דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; הנפט איבד 2%
דאו ג'ונס נחתך ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.9%, S&P 500 התחזק ב-0.2%; חברת סלקום צללה ב-3.5%, אפל עלתה ב-2.3% לקראת הדו"חות
ניקיי שנגחאי האנג סנג קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
היום לא מתקיים מסחר בבורסות פריז, פרנקפורט, סין והונג קונג לרגל אחד במאי - יום הפועלים הבינלאומי.
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת בהובלת מניות הטכנולוגיה, כשהמשקיעים ממתינים לדו"חות אפל (המניה סיימה בעלייה של 2.3%) שיתפרסמו לאחריו. דאו ג'ונס ירד זה היום השלישי ברציפות ונחלש ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.9% ו-S&P 500 התחזק ב-0.2%. שבעה מתוך 11 המגזרים המרכיבים את האחרון ירדו, אך עלייה של 1.5% במגזר הטכנולוגי קיזזו את הירידות.
מבין המניות הישראליות בלטה סלקום בירידה של 3.5%.
21:40 - הנפט מסוג WTI איבד היום 1.9% וננעל ברמה של 67.3 דולר לחבית - שפל של שבועיים. זאת על רקע עלייה במלאים ובתפוקה בארה"ב, ולמרות חוסר הבהירות השורר כרגע ביחס לעמדת ממשל טראמפ ביחס להסכם הגרעין עם איראן. הברנט ירד ב-2.1% לרמה של 67.3 דולר לחבית. הבנזין בארה"ב נחלש ב-2% לרמה של 2.08 דולר לגאלון.
צילום: רויטרס
21:00 - מניית סלקוםנופלת ב-13.7% לאחר שמוקדם יותר היום איבדה בת"א 4.7%. פרטנר יורדת ב-2.7% לאחר ירידה של 3.9% בת"א. ברקע - הדיווח על גיוס המנויים המוצלח של המתחרה החדשה אקספון, עם 13 אלף מנויים חדשים שנגרעו מהחברות המובילות.
20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.9% (12.40 דולר) ונקבע על 1,306.80 דולר לאונקיה - שפל של חודשיים.
20:40 -פייסבוק יורדת ב-0.7%, בשעה החברה פותחת את כנס המפתחים שלה בסאן חוזה קליפורניה. פייסבוק מודיעה כי בכוונתה לספק אופציה למשתמשים למחיקת כל היסטוריית הפעילות שלהם.
20:10 - התפתחות דרמטית בקבוצת בזק. החברה האםבי-קום ובעלת השליטה בה אינטרנט זהב לא הגישו את הדו"חות הכספיים השנתיים ל-2017 לרשות ני"ע האמריקאית והן עשויות לספוג מכה קשה של השעיה מהמסחר בנאסד"ק.
19:10 - נעילה בלונדון: מדד פוטסי סגר את היום בעלייה של 0.2%
18:10 - עוד יורדות בולטות דאו ג'ונס (מעבר לאלה שהוזכרו - פייזר, מרק, בואינג ומקדונלד'ס - ראו עדכונים קודמים): אקסון מובייל יורדת ב-2%, קוקה קולהב-2%, קטרפילארב-2.4%, וולמארטב-1.7%, נייקיב-1.8%, יונייטד טכנ'ב-1.8%.
17:20 - ועוד ציון דרך: הירידה ביורו עומדת עתה על 0.7% והמטבע יורד מתחת לסף ה-1.200 דולר, ל-1.199 דולר.
17:15 - הירידה בדאו ג'ונס מגיעה למינוס 1%, 231 נק', והוא נסוג את מתחת ל-24,000 נק' (23,940).
17:10 - מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.9% כרגע, עם 27 מניות אדומות. פייזר(לאחר הדוחות, ראו עדכון מוקדם) ומקדונלד'ס מובילות את המגמה השלילית, עם ירידות של 2.7% ו-2.3% בהתאמה.
17:00 - מניית הסברו (Hasbro) יורדת ב-2% לאחר עסקת המותגים עם קבוצת הבידור של סבן. הסברו רכשה מ- Saban Properties את מותגי פאוור ריינג'רס, לצד שורה נוספת של מותגים (בין היתר My Pet Monster, Luna Petunia treehouse) תמורת 522 מיליון דולר בעסקת מזומן ומניות.
צילום: cc by RiRi Trautmann
16:30 - המסחר נפתח: מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.2%.
עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.96%; היורו יורד ב-0.5% ל-1.202 דולר; הזהב יורד ב-0.8% ל-1,308.70 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.9% ל-68 דולר לחבית; מדד פוטסי עולה ב-0.4% (בורסות פרנקפורט ופריז בחופשת 1 במאי).
15:40 - בברקליס מורידים את מחיר היעד על אפל (בפעם השנייה תוך חודשיים) מ-168 ל-157 דולר, 5% פחות ממחיר המניה אתמול, 165.26 דולר. בברקליס מסבירים את ההורדה באפשרות הסבירה שאפל תידרש לבצע שורה של רכישות (לנוכח האפשרות של חולשה במכירות האייפונים) - ובכך יתפנה פחות כסף לשני הצעדים שלהם ממתינים רבים מבעלי המניות, רכישה עצמית ולהעלאת דיבידנד; מנגד, ב- DA Davidson החלו לסקר את מניית אפל בהמלצת 'קניה'.
עוד ענייני אנליסטים: ב-SunTrust העלו את מחיר היעד על מקדונלד'ס מ-188 ל-190 דולר (ננעלה אתמול ב-167.44 דולר); ב-SunTrust אף שדרגו את המלצה על מאריוט (Marriott Vacations) מ'החזק' ל'קניה'.
14:50 - פרסמו דוחות:
פייזר(Pfizer): ענקית הפארמה חותמת רבעון ראשון עם רווח של 3.56 מיליארד דולר או 59 סנט למניה, בהשוואה ל-3.12 מיליארד דולר או 51 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 77 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 74 סנט למניה. מנגד, שורת ההכנסות פספסה את הצפי בשוק, עם 12.91 מיליארד דולר, לעומת 12.78 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 13.14 מיליארד דולר. מניית פייזר הנמנית על מדד דאו ג'ונס יורדת ב-1.7% בטרום מסחר.
צילום: שאטרסטוק
מרק(Merck): חברת הפארמה סיימה את הרבעון הראשון ברווח של 736 מיליון דולר או 27 סנט למניה, לעומת 1.55 מיליארד דולר או 56 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.05 דולר למניה – צפי האנליסטים עמד על 1 דולר. הכנסות מרק צמחו ל-10.04 מיליארד דולר, לעומת 9.43 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 10.09 מיליארד דולר. החברה עדכנה את התחזיות לשנה כולה, ובמסגרת זו העלתה במעט את תחזית הרווח המתואם למניה. כמו פייזר, מניית מרק נמנית על מדד דאו ג'ונס – והיא שומרת על יציבות בטרום.
אאתנה (Aetna): חברת הביטוח סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 1.21 מיליארד דולר או 3.67 דולר למניה, מול הפסד של 381 מיליון דרול או 1.11 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד ע ל3.19 דולר למניה, כאשר צפי האנליסטים עמד על 2.97 דולר למניה. הכנסות אאתנה עלו ב-1% ל-15.34 מיליארד דולר – הצפי עמד על 15.35 מיליארד דולר. סכום הפרמיות הרבעוני עמד על 113.07 מיליארד דולר, לעומת 13.76 מיליארד דולר ברבעון המקביל. מניית אאתנה עולה ב-0.5% בטרום.
אנדר ארמור (Under Armour): החברה סיימה את הרבעון עם הפסד של 30.2 מיליון דולר או 7 סנט למניה, לאחר הפסד של 2.3 מיליון דולר או 1 סנט למניה ברבעון המקביל. הנתון המתואם היה אפסי – הצפי בשוק היה להפסד של 5 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.19 מיליארד דולר לעומת 1.12 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים היה להכנסות של 1.12 מיליארד דולר. אנדר ארמור עולה ב-3.8% בטרום.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים שומרים על יציבות. על הפרק - המשקיעים ימתינו היום בעיקר לדוחות אפל, החברה הציבורית הגדולה ביותר, שתפרסם את תוצאות הרבעון לאחר הנעילה. חברה קטנה בהרבה אך עדיין מסקנת שתפרסם בתום המסחר היא סנאפ.
עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.96%; היורו יורד ב-0.5% ל-1.202 דולר; הזהב יורד ב-0.8% ל-1,308.70 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-1% ל-67.8 דולר לחבית.
טים קוק מנכ"ל לאפל צילום: בלומברג
13:50 - פלוס 500 מזנקת ב-6.1% בבורסת לונדון לשווי שוק של 1.7 מיליארד ליש"ט - שיא כל הזמנים. חברת המסחר המקוון הישראלית פירסמה את דוחות הרבעון הראשון של 2018, שהציגו תוצאות שיא בדמות גידול משמעותי בהכנסות ל-297 מיליון דולר, עלייה של 285% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
13:05 - בואינגמגדילה את הנתח שלה בעסקי שירותי התעופה העסקיים וקונה את חברת חלקי המטוסים KLX תמורת 3.2 מיליארד דולר. העסקה מתפרסמת שבוע לאחר שמנכ"ל בואינג דניס מילנברג (Dennis Muilenburg) אמר כי החברה תגדיל את הצמיחה באמצעות רכישות אסטרטגיות. בואינג הודיעה כי רכישת KLX, עם מכירות של 1.4 מיליארד דולר בשנה שעברה בזרוע החלל שלה, לא תשפיע על רווחיה עד 2019, ולאחר מכן תגדיל אותם. KLX נופלת ב-5% בטרום המסחר בניו יורק.
12:30 - מניות הסופרמרקטים מרכזות עניין בבורסת לונדון, על רקע עסקת המיזוג בין סיינסבורי'ס לאסדה - שצפויות לעקוף את טסקו וליצור את רשת המרכולים הגדולה בממלכה. סיינסבורי'ס יורדת ב-2.2%, בעלת השליטה באסדה – וול מארט – מתחזקת ב-1.3%, והמתחרות ויליאם מוריסון וטסקו נסוגות ב-2% ו-0.5% בהתאמה.
"אפשר להאשים את מזג האוויר בחלק מהביצועים של פברואר ומרץ, אבל אין תירוצים לתוצאות המאכזבות של חודש אפריל, שמקטינות את הסיכויים להעלאת ריבית קרובה של הבנק המרכזי הבריטי", כך אומר האנליסט רוב דובסון (Rob Dobson) מ- IHS Markit. "מדד האופטימיות העסקית ירד לשפל של חמישה חודשים על רקע החששות מהברקזיט וכן מהגבלות הסחר ומהאקלים הכלכלי הכללי", הוסיף.
11:20 - מייסד ווטסאפ, יאן קום, צפוי לעזוב את החברה על רקע עימותים עם החברה האם - פייסבוק, זאת בעקבות מאמציה של פייסבוק להשתמש במידע אישי של משתמשים ולהחליש את ההצפנה של אפליקציית המסרים המידיים הפופולרית – כך לפי דיווח של ה"וושינגטון פוסט", שמבוסס על מקורות שמכירים את הדיונים הפנימיים בחברה.
קום, שעסקת 19 מיליארד הדולר לרכישת החברה שהקים הפכה אותו למיליארדר, מתכנן גם לפרוש מדירקטוריון פייסבוק. מועד פרישתו עדיין לא פורסם.
10:40 - המסחר בבורסת לונדון נפתח לפני שעה קלה ומתנהל בעליות של 0.2%, בבורסות בפריז ובפרנפורט לא מתנהל מסחר לרגל חג הפועלים.
BP מטפסת ב-0.7% אחרי שפירסמה דוחות רבעוניים. ענקית הנפט הבריטית BP היכתה את תחזיות הרווח לרבעון הראשון. החברה רשמה רווח של 2.6 מיליארד דולר, לעומת צפי אנליסטים ל-2.3 מיליארד דולר. התוצאות המוצלחות שהציגה BP נתמכו על ידי עליית מחירי הנפט במהלך הרבעון, ומנכ"ל החברה בוב דאדלי (Bob Dudley) תיאר אותן כ"רווחים הטובים ביותר בהיסטוריה הקרובה".
בנעילה בטוקיו - ניקיי התחזק ב-0.2%.
BP צילום: בלומברג
7:50 - בורסות שנגחאי והונג קונג סגורות היום לרגל אחד במאי - יום הפועלים הבינלאומי; המסחר בבורסת טוקיו מתנהל בעליות של 0.2%.
מחירי הנפט רושמים עליות על רקע נאום ראש הממשלה בנימין נתניהו - הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.3% ל-68.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.2% ל-74.8 דולר לחבית.
אתמול חשף נתניהו מידע מודיעיני לפיו גם אחרי הסכם הגרעין איראן המשיכה לשמר את הנשק הגרעיני שלה, ולהרחיב אותו - ושיקרה ב-2015 לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. "ההסכם עם איראן מבוסס על שקרים והונאה של איראן", אמר נתניהו. לקראת ההחלטה שאמור טראמפ לקבל לגבי הישארות בהסכם הגרעין אמר נתניהו: "בעוד כמה ימים טראמפ יחליט מה לעשות עם ההסכם. אני בטוח שהוא יעשה את הדבר הנכון, לארה"ב, לישראל, ולשלום בעולם".
אמש בוול סטריט דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.7%.
סיכום חודש אפריל: דאו ג'ונס עלה ב-0.3% וקיצץ את הירידות מתחילת השנה ל-2.3%. S&P 500 עלה אף הוא ב-0.3%, ומתחילת השנה איבד 1%. נאסד"ק עלה בשיעור של פחות מ-0.1%, ומתחילת השנה הוא טיפס ב-2.4%.
בורסת טוקיו צילום: אי פי איי
