת הבנק המרכזי האירופי, שמקווה לראות עלייה במשכורות בעקבות הירידה באבטלה, מה שאמור לקרב את הכלכלה ליעדי האינפלציה בשנים הקרובות.

עם זאת, הקשר בין ירידה באבטלה לעלייה במשכורות אינו הדוק, כפי שניתן היה לראות בשנים האחרונות בארה"ב שבה ירד שיעור האבטלה עד ל-3.8%, אך קצב עליית המשכורות נותר איטי.

למרות הנתונים החיוביים, מדינות דרום אירופה עדיין מתמודדות עם שיעורי אבטלה גבוהים. כך למשל, שיעור האבטלה בספרד עמד במאי על 15% וביוון הוא הגיע ל-20%. בעיית האבטלה היא חמורה יותר בקרב צעירים. בספרד ובאיטליה שליש מהצעירים מתחת לגיל 25 אינם מועסקים.

אבטלה של 20% ביוון. משרד התעסוקה באתונה צילום: איי פי

13:05 - אסטרהזניקה נסוגה ב-0.9% בבורסת לונדון, אחרי שהודיעה ששתי תרופות שלה לסרטן אושרו ביפן. לפי ענקית הפארמה האנגלית-שבדית, התרופה לינפארזה – שפיתחה ביחד עם חברת מרק – אושרה לטיפול בסרטן שד גרורתי עם מוטציה בגן BRCA, והתרופה אימפינזי אושרה לטיפול בסרטן ריאות.

11:35 - טסקו וקארפור הכריזו על ברית אסטרטגית, שתכסה בין השאר קשרים עם ספקים בינלאומיים, רכישה משותפת של מוצרי מותג הבית. ענקית המרכולים הבריטית טסקו ציינה כי השותפות תהיה לשלוש שנים, וכי היא מצפה שהעיסקה תיסגר באופן רשמי במהלך החודשיים הקרובים. כן ציינה טסקו כי הברית עם רשת הקמעונאות הצרפתית תאפשר לשתי החברות לשפר את איכות ומגוון המוצרים הזמינים, ובמחירים נמוכים יותר שיעודדו את התחרות. טסקו מטפסת כעת ב-0.5% וקארפור נחלשת ב-0.1%.

בנעילה באסיה - בורסת שנגחאי נסוגה ב-2.5%, טוקיו איבדה 2.3%.

מדד אמון היצרנים ביפן נחלש בפעם השנייה ברציפות על רקע החששות הגוברים מההשפעה האפשרית של חיכוכי הסחר בכלכלה הגלובלית, כך הראה סקר של הבנק המרכזי ביפן.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים בהטלת מכסים על יבוא רכבים לארה"ב. אם המכסים אכן ייכנסו לתוקף, הם צפויים להיות בעלי השפעה עצומה על הכלכלה היפנית. ב-2017 קרוב ל-40% מייצוא הרכב ביפן היה מיועד לארה"ב, כך לפי איגוד יצרניות הרכב ביפן.

הסקר של הבנק המרכזי הראה כי היצרניות הגדולות מצפות לנפילה של 8.6% ברווחים בשנה שתסתיים במרץ 2019. זאת בהתבסס על ההנחה שהדולר ייסחר בממוצע ב-107.26 ין במהלך השנה.

סניף טסקו	צילום: בלומברג

10:25 - אדום באירופה: המסחר נפתח לפני כחצי שעה והבורסות המובילות רושמות ירידות משמעותיות - פריז יורדת ב-1.5%, פרנקפורט ולונדון נסוגות ב-1.3%.

משבר בגרמניה מאיים על הקואליציה של הקנצלרית אנגלה מרקל, לאחר ששר הפנים הגרמני הודיע כי הוא מוכן להתפטר מתפקידו אם כך יידרשו תומכיו. 

שר הפנים הורסט סיהופר הוא נציג מפלגת הימין הבאוורית (Christian Social Union), שהיא למעשה מבחינה מוסדית שלוחה של מפלגת השלטון של מרקל, אך עמדותיה בענייני מהגרים שונה לחלוטין – מפלגתו מובילה קו ניצי המתנגד לקבלת מהגרים ותומך בגירוש מהגרים שכבר הוכנסו למדינה, ובעקבות הסכם ההגירה החדש שאליו הגיע האיחוד האירופי ביוזמה שהובילה מרקל נשמעו קולות במפלגתו לפרישה מהקואליציה השברירית.

אנגלה מרקל קנצלרית גרמניה צילום: Jasper Juinen

8:30 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה יורד ב-0.2% ל-1,251.60 דולר לאונקיה.

7:50 - עדכוני טסלה: החברה הצליחה להגיע אתמול ליעד שהציב היזם אלון מאסק, של ייצור 5,000 מכוניות מודל 3 בשבוע, ולפי המייל ששלח לעובדי החברה, הוא צופה שכבר בחודש הבא היקף הייצור יעמוד על 6,000 מכוניות לשבוע. במקביל הגיעה החברה ליעד של ייצור 7,000 מכוניות מדגמי S ו-X. "אני חושב שזה עתה הפכנו לחברת מכוניות אמיתית", אמר מאסק במייל.

במקביל, ברויטרס מדווחים שחברת פנסוניק שוקלת להגדיל את השקעתה במפעל הסוללות של טסלה בנאבדה בארה"ב אם תגיע בקשה כזו מצד טסלה. פנסוניק השקיעה עד כה 1.6 מיליארד דולר במפעל (שזכה לכינוי ג'יגהפקטורי - Gigafactory), שאותו היא מפעילה בשיתוף יצרניות המכוניות החשמליות, מתוך ההשקעה הכוללת שעמדה על 5 מיליארד דולר.

מאסק

7:45 - יצרנית הרכבים הקוריאנית יונדאי יורדת ב-2% בסיאול לאחר שהודיעה כי הטלת מכסים של 25% על מכוניות מיובאות מדרום קוריאה לארה"ב תפגע בחברה ואף תגרום נזק לברית בין שתי המדינות במאבקן נגד החימוש הגרעיני של צפון קוריאה. לפי ההודעה, המכסים צפויים להעלות ב-10% את עלויות המפעלים של החברה בארה"ב ולפגוע בהשקעותיה במדינה.

7:40 - השווקים של אסיה פותחים את הרבעון השלישי במגמה שלילית ובמסחר חלקי- בורסת הונג קונג בחופשה (יום ייסוד המנהלה האזורית). מדד ניקיי יורד ב-1.3%, שנגחאי יורד ב-1.1%; הדולר עולה ב-0.1% מול המטבע היפני, ל-110.8 ין.

מחירי הנפט יורדים בפתיחת השבוע, לאחר שהנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, הודיע בשבת (בציוץ טוויטר כמובן) שקיבל התחייבות מהסעודים כי אם יהיה צורך הם יעלו את תפוקת הנפט ב-2 מיליון חביות ליום. הנפט מסוג WTI יורד ב-1.2% ל-73.2 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.4% ל-78.1 דולר לחבית.  

מתקן חברת הנפט הסעודית ארמקו צילום: רויטרס