נעילה מעורבת בוול סטריט; אבן קיסר עלתה ב-3.4%

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב במגמה מעורבת - דאו ג'ונס ירד ב-0.4% (זהו יום המסחר החמישי ברציפות) ו-S&P 500 נחלש ב-0.2%, בעוד מדד הנאסד"ק ננעל בעלייה מזערית של פחות מ-0.1%. בלטו במסחר: מניית אינטל שירדה ב-3.4%, ומניית דרופבוקס שזינקה ב-6.1%. בגזרת הישראליות טבע עלתה ב-1.9%, סודהסטרים ירדה ב-1.1%, אבן קיסר עלתה ב-3.4%.

21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.2% ונקבע על 65.9 דולר לחבית. מוקדם יותר, עלה מחיר הזהב ב-0.1% ונקבע על 1,280.1 דולר לאונקיה.

20:30 - הבנקים הגדולים בארה"ב צפויים לחלק השנה דיבידנדים בהיקף גדול יותר מרווחיהם, לראשונה זה עשור. בכך הבנקים הופכים את עצמם ליותר פגיעים לזעזועים במערכת הפיננסית — מה שעורר ביקורת חריפה על המהלך. בעלי המניות ב־22 הבנקים הגדולים בארה"ב צפויים לגרוף השנה לכיסם כמעט 170 מיליארד דולר בזכות דיבידנדים וקנייה חוזרת של מניות. לפי זרוע המחקר של בנק ברקליס, מדובר בעלייה של 25% לעומת 2017. העלייה הצפויה בתגמול לבעלי המניות לא מעידה רק על התאוששות מגזר הבנקאות האמריקאי, אלא גם על שינויים במדיניות הממשל.

בנק אוף אמריקה צילום: שי סלינס

19:00 - אופנהיימר על פאלו אלטו: הפתרון החדש Application Framework הצפוי להשקה בסוף 2018 מהווה שינוי משמעותי באסטרטגיה העסקית של החברה. התרחבות אופקית של עולם אבטחת המידע והסייבר מחייבת גישה חדשה לאינטגרציה של מגוון פתרונות, כולל פתרונות לסביבת הענן ולהגנת מכשירי הקצה. אנו מעריכים שמינוי המנכ"ל החדש מסמן שינוי באסטרטגיה עסקית, ממשיכים לראות את פאלו אלטו כממוצבת היטב מבחינת צמיחה ארוכת הטווח, ובכך משמרים את המלצת 'תשואת שוק' עם מחיר יעד של 235 דולר".

18:00 - גוגל השקיעה 550 מיליון דולר במתחרה הסינית של עליבאבא. גוגל השקיעה ב-JD.com, קמעונאית רשת גדולה שמתחרה בעליבאבא בתחום השיווק לצרכן; במקביל להשקעה, ישולבו שירותיה בפלטפורמת Google Shopping של הענקית האמריקאית - מה שיאפשר להציג את סחורות JD בכל העולם.

צילום: איי אף פי

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים: דאו ג'ונס מאבד 1% מערכו, נאסד"ק נחלש ב-0.9%.

15:20 - החוזים בניו יורק נסחרים בירידות שערים של עד 1%.

15:00 - כלכלני הראל: "הנתונים הכלכליים ממשיכים להיות חזקים בעולם המפותח בהובלת ארה"ב, כאשר יתר העולם המפותח נהנה מהתחזקות הדולר וממשיך במדיניות מוניטרית מרחיבה ביותר, התומכת במחירי הנכסים הפיננסיים. עם זאת, סוגיות פוליטיות, מלחמות סחר וחולשה בשווקים המתעוררים יוצרות תנודתיות גבוהה יותר, ועלולות לבשר על איומים שאותם השוק פחות אוהב. המסקנה שלנו היא שכדאי להיות חשופים יותר לשווקים החזקים, ופחות לשווקים המתעוררים ולשווקי הפריפריה באירופה".

14:00 - מלאנוקס בדרך להסכם עם הקרן האקטיביסטית סטארבורד: ברויטרס דיווחו הבוקר כי הצדדים קרובים לחתימה על הסכם הכולל מינוי שני דירקטורים מטעם סטארבורד ובהמשך דירקטור נוסף שייבחר בהסכמה בין מלאנוקס לסטארבורד.

צילום: אוראל כהן

13:10 - פולקסווגן יורדת ב-1.7% על רקע הדיווחים על מעצר מנכ"ל חטיבת אאודי שבבעלותה. לפי הודעת התביעה במינכן, המנכ"ל רופרט סטאדלר (Rupert Stadler ) נעצר במסגרת חקירת פרשת זיוף נתוני זיהום.

13:00 - ג'ספר לאולר (Jasper Lawler), ראש מחלקת מחקר ב-London Capital, בעקבות החלטות המכסים שקיבלו בסוף השבוע ארה"ב וסין (ראו עדכון בפתיחת הסקירה): "החששות כרגע הן עד כמה תהיה הסלמה במצב הנוכחי של מלחמת הסחר, לנוכח הפוטנציאל להאטה בסחר העולמי ולירידה בסנטימנט העסקי. עד לשלב זה זיהינו משקיעים שבוחרים להימלט למניות ההיי-טק האמריקאיות אבל תנועה זו ככל הנראה מוצתה".

12:05 - מגמה מעורבת בנפט, תמונת מצב לא נפוצה, שנובעת בעיקר מההודעה הסינית בסוף השבוע, במסגרת ענייני הסחר (ראו בעדכון הפותח של הסקירה), כי תטיל מכסים על נפט מארה"ב (ה-WTI): הברנט עולה ב-0.9% ל-74.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-64.8 דולר לחבית.

11:50 - הסיבה לירידה החזקה באנג'י (כרגע על מינוס 2%, ראו עדכון מוקדם): חברת האנרגיה הצרפתית עדכנה הבוקר כי תרשום הפסד של 250 מיליון יורו בדוחות הכספיים בשל שינויים שהיא עורכת בשלוש תחנות גרעיניות שלה - התוכניות כוללות צמצום מהותי בתפוקת האנרגיה של התחנות, שיגרור ירידה חדה ברווחים.

11:15 - מיזוג בנקאי בבריטניה: קבוצת CYBG (נסחרת בלונדון בשווי של 2.7 מיליארד ליש"ט) רוכשת את המתחרה וירג'ין מאני (Virgin Money) בעסקת מניות, לפי שווי של 1.7 מיליארד ליש"ט (2.26 מיליארד דולר). CYBG הגישה את ההצעה הראשונית לוירג'ין לפני כחודש ושדרגה אותה בתחילת יוני - תנאי ההצעה המשודרגת אומצו בעסקה הסופית. בעלי המניות של וירג'ין יקבלו 1.2125 מניות ב-CYBG ויחזיקו יחד ב-38% מהקבוצה הממוזגת - שתיצור את הבנק השישי בגודלו בבריטניה (בנכסים מנוהלים).

10:40 - בצד החיובי בלונדון: הבנקים הבריטים ברקליס ו-RBS עולים ב-1.3% כ"א.

צילום: בלומברג

10:30 - פותחים שבוע מסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.1%; חברת שירות החשמל הצרפתית אנג'י שיורדת ב-2.3% בפריז, הירידה החדה ביותר במדד סטוקס 600, שנסוג ב-0.2% בפתיחת היום    

עוד בשווקים: מדד ניקיי של טוקיו ירד ב-0.8%; היורו יורד ב-0.3% ל-1.157 דולר; בנפט - ה-WTI יורד ב-1.5% ל-64.1 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.3% ל-73.2 דולר לחבית.

9:00 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה עולה ב-0.3% ל-1,282 דולר לאונקיה. 

8:00 - גוגל הודיעה הלילה על השקעה של 550 מיליון דולר ב-JD.com, חברת המסחר אונליין השנייה בגודלה בסין, בעסקת מזומן. גוגל תקבל בתמורה 27 מיליון מניות בכורה של החברה הסינית.

7:50 - פתיחה חלקית של שבוע המסחר בשווקים של אסיה: הבורסות של הונג קונג והבורסות בסין אינן פעילות היום בשל חופשת סירות הדרקון. הבורסה של טוקיו יורדת בפתיחת שבוע המסחר - מדד ניקיי מאבד 1% על רקע התחדשות החששות למלחמת סחר בין ארה"ב לסין. עוד ברקע לירידות בטוקיו: רעידת אדמה חזקה באוסקה, המטרופולין השני בגודלו ביפן, בעוצמה של 6.1. לפי דיווחים שונים בין 100 ל-200 מתושבי האזור נפצעו ברעידה.

ביום שישי מימש הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ את הודעתו המוקדמת והטיל מכסים על מוצרים סיניים בהיקף של 50 מיליארד דולר. התגובה הסינית לא איחרה לבוא, בדמות מכסים על מוצרים אמריקאיים בהיקף דומה.

לנוכח איום סיני על הטלת מכסים על נפט מארה"ב, ובעיקר בשל ההערכה הגובלת להחלטה קרובה של סעודיה ורוסיה על העלאת רמות התפוקה, נרשמת נסיגה חזקה במחירי הנפט בפתיחת השבוע: ה-WTI יורד ב-2% ל-63.8 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.1% ל-72.6 דולר לחבית.

מאקרו יפן: היצוא היפני עלה ב-8.1% בחודש מאי (עלייה שנתית), מעל התחזיות שעמדו על עלייה של 7.5%, ולאחר עלייה של 7.8% באפריל. היצוא לארה"ב עלה ב-5.8%, מול עלייה של 4.3% באפריל, בעיקר בשל עלייה ביצוא חלפים למכוניות. היבוא מארה"ב גדל ב-19.9%, בעיקר בשל עלייה ביבוא מטוסים. העודף היפני במאזן המסחרי מול  ארה"ב ירד ב-17.3% ל-3.08 מיליארד דולר, הרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2013.  

בורסת טוקיו צילום: בלומברג