נעילה שלילית בניו יורק, מניות הבנקים עלו, ג'יי.סי פני צנחה ב-6.8%
דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, נאסד"ק איבד 0.2%; וולס פארגו טיפס ב-1.7%, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי עלו ב-1.1% ו-1%, בהתאמה; ג'יי.סי פני נפלה לאחר מעבר המנכ"ל ללואו'ס - בסט ביי איבדה 3.6%, מיייסי'ס ירדה ב-4.3%
דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 פוטסי קאק דאקס ניקיי שנגחאי האנג סנג
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים נדדו דרומה בשעת המסחר האחרונה, וסיימו בטריטוריה אדומה. דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, נאסד"ק איבד 0.2%, ו-S&P 500 השיל 0.3% מערכו.
22:30 - דונלד טראמפ אמר הערב (יום ד') שיש "סיכוי גדול" שהפגישה ההיסטורית שלו עם קים ג'ונג און, שנקבעה ל-12 ביוני בסינגפור, תידחה. "אולי זה לא יסתדר ב-12 ביוני", אמר טראמפ בבית הלבן, לצד נשיא דרום קוריאה מון ג'אה אין. "אם זה לא יקרה, זה אולי יקרה מאוחר יותר", אמר הנשיא האמריקאי. טראמפ אמר היום פעם נוספת שעתידו של קים יהיה בטוח, ושארצו תתעשר, אם צפון קוריאה תתפרק מנשק גרעיני. עם זאת אמר נשיא ארה"ב שתנאים מסוימים צריכים להתקיים כדי שמפגש הפסגה יתקיים. טראמפ אמר שהוא לא אהב את שינוי הגישה של קים, שלדבריו חל מאז שנפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג, שאותו כינה "שחקן פוקר ברמה עולמית".
קים ג'ונג און ודונלד טראמפ צילום: איי אף פי
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.2% ל-72.13 דולר לחבית.
21:00 - מחיר הזהב עלה בשיעור קל ביותר של 0.1% (1.10 דולר) ונקבע על 1,292 דולר לאונקיה.
20:50 - מניות הקמעונאות ביום סוער (על רקע מינוי המנכ"ל החדש בלואו'ס - ראו עדכון מוקדם): וול מארט והום דיפו יורדות ב-1.2%, בסט ביי מאבדת 3.6%, טארגט יורדת ב-1.7%, מיייסי'ס נחתכת ב-4.2%, ג'יי.סי פני נופלת ב-5.2%, ולואו'ס יורדת ב-1%.
צילום: רויטרס
19:50 - מניית פייסבוק יורדת ב-0.3% על רקע עדותו של המייסד והמנכ"ל מארק צוקרברג בפרלמנט האירופי - בהמשך לפרשת קיימברידג' אנליטיקה והדיווחים על הפגיעה בפרטיות המשתמשים.
19:10 - נעילה באירופה: פוטסי עלה ב-0.2%, דאקס עלה ב-0.7%, קאק עלה בשיעור לא מהותי של פחות מ-0.1%. המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.3%; כרגע בניו יורק: דאו גו'נס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.2%.
18:50 - קצוות בדאו ג'ונס:ג'יי.פי מורגןעולה ב-1.8% בפסגת המדד,ג'נרל אלקטריקשנייה עם פלוס 1.5%, את המדד סוגרת הום דיפושמאבדת 1.3%, על רקע המינוי המפתיע של המתחרה לואו'ס לתפקיד המנכ"ל (ראו עדכון מוקדם).
18:00 - עליות מהותיות במניות הפיננסים: ג'יי.פי מורגן עולה ב-1.4%, גולדמן זאקס, וולס פארגו ובנק אוף אמריקה ב-1%, סיטיפגרופ ב-0.8%, מורגן סטנלי ב-1.1%.
צילום: בלומברג
17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, תמונת המדדים משתנה לשלילה: מדד דאו ג'ונס יורד עתה ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים ביציבות.
16:30 - פותחים מסחר: דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מתחזק ב-0.4%.
עוד בשווקים: היורו-דולר יציב, ב-1.179 דולר ליורו; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-3.06%; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,293 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יציב ב-72.4 דולר; דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-0.2% ופוטסי מתחזק ב-0.3%.
16:10 - לואו'ז גונבת את המנכ"ל של ג'יי.סי פני. קמעונאית מוצרי הבית (Lowe's Companies) מודיעה לפני שעה קלה על מינויו של מנכ"ל ויו"ר גיי.סי. פני מרווין אליסון (Marvin Ellison) למנכ"ל שלה במקומו של המנכ"ל הפורש רוברט ניבלוק (Robert Niblock). אליסון הגיע לג'יי.סי פני מתפקיד ניהול בכיר בהום דיפו, המתחרה של לואו'ז. מרווין אליסון יעזוב מיידית את תפקידו כיו"ר ג'יי.סי פני וימשיך לכהן כמנכ"ל עד לסוף החודש. את תפקיד היו"ר ימלא בינתיים הדירקטור העצמאי רונלד טיסו (Ronald Tysoe) ואחריות המנכ"ל תחולק בין ארבעה מנהלים בכירים עד למציאת מחליף.
התגובה בטרום: מניית לואו'ז עולה ב-3% (מתחילת השנה ירדה לואו'ז ב-6%), ג'יי.סי פני נופלת ב-9% (בהמשך לירידה של 21% מתחילת השנה).
צילום: בלומברג
15:50 - מיקרון מזנקת ב-7% בטרום לאחר שהודיע על תוכנית רכישה עצמית חדשה, הגדולה בתולדות החברה, בסכום של 10 מיליארד דולר (16% משווי השוק של החברה). במקביל הודיעה מיקרון על שיתוף פעולה עם אינטל בייצור הדור הבא של שבבי פלאש ושבבים למצלמות דיגיטליות. אתמול עלתה מניית מיקרון ב-3.9% לאחר שהעלתה תחזיות ההכנסות לשנה הפיסקאלית ולרבעון הפיסקאלי שלישי (המסתיים בסוף מאי).
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:20 - במסגרת הנסיונות של סין וארה"ב להגיע להסכמות שימנעו מלחמת סחר מודיעה היום סין על הורדת מחירי המכסים על מכוניות, מ-25% ל-15%, החל מה-1 ביולי. התגובה כרגע בטרום מסחר: ג'נרל מוטורס עולה ב-1%, פורד עולה ב-0.8%.
14:45 - מייסי'ס (Macy's) עולה ב-2% בטרום מסחר לאחר העלאת המלצה. בסוסקווהאנה (Susquehanna Financial) מעלים המלצה על מניית הקמעונאית מ'ניטראלי' ל'חיובי' ואת מחיר היעד מ-25 ל-43 דולר (מייסי'ז ננעלה אתמול ב-34.61 דולר).
צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.1% מול הדולר, ל-1.180 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' ל-3.08%; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,293.80 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI; דאקס עולה ב-0.4%, קאק ופוטסי עולים ב-0.1%.
14:10 - מרקס אנד ספנסר סוגרת 14 חנויות בגדים וכלי בית נוספות, כחלק מהתוכנית האסטרטגית המכוונת להעברת שליש ממכירות הרשת לאונליין. מרקס אנד ספנסר תסגור מעל 100 חנויות באנגליה עד שנת 2022 (המספר כולל 21 סניפים שכבר סגרה, ואת ה-14 שעליהן הודיעה היום).
13:35 - דויטשה פוסט הודיע היום כי החברה הבת שלה DHL Supply Chain רכשה את חברת הלוגיסטיקה הקולומביאנית סופלה (Suppla). ענקית השילוח הגרמנית לא סיפקה פרטים כספיים על הרכישה, שתשפר את טביעת הרגל שלה בקולומביה.
13:15 - סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.4% ל-72.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ל-79.6 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.2% ונסחר תמורת 1293.9 דולר לאונקיה.
12:40 - אדובי (Adobe) קונה את פלטפורמת המסחר המקוון מג'נטו (Magento Commerce) תמורת 1.68 מיליארד דולר. הרכישה מספקת לחברה האמריקאית, שעומדת מאחורי תוכנות כמו פוטושופ ואילוסטרייטור, הזדמנות להכנסות של 13 מיליארד דולר, כך אמר בראד רנצ'ר (Brad Rencher), סגן נשיא בכיר באדובי. מג'נטו, שבין לקוחותיה נכללים קאנון ורוזטה סטון, כמו גם לקוחות חופפים לה ולאדובי – ביניהם קוקה קולה ונסטלה, מטפלת בסחורה בהיקף של יותר מ-150 מיליארד דולר. לפי תנאי העסקה, שצפויה להיסגר במהלך הרבעון השלישי, מנכ"ל מג'נטו מארק לאוול (Mark Lavelle) ימשיך לנהל את 700 העובדים של מג'נטו, כחלק מעסקי הדיגיטל של אדובי.
10:15 - הבורסות המובילות באירופה פותחות את היום ביציבות - פרנקפורט מתחזקת ב-0.1%, פריז ולונדון שומרות על רמת הפתיחה.
צעד נוסף בהפסקת האש בין סין וארה"ב: סין הודיעה כי תחתוך את מסי הייבוא על רכבים פרטיים ל-15% - המס הנוכחי עומד על 25% כבר למעלה מעשור. כך על פי בלומברג. הפחתת מסי הייבוא מתרחשת על רקע הקפאת מלחמת הסחר בין סין לבין ממשל טראמפ וניסיונות של שתי הכלכלות הגדולות בעולם להגיע להסכמות.
בסין טוענים שתוכנית הפחתת מסי הייבוא שלה על כלי רכב קיימת כבר שנים, ודוחים את ההשערות כי המהלך התרחש כמחוות פיוס כלפי ממשל טראמפ. בנוסף, למרות שהפחתת המסים תיטיב עם יצרניות הרכב האמריקאיות כמו טסלה ופורד, צפויות להנות ממנו גם היצרניות האירופאיות והאסייתיות. על פי בלומברג, הנהנות העיקריות יהיו יצרניות רכבי יוקרה כמו ב.מ.וו ויצרנית לקסוס – טויוטה. זאת כיוון שהייצור שלהן נותר מקומי והן לא עברו לייצור בסין.
לאחר הדיווח מתחזקת ב.מ.וו ב-1.2% בבורסת פרנקפורט.
בנעילה באסיה - טוקיו נסוגה ב-0.1%, שנגחאי ננעלה ביציבות, סוני נחלשה ב-2% על רקע העסקה לרכישת האחזקות ב-EMI.
מפעל ב.מ.וו צילום: בלומברג
8:10 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל בשעה זו במגמה שלילית - מדד שנגחאי נסוג ב-0.4%, ניקיי נחלש ב-0.1%. בבורסת הונג קונג לא מתקיים היום מסחר לרגל יום הולדתו של בודהה.
סוני נסוגה ב-1.4% בבורסת טוקיו אחרי שהודיעה כי תרכוש ב-3.2 מיליארד דולר נתח של 60% בחברת המוזיקה EMI. סוני תרכוש את האחזקות של חברת מובדאלה (Mubadala) בענקית הוצאת המוזיקה, שמחזיקה בזכויות של מעל 2 מיליון שירים, ביניהם השירים של אלישה קיז. מנכ"ל סוני, קניצ'ירו יושידה (Kenichiro Yoshida) אמר כי "עסקי המוזיקה נהנו מהתעוררות מחודשת בשנים האחרונות" והוסיף כי החברה מצפה שהרכישה תהיה אבן דרך משמעותית בצמיחה שלה לטווח הארוך.
אמש בוול סטריט המדדים המובילים ננעלו בעליות על רקע מה שנראה כהקפאת מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין. מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.7% ונאסד"ק התחזק ב-0.5%. מניות שבלטו במסחר: טסלה שעלתה ב-2.8%, בואינג שהוסיפה לערכה 3.6%, וביידו שירדה ב-5%.
בורסת טוקיו צילום: בלומברג
