דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה באדום; אפל ירדה ב-1.6%, בואינג ב-3.8%, טסלה ב-4.9%
מלחמת הסחר מכה בשווקים: מדד דאו ג'ונס נסוג ב-1.2% ביום שישי רצוף של ירידות, S&P 500 נחלש ב-0.4% ונאסד"ק ב-0.3%; ירידות במניות המעבדים: AMD איבדה 2.5%; בתעופה - אמריקן איירליינס ירדה ב-2.2% ודלתא נחלשה ב-1.9%; נטפליקס עלתה ב-3.7% לאחר המלצות אנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו באדום, על רקע החרפת מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין: דאו ג'ונס ירד ב-1.2% (זהו היום השישי ברציפות) ומחק את העליות מתחילת השנה, S&P 500 איבד 0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.3%. בלטו במסחר: אפל שירדה ב-1.6%, בואינג שאיבדה 3.8% וטסלה שנסוגה ב-4.9%. נטפליקס עלתה ב-3.7% לאחר המלצות אנליסטים ונסחרה לראשונה מעל 400 דולר למניה.
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.2% ונקבע על 65.1 דולר לחבית. מוקדם יותר ירד מחיר הזהב ב-0.1% ונקבע על 1,278.6 דולר לאונקיה.
20:50 - מחיר הזהב רשם היום ירידה קלה של 0.1% (1.50 דולר) ונקבע על 1,278.60 דולר לאונקיה.
20:20 - ירידות חזקות במניות התעופה ובמניות המעבדים; במעבדים: אינטל יורדת ב-1.2%, קוואלקום מאבדת 1.5%, AMD ו-Nvidia נחתכות ב-3% כ"א; בתעופה: אמריקן איירליינס ודלתא יורדות ב-2.4%, יונייטד קונטיננטל ב-2.6%, סאותווסט ב-1.6%.
20:00 - ומה עושות הענקיות: את אפלכבר הזכרנו, המניה יורדת ב-1.9% נכון לשעה זו; אמזון יורדת ב-0.6%, גוגל ב-1.2%, מיקרוסופט ב-0.4%, פייסבוק ב-1.3%.
19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-1.2%, קאק ירד ב-1.1%, פוטסי נחלש ב-0.4%, המדד האירופי סטוקס 600 נסוג ב-0.7%.
18:15 - עוד יורדות בולטות בדאו ג'ונס (מעבר לאלה שכבר הוזכרו, ראו עדכונים מוקדמים): גולדמן זאקס יורד ב-1.8%, 3M יורדת ב-2.4%, ג'נרל אלקטריק ב-1.9%, נייקיב-2.4%.
צילום: רויטרס
17:15 - מדד דאו ג'ונס, כרגע על מינוס 1.6%, עובר לטריטוריה שלילית מתחילת השנה (מינוס 0.4% מתחילת 2018), ביום שישי של ירידות - הרצף השלילי הארוך ביותר של המדד מאז מרץ 2017; נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-1.2% ו-1% בהתאמה.
היורדות הגדולות ביותר בדאו ג'ונס הן המניות העלולות לספוג את המכה הקשה ביותר מההסלמה במלחמתת הסחר: בואינגיורדת ב-4.1%, דאופונט מאבדת 4%, קאטרפילר נחתכת ב-3.5%.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: דאו ג'ונס יורד ב-1.3% (נחתך ב-310 נק'), נאסד"ק יורד ב-0.9% ו-S&P 500 נחלש ב-0.8%.
עוד בשווקים: דאקס יורד ב-1.4%, קאק יורד ב-1.2%, פוטסי נסוג ב-0.5%; היורו ירד ב-0.5% ל-1.155 דולר - הדולר עצמו יורד ב-0.6% מול הין ל-109.9 ין; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-2.89%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.6% ל-64.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,277.40 דולר לאונקיה.
15:50 - אפליורדת ב-1.5% בטרום מסחר על רקע ההסלמה במלחמת הסחר בין סין לארה"ב (ראו עדכונים מוקדמים). בניו יורק טיימס דיווחו כי הנשיא טראמפ התחייב לפני כחודש בפני מנכ"ל אפל טים קוק שלא יוטלו מכסים שכאלה, ואולם באפל חוששים מהתגובה הסינית, שעלולה לפגוע בשרשרת האספקה שלה.
15:40 - עדכוני אנליסטים: נטפליקסזוכה לשתי העלאות מחירי יעד (מול שווי של 390.40 דולר בנעילה אתמול): Piper Jaffray מעלים את מחיר היעד מ-367 ל-420 דולר, ב- GBH Insightsמ-400 ל-500 דולר; בדויטשה בנק מעלים המלצה על וריזון, מ'החזק' ל'קניה' ; בג'יי.פי מורגן קובעים המלצת 'ניטראלי' על AT&T - אנליסט ג'יי.פי מורגן פיליפ קוזיק (Cusick) אמר כי הוא מעדיף את מניית המתחרה וריזון; ; בסטיפל ניקולאוס מעלים המלצה על אינטואיט(Intuit), מ'החזק' ל'קניה', ואת מחיר היעד מ-197 ל-240 דולר (מחיר הנעילה אתמול – 209.16 דולר).
צילום: בלומברג
15:10 - "מה שקורה בין הצדדים כרגע הוא מעבר לרמה של צעדי מהלומה הדדיים, ולא מפתיע שהמשקיעים רצים לחפש מחסה במקלטים בטוחים – בשעה שהמדדים הגלובאליים נמעכים תחת המשקל של ההסלמה במלחמת הסחר. מדהים כמה מהר משתנות תנועות הגאות והשפל, תוך שעות ספורות השוק עבר למצב של פאניקה"", אומר היום סטפן אינס (Stephen Innes), סוחר בכיר ב- Oanda (הדברים מובאים במרקטווטש).
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:30 - קצת פחות משעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-1.3% (וצופים בין היתר נסיגה של 350 נק' בדאו ג'ונס).
עוד בשווקים: דאקס יורד ב-1.6%, קאק יורד ב-1.4%, פוטסי נסוג ב-0.6%; היורו ירד ב-0.6% ל-1.155 דולר - הדולר עצמו יורד ב-0.7% מול הין ל-109.8 ין; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-2.88%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.7% ל-64.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,275 דולר לאונקיה.
14:10 - נשיא הבנק האירופי מריו דראגי אמר היום כי הבנק עשוי להאריך את תוכנית הרכישות שלו אם יידרש, גם מעבר לתאריך היעד שנקבע בפגישה המוניטארית ביום חמישי, דצמבר 2018. "החלטת הבנק לסיים את התוכנית בדצמבר נתונה לנתוני מאקרו שיאשרו את תחזית האינפלציה לטווח הבינוני", אמר דראגי בנאום בועידה השנתית של הבנק בפורטוגל. "ניתן תמיד לעשות שימוש בתוכנית במקרה של התפתחויות שכרגע אנחנו לא צופים", אמר עוד דראגי.
13:15 - מנכ"ל טסלה אלון מאסק שלח אתמול מייל לעובדיו בנוגע לשריפה שפרצה במפעל החברה פרמונט בקליפורניה שלשום (א'), ורמז בו על אפשרות לחבלה מכוונת. זאת לאחר שיום קודם שלח להם מייל בו אמר שגילה שאחד מהעובדים מחבל בכוונה בפעילות טסלה ומתקניה. מאסק אמר שאותו אדם ביצע "חבלה די נרחבת ומזיקה" לפעילות החברה, כולל על ידי שינוי הקוד של מוצר פנימי שלה והעברת מידע לגורמים חיצוניים.
ברקע - בשבוע שעבר הודיעה טסלה על ארגון מחדש נרחב שבכוונתה לבצע, ובמסגרתו קיצוץ מתוכנן של לפחות 9% מכוח העבודה שלה.
12:40 - ירידות חדות בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק - החוזים על דאו ג'ונס נופלים ב-1.4%, החוזים על S&P 500 מאבדים 1.2% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-1.1%. המגמה השלילית בוול סטריט מצטרפת לחששות הגלובליים מההסלמה במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, לאחר שטראמפ איים בהטלת מכסים נוספת על יבוא מסין.
בורסת ניו יורק צילום: איי פי
11:00 - בורסת שנגחאי צללה ב-3.8% אחרי שנשיא ארה"ב טראמפ איים בהטלת מכסים נוספת על יבוא מסין, בהיקף של 200 מיליארד דולר - בנוסף למכסים הנוכחיים בהיקף של 50 מיליארד דולר.
בתגובה איימה בייג'ינג שתטיל גם היא מכסים נוספים על יבוא מארה"ב, כך דיווחה סוכנות הידיעות חינואה (Xinhua). דובר משרד המסחר הסיני אמר כי לסין לא תהיה ברירה אלא לנקוט בצעדים מקיפים בתגובה למהלכים שמבצע ממשל טראמפ. "מלחמת הסחר שמנהלת ארה"ב מנוגדת הן לחוקי השוק והן למגמת ההתפתחות של העולם", אמר הדובר. "היא חותרת תחת האינטרסים של העם הסיני והאמריקאי, והאינטרסים של החברות בכל העולם".
בורסת הונג קונג נפלה ב-3%, ובורסת טוקיו איבדה 1.7% מערכה.
ענקית התקשורת הסינית ZTE צנחה ב-24.8% בבורסת הונג קונג, אחרי שהסנאט בארה"ב דחה את הצעת טראמפ והצביע בעד השארת החרם האמריקאי על החברה. בחודש אפריל אסרה ממשלת ארה"ב על סחר של חברות אמריקאיות עם החברה הסינית למשך 7 שנים, כסנקציה על שהפרה את אמברגו הסחר על איראן, ובעקבות כך הקפיאה החברה את מרבית פעילותה. לאחר התערבות של טראמפ, משרד המסחר האמריקאי הודיע החודש על עסקה להסרת הסנקציות מ-ZTE בתמורה לקנס של יותר ממיליארד דולר.
מפעלי ZTE בסין צילום: בלומברג
10:15 - שוק המניות באירופה פותח את היום בירידות חזקות עם ההתעוררות המחודשת של מלחמת הסחר - דאקס נסוג ב-1.6%, קאק מאבד 1.2% ופוטסי יורד ב-1%; פולקסווגן מאבדת 2.5% בפרנקפורט על רקע מעצר מנכ"ל אאודי אתמול, כחלק מחקירת פרשת זיוף נתוני הזיהום.
8:10 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל בשעה זו בירידות - זאת על רקע המגמה המעורבת שנרשמה אמש בוול סטריט. מדד שנגחאי נחלש ב-2.9%, האנג סנג יורד ב-2.5% וניקיי נסוג ב-1.4%.
מלחמת הסחר חוזרת להשפיע על השווקים - אתמול איים נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בהטלת מכסים נוספים בהיקף של 200 מיליארד דולר על יבוא מסין. הטלת המכסים צפויה להשפיע על ספקיות אפל, והיצרניות האסייתיות שמספקות רכיבים ליצרנית האייפון נופלות בבורסות אסיה.
בהונג קונג - קאוול (Cowell Holdings) שמייצרת את מצלמת האייפון, נופלת ב-10.5%, יצרנית העדשות האופטיות סאני אופטיקל (Sunny Optical) מאבדת 5.7% ו- AAC Technologies נחלשת ב-3.9%. בטאיוואן - Sunny peer Largan Precision נחלשת ב-4.4%, Hon Hai Precision Industry מאבדת 2.4%.
אמש ננעלו המדדים המובילים בניו יורק במגמה מעורבת - דאו ג'ונס ירד ב-0.4% (ירידה חמישית ברציפות) ו-S&P 500 נחלש ב-0.2%, בעוד מדד נאסד"ק ננעל בעלייה מזערית של פחות מ-0.1%. בלטו במסחר: מניית אינטל שירדה ב-3.4%, ומניית דרופבוקס שזינקה ב-6.1%.
צילום: שאטרסטוק
