נעילה שלילית בוול סטריט: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנה קפצו ב-7 נק' ל-3.07%

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 פוטסי קאק דאקס ניקיי שנגחאי האנג סנג

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות, בעוד האג"ח האמריקאיות קרסו ותשואת האג"ח ל-10 שנים קפצה ב-7 נקודות ל-3.07%. במסחר במניות קטע הדאו ג'ונס רצף של 8 ימים של עליות. מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-0.8%, בעוד S&P 500 איבד מערכו 0.7%. מניות שבלטו במסחר: אמזון שירדה ב-1.6%, אלפבית נחלשה ב-2%, אינטל איבדה 1.8%, Nvidia נחתכה ב-3.8%.

21:30 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.5% (35 סנט) ונקבע על 71.3 דולר לחבית. 

21:00 - קווין גידיס (Kevin Giddis), אנליסט בכיר בריימונד ג'יימס, מתייחס ל-2 הסיבות המרכזיות לשיטתו לעליית התשואות – הציפיות להעלאת ריבית הפד (שקיבלו היום תמיכה מהנתון המפתיע לטובה של מדד האמפייר סטייט מוקדם, ראו בעדכון מוקדם), והציפיות להנפקות ענק נוספות של אג"ח ממשלתיות בהמשך השנה. "כל עוד הצמיחה הכלכלית תישאר עקבית, כך הקריאו לפד להעלות את הריבית יישארו חזקות. מעבר לכך, האוצר יידרש להמשיך להזרים אג"ח לשוק במכירות גדולות עוד יותר במהלך היום כדי לממן את התוכניות הגדולות של הבית הלבן".

התשואה על אג"ח ארה"ב קופצת נכון לעכשיו ב-9 נק' ל-3.08%.

20:45 - הזהב רשם ירידה חדה של 2.1% (27.90 דולר) אל מתחת לסף ה-1,300 דולר. מחיר החוזה נקבע על 1,290.30 דולר לאונקיה, רמתו הנמוכה מאז דצמבר 2017. 

20:00 - עוד מניות בולטות: אנדר ארמור מטפסת ב-3.2%, וליאנט מתחזקת ב-3.5%, ובצד השלילי Nvidia שמאבדת 4.3% וסנאפ שיורדת ב-3.7%.

צילום: nvidia

19:10 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.1%, קאק ופוטסי עלו ב-0.2%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה בשיעור נמוך מ-0.1%; ודאפון נפלה ב-4.3% בעקבות התפטרות המנכ"ל; בניו יורק כרגע: דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-1%, S&P 500 יורד ב-0.9%.

18:10 - הישראליות-אמריקאיות הגדולות: צ'ק פוינט יורדת ב-2.2%, מלאנוקס נסוגה ב-0.9%. 

17:30 - לאחר שעה של מסחר, זו תמונת המדדים: דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.8%, S&P 500 יורד ב-0.7%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נק' ל-3.05%. 

17:15 - ירידות בולטות בטכנולוגיה-אינטרנט: פייסבוק יורדת ב-1.4%, אמזון ב-1.7%, אלפבית ב-1.6%, מיקרוסופט ב-1.2%, אינטל ב-1.7%, סיסקו ב-1.3%, נטפליקס ב-1.3%, אליבאבא ב-1.4%, פייפאל ב-2.3%, איביי ב-1.6%, טוויטר ב-2%.

16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.6%, נאסד"ק יורד ב-0.7%.

עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-6 נק' בסיס ל-3.05%; היורו בירידה חזקה של 0.7% מול הדולר, ל-1.183 דולר; הזהב נופל מתחת לרמת ה-1,300, עם ירידה חדה של 1.8% ל-1,294.50 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-71.2 דולר לחבית; דאקס יורד ב-0.1%, קאק ופוטסי עולים ב-0.1%.  

16:20 - מאקרו ארה"ב מדד האמפייר סטייט של חודש מאי (שהוא למעשה מדד מנהלי הרכש של ניו יורק) מפתיע לטובה עם 20.1 נק', מהותית מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 15.5 נק' ולאחר קריאה של 15.8 נק' באפריל. במדד זה כל קריאה מעל 0 נק' מעידה על שיפור בתנאים הכלכליים.

16:15 - ראיון מעניין של טים קוק בבלומברג. מנכ"ל אפלציין בין השאר שלשירות אפל מיוזיק יש כיום 50 מיליון משתמשים בתשלום (מוקדם יותר החודש דיווחה המתחרה ספוטיפיי על 75 מיליון משתמשים בתשלום נכון לסוף מרץ). עוד סיפר קוק בראיון שהוא אמר לנשיא טראמפ בשיחה בין השניים כי הטלת המכסים אינה הגישה הנכונה לדעתו, והציג לו ניתוח המנמק את עמדתו בעניין.

טים קוק מנכ"ל אפל צילום: צילום מסך

15:20 - עדכוני אנליסטים: מורגן סטנלי חתך את מחיר היעד על טסלה, מ-376 ל-291 דולר (ננעלה אמש ב-291.97 דולר, לאחר ירידה של 3%); פייפר ג'פרי (Piper Jaffray ) מורידים את מחיר היעד על פורד, מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי'; טסליי אדוויזורי (Telsey Advisory) מעלה המלצה על גאפ, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'; בברנשטיין (Bernstein) מעלים המלצה על CBS מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'; בסטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) מעלים מחיר יעד על מיקרוןמ-95 ל-101 דולר (ננעלה אתמול ב-53 דולר).

14:30- שלוש שעות לפתיחה בניו יורק: החוזים על המדדים יורדים ב-0.3% והרצף החיובי של שמונה ימי עליות בדאו ג'ונס מתקרב לסיומו.

עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-3.2%; היורו יורד ב-0.3% מול הדולר, ל-1.188 דולר; הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.9% ל-71.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.9% ל-1,306.70 דולר לאונקיה; דאקס יציב, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.3%.

13:00 - הום דיפו יורדת ב-2% במסחר המוקדם לאחר דיווחה על עלייה שלא כמצופה בהכנסות הרבעון הראשון. הכנסות החברה על ב-4.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והן עמדו על 24.95 מיליארד דולר - בשוק ציפו להכנסות של 25.15 מיליארד דולר. הרווח לעומת זאת הפתיע לחיוב את האנליסטים עם עלייה של 19% ל-2.4 מיליארד דולר - לעומת צפי לעלייה מתונה יותר של 2.01 מילארד דולר.

צילום: בלומברג

12:00 - מנכ"ל ענקית הטלקום הבריטית וודאפון, ויטוריו קולאו, הודיעה על כוונתו לעזוב את החברה לאחר עשור בתפקיד. המהלך מגיע פחות משבוע לאחר שהחברה הודיעה על עסקה ענק בהיקף של 23 מיליארד דולר לרכישת פעילות בגרמניה, בהונגריה, ברומניה ובצ'כיה, מחברת ליברטי. קולאו, קצין מילואים איטלקי בן 56 שנכנס לתפקיד מנכ"ל וודאפון ב-2008, יוחלף על ידי סמנכ"ל הכספים ניק קרא ב-1 באוקטובר.

11:25 - רשת האופנה גאפ התנצלה בפני סין אחרי שמשתמש ברשת החברתית הסינית וויבו פרסם צילומים של טי שירט שעמדה למכירה בחנות של הרשת בקנדה, והתלונן שמפת סין שהודפסה עליה לא כללה את טייוואן ואיים נוספים.

שורה של מותגים מערביים נוספים התנצלו לאחרונה על צעדים שגויים לכאורה מצידם במה שקשור לתביעות הטריטוריאליות הסיניות. בינואר חסמו הרשויות הסיניות את אתריה של מאריוט לאחר שהאחרונה ציינה את טיבט, הונג קונג, וטייוואן, כארצות נפרדות במיילים ששלחה ובישומוניה.

החולצה עם מפת סין צילום: weibo

11:05 - סוכנות הסטטיסיטקה בצרפת העלתה את תחזית צמיחת התוצר המקומי הגולמי של המדינה (GDP) צמח ל-2.2% ב-2017, לעומת הצפי הקודם של הסוכנות שעמד על 2%. זאת לאחר שחלק מהמאפיינים הראו ביצועים חזקים מהצפוי.

חברת התעופה איזיג'ט (easyJet) דיווחה כי ההפסד לפני מס במחצית הראשונה של השנה הפיסקאלית היה נמוך מהתחזיות, הודות להכנסות שיא במהלך תקופה ולירידה ביכולות של חברות מתחרות. החברה רשמה הפסד לפני מס של 68 מיליון ליש"ט – נמוך משמעותית מצפי האנליסטים שחזו לחברה הפסד לפני מס של 134.5 מיליון ליש"ט – וכן נמוך בהשוואה להפסד של 236 מיליון ליש"ט שרשמה איזיג'ט בתקופה המקבילה אשתקד. סך ההכנסות עמד על 2.18 מיליארד ליש"ט – לעומת 1.83 מיליארד ליש"ט בתקופה המקבילה. הצמיחה בהכנסות נרשמה הודות לשיא של 37 מיליון נוסעים וכן לעלייה חדה במכירות הנלוות. ההכנסה לפי מושב זינקה ב-10.9% ל-54.1 ליש"ט.

איזיג'ט

10:00 - המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי בולטות בורסות לונדון ופריז שעולות ב-0.2%. בצד השלילי בולטת פרנקפורט שיורדת ב-0.2%.

08:30 - המסחר בבורסת אסיה מתנהל בשעה זו בירידות שערים בהובלת הונג קונג שמאבדת 1% מערכה. שנגחאי וטוקיו יורדות ב-0.2%. "יפן, אחרי חולשה מתחילת השנה, ממשיכה להתנהג טוב יותר, עם תשואה גבוהה יותר מזו של S&P 500 מתחילת השנה", כותבים כלכלני הראל פיננסים.

"רוב החברות פרסמו דוחות ולא הצליחו להכות את התחזיות - אך באופן אבסולוטי, אנחנו רואים שיפור משמעותי ברווחי החברות – מה שהוביל למכפילים של פחות מ-18, למרות עליית מחירים בשוק היפני".

"הפירמות מראות כי מצבן ממשיך להשתפר, כפועל יוצא של צמיחה גלובלית המלווה בעלייה בסחר העולמי. התחזית היא כי קצב השיפור ברווחי החברות יואט, לאור הפסקת ההשפעה של המס על רווחי החברות, ושיעורי הרווח שנמצאים קרוב לשיא. העתיד בשוק המניות האירופאי - הוא נראה טוב ביחס ליתר השווקים", כתבו.

בתוך כך פורסם בסין כי היצור התעשייתי עלה ב-1% במונחים שנתיים בחודש אפריל ועמד על 7%. בשוק ציפו לעלייה מתונה יותר של 6.4%.

צילום: אי פי איי