בורסות ניו יורק ננעלו בעליות; ג'נרל אלקטריק צנחה ב-7.4%

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 פוטסי קאק דאקס ניקיישנגחאי האנג סנג

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים, לאחר פרסום פרוטוקולי הפד שביטאו תמיכה גורפת של מקבלי ההחלטות בבנק המרכזי בהעלאת ריבית ביוני, אך לא בהעלאות ריבית אגרסיביות מדי. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.3% ונאסד"ק התחזק ב-0.6%. עמדו במוקד המסחר היום: מניית ג'נרל אלקטריק שצנחה ב-7.4%, מניית טיפאני שהמריאה ב-23.4%, ומניית ראלף לורן שזינקה ב-14.3%.

21:45- מחיר הנפט ירד היום ב-0.5% (36 סנטים) ונקבע על 71.8 דולר לחבית.

21:25 - המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים ביציבות, לאחר פרסום פרוטוקולי הפד מישיבת הריבית האחרונה המצביעים על תמיכה של מקבלי ההחלטות בהעלאת ריבית ביוני ועל היעדר דאגה שלהם באשר לתחזית האינפלציה. רק מעטים מבין מקבלי ההחלטות צפו כי האינפלציה תנוע מעל רמה של 2%. 

21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.2% (2.4 דולר) ונקבע על 1,289.6 דולר לאונקיה. הירידה במחיר המתכת היקרה נרשמה, בין היתר, על רקע התחזקות הדולר.

20:50 - ג'נרל אלקטריק נופלת ב-7.5% אחרי שהמנכ"ל ג'ון פלאנרי דיבר בכנס של החברה בפלורידה ואמר כי הוא חושב שהמשקיעים מצפים שההתייעלות בחברה תתרחש בצורה מהירה יותר. פלאנרי ציין כי למרות שתחזית הרווח ל-2018 לא השתנה, בעקבות הלחץ העסקי צפויות התוצאות להיות קרובות יותר לצד התחתון של טווח הציפיות מאשר לצד העליון שלו.

18:45 - תשואות האג"ח של ארה"ב נחלשות בעקבות חששות השוק אחרי הצהרת נשיא ארה"ב טראמפ כי הגעה להסכם סחר עם סין היא מסובכת מדי. תשואת האג"ח הממשלתי ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-3.017%.

בנעילה באירופה – בורסת פרנקפורט נסוגה ב-1.4%, פריז נחלשה ב-1.3% ולונדון רשמה ירידה של 1.1%; יצרניות המכוניות רשמו ירידות חדות: רנו נסוגה ב-5.4%, ב.מ.וו ירדה ב-2.1%, דיימלר נחלשה ב-2% ופיג'ו רשמה ירידה של 1%; מרקס אנד ספנסר קפצה ב-5.2% אחרי ההודעה על צעדי ההתייעלות.

18:00 - טיפאני מזנקת ב-18.1% אחרי שמותג היוקרה פירסם דוחות רבעוניים שהיכו את התחזיות. החברה דיווחה על רווח נקי של 142.3 מיליון דולר או 1.14 דולרים למניה – לעומת 92.9 מיליון דולר או 74 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. צפי השוק עמד על 83 סנט למניה. המכירות צמחו ב-15% למיליארד דולר - לעומת תחזיות השוק ל-959 מיליון דולר והמכירות בחנויות הזהות גדלו ב-10%. "אנחנו מעודדים במיוחד מצמיחה במכירות במרבית האיזורים וברוב קטגוריות המוצרים", ציין מנכ"ל טיפאני אלסנדרו ביגליולו (Alessandro Bigliolo).

מניית ראלף לורן קופצת ב-15.3% אחרי שדוחות הרבעון עקפו את התחזיות. הרווח הנקי נסתכם ב-41.3 מיליון דולר או 50 סנט למניה, לעומת הפסד של 204 מיליון דולר או 2.48 דולרים למניה בתקופה המקבילה. חברת היוקרה רשמה רווח מתואם של 90 סנט למניה, והכנסות של 1.53 מיליארד דולר – מעל צפי האנליסטים שעמד על 83 דולר למניה והכנסות של 1.49 מיליארד דולר.

חנות טיפאני בשדרה החמישית במנהטן צילום: רויטרס

16:35 - וול סטריט פותחת את יום המסחר בירידות מדדים אחרי שטראמפ פתח מחדש את החזית מול סין. דאו ג'ונס ונאסד"ק נסוגים ב-0.5%, S&P 500 נחלש ב-0.4%; 26 מתוך 30 המניות במדד דאו ג'ונס נסחרות באדום כאשר מובילה את הירידות קאטרפילר שרושמת ירידה של 1.5%.

בענף אופנת היוקרה נרשמות עליות משמעותיות אחרי הדוחות - טיפאני מזנקת ב-14.3% ומניית ראלף לורן קופצת ב-7.9%.

15:00 - המסחר בבורסות בניו יורק צפוי להיפתח בירידות - החוזים העתידיים על נאסד"ק נסוגים ב-1.1%, החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.8% והחוזים על S&P 500 יורדים ב-0.7%; אחרי פרסום הדוחות: מניית אורבן אאוטפיטרס נסוגה ב-2.8% בטרום המסחר, HPE מאבדת 2.1% בטרום.

13:00 - מאקרו בריטניה: שיעור האינפלציה עלה בחודש אפריל ב-0.4%, פחות מתחזיות הכלכלנים שעמדו על 0.5%. בחישוב 12 חודשים אחרונים עומד שיעור האינפלציה על 2.4%, התחזית עמדה על 2.5%, לאחר נתון של 2.5% בחודש מרץ.

הליש"ט יורדת ב-0.6% ל-1.335 דולר; היורו יורד בשעה זו ב-0.5% ל-1.173 דולר.

12:50 - יש גם ירוקות: מרקס אנד ספנסר עולה ב-2% לאחר הדוחות. הרשת סיימה את השנה הפיסקאלית 2018 (שהסתיימה ב-31 במרץ) עם זינוק של 62% ברווח לפני מס ל-66.8 מיליון ליש"ט, לעומת 176.4 מיליון ליש"ט בשנה שעברה. הרווח המתואם לפני מס ירד ב-5.4% ל-580 מיליון ליש"'ט, לעומת 613.8 מיליון ליש"ט בשנה קודמת. ההכנסות סתכמו ב-10.70 מיליארד ליש"ט, בהשוואה ל-10.62 מיליארד ליש"ט בשנה קודמת.

צילום: בלומברג

12:40 - עוד ירידות בולטות באירופה: בשוק התעופה: לופטהאנזה יורדת ב-2.6% ואייר פראנס מאבדת 1.8% בפריז, איזיג'ט יורדת ב-2.2% בלונדון; ברכב: רנו יורדת ב-3.2% ופז'ו ב-1.2% בפריז,  דיימלר יורדת ב-2.1%, BMW ב-1.8%, פולקסווגן ב-1.6%, שלושתן בפרנקפורט.

11:30 - ירידות חדות בענקיות האנרגיה: טוטאל מאבדת 2.7% בפריז, רויאל דאץ' של ו-BP יורדות ב-2.6% ו-2% בהתאמה בלונדון; ירידות גם במניות הסחורות בלונדון: אנגלו אמריקן מאבדת 3.9%, ריו טינטו יורדת ב-2.6%, BHP ביליטון ב-2.4% וגלנקור ב-2.5%.

הנפט מסוג ברנט נסחר בירידה של 0.7% ל-79 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-71.8 דולר לחבית.

צילום: בלומברג

11:10 - נתון מאקרו מאכזב מאירופה: מדד מנהלי הרכש (של Markit) לחודש מאי עמד על 54.1 נק', מתחת לתחזיות הכלכלנים שעמדו על 55 נק', בהמשך לנתון של 55.1 נק' באפריל.

10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: דאקס יורד ב-1.1%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי מאבד 0.4%. כל מניות דאקס נסחרות באדום, 37 מתוך 40 מניות קאק נסחרות גם הן במינוס.

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.2% ל-1.175 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.7% ל-79 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-72 דולר לחבית; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.2%, שנגחאי ירד ב-1.4%, האנג סנג נחתך ב-1.5%.

9:25 - שיעור האבטלה בצרפת עלה ברבעון הראשון ל-9.2%, גבוה מהותית מהתחזיות שעמדו על 8.8%, לאחר נתון של 9% בסוף הרבעון הרביעי של 2017.

9:20 - ברקליס בוחן אפשרויות שונות בתגובה ללחץ המופעל עלי ידי המשקיע האקטיביסט אדווארד בראמסון (Edward Bramson), כולל מיזוג עם הבנק הבריטי המתחרה סטנדרד צ'ארטרד (Standard Chartered). כך מדווח הפייננשל טיימס - לידיעה לא ניתן אישור רשמי. ברמסון דורש מהבנק לצמצם את פעילות חטיבת בנקאות ההשקעות שלו.

צילום: בלומברג

8:30 - זהב ואג"ח: מחיר החוזה על הזהב בירידה קלה וזניחה של 0.1%, ל-1,291 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-3.05%.

7:50 - עדכוני חברות אמריקאיות:

אורבן אאוטיפטרס (Urban Outfitters) ירדה ב-2.2% במסחר המאוחר לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון הראשון רווח של 41 מיליון דולר או 38 סנט למניה, לעומת 12 מיליון דולר או 1 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-856 מיליון דולר, לעומת 761 מיליון דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח של 31 סנט למניה והכנסות של 838 מיליון דולר.

HPE עלתה בשיעור קל של 0.4% לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רוח של 778 מיליון דולר או 49 סנט למניה, לעומת הפסד של 612 מיליון דולר או 37 סנט למניה ברבעו ןהמקביל. הרווח המתואם עמד על 34 סנט, ההכנסות הסתכמו ב-7.47 מיליארד דולר בהשוואה ל-6.81 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח מתואם של 31 סנט והכנסות של 7.39 מיליארד דולר ברבעון המקביל. Hewlett Packard Enterpris צופה לשנה כולה רווח מתואם של 1.50-1.40 דולר למניה, צפי האנליסטים עומד על 1.41 דולר.  

7:45 - ממשל טראמפ הודיע אתמול כי הוא בוחן אפשרות לקנות את קבוצת הטלקום הסינית ZTE ולדרוש שינויים בהנהלה, לפני החלטה סופית על סנקציות נגד החברה בשל עסקיה עם איראן. לפי הערכה של ZTE החברה תפסיד 3.1 מיליארד דולר אם אכן יוטלו עליה הסנקציות.

7:40 - חברת פוקסקון (Foxconn) מתכוונת להנפיק את החברה הבת שלה Foxconn Industrial Internet: יצרנית הרכיבים האלקטרונים הגדולה בעולם מתכוונת לגייס בבורסה של שנגחאי 27.1 מיליארד יואן (4.26 מיליארד דולר), 10% ממניות החברה, לפי שווי של 271.3 יואן (42.6 מיליארד דולר) - ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר של חברה סינית מזה 3 שנים. החברה שתונפק מייצרת רכיבים אלקטרונים, ציוד לענן ורובוטיקה תעשייתית.

7:35 - סופטבנק הודיעה כי בכוונתה למכור את מניותיה בחברה ההודית פליפקארט (Flipkart) לוולמארט: סופטבנק מחזיקה 21% מפליפקארט ובכך תעלה ההחזקה של וולמארט ל-98% - לפני שבועיים הודיעה וולמארט על רכישת 77% מענקית המסחר אונליין מהודו תמורת 16 מיליארד דולר.

7:30 - מגמה שלילית הבוקר בשווקים של אסיה, לאחר שהנשיא האמריקאי טראמפ אמר אתמול כי בשלב זה הוא "אינו מרוצה" מסבב השיחות האחרון מול הסינים על הסדרת הסחר בין המדינות: המדדים ניקיי והאנג סנג יורדים ב-1%, שנגחאי יורד ב-0.8%; הדולר יורד ב-0.3% מול הין ל-110.5 ין; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-79.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב--.4% ל-72 דולר לחבית.

ופיליפ רות מת, שזה עצוב מאד. ענק שבענקים.

צילום: בלומברג