וול סטריט ננעלה בירוק; רשתות הפארמה צנחו

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בעליות שערים: נאסד"ק התחזק ב-0.8%, S&P 500 עלה ב-0.6% ודאו ג'ונס טיפס ב-0.4%. החלטת אמזון לרכוש בית מרקחת מקוון הפילה את מניות קמעונאיות הפארמה: וולגרינס בוטס נפלה ב-9.9%, רייט אייד איבדה 10.8%, ורשת בתי המרקחת CVS Health ירדה ב-6.1%.

21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTIעלה היום ב-1% (69 סנט) ונקבע על 73.5 דולר לחבית. מוקדם יותר מחיר הזהב ירד, זהו היום הרביעי ברציפות. מחיר המתכת היקרה איבד במהלך יום המסחר 0.4% (5.1 דולר) ונקבע על 1,251 דולר לאונקיה - מחיר הנעילה הנמוך ביותר מאז אמצע דצמבר.

21:10 - מניות חברות השילוח פדקס ו-UPS) United Parcel Service) נחלשות אחרי שאמזון הציעה לעסקים קטנים לבצע משלוחים עבורה.
פדקס נסוגה ב-1.4% ו-UPS נחלשת ב-2.3%. מעצמת המסחר המקוון ציינה בהודעתה כי היא "תיקח חלק פעיל בסיוע ליזמים המעוניינים להקים ולנהל עסקי משלוחים משלהם". לפי אמזון, הביקוש הצרכני הוא גבוה מאי פעם והענקית מעוניינת להרחיב את יכולת השילוח שלה".

20:10 - סחורות: הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.1% ונסחר תמורת 73.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.1% ל-77.7 דולר לחבית. ברקע - הבית הלבן מתכנן להפחית לאפס את יבוא הנפט האיראני לארה"ב. הזהב יורד ב-0.3% והמתכת היקרה נסחרת ב-1251.9 דולר לאונקיה.

צילום: שאטרסטוק

18:50 - מניות הפארמה צונחות אחרי שאמזון הודיעה על רכישת בית המרקחת המקוון פילפאק (PillPack) תמורת מיליארד דולר. זו הרכישה הגדולה ביותר של אמזון בתחום הבריאות והיא מסמנת את כניסתה הרשמית של ענקית הקמעונאות לתחום. "לצוות החזון של פילפאק יש שילוב של ניסיון משמעותי בפארמה יחד עם התמקדות בטכנולוגיה", אמר ג'ף ווילקה (Jeff Wilke), מנכ"ל חטיבת הצרכנים העולמית של אמזון. 

ל-PillPack יש רשיון ממכר תרופות ב-50 מדינות ארה"ב, מה שאמור לאפשר לאמזון להרחיב את הפעילות במהירות. לאתר גם הסכמי שיתוף פעולה עם CVS וחברות לאספקת מרשמים רפואיים. כל אלה יספקו לאמזון גישה ישירה לשוק תרופות המרשם בארה"ב שהיקפו עמד בשנה שעברה על כ-326 מיליארד דולר על פי נתוני סוכנות בלומברג.

ההכרזה גוררת לירידות את מניות רשתות הפארמה, חברות ההפצה של תרופות ואפילו את מניות ביטוחי הבריאות. וולגרינס בוטס נופלת ב-10.1%, רייט אייד מאבדת 10.6%, רשת בתי המרקחת CVS Health יורדת ב-7.8%, אקספרס סקריפטס נחלשת ב-1.8%, Cardinal Health רושמת ירידה של 6.1% ו-AmerisourceBergen נסוגה ב-4.4%.

בנעילה באירופה - בורסת פרנקפורט נסוגה ב-1.4%, פריז נחלשה ב-1% ולונדון ירדה ב-0.1%.

מייסד ומנכ"ל אמזון ג'ף בזוס צילום: בלומברג

18:15 - סטארבקס נחלשת ב-3.7% אחרי שרשת בתי הקפה הודיעה שסמנכ"ל הכספים יפרוש מתפקידו ב-30 בנובמבר, אחרי ארבע שנים וחצי בתפקיד.

16:35 - המסחר בניו יורק נפתח בתנועות קלות - דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 מטפס ב-0.1% ונאסד"ק יציב; מניית מדיסון סקוור גרדן (MSG) מזנקת ב-11.7% אחרי שדירקטוריון החברה אישר לבדוק את פיצול עסקי הספורט שלה, בהם הניו יורק ניקס והניו יורק ריינג'רס, לחברה נפרדת. האנליסט ג'ון ג'נדיס מג'פריס העלה את דירוג המניה לקנייה מהחזקה, והעלה את מחיר היעד ל-350 דולר מ-233 דולר. "MSG בעלת אוסף ייחודי ברמה עולמית של נכסי בידור וספורט, שאינו מוערך מספיק על ידי המשקיעים", כתב ג'נדיס.

שחקני ניו יורק ניקס צילום: רויטרס

16:10 - צפי לפתיחה שלילית בוול סטריט - החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.4% והחוזים על S&P 500 יורדים ב-0.3%.

הצמיחה בכלכלת ארה"ב ברבעון הראשון של 2018 נחתכה ל-2% מ-2.2%. כלכלנים שנסקרו על ידי אתר מרקטווטש חזו שהתוצר המקומי הגולמי (GDP) לא ישתנה. מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב עלה ב-9,000 בשבוע שחלף ל-227 אלף. המספר עקף את צפי השוק ל-220 אלף בקשות חדשות, אבל הפיטורים עדיין בשיעור הנמוך מזה עשורים. מספר האנשים שכבר מקבלים דמי אבטלה ירד ב-21 אלף ל-1.71 מיליון.

15:00 - וולגרינס בוטס מפרסמת דוחות, ובמקביל מודיעה על העלאה של 10% בדיבידנד הרבעוני ועל תוכנית רכישה עצמית של 10 מיליארד דולר. רשת מוצרי הצריכה שרק אתמול נכנסה למדד דאו ג'ונס סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של של 1.34 מיליארד דולר, או 1.35 דולר למניה, לעומתת 1.16 מיליארד דולר או 1.07 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.43 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים שעמד על 1.48 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ב-14% ל-34.44 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל תחזיות השוק – 34.10 מיליארד דולר. הרשת העלתה את תחזית המינימום של הרווח השנתי המתואם ל-6.05-5.90 דולר למניה, מול תחזית קודמת בטווח של 6.05-5.85 דולר למניה.

14:00 - שני דוחות חשובים על הפרק היום: וולגרטינס בוטס, שנכנסה ממש אתמול למדד דאו ג'ונס, תפרסם תוצאות לפני המסחר, ונייקי, גם היא חברה במדד, תפרסם את דוחותיה לאחר הנעילה.

13:00 - בלומברג מדווחת שקבוצת דנונה הצרפתית בוחנת מכירה של חברת הירקות והסלטים האורגניים Earthbound Farm, לאחר שמשקיעים גילו עניין באפשרות לרכישת החברה. בשלב זה לא התקבלה עדיין החלטה סופית בעניין.

12:15 - מניית חברת התרופות שייר (Shire) מובילה בשעה זו את מניות פוטסי עם עלייה של 2.2% (מול ירידה של 0.7% באסטרזנקה ושל 0.1% בגלקסקוסמית'קליין).

צילום: רויטרס

12:00 - מניית H&M שפתחה את היום בירידה של מעל 2%, בעקבות פרסום הדוחות (ראו עדכון קודם), עברה לעלייה של 2.5% בסטוקהולם. מניית אינדיטקס הספרדית, בעלת השליטה במתחרה הגדולה זארה (חברת האופנה גדולה בעולם), יורדת ב-1% במדריד.

10:40 - קבוצת האופנה H&M מסיימת רבעון עם ירידה מהותית ברווח, שפספס את תחזיות השוק. החברה (בשמה המלא Hennes & Mauritz) דיווחה הבוקר על ירידה של 21% ברווח ברבעון השני (שהסתיים ב-31 במאי) , ל-4.64 מיליארד קרונות שבדיות (520 מיליון דולר), לעומת 5.9 מיליארד קורונות שבדיות ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על 4.74 מיליארד קורונות.

הרשת ציינה כי היא נכנסה לרבעון השני עם מלאים גבוהים מדי: "המחצית הראשונה של השנה היתה מאתגרת יותר מכפי שחשבנו מלכתחילה אך אנו מאמינים שבהמשך צפוי שיפור הדרגתי ושהמחצית השנייה תהיה חזקה יותר", אמר מנכ"ל H&M קארל יוהן פרסון (Karl-Johan Persson).

צילום: בלומברג

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס עולה ב-0.1%, קאק מתחזק ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.1%.

עוד בשווקים: בנעילה באסיה - ניקיי נסגר ביציבות, שנגחאי ירד ב-1%; היורו-דולר יציב, ב-1.155 דולר ליורו; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% ל-77.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-72.5 דולר לחבית.

10:10 - חברת האנרגיה BP הודיעה הבוקר כי היא רוכשת את צ'ארג'מאסטר (Chargemaster), החברה הגדולה ביותר בבריטניה לטעינת רכב חשמלי. סכום העסקה לא פורסם. צארג'מאסטר מפתחת ומוכרת יחידות טעינה עבור מכוניות חשמליות ושמה ישונה לאחר העסקה ל-BP Chargemaster.

08:05 - המסחר בבורסות המובילות באסיה מתנהל בשעה זו בעליות שערים - וזאת בניגוד למגמה השלילית שנרשמה אמש בניו יורק. את העליות מובילה בורסת הונג קונג שעולה ב-0.5%. שנגחאי אחריה עם עלייה של 0.2% וטוקיו נסחרת בקרבת הרמה בה פתחה את היום.

"לאחר שבשבועות האחרונים גם האיחוד האירופאי, הודו, מקסיקו וקנדה הודיעו על הטלת מכסים על היבוא מארה"ב, הסיכון למלחמת הסחר גדל", כך כותב הכלכלן הראשי של מיטב דש אלכס זבז'ינסקי בסקירתו השבועית.

לדבריו, סימני מלחמת הסחר מתחילים להופיע בעולם הריאלי ולא רק הפיננסי. לדוגמא: מדדי המחירים בחודשים הקרובים בארה"ב עשויים להפתיע כלפי מעלה בגלל ההתייקרויות הקשורות למלחמת הסחר.

עם זאת, הכלכלן של מיטב דש מעריך כי הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב, לא צפוי להאיץ קצב עליית הריבית לאור סימני עלייה באינפלציה בגלל מלחמת הסחר. "התרחיש של סטגפלציה נוסח שנות ה-70-80 נראה בעל סבירות נמוכה", הוסיף.

צילום: אי פי איי