הבורסה ננעלה בירידות; פרוטרום עלתה ב-2.6%, טאואר מחקה 13%

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

17:30 - יום המסחר בבורסה ננעל במגמה שלילית - ת"א 35 נסוג ב-0.1%, ת"א 125 נחלש ב-0.2%; פרוטרום ריכזה את מרבית העניין במהלך היום - על רקע מכירתה ל-IFF - וננעלה בקפיצה של 2.6% במחזור עצום של 316 מיליון שקל (לעומת ממוצע של 46 מיליון שקל במניה זו בחודש האחרון), טאואר איבדה 13% במחזור השני בגובהו אחרי שפירסמה דוחות רבעוניים מאכזבים, אייסקיור המשיכה את הנסיקה של אתמול וטסה ב-71.8% במחזור השלישי בבורסה.

16:45 - סאפיינס קופצת ב-5.8% אחרי שחברת התוכנה דיווחה את תוצאות הרבעון הראשון של השנה והציגה צמיחה של 25.7% בהכנסות (Non-GAAP) שהסתכמו ב-71.1 מיליון דולר. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה (Non-GAAP) עלה ברבעון לכ-6.3 מיליון דולר, לעומת כ-1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

15:30 - יציגים: הדולר התחזק היום ב-0.1% ושערו היציג נקבע על 3.625 שקלים, היורו נחלש היום ב-0.5% ושערו היציג נקבע על 4.314 שקלים.

15:00 - דוחות טאואר אכזבו את האנליסטים; המניה צוללת. הכנסות יצרנית המוליכים למחצה ירדו ב-5% והסתכמו ב-313 מיליון דולר - בשוק ציפו להכנסות של 325 מיליון דולר; הרווח נחתך ב-43% ל-46 מיליון דולר; המניה נופלת ב-15% בבורסה בת"א.

ראסל אלוואנגר מנכל טאואר צילום: זהר שחר

14:05 - אקסלנס מעלים מחיר יעד לפרוטרום, אך מאוכזבים מהשווי בעסקה. באקסלנס מגלים אכזבה מהמחיר לפיו IFF האמריקאית אמורה לרכוש את פרוטרום. "מחיר העסקה (386 שקל למניה) נמוך מתרחיש ה-Upside אותו תיארנו,  של 460 שקל למניה (במונחי שווי נוכחי)", כך נכתב בעדכון שהופץ למשקיעים.

עם זאת, באקסלנס מציינים שהמחיר בעסקה גבוה ממחיר היעד של אקסלנס לפרוטרום כחברה עצמאית, שעומד על 365 שקל למניה.

בשורה התחתונה, באקסלנס עדיין לא גיבשו דעה לגבי הצעת הערך של החברה הממוזגת ושווי מניותיה של IFF, ומעריכים שמניית פרוטרום תיסחר כנגזרת לשווי העסקה עם התאמות לערך מניית IFF (חלק מהתשלום בעסקה יתבצע באמצעות מניות של IFF) ערך הזמן, והסתברות מסוימת לאי סגירת העסקה. לפיכך, באקסלנס מסירים את מחיר היעד של 365 שקל ומבססים את מחיר היעד החדש על מחיר העסקה של 386 שקל למניה.

המדדים המובילים עוברים לירידות - ת"א 35 ות"א 125 נחלשים ב-0.1%; מניית טאואר נופלת ב-15.1% במחזור השני בבורסה, אחרי פרסום הדוחות הרבעוניים שאיכזבו את המשקיעים. אייסקיור נוסקת ב-71.8% אחרי שאתמול דיווחה על תוצאות מוצלחות של ניסוי לריפוי סרטן השד וננעלה בזינוק של 137%.

12:30 - גיל דטנר, אנליסט לאומי שוקי הון מתייחס לעסקת פרוטרום: "מדובר בעסקה טובה מאוד עבור בעלי המניות של פרוטרום. העסקה נעשית לפי מכפיל מנוטרל של 41 על רווחי 2017, ו-28 על בסיס התחזית שלנו לרווח ב-2018. כמו כן, מדובר במכפיל דומה לעסקת Naturex. מחיר העסקה הינו 22% מעל מחיר היעד שלנו. פרוטרום הינה חברה מצוינת, כאשר מחיר העסקה מגלם תשואה של 631% לבעלי המניות בחמשת השנים האחרונות, החזר בהחלט יוצא דופן באופן כללי, ובמיוחד לחברה בתחום המזון.

פרוטרום

10:45 - סומוטותחלק דיבידנד של 15 מיליון שקל המשקף תשואת דיבידנד של כ- 11% על מחיר הסגירה בבורסה אתמול. טרם לחלוקה זו, מתחילת שנת 2018 חילקה החברה דיבידנד בהיקף של כ- 1.7 מיליון שקל, המשקף תשואת דיבידנד של כ- 1.24%, כך שסך תשואת הדיבידנד מתחילת השנה יעמוד על כ- 12.24%.

09:45 - המסחר בתל אביב נפתח בעליות שערים פרוטרום מזנקת ב-5%.

09:00 - אקזיט ענק לחברת פרוטרום הישראלית: נמכרת ב-7 מיליארד דולר ל-IFF האמריקאית. חברת תמציות הטעם והריח השנייה בגודלה בעולם תשלם 67% במזומן ו-33% במניות. המחיר בכ-10% מעל מחיר השוק היום. מדובר באקזיט השני בגודלו אי פעם של חברה ישראלית - אחרי מובילאיי שנמכרה ב-15.2 מיליארד לאינטל. המגעים נחשפו ב"כלכליסט" לפני חודש. מריל לינץ בנק אוף אמריקה ייצגו את פרוטרום בעסקה.

אורי יהודאי מנכ"ל ו נשיא פרוטרום צילום: סיון פרג'

7:30 - בורסת תל אביב צפויה להיפתח במגמה חיובית על רקע העליות שנרשמו אתמול בנעילה - ת"א 35 טיפס ב-0.4%, ת"א 125 עלה ב-0.6%; פער ארביטראז' הפיל את טבע ב-5.5% במחזור הגבוה בבורסה, אייסקיור נסקה ב-137.3% במחזור השני בגובהו - מעל 28 מיליון שקל לעומת ממוצע של כ-680 אלף שקל ביום במניה זו בחודש האחרון. החברה שהציגה תוצאות חיוביות מניסוי קליני לריפוי סרטן השד ננעלה בשווי שוק של 96.2 מיליון שקל.

את המחזור השלישי בגובהו ריכזה מניית הקנאביס טוגדר שנפלה ב-13.6%; דלתא קפצה ב-9.5% בעקבות עסקת ענק בצרפת. טאואר הובילה את ת"א 35 עם עלייה של 3.4%.

בורסת תל אביב צילום: בלומברג