דיווח שוטף
נעילה שלילית בניו יורק; פסיקה של בית המשפט העליון בארה"ב הורידה את אמזון ביותר מ-1%
יום שמיני של ירידות בדאו ג'ונס - שנסוג ב-0.8%; נאסד"ק נחלש ב-0.9% ו-S&P 500 ירד ב-0.6%; בית המשפט בארה"ב פסק כי למדינות יש זכות לגבות מסים גם מחברות אינטרנט שאין להן נוכחות פיזית בשטחן; טראמפ: "ניצחון גדול למדינה שלנו". אינטל הודיעה על התפטרות מיידית של המנכ"ל - מנייתה איבדה 2.4% ; לאחר הדוחות: ברנס אנד נובל איבדה 4.7%
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בירידות שערים: דאו ג'ונס נסוג ב-0.8% ביום המסחר השמיני ברציפות, נאסד"ק נחלש ב-0.9% ו-S&P 500 ירד ב-0.6%. במוקד המסחר עמדה מניית אינטל שאיבדה מערכה 2.4%, לאחר ההודעה המפתיעה על התפטרות מיידית של המנכ"ל, עקב מערכת יחסים שניהל עם עובדת שלו.עוד בלטו: מניית ברנס אנד נובל שאיבדה 4.7% לאחר הדוחות, מניית אמזון שירדה ב-1.1% לאחר החלטת בית המשפט העליון בארה"ב שלפיה למדינות יש זכות לגבות מסים גם מחברות אינטרנט שאין להן נוכחות פיזית בשטחן. בעקבות הפסיקה צייץ הנשיא דונלד טראמפ (לא מאוהדיה הגדולים של אמזון): "ניצחון גדול על מיסוי מכירות של חברות אינטרנט בבית המשפט העליון - בדיוק בזמן! ניצחון גדול לצרכנים ולקמעונאים".
Big Supreme Court win on internet sales tax - about time! Big victory for fairness and for our country. Great victory for consumers and retailers.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 ביוני 2018
22:00 - מניית אמזון יורדת הערב בכ-1%, לאחר פסיקת בית המשפט העליון בארה"ב, ולפיה למדינות יש זכות לגבות מסים מחברות אינטרנט שאין להן נוכחות פיזית במדינות שלהן. "ההחלטה שהתקבלה ברוב של 5 תומכים מול 4 מתנגדים תעניק לכל קמעונאי את ההזדמנות להתחרות על בסיס שווה עם אמזון", מסר איגוד הקמעונאים בארה"ב בתגובה להחלטה.
21:30 - מחיר הנפט ירד היום ב-0.3% ונקבע על 65.5 דולר לאונקיה. מוקדם יותר ירד מחיר הזהב ב-0.3% ונקבע על 1,270.50 דולר לאונקיה.
20:30 - ומה עושות הענקיות: אפליורדת ב-0.8%, אמזוןיורדת ב-0.5%, גוגליורדת ב-0.6%, מיקרוסופטנסוגה ב-0.3%, ומנגד פייסבוקעולה ב-0.5%.
19:50 - סטארבקס יורדת ב-2.6% יום לאחר הורדת דירוג: סוכנות הדירוג מודי'ס הורידה אתמול את דירוג החוב של רשת בתי הקפה ביחידה אחת, מ-3A ל-Baa1, לאחר שהחברה הודיעה על תוכנית הרכישה העצמית שלה מ-15 מיליארד דולר עד 2018 ל-25 מיליארד דולר עד 2020 – צעד שלטענת מודי'ס יגדיל מהותית את רמת החוב והמינוף של החברה.
19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-1.4%, קאק ירד ב-1.1%, פוטסי נחלש ב-0.9%, המדד האירופי סטוקס 600 נסוג ב-0.9%; דיימלר איבדה 4.3% בפרנקפורט לאחר אזהרת רווח (ראו עדכון מוקדם); בניו יורק בשעה זו: דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%.
18:50 - טוויטר רוכשת את חברת סמייט (Smyte) – סכום העסקה לא נמסר. סמייט עוסקת באבטחה, עם התמחות בסאפמים. מניית טוויטר יורדת ב-1%.
18:15 - היורדות הבולטות בדאו ג'ונס (25 ממניות המדד שליליות): אינטלמאבדת 2% (ראו עדכון מוקדם); ג'נרל אלקטריקיורדת ב-1.4%, שברוןב-1.9% ובואינג ב-1.2%.
17:15 - הירידות של הפתיחה מתחזקות: לאחר 45 דקות של מסחר, דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק מתחזק ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%.
17:10 - ברנס אנד נובל נופלת ב-7% לאחר הדוחות. הרשת סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הפסד של 21.1 מיליון דולר או 29 סנט למניה, לעומת הפסד של 13.4 מיליארד דולר או 19 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-786.1 מיליון דולר, לעומת 821.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 20 סנט למניה והכנסות של 775 מיליון דולר. הכנסות החנויות הזהות ירדו ב-4.1%, צפי האנליסטים עמד על ירידה של 4.9%.
צילום:בלומברג
16:30 - פתיחה בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.3% - יום שמיני של ירידות במדד; נאסד"ק מתחזק ב-0.3%, S&P 500 יציב.
עוד בשווקים: דאקס יורד ב-0.7%, קאק ופוטסי נחלשים ב-0.5%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.158 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-2.92%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1% ל-65 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,267.60 דולר לאונקיה.
16:10 - אינטל עולה ב-2% לאחר הודעה מפתיעה ודרמטית של החברה על התפטרות המנכ"ל: מנכ"ל אינטל העולמית בריאן קרזניץ' הודיע על התפטרותו מהתפקיד - בעקבות הפרה של מדיניות אינטל, בין היתר בנוגע ליחסים עם עובדי החברה. סמנכ"ל הכספים של אינטל בוב סוואן (Bob Swan) מונה למנכ"ל החדש של אינטל - המינוי נכנס לתוקף באופן מיידי.
בריאן קרזניץ' מנכ"ל אינטל צילום: אינטל
15:50 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-3,000 ל-218 אלף, בדומה לתחזיות הכלכלנים. מספר הבקשות השבועי הממוצע ירד בחודש האחרון ב-4,000 ל-221 אלף.
15:40 - עדכוני אנליסטים: גולדמן זסאקס מעלה המלצה על וריזון, מ'ניטראלי' ל'חיובי'; UBS מוריד המלצה על נייקי, מ'קניה' ל'ניטראלי'; מורגן סטנלי מתחיל לסקר את קימברלי-קלארק עם המלצת "תשואת חסר"; במאקוורי (Macquarie) מתחילים לסקר את ספוטיפיי עם המלצת 'תשואת יתר'; גולדמן זאקס מעלה המלצה על לולולמון, מ'ניטראלי' ל'קניה'.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:15 - הבנק המרכזי של אנגליה הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.5%. ההחלטה התקבלה ברוב של 6 מול 3, לעומת 7 מול 2 בהחלטה הקודמת. האינפלציה בבריטניה עומדת על 2.4%, מעל היעד של הבנק העומד על 2%.
14:45 - מיקרון מטפסת ב-4% בשלב הטרום לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של 3.82 מיליארד דולר או 3.10 דולר למניה, והכנסות של 7.8 מיליארד דולר (בהשוואה ל-5.57 מיליארד דולר בשורת ההכנסות של הרבעון המקביל). הרווח המתואם עמד על 3.15 דולר למניה. תחזית האנליסטים עמדה על רווח מתואם של 3.13 דולר למניה והכנסות של 7.76 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח וההכנסות לרבעון הנוכחי.
צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3% - לאחר 7 ימי ירידות רצופים במדד (הרצף השלילי הארוך ביותר מאז מרץ 2017); החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יציבים.
עוד בשווקים: דאקס יורד ב-0.4%, קאק נחלש ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.6%; היורו נסוג ב-0.4% ל-1.153 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.93%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.4% ל-64.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.8% ל-1,264.90 דולר לאונקיה.
ברקע לירידות בנפט: מחר תיפתח האסיפה השנתית של ארגון אופ"ק וההערכה הרווחת כעת בשווקים היא שקרטל יצואניות הנפט יקבל החלטה על הגדלת הייצור - ויצרניות מחוץ לארגון יתמכו במהלך עם הגדלה גם מצידן.
13:45 - בורסת פרנקפורט מעמיקה את הירידות ומדד דאקס מאבד 1%, מדד קאק הפריזאי נסוג ב-0.3% ואילו פוטסי הלונדוני שומר על רוח חיובית ועול ב-0.1%. מחירי הנפט יורדים כשהשווקים נושאים את עיניהם לפגישת ענקיות יצוא הנפט בווינה. שרי האנרגיה של היצואניות התאספו בבירה האוסטרית כדי לדון בעתיד תוכנית קיצוץ מלאי הנפט של החברות באופ"ק, רוסיה ושותפות נוספות. הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.4% ל-64.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.6% ונסחר תמורת 73.6 דולר לחבית.
13:20 - מניית נובו נורדיסק (Novo Nordisk) מתחזקת ב-4.4% בבורסת קופנהגן אחרי שחברת התרופות הדנית הודעה שהשלימה בהצלחה ניסויים חדשים בתרופה לסוכרת.
11:00 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה ומתנהל במגמה מעורבת - בורסת פרנקפורט נחלשת ב-0.3%, בורסת לונדון מתחזקת ב-0.3% ובורסת פריז יציבה.
מלחמת הסחר פוגעת ביצרניות הרכב הגרמניות, והמניות מאבדות גובה אחרי שדיימלר הורידה את תחזית הרווח שלה. יצרנית מרצדס אמרה אתמול שהרווח השנתי שלה צפוי להיות נמוך מרווח השנה שעברה. מכוניות רבות של התאגיד מיוצרות בארצות הברית ונמכרות בסין, כך שכעת הן מושפעות מהטלת המכסים של סין על יבוא מארה"ב כתגובת נגד להטלת המכסים של נשיא ארה"ב טראמפ. דיימלר מאבדת 4.2%, ב.מ.וו נופלת ב-3.3%, פולקסווגן, שהשפעת המכסים עליה פחותה, נסוגה ב-2.2%.
מרצדס CLS צילום: יצרן
8:00 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי בולטת בורסת טוקיו שעולה ב-0.6%. בצד השלילי בולטות שנגחאי והונג קונג שיורדות בעד 0.9%.
הנפט נסחר בירידות שערים של עד 0.6% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 75 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 65 דולר. ביום שישי יתכנסו בווינה שרי הנפט של ארגון המדינות המייצאות, אופ"ק, במה שצפוי לסמל את סוף ההסכם לקיצוץ התפוקה, המיושם מתחילת 2017 - כך על פי הערכות. ההסכם שהושג בין הקרטל ליצרניות העצמאיות ובראשן רוסיה, כלל קיצוץ של 1.8 מיליון חביות בהפקה היומית שהוביל לעליית מחירים מ-29 דולר לחבית ב-2016 לכ-75 דולר כיום.
אתמול המסחר בניו יורק ננעל במגמה מעורבת כאשר דאו ג'ונס איבד 0.2% ביום שביעי רצוף לירידות, נאסד"ק ו-S&P 500 התחזקו בעד 0.7% . סטארבקס נפלה ב-9% אחרי שהודיעה על סגירת 150 חנויות ועל קצב צמיחה איטי מהצפוי במכירות בחנויות הזהות.
סטארבקס צילום: בלומברג
