באפט דחף את אפל לשיא של כל הזמנים ולשבוע הטוב זה 6 שנים
ברקשייר האת'וויי רכשה 75 מיליון מניות של אפל - והמניה של ענקית הטכנולוגיה זינקה ב-3.9% היום וב-12.7% בסיכום שבועי; נאסד"ק עלה ב-1.7%, דאו ג'ונס ב-1.4% ו-S&P 500 ב-1.3%; שיעור האבטלה בארה"ב ירד מתחת ל-4% לראשונה מאז דצמבר 2000. הנפט התקרב ל-70 דולר לחבית ברמתו הגבוהה זה 3.5 שנים לאחר שעלה השבוע ב-2.4%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בעליות שערים חדות. מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.4% ביומו הטוב ביותר זה שלושה שבועות, S&P 500 טיפס ב-1.3% ונאסד"ק הוסיף לערכו 1.7%.
בסיכום שבועי דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו כל אחד 0.2%, ואילו נאסד"ק התחזק ב-1.3%. שיעור האבטלה שירד מתחת לרמה של 4% - לראשונה מאז שנת 2000 - סייע לסנטימנט החיובי בניו יורק.
דחיפה נוספת למדדים הגיעה מכיוונה של אפל. מניית החברה עלתה ב-3.9% לשיא של כל הזמנים וחתמה את השבוע הטוב ביותר שלה זה 6 שנים, עם עלייה של 12.7%, זאת לאחר שברקשייר האת'וויי של וורן באפט רכשה 75 מיליון מניות של ענקית הטכנולוגיה. גם דוחות החברה שהתפרסמו השבוע והכו את התחזיות סיפקו רוח גבית חיובית למניה.
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה היום לרמתו הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2014. החוזים למסירה בחודש יוני בבורסת הסחורות של ניו יורק עלו ב-1.9% למחיר של 69.72 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה מחיר הנפט ב-2.4%.
21:25 - הזהב למסירה בחודש יוני טיפס היום (ו') ב-0.2% ומחירו נקבע על 1,314.7 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי ירד הזהב בשיעור של 0.7%.
20:55 - הבנק המרכזי בארגנטינה העלה את הריבית זו הפעם השלישית בתוך שמונה ימים, כאשר המטבע המקומי, הפסו, ממשיך ליפול בחדות. היום (ו') העלה הבנק את הריבית מ-33.25% לרמה של 40%, יום לאחר שהעלה את הריבית מ-30.25%. לפני שבוע עמדה הריבית על 27.25%. המטרה של העלאות הריבית התכופות היא לתמוך בפסו, שאיבד כבר רבע מערכו בשנה האחרונה. אנליסטים מעריכים שהמשבר במדינה הלטינית מחריף. ארגנטינה נמצאת בעיצומה של רפורמה כלכלית שמנהיג נשיא המדינה מאוריסיו מאקרי, שמחפש לגאול את ארגנטינה משנים של פרוטצקיוניזם והוצאות ממשלתיות מופרזות תחת הנהגתה של הנשיאה הקודמת כריסטינה קירשנר. בעקבות ההעלאה עלה המדד המרכזי במדינה בשיעור של 1.3%, כשיותר מ-155 אלף מניות החליפו ידיים.
20:00 - דויטשה בנק, בנק ההשקעות הגדול בגרמניה סוגר את משרדיו ביוסטון ומפטר 70 בנקאי השקעות המתמחים בעיקר בייעוץ לחברות גז ונפט. המהלך מגיע כחודש לאחר מינוי המנכ"ל החדש של הבנק, כריסטיאן סואינג, ומטרתו קיצוץ בעלויות. בתוך כך, מדד הפחד בוול סטריט בדרך להיסגר היום ברמתו הנמוכה ביותר זה חודשיים. מדד VIX יורד כעת ב-4.5%.
19:00 - המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל הערב (ו') בעליות שערים. מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.9%, מדד דאקס הגרמני הוסיף לערכו 1% ומדד קאק הצרפתי התחזק ב-0.3%.
18:41 - "אני נרגש שבאפט וברקשייר הם משקיעים גדולים באפל", כך אמר הערב טים קוק, מנכ"ל יצרנית האייפון ל-CNBC, בתגובה לעסקה שבמסגרתה רכש ברקשייר 75 מיליון מניות של אפל, עסקה שמקפיצה את מניית החברה לשיא של כל הזמנים.
מנכ"ל אפל טים קוק בסלפי עם לקוחה צילום: אי.אף.פי
18:25 - מדד נאסד"ק עולה ב-1.2% בשעה זו, כשמניית אפל מוסיפה מוסיפה 3.4% לערכה למחיר של 182.95 דולר - שיא של כל הזמנים. המניה עולה ב-12.7% בחישוב שבועי - העלייה השבועית החדה ביותר שלה מאז אוקטובר 2011, והיא בדרך לשבוע הטוב ביותר שלה זה 6 שנים.
17:15 - המדדים בניו יורק עברו לעליות - נאסד"ק בפלוס 0.5%, דאו ג'ונס מוסיף 0.3%. מניית אפלעולה ב-3.5% לאחר שוורן באפט חשף אתמול כי ברקשייר רכשה 75 מיליון מניות נוספות של החברה (ראו עדכון מוקדם יותר).
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי נקבעו מקום ותאריך לפגישתו עם שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און.
16:30 - הבורסות בוול סטריט נפתחו בירידות. דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 מאבדים 0.3%.
מניית טסלהמאבדת 1%; אמש צללה המניה ב-5.6% לאחר שהמנכ"ל והמייסד, אלון מאסק, התייחס בזלזול לאנליסטים ועיתונאים בשיחת הוועידה שנערכה לאחר הדוחות שפרסמה החברה. היום צייץ מאסק כי האנליסטים מהם התעלם הם מייצגים שורטיסטים, ולא משקיעים אמיתיים. לדבריו, טסלה היא החברה שההימורים נגדה, מצד שורטיסטים, הם הגבוהים ביותר בשוק.
First, it’s important to know that Tesla is the most shorted (meaning most bet against) stock on the market & has been for a while https://t.co/srEp1tf6ZU
— Elon Musk (@elonmusk) 4 במאי 2018
15:40 - למשק האמריקאי נוספו 164 אלף משרות באפריל - כך לפי דו"ח התעסוקה שפרסם היום משרד העבודה בארה"ב. שיעור האבטלה ירד ל-3.9%, לאחר שישה חודשים רצופים בהם עמד על 4.1%. זו הפעם הראשונה שבה שיעור האבטלה בארה"ב יורד מתחת ל-4% מאז דצמבר 2000, בקדנציה של ביל קלינטון.
האנליסטים צפו לתוספת של 188 אלף משרות, ולשיעור אבטלה של 4%. החוזים ממשיכים להיסחר בירידות של 0.2% גם לאחר פרסום הנתונים.
דונלד טראמפ צילום: איי אף פי
15:00 - צפי לפתיחה שלילית בוול סטריט: החוזים העתידיים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.2%.
המשקיעים נושאים את עיניהם לדו"ח התעסוקה החודשי שיפרסם משרד העבודה האמריקאי בשעה 15:30 שעון ישראל. אחרי ההאטה שנרשמה בחודש הקודם צופים האנליסטים האצה בצמיחה שתתבטא בתוספת של 190 אלף משרות חדשות בחודש אפריל. דו"ח התעסוקה האחרון שהתייחס לחודש מרץ היה מאכזב – למשק האמריקאי נוספו רק 103 אלף משרות לעומת תוספת של 170 אלף משרות שצפו האנליסטים. הצמיחה בשכר צפויה לעלות ב-0.2% ושיעור האבטלה צפוי לרדת ל-4% - השיעור הנמוך ביותר מאז דצמבר 2000 – ולהתקרב לתחזית הפד לשיעור אבטלה של 3.8% עד סוף השנה. "הנתונים משוק העבודה ממשיכים להיות יציבים ואין סיבה לחשוב שקצב הצמיחה הואט", אומר הכלכלן סקוט אנדרסון (Scott Anderson). "מנקודת המבט של הפדרל ריזרב, אנחנו כבר נמצאים במצב של תעסוקה מלאה – או קרובים לכך מאד".
זירוקס (Xerox) צפויה לרכז עניין במהלך המסחר לאחר הודעה מפתיעה על כך שהמנכ"ל ג'ף ג'ייקובסון יישאר בתפקידו - לאחר שכבר הודיע על התפטרותו ביום רביעי. ג'ייקובסון התפטר כחלק מהסדר עם שניים מהמשקיעים האקטיביסטים של יצרנית המדפסות לאחר שהתברר כי עסקת המיזוג עם פוג'יפילם (Fujifilm Holdings) נעשתה כאשר היה בניגוד עניינים. אתמול הודיעה זירוקס כי ההסכם עם המשקיעים פג והמנכ"ל יישאר בתפקיד.
עליבאבא עולה ב-1.4% בטרום המסחר אחרי שתוצאות הרבעון הרביעי הפיסקאלי היכו את התחזיות. ענקית המסחר המקוון רשמה רווח נקי של 1.2 מיליארד דולר – לעומת צפי של 1.1 מיליארד דולר, הרווח הנקי צנח ב-33% בעקבות רווח חד פעמי שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד – בניכוי הנתון החד פעמי, הרווח קפץ ב-37%. ההכנסות זינקו ב-61% ל-9.9 מיליארד דולר – מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 9.3 מיליארד דולר.
מחירי הנפט מוסיפים לעלות על רקע החששות כי ארה"ב תפרוש מהסכם הגרעין עם איראן ותחזיר את הסנקציות עליה – הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.5% ל-68.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ל-74 דולר לחבית. החוזים על הזהב נחלשים ב-0.2% והמתכת היקרה נסחרת ב-1310.7 דולר לאונקיה. אנליסטים מסבירים את הירידה במחיר הזהב בפרסום הקרוב של דו"ח התעסוקה האמריקאי, שעל פי התחזיות יתמוך בהעלאת ריבית נוספת מצד הפד בשנה הנוכחית.
ג'ק מא מייסד ומנכ"ל עליבאבא בביקור בישראל השבוע צילום: דרור סיתהכול
14:00 - סין וארה"ב הגיעו להבנות בנוגע לכמה נושאים הקשורים ליחסי הסחר ביניהן, אך הפערים בנושאים אחרים נותרו "גדולים מאוד", כך הודיעה היום סוכנות הידיעות הממשלתית בסין, Xinhua. עוד נמסר כי המדינות "מחויבות לפתור את מחלוקות ביניהן בנושא הסחר בדיאלוג". השיחות, המתנהלות בבייג'ינג ובראשן עומדים שר האוצר של ארה"ב, סטיבן מנוצ'ין, וסגן ראש הממשלה הסיני ליו הא (Liu He) מתמקדות בשורה של קובלנות מצד ארה"ב לגבי נהלי הסחר הסיניים - החל מהאשמות להעברה כפויה של טכנולוגיה וכלה בסובסידיות ממשלתיות לפיתוח טכנולוגי.
מרבית הבורסות באירופה נסחרות כעת בעליות קלות. מדד יורו סטוקס 600 מוסיף 0.3% לערכו. מדד יורו סטוקס 600 בנקים מאבד 0.6%.
סוסייטה ג'נרל צילום: בלומברג
13:00 - המכירות הקמעונאיות בגוש היורו עלו ב-0.1% בלבד במרץ, לקצב שנתי של 0.8%. זאת לעומת גידול חודשי של 0.3% ושנתי של 1.8%, שנרשם בפברואר. האנליסטים ציפו לעלייה של 0.5% במרץ.
12:00 - הרווח הנקי של סוסייטה ג'נרל, הבנק השלישי בגודלו בצרפת, זינק ב-14% ל-850 מיליון יורו ברבעון הראשון. ההכנסות נטו מבנקאות ירדו ל-6.29 מיליארד יורו, לעומת 6.47 מיליארד יורו ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח נקי של 811.5 מיליון יורו ולכנסות נטו מבנקאות בהיקף של 6.47 מיליארד יורו. הבנק הודיע כי הוא מנהל מו"מ מתקדם עם הרשויות בארה"ב בשני נושאים: עסקאות עם לוב, ופרשת המניפולציה בשערי הריבית. סוסייטה מקווה להגיע להסכם "בשבועות הקרובים". מניית הבנק מאבדת 5.4% בבורסה בפריז.
מניית BNP פאריבה יורדת אף היא, בשיעור של 2.2%, בבורסה בפריז, לאחר שהבנק הגדול בצרפת דיווח על ירידה ברווח ובהכנסות ברבעון הראשון. הרווח הנקי צנח ב-17% ל-1.57 מיליארד יורו; ההכנסות הסתכמו ב-10.8 מיליארד יורו, לעומת 11.3 מיליארד ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח נקי של 1.45 מיליארד יורו על הכנסות של 11.04 מיליארד יורו.
בגוש היורו, מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים עמד על 54.7 נקודות, האנליסטים ציפו לקריאה של 55 נקודות.
BNP פאריבה צילום: בלומברג
10:15 - מגמה מעורבת בבורסות באירופה. דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.4%, קאק בפריז יורד ב-0.1%, פוטסי בלונדון עולה ב-0.3%.
HSBC פרסם הבוקר את דוחותיו לרבעון הראשון. הרווח הנקי הסתכם ב-3.09 מיליארד דולר, לעומת 3.13 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד - ובהתאם לתחזיות האנליסטים. העלויות התפעוליות זינקו ב-13%, 8% לאחר ניכוי גורמים חד-פעמיים, וההכנסות גדלו ב-3%. הבנק הודיע כי ירכוש מניות של עצמו בהיקף של 2 מיליארד דולר, אך הודעה זו לא סייעה למניה, שמאבדת 3.4% בבורסה בהונג קונג.
מניית אייר פראנס-KLM נופלת ב-5.7% בבורסה בפריז, לאחר שהחברה הודיעה כי היא צופה שהרווח התפעולי שלה ב-2018 יהיה "נמוך משמעותית" מזה שב-2017, בעקבות שביתת העובדים בצרפת. חברת התעופה רשמה ברבעון הראשון הפסד של 269 מיליון יורו, לעומת הפסד של 143 מיליון יורו בתקופה המקבילה אשתקד. המכירות גדלו ב-1.8% ל-5.81 מיליארד יורו בעקבות העלייה בתנועת הנוסעים.
מטוס של איי פראנס
09:30 - ברקשייר האת'וויי, חברת ההשקעות שבשליטת וורן באפט, רכשה 75 מיליון מניות נוספות של אפל ברבעון הראשון. כך אמר באפט בראיון ל-CNN. ברקשייר החזיקה, נכון לסוף 2017, 165.3 מיליון מניות של אפל, כ-3.3% מהחברה, והיא היתה האחזקה השנייה בגדולה שלה, אחרי וולס פארגו, בשווי של 29 מיליארד דולר. בעקבות הרכישה החדשה, אפל נהפכה לאחזקה הגדולה ביותר של ברקשייר - בשווי של 42.5 מיליארד דולר. ברקשייר תפרסם מחר את דוחותיה לרבעון הראשון.
08:55 - הבורסות באסיה נסחרות בירידות קלות, לאחר הנעילה היציבה אמש בוול סטריט. האנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.8%, הבורסה בביג'ינג שומרת על יציבות, וקוספי בדרום קוריאה משיל 0.8%. הבורסה בטוקיו סגורה היום לרגל חג. מדד MSCI אסיה-פסיפיק יורד ב-0.2%.
המשקיעים ימתינו לדו"ל התעסוקה האמריקאי, שיפורסם ב-15:30 שעון ישראל.
שר האוצר האמריקני סטיבן מנושין אמר במהלך ביקורו בסין כי נציגי משלחת סחר שבהובלתו מקיימים שיחות טובות מאוד עם מקביליהם הסינים. מנוצ'ין והמשלחת האמריקנית הגיעו לסין על רקע סכסוך הסחר בין המדינות שכלל הטלת מכסים על מוצרים סיניים ואמריקאיים.
במקביל פורסם בסין כי מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים עמד באפריל על 52.9 נקודות, לעומת 52.3 במרץ. קריאה מעל 50 נקודות משמעותה התרחבות של הפעילות.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
