נעילה שלילית בבורסה; ת"א 125 נחלש ב-0.9%, קסטרו קפצה ב-10%

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

17:25 - הבורסה סגרה את יום המסחר בירידות - ת"א 35 נסוג ב-0.8%, ת"א 125 איבד 0.9%; ת"א בנקים נחלש ב-1% - מניית לאומי ירדה ב-1.6%, פועלים נחלש ב-1%; פרטנר וסלקום הובילו את ת"א 35 עם עליות של 1.3% ו-1.1% בהתאמה, הפניקס סגרה את המדד עם ירידה של 3.6% לקראת מכירת המניות של חברת הביטוח על ידי סיריוס (ראו עדכון מוקדם); קסטרו קפצה ב-10.2% אחרי שהודיעה על השלמת ההשתלטות על קבוצת הודיס.

16:50 - אינטרקיור נסוגה ב-18.2% אחרי שאתמול המריאה ב-170% על רקע כניסתה לתחום הקנאביס הרפואי. החברה רכשה 50% ממניות השליטה (ו-40% מהון המניות) באחת משמונה החברות הפעילות הישראליות שבבעלותן רישיון לגידול קנאביס רפואי והפצתו למטופלים בישראל - אינטרקיור תשלם תמורתן סכום של 8.2 מיליון שקל. השלמת העסקה תהפוך את אינטרקיור לחברה הציבורית היחידה בישראל שבבעלותה רישיון משרד הבריאות פעיל וקבוע לגידול קנאביס רפואי.

חממת גידול קנאביס בקיבוץ רבדים צילום: חברת שאיפה לחיים

15:45 - יציגים: הדולר שמר היום על יציבות בשוק המט"ח המקומי ושערו היציג נקבע על 3.616 שקלים, היורו התחזק ב-0.2% ושערו היציג נקבע על 4.224 שקלים.

14:30 - מדדי הדגל של הבורסה הישראלית - ת"א 35 ות"א 125 - הראו מתחילת השנה ביצועים טובים יותר מאלה של מדד דאו ג'ונס, וכן משוקי אירופה ויפן. כך אומרים כלכלני הראל פיננסים. "המדדים המובילים בת"א ממשיכים לתמוך בחשיפה גדולה יותר לשוק המקומי בתיק המנייתי. השבוע ראינו חולשה בשוק המקומי, בדומה לשאר השווקים בעולם; אך ת"א 35 עלה ביותר מ-7% בשלושת החודשים האחרונים.

"במבט קדימה, נראה שהכלכלה העולמית עדיין נמצאת במגמת צמיחה, והאינפלציה במגמת עלייה - כאשר גם סוגיית המכסים תומכת באינפלציה גבוהה יותר. בעוד כשבועיים תתחיל עונת הדוחות הכספיים לרבעון השני של החברות בארה"ב וזו אמורה לאותת על כיוון השווקים בעתיד הקרוב. התחזית הנוכחית היא לעלייה של 8% ברווחים – פחות מאשר ברבעון הראשון של 2018, אך עדיין צמיחה נאה. לנוכח הביצועים החלשים יותר של השווקים בתקופה האחרונה, פתיחה טובה של עונת הדו"חות עשויה לשפר את מצב הרוח בשווקים".

12:25 - פורסייט מטפסת ב-4.7% במחזור גבוה יחסית למניה זו (מעל 3 מיליון לעומת ממוצע של מיליון), אחרי שהשלימה גיוס של 25 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים ישראלים, בהם מיטב דש ופסגות. בשבוע שעבר דיווחה החברה, המתמחה במערכות ראייה ממוחשבות לרכב למניעת תאונות דרכים, על גיוס של 20 מיליון שקל מהראל ביטוח. לפני כשבועיים הודיעה החברה על מכירה ראשונה של מערכת שלה לחטיבת המשאיות של יצרנית מכוניות באירופה.

המדדים המובילים בבורסה מעמיקים את הירידות - ת"א 35 ות"א 125 נסוגים ב-0.5%, ת"א בנקים מאבד 0.9% - מניית לאומי נחלשת ב-1.4%, פועלים יורד ב-1%.

רקפת רוסק עמינח מנכ"לית בנק לאומי צילום: אוראל כהן

 
11:10 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא מעריך כי מניית אופקו תיחלש בשבועות הקרובים, אחרי העליות שרשמה. "מניית אופקו ריכזה עניין רב בשבועיים האחרונים בעקבות המעבר שלה ממדד ראסל 1000 למדד ראסל 2000. מדד ראסל 1000 מכיל את אלף המניות הגדולות בארה"ב ומדד ראסל 2000 את אלפיים המניות הבאות לאחר מכן מבחינת ערך שוק, ולכן הוא מכיל מניות קטנות ובינוניות.

"על מדד ראסל 2000 יש קרנות סל מהותיות (הבולטת שבהן היא IWM) ולכן המעבר מראסל 1000 לראסל 2000 הוביל לרכישה עצומה של מניות אופקו ע"י אותן קרנות סל בהיקף של כ-100 מיליון דולר בשלהי המסחר של יום שישי. ההיערכות של השוק לאותו ביקוש עצום תמכה במחיר מניית אופקו בשבועיים האחרונים. העלייה במניה נבעה מביקוש חד פעמי של קרנות סל ולא מסיבות כלכליות, ולכן להערכתי תיתכן ירידה במחיר המניה בשבועות הקרובים.

"בתל אביב המועד הקובע לעדכון הרכב המדדים של חודש אוגוסט הוא 12 ביולי (עוד שבועיים וחצי). למדד ת"א 35 תיכנס בוודאות לייבפרסון וייצאו ממנו סלקום ופרטנר. מניית שופרסל שתישאר במדד תזכה לביקוש של 50 מיליון שקל מתעודות הסל בעקבות הפצת המניות ע"י בעלת השליטה. מניית אמות תזכה לביקוש של 7 מיליון שקך בעקבות הנפקת המניות.
 

"ממדד ת"א 125 ייצאו בוודאות אקויטל ואל על, ותיכנס אליו בוודאות קמטק. בנוסף, ייתכן שקומפיוג'ן תכנס למדד ושאטראו שוקי הון תצא ממנו. תחלופה זו תתבצע אם קומפיוג'ן תדורג במקום ה-80 ומעלה מבין המניות המועמדות למדד ת"א 90 (כרגע היא מדורגת 84 אך הפער בינה לבין המקום ה-80 נמוך), או שאטראו שוקי הון תדורג במקום ה-100 ומטה (כרגע מדורגת 97).

"מניית גלוברנדס תיכנס למדדים במסגרת המסלול המהיר. כניסה למדדי ת"א 90 ות"א 125 דורשת דירוג 85 לפחות מבין מניות המדד לאחר שמחושב העדכון (ולא במדד המצבו הנוכחי). תחת הנחה שקומפיוגן תכנס למדד, המניה בדירוג ה-85 היא דור אלון (עם ערך שוק 747 מיליון שקל), שאותה גלוברדנס תתקשה לעקוף. אם קומפיוגן לא תיכנס, המניה המדורגת 85 היא אפקון (ערך שוק 708 מיליון שקל). לגלוברנס ערך שוק של 711 מיליון שקל. לכן אם קומפיוג'ן תיכנס למדד, סיכויי גלוברדנס להיכנס אליו נמוכים, ואם לא הכניסה תהיה תלויה בשינוי במחיר המניה בשבועיים וחצי הקרובים. אם גלוברדנס לא תכנס לת"א 125 היא תסתפק בכניסה למדד SME60.

למדד sme60, מעבר לתחלופה עם מדד ת"א 90, ייכנסו המניות ננו דימנשיין ונאוויטס פטרוליום. מהמדד יצאו מטומי ואינטק פארמה. בנוסף, קרן הטכנולוגיה של איביאי תכנס למדד sme60 במסגרת המסלול המהיר. דלק תמלוגים תכנס גם היא למדד במסגרת המסלול המהיר, אם לא תהיה קריסה חדה במחיר המניה. לכן יש אפשרות שהמדד יכיל לאחר העדכון 63 מניות (בעקבות כניסה של 3 מניות במסלול המהיר). בתרחיש זה צפוי היצע מצרפי מהותי למניות המדד שאין להן פקטור משקל. בחודש ספטמבר מניית כלל משקאות תכנס למדד sme60 במסגרת המסלול המהיר, וייתכן שתהיה המניה ה-64 במדד.
 

10:10 - קסטרו מזנקת ב-7.4% אחרי שהודיעה על השלמת ההשתלטות על הודיס, אורבניקה, קרולינה למקה ואקססורייז (ראו עדכון מוקדם).

חנות קסטרו ברמת אביב צילום: איימי נקדאי

9:45 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 יורד ב-0.2%, ת"א 125 יורד ב-0.1%, ת"א בנקים נחלש ב-0.3%; סלקום עולה ב-2.5% בפסגת ת"א 35, הפניקס יורדת ב-1.9% בתחתית המדד.

9:40 - מזרחי טפחות ואגוד מעדכנים כי מחרתיים, ב-27 ביוני, תיפקע הצעת הרכש שהגיש מזרחי וההסכם בין הצדדים שלא קיבל את אישור רשות ההגבלים יבוטל. הצדדים בוחנים אפשרות להתקשרות בתוספת שתאריך את תקופת ההסכם ותאפשר הגשת ערר משותף על החלטת רשות ההגבלים.

8:50 - קסטרוהשלימה רכישת 100% מקבוצת מותגי האופנה של קבוצת הודיס בעסקת החלפת מניות. העסקה נעשית שנתיים לאחר שקסטרו רכשה 26% ממניות קבוצת הודיס, קרולינה למקה, אקססוריז וטופ טן ו- 50% מאורבניקה. שווי העסקה מוערך ב- 300 מיליון שקל. 

8:15 - סיריוס צפויה למכור את מניות הפניקס שבבעלותה. ב־5 ביולי תפוג הארכה האחרונה של העסקה לרכישת השליטה בהפניקס על ידי סיריוס, חברה אמריקאית בבעלות סינית, מבלי שניתן לה אישור של הפיקוח על הבנקים. סיריוס תמכור בשוק את הנתח שרכשה, 4.9% מהפניקס, בתשואה של 18%.   

מה דעתך על מניית הפניקס:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

7:50 - המוקד עובר לעולם: תשומת הלב של המשקיעים בבורסה בת"א עוברת לשווקים הבינ"ל שנכנסים במהלך היום לשבוע מסחר חדש. באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת, עם ירידות מתונות בטוקיו ובהונג קונג מול עלייה קלה בשנגחאי.

אתמול ננעלה הבורסה המקומית במגמה חיובית, עם עלייה של 0.5% במדדי ת"א 35 ו-125. טאואר טיפסה ב-3.7% בפסגת ת"א 35, אופקו נסוגה ב-2.1% בתחתית המדד; ת"א בנקים טיפס ב-1.8% - מניית לאומי הוסיפה לערכה 2%, מניית פועלים עלתה ב-1.9% ומניית דיסקונט התחזקה ב-1.6% במחזור הגבוה בבורסה; אינטרקיור כיכה עם קפיצה של ב-169.6% במחזור גבוה, לאחר ההודעה על כניסה לתחום הקנאביס. 

צילום: בלומברג