ניו יורק ננעלה בירידות קלות: סיסקו נחלשה ב-3.8%

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 פוטסי קאק דאקס ניקיי שנגחאי האנג סנג

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות קלות, כאשר היחלשות במגזר הטכנולוגיה (ירידה של 0.5%) קיזזה עליות במגזר האנרגיה: דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-0.2% בהשפעת מניית סיסקו שאיבדה 3.8% לאחר דו"חות מאכזבים, ו-S&P 500 נחלש ב-0.1%. עם זאת, מדד ראסל 2000 עלה ב-0.6% ורשם שיא חדש זה היום השני ברציפות.

צילום: איי פי

במקביל התשואות על האג"ח האמריקאי לעשר שנים עלו לשיא של כמעט שבע וחצי שנים - עלייה של 2 נ"ב לרמה של 3.113%. הדבר הפעיל לחץ על מניות חברות התשתיות (ירדו ב-0.9%) והנדל"ן (0.5%) המציעות דיבידנדים בתשואה גבוהה יחסית לכלל השוק.

גורם נוסף שהשפיע על השוק היו דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שהביע ספקות באשר לשיחות הסחר עם סין. טראמפ שאל: "האם זה (השיחות) יהיה מוצלח? אני בספק כי סין הפכה למפונקת מאוד. האיחוד האירופי הפך למפונק מאוד. מדינות אחרות הפכו למפונקות מאוד כי הן תמיד קיבלו 100% ממה שרצו מארה"ב".

21:40 - הנפט מסוג WTI ננעל ללא שינוי על רמה של 71.5 דולר לחבית - שיא של שלוש וחצי שנים. הברנט עלה קלות וננעל ברמה של 79.3 דולר לחבית, לאחר שכבר חצה היום את רף 80 הדולר לחבית - שיא מאז נובמבר 2014.

21:15 - הזהב ירד ב-0.2% ל-1,289.4 דולר לאונקיה - שפל מאז סוף דצמבר.

20:50 - לצד ירידות קלות במדדים, מספר המניות החיובית עולה על השליליות. נכון ל-20:40, בבורסה של ניו יורק נסחרו 1,643 מניות בעליות, מול 1,220 יורדות, בנאסד"ק עמד מספר המניות העולות על 1,681, מול 972 יורדות. בדאו ג'ונס המצב שונה - 14 מניות ירוקות, מול 16 באדום.

20:00 - שתי מניות בחדשות בשני הקצוות של דאו ג'ונס: קוקה קולה עולה ב-1.6% בצד החיובי, לאחר העלאת המלצה, סיסקו מאבדת 3.5% בצד האדום בעקבות הדוחות (בשני המקרים, ראו עדכונים מוקדמים).

צילום: בלומברג

19:10 - נעילה באירופה: פוטסי עלה ב-0.7%, קאק עלה ב-1% ודאקס טיפס ב-0.9%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.7%. מולר מרזק נפלה ב-8.9% בקופנהאגן (ראו עדכון מוקדם).

18:15 - עדכוני אנליסטים: בברקליס מעלים את ההמלצה על קוקה קולה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר', מניית קוקה קולה מגיבה בעלייה של -1.5%; ב-קיבנק (Keybanc) מעלים המלצה על קומקאסט, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר', קומקאסט עולה ב-0.7%. 

17:30 - שעה של מסחר, הירידות הקלות של הפתיחה נמחקות והמדדים עומדים עתה שלושתם על פלוס 0.1%.

17:15 - גולדמן זאקס על טסלה: החברה תזדקק לגייס מעל 10 מיליארד דולר, באמצעות גיוסי הון וחוב עד לשנת 2020.

16:40 - מניית וולס פארגו יורדת ב-1.1% לאחר דיווח על זיופי מסמכי לקוחות בחטיבת הבנקאות המסחרית.

צילום מסך: ABC

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.3%, S&P 500 נחלש ב-0.1%.

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.1% ל-1.180 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-3.10%; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ל-79.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-71.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,289.60 דולר לאונקיה; דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.5%, פוסטי מתחזק ב-0.4%.

16:15 - מלאנוקסמעלה תחזיות: החברה צופה כעת לרבעון השני הכנסות של 270-260 מיליון דולר - לעומת התחזית הקודמת שפורסמה באפריל, להכנסות של 265-255 מיליון דולר. לשנה כולה צופה עתה מלאנוקס הכנסות בטווח של 1.07-1.05 מיליארד דולר, בשעה שהתחזית הקודמת עמדה על 1.05-1.03 מיליארד דולר. החברה מעלה אף את שיעור הרווח התפעולי השנתי הצפוי שלה, לרמה של 23%-24% - התחזית הקודמת עמדה על 21%-22%; המניה מגיבה בעלייה של 5.5% בטרום.

15:40 - מאקרו ארה"ב: הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלו ב-11 אלף ל-222 אלף, התחזיות עמדו על 215 אלף בקשות. מספר הבקשות השבועי הממוצע ירד בחודש האחרון ב-2,750 ל-213,250, הנתון הנמוך מאז 1969. מספר הבקשות הקיימות ירד ב-87 אלף ל-1.71 מיליון, הנתון המוך מאז 1973.

מדד מנהלי הרכש של שלוחת הפד בפילדלפיה עמד בחודש מאי על 34.4 נק', בהשוואה ל-23.3 נק' באפריל. הנתון היה מהותית מעל התחזיות, שעמדו על על 21 נק'.

15:20 - מניית ענקית הספנות הדנית מולר מרזק (Moller-Maersk) נופלת ב-9.7% בקופנהגן לאחר דוחות מאכזבים. החברה רשמה ברבעון הראשון עלייה של 5% ברווח לפני מס, ל-669 מיליון דולר, כאשר התחזיות בשוק עמדו על רווח של 852 מיליון דולר. ההכנסות מהובלת מכולות עלו ב-7% אך עלות ההובלה עלתה בשיעור גבוה יותר, בין היתר בשל עליות במחירי הנפט.

צילום: בלומברג

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4%.  

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.2% ל-1.178 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-3.1%; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.9% ל-80 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-72.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,287.90 דולר לאונקיה; דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.4%, פוסטי מתחזק ב-0.2%.

פרסמו דוחות:

וולמאטעולה ב-0.7% בטרום לאחר הדוחות. קמעונאית הענק האמריקאית סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 2.13 מיליארד דולר, או 72 סנט למניה, בהשוואה ל-3.04 מיליארד דולר או 1 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתאם עמד על 1.14 דולר למניה, מעט מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.12 דולר למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-122.7 מיליארד דולר, לעומת 117.5 מיליארד דור ברבעון המקביל – ציפיות השוק עמדו על 120.5 מיליארד דולר בשורת ההכנסות. ההכנסות מהחנויות בארה"ב עמדו על 77.7 מיליארד דולר, לעומת 74.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ההכנסות מהחנויות הזהות בארה"ב עלו ב-2.1%, כאשר הצפי עמד על פלוס 2.2%.

סיסקויורדת ב-3.9% בטרום לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח נקי של 2.69 מיליארד דולר או 56 סנט למניה, לעומת 2.52 מיליארד דולר או 50 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 66 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 65 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-12.46 מיליארד דולר, לעומת 11.94 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 12.47 מיליארד דולר. מרבית המגזרים שעליהם מדווחת סיסקו עמדו בתחזיות, למעט אכזבה גדולה מהכנסות השירותים, שעלו ב-3% ל-3.16 מיליארד דולר, כאשר התחזיות בשוע עמדו על עלייה של 5.5% ל-3.22 מיליארד דולר.

ג'יי.סי.פני (J.C. Penney) נופלת ב-11% בטרום: הרשת דיווח על הפסד של 78 מיליון דולר או 25 סנט למניה ברבען הראשון, לעומת הפסד של 187 מיליון דולר או 60 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 22 סנט למניה, השוק צפה להפסד מתואם של 23 סנט. הכנסות הרשת הסתכמו ב-2.67 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.78 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 2.61 מיליארד דולר. הכנסות החנויות הזהות עלו ב-0.2%, מהותית מתחת לצפי בשוק שעמד על עלייה של 2.1%. גי.סי פני עדכנה כלפי מטה את התחזית השנתית לטווח שבין רווח של 13 סנט להפסד של 7 סנט למניה – התחזית הקודמת עמד על רווח של 25-5 סנט למניה.

צילום: בלומברג

13:10 - העליות בנפט מסוג ברנט מתחזקות וכעת הוא עולה ב-0.8% לרמת שיא של שלוש שנים וחצי - 80.1 דולר.

13:00 - חברת הדואר הממלכתית של בריטניה, רויאל מייל, דיווחה על ירידה של 36% ברווחים השנתיים בעקבות הוצאות פנסיה מוגדלות - שנבעו מתקן חשבונאי בינלאומי. מפעילת הדואר הגדולה בבריטניה מסרה כי הרווח לפני מס ירד ל-212 מיליון ליש"ט מ-335 מיליון ליש"ט בשנה שעברה. מניית החברה יורדות ב-4% בבורסה המוקמית.

12:30 - חברות ההימורים וויליאם היל ופדי פאוואר מדווחות כי היוזמה הממשלתית להגבלת גובה ההימורים במכונות המזל תפגע משמעותית בהכנסותיהם מתחום זה. וויליאם היל צופה כי סך ההכנסות ממכונות המזל יפחת ב-35-45%, ואילו פאדי פאוור צופה ירידה של 33-43% בהכנסות. מניות החברות מגיבות באדישות יחסית עם ירידה של קצת פחות מ-1%.

סניף של וויליאם היל בלונדון צילום: בלומברג

11:00 - התאגיד הגרמני סימנס מדווח על רכישת חברת אוטומציה אמריקאית בשם J2 Innovations. סכום הרכישה לא פורסם אך בשוק מעריכים כי מדובר בעסקה של כמה עשרות מיליוני דולרים. J2 עוסקת כבר 10 שנים בפיתוח תוכנה ואמצעים נוספים לתחום האוטומציה ואינטרנט של הדברים (IOT). המוצר המרכזי של החברה היא תוכנה המספקת מסגרת אינטרגטיבית המאפשרת למשתמשיה לשלוט במערכות אוטמציה מורכבות.

10:40 - המסחר בבורסת אירופה נפתח בעליות קלות של עד 0.2% בבורסות המובילות. אסיה ננעלה במגמה מעורבת.

10:30 - ענקית התקשורת של פטריק דרהי, אלטיס, מזנקת ב-7% בבורסת פריז לאחר שפרסמה את הדוח הכספי לרבעון הראשון של 2018. החברה דיווחה כי הזרוע האירופית שלה צמחה במהלך הרבעון בכ-71 אלף לקוחות חדשים בתחום הטלפונים הנייחים, וצמיחה של 239 אלף לקוחות בתחום הטלפונים הניידים. עם זאת, הכנסות החברה נותרו ללא שינוי לעומת הרבעון המקביל והרווח התזרימי ירד במקצת.

צילום: גטי אימג'ס

08:00 - שוקי המניות האסייתים נסחרים בשעה זו במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי בולטת בורסת טוקיו שעולה ב-0.7%. בצד השלילי בולטות הונג קונג ושנגחאי שיורדות בעד 0.2%.

"הקריאות האחרונות הלא צפויות של צפון קוריאה, המאיימות לבטל את הפסגה עם נשיא ארה"ב דונלד טראפ, מעלות את חששותיהם של המשקיעים המקומיים", כך אמר ג'ון סמית' אנליסט מניות ב-RBC אסיה. לדבריו, התנהגותו הלא צפויה של שליט המדינה, קים ג'ונג און, מוסיפה מתח ואי ודאות - דבר שמשקיעים לא אוהבים.

בשוק הסחורות נרשמות עליות כאשר הזהב מתחזק ב-0.1% ונסחר תמורת 1,291 דולר האונקיה. הנפט עולה בעד 0.3% ונסחר תמורת 79.4 דולר לחבית מסוג ברנט, ו-71.8 דולר לחבית מסוג WTI.

קידוח נפט צילום: רויטרס