נעילה ירוקה בוול סטריט; הנפט עלה ב-3% לרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2014

ניקיי שנגחאי האנג סנג קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

 
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות למרות המתיחות הגיאו-פוליטית. דאו ג'ונס רשם את היום הירוק החמישי ברציפות וננעל בפלוס 0.8%. נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו 1% לערכם.

21:45 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה ב-3% ל-71.1 דולר לחבית, הרמה הגבוהה מאז 26 בנובמבר 2014. מדובר בשיעור העלייה החד ביותר מאז 10 באפריל.

21:00 - חברת הטלקומוניקציה האמריקאית סינקלייר ברודקאסט גרופ (Sinclair Broadcast Group) קופצת ב-7.3% אחרי שהודיעה כי פוקס המאה ה-21 תרכוש ממנה 7 תחנות טלוויזיה ב-910 מיליון דולר. סינקלייר מוכרת את התחנות כדי לעמוד בדרישות הרגולטוריות לצורך רכישת טריביון מדיה ב-3.9 מיליארד דולר.

20:00 - מחירי הנפט ממשיכים לעלות אחרי הכרזת טראמפ כי ארה"ב פורשת מהסכם הגרעין עם איראן וכי תטיל עליה סנקציות חמורות. החוזים על הנפט מסוג WTI מתחזקים ב-3.3% ל-71.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-3.2% ונסחר תמורת 77.2 דולר לחבית.

ענקיות הנפט אקסון מובייל ושברון מתחזקות ב-2.6% ו-2.2% בהתאמה ומושכות את מדד דאו ג'ונס לעלייה של 0.7%. מדד נאסד"ק מטפס גם הוא ב-0.7% ו-S&P 500 מתחזק ב-0.9%.

קורנית דיגיטל הישראלית קופצת בנאסד"ק ב-16.6% אחרי שהדוחות הרבעוניים התעלו על התחזיות.

שברון צילום: רויטרס

19:50 - בגלל החרם האמריקאי: ענקית ציוד התקשורת הסינית ZTE הקפיאה פעילותה. ממשל טראמפ אסר על חברות אמריקאיות למכור רכיבים ל-ZTE לאחר שהפרה את האמברגו על איראן; ענקית התקשורת, שתלויה ברכיבים אלה, הקפיאה את פעילותה העסקית.

נשיא ארצות הברית חוזר לאיים על טהרן, יממה לאחר שפרש מהסכם הגרעין: הנשיא דונלד טראמפ אמר הערב בבית הלבן כי "איראן תפתח במשא ומתן - או שמשהו יקרה". לדבריו, אם איראן תחדש את תוכנית הגרעין "יהיו לך השלכות חמורות".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חותם על צו נשיאותי ליציאה מהסכם הגרעין שלשום צילום: איי אף פי

19:00 - בנעילה באירופה: בורסת לונדון קפצה ב-1.3%, בורסת פרנקפורט התחזקה ב-0.3% ובורסת פריז הוסיפה לערכה 0.2%; ענקיות הנפט BP הבריטית וטוטאל הצרפתית קפצו ב-3.9% ו-1.9% בהתאמה על רקע עליית מחירי הנפט.

18:30 - וולמארט רושמת את הירידה החדה ביותר בדאו ג'ונס ומאבדת 3.7% על רקע רכישת פליפקארט (ראו עדכון מוקדם); דיסני נסוגה ב-2.1% אחרי הדוחות; מניית אטסי (Etsy) מאבדת 6% למרות דוחות טובים מהצפוי שהציג אתר המסחר המקוון לחפצי אומנות ועבודות יד, שבעקבותיהם אנליסטים העלו את מחיר היעד של המניה.

בצד החיובי - טריפאדווייזר מזנקת ב-22.1% אחרי הדוחות.

סניף וולמארט צילום: אי פי איי

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית - דאו ג'ונס ונאסד"ק מטפסים ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.3%; אבן קיסר הישראלית מתרסקת ב-22% אחרי דוחות הרבעון הראשון - שהראו כי הרווח הנקי הרבעוני צנח ב-87% בעקבות קשיים בהרכבת מוצריה.

15:00 - וולמארט יוצאת לעסקה גדולה בהודו: הקמעונאית האמריקאית רוכשת את השליטה בענקית המסחר אונליין מהודו פליפקארט (Flipkart) תמורת 16 מיליארד דולר. היקף הרכישה וסכום העסקה גבוהים משמעותית מכפי שדווח בפרסומים המוקדמים של החודשים האחרונים. וולמארט נופלת ב-4.5% בטרום המסחר.

13:45 - מסכמות רבעון בניו יורק: 

מניית טריפאדוויזר (TripAdvisor) קופצת ב-18% בטרום מסחר בעקבות פרסום הדוח המסכם של הרבעון הראשון: החברה דיווחה אתמול לאחר הנעילה כי סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 5 מיליון דולר או 4 סנט למניה, לעומת רווח של 13 מיליון דולר או 9 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתאם עמד על 30 סנט למניה, ההכנסות הסתכמו ב-378 מיליון דולר, בהשוואה ל-372 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 16 סנט למניה והכנסות של 360.9 מיליון דולר.

דיסנייורדת ב-0.3% בטרום מסחר: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח של 2.94 מיליארד דולר או 1.95 דולר למניה, רווח מתואם של 1.84 דולר למניה והכנסות של 14.55 מיליארד דולר. הצפי בשוק היה לרווח מתואם של 1.70 דולר למניה והכנסות של 14.11 מיליארד דולר. אולפני הסרטים רשמו רווח תפעולי של 847 מיליון דולר והכנסות של 2.45 מיליארד דולר, מעל הצפי בשוק שעמד על רווח תפעולי על 629 מיליון דולר והכנסות של 2.19 מיליארד דולר.

חברת וויקס(Wix) הישראלית סוגרת את הרבעון הראשון עם הפסד של 19.8 מיליון דולר, או 42 סנט למניה. ההפסד המתואם עמד על 5 סנט למניה, כאשר הצפי בשוק עמד על הפסד של 10 סנט למניה. ההכנסות בחודשים ינואר-מרץ הסתכמו ב-137.8 מיליון דולר, מעל הצפי בשוק שעמד על 135.6 מיליון דולר. לרבעון הנוכחי צופה וויקס הכנסות בטווח של 145-144 מיליון דולר. מניית וויקס יורדת ב-0.8% בטרום.

13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עולים ב-0.5%, על נאסד"ק ב-0.3%.

עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס ל-3%; היורו-דולר יציב, ב-1.185 דולר ליורו; הנפט (WTI) עולה ב-2.7% ל-70.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,306.40 דולר לאונקיה.

מה דעתך על מניית וויקס:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

12:15 - קבוצת אמירייטס (או האמירויות), המפעילה את אמירייטס איירליין (חברת התעופה הגדלה בעולם בתנועת נוסעים בקווים בינ"ל) ואת חברת שירותי הקרקע בשדה התעופה בנסיכות, פרסמה דוחות שנתיים. החברה רשמה בשנה הפיננסית שהסתיימה ב-31 במרץ עלייה של 67% ברווח ל-1.1 מיליארד דולר.

הקבוצה שבבעלות הממשלה בדובאי רשמה בשנה האחרונה הכנסות של 27.9 מיליארד דולר. חברת התעופה הובילה בשנה החולפת 58.5 מיליון נוסעים ומכרה טיסות עם תפוסה ממוצעת של 77.5%.

12:00 - מבשלת השיכר Anheuser-Busch InBev סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 13.07 מיליארד דולר, לעומת 12.92 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח עמד על 1.02 מיליארד דולר, לעומת 1.40 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ה-EBITDA עלה ב-6.6% ל-4.99 מיליארד דולר.

11:10 - מניית ברברי (Burberry) נופלת ב-7% בלונדון בעקבות הודעת המיליונר הבלגי אלברט פרר (Albert Frere), המחזיק באמצעות החברה הפרטית שלו Groupe Bruxelles Lambert (למעשה דרך חברה בת של GBL) בנתח של 6.6% מחברת האופנה הבריטית, על כוונתו לצאת מהאחזקה. פרר עדכן אתמול כי בכוונתו למכור את המניות בהנפקה פרטית, ושהוא שכר את שירותי גולדמן זאקס להובלת המהלך. בהודעה נאמר כי ההכנסות ממכירת המניות ישמשו לרכישות חדשות ואיזון פורטפוליו העסקים של GBL.

ברברי נפרדה לאחרונה מכריסטופר ביילי (Christopher Bailey), המעצב שהפך את החברה למותג מצליח בשווקים הגלובאליים ועבר בהמשך להוביל אותה גם כמנכ"ל. בשנה שעברה מינתה מועצת המנהלים של החברה את מארקו גובטי (Marco Gobbetti) לתפקיד המנכ"ל החדש, במטרה להזניק את המכירות לצמיחה מחודשת.

תצוגת אופנה של ברברי

10:20 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: דאקס וקאק יציבים, פוטסי עולה ב-0.4%; ענקיות האנרגיה מטפסות בלונדון: BP ורויאל דאץ' של עולות שתיהן ב-1.9%. 

עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס ל-3%; היורו יורד ב-0.3% ל-1.182 דולר; הנפט מסוג ברנט מזנק ב-3% ל-77.1; דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-3% ל-71 דולר לחבית; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.4%, שנגחאי ירד ב-0.1%.  

10:10 - דוחות בגרמניה:

דויטשה טלקום: קבוצת התקשורת הגרמנית סיימה את הרבעון הראשון עם עלייה של 33% ברווח ל-992 מיליון יורו, לעומת 747 מיליון יורו ברבעון המקביל, וכאשר צפי האנליסטים עמד על 1.08 מיליארד יורו. ההכנסות הסתכמו ב-17.92 מיליארד יורו, לעומת 18.65 מיליארד יורו ברבעון המקביל. דויטשה טלקום העלתה במעט את התחזית השנתית ל-EBITDA מתואם של 23.3 מיליארד יורו, מול 23.2 מיליארד יורו בתחזית קודמת.

סימנס (Siemens ): ענקית ההנדסה והתשתיות רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח נקי של 2.02 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.45 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-20.14 מיליארד יורו, בדומה לרבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח של 1.09 מיליארד יורו והכנסות של 20.15 מיליארד יורו. סימנס העלתה את תחזית הרווח למניה בשנה הפיסקאלית לטווח של 8-7.70 יורו, לעומת 7.70-7.20 יורו בתחזית קודמת.

הנקל (Henkel): החברה רשמה ברבעון הכנסות של 4.84 מיליארד יורו, לעומת 5.06 מיליארד יורו ברבעון המקביל. השפעות שליליות של שערי חליפין גררו פגיעה של 440 מיליון דולר בהכנסות. הרווח לפני מס עמד על 739 מיליון יורו, לעומת 823 מיליון יורו ברבעון המקביל.

9:30 - קבוצת התקשורת הבריטית ודאפון (Vodafone רוכשת מחברת הכבלים הגדולה בעולם ליברטי גלובל (Liberty Global) את פעילות התקשורת שלה בגרמניה, הונגריה, רומניה וצ'כיה, תמורת 19 מיליארד יורו, 10.6 מיליארד יורו במזומנים והיתר במניות. העסקה תייצר קבוצת ענק שתספק ללקוחות את כל שירותי התקשורת העיקריים, כבלים, אינטרנט, סלולר וטלפון קווי. 

צילום: בלומברג

8:40 - רוכשת פרוטרום IFF האמריקאית זוכה לתגובה צוננת: מוד'יס מכניסה את חברת IFF לבחינת מעקב עם השלכות שליליות בעקבות העסקה.

7:45 - חוקרי התביעה הכללית בדרום קוריאה פשטו על המטה של קבוצת LG במסגרת חקירת חשדות לעבירות מס של חברים במשפחה השלטת בקבוצה.

7:40 - הפעילות בשווקים העולמיים נמשכת הבוקר, במעקב אחר ההתפתחויות הגיאופוליטיות, ובראשן הודעת ארה"ב על נסיגה מהסכם הגרעין עם איראן, לצד הדיווחים על פיצוצים בסוריה המיוחסים לישראל והמתיחות הגוברת באזור.

לאחר נעילה יציבה אמש בנייו יורק, המגמה באסיה מעורבת, עם ירידה של 0.5% בניקיי, עלייה של 0.4% בהאנג סנג ויציבות בשנגחאי; הדולר מטפס ב-0.3% מול מקבילו היפני, ל-109.5 ין; היורו יורד ב-0.1% ל-1.185 דולר; הנפט מסוג ברנט מטפס ב-2.4% ל-76.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.2% ל-70.6 דולר לחבית.

צילום: בלומברג