ירידות בנעילה בוול סטריט; מקדונלד'ס זינקה ב-5.8%, ספרינט צנחה ב-13.8%
דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, נאסד"ק איבד 0.7%; רשת המזון המהיר היכתה את התחזיות לרבעון הראשון של 2018; הראל פיננסים: "עונת הדו"חות הכספיים בארה"ב עולה על הציפיות"; טי-מובייל השילה 6.2%, לאחר ההסכם עם ספרינט; הנפט זינק בזמן נאום נתניהו, אך ננעל בפלוס 0.7% בלבד
ניקיי שנגחאי האנג סנג קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצי כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט; דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.7%.
סיכום חודש אפריל: דאו ג'ונס עלה ב-0.3% וקיצץ את הירידות מתחילת השנה ל-2.3%. S&P 500 עלה אף הוא ב-0.3%, ומתחילת השנה איבד 1%. נאסד"ק עלה בשיעור של פחות מ-0.1%, ומתחילת השנה הוא טיפס ב-2.4%.
21:45 - מתחזקות הירידות בוול סטריט. דאו ג'ונס מאבד 0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 מאבדים 0.5%.
עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.7% ל-68.57 דולר לחבית. הנוזל השחור רשם ירידות בתחילת המסחר, אך המגמה התהפכה בין השאר על רקע נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא איראן. הנפט כבר עלה ב-1.7%, אך לקראת סיום המסחר העליות התמתנו.
מחיר הזהב ירד ב-0.3% ל-1,319.2 דולר לאונקיה.
מניית ספרינט צונחת ב-13.7% וטי-מובייל מתרסקת ב-6.6%, לאחר שספקיות הסלולר הודיעו אתמול כי הגיעו לסיכום על מיזוג ביניהן (ראו עדכונים קודמים). לפי ההערכות, הרגולטורים בארה"ב צפויים להערים קשיים על מימוש העסקה.
20:30 - אלרגן מתכננת למכור 34 מיליון מניות טבע שברשותה. כך דיווחה חברת הפארמה בשיחת המשקיעים שקיימה לאחר פרסום הדו"חות הכספיים. אלרגן כבר דיווחה בעבר כי היא בתהליך הדרגתי של מכירת מניות טבע. מאז העסקה למכירת אקטביס היא מכרה כמעט את כל המניות, ונכון להיום אלרגן היא המחזיקה הרביעית בגודלה בטבע עם 3.9% - 39 מיליון מניות. על רקע זה מניית טבע עולה ב-2.5% בוול סטריט.
קאר שולץ מנכ"ל טבע צילום: בלומברג
19:30 - המדדים המובילים בוול סטריט מחקו את העליות ועברו לירידות: נאסד"ק יורד ב-0.5% S&P נחלש ב-0.3% ודאו ג'ונס יציב. באירופה המסחר ננעל בירוק כאשר המדדים המובילים עלו בעד 0.6%.
18:00 - כלכלת ארה"ב צמחה ב 2.3% ברבעון הראשון של השנה. למרות הירידה ביחס לרבעון הקודם, בלאומי סבורים כי מדובר בצמיחה גבוהה מהתחזיות וגבוהה ביחס לרבעונים מקבילים בשנים קודמות, על רקע הצמיחה העונתית הנמוכה המאפיינת את תקופת החורף. הצריכה הפרטית עלתה בשיעור מתון מאוד של 1.1% בלבד לעומת עלייה בהשקעות.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים של עד 0.6% המדדים המובילים - דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500. מקדונלדס מזנקת ב-4% לאחר הדוחות.
16:00 - מקדונלדס פרסמה את הדוח הכספי והציגה עלייה מעל המצופה בשורת הרווח ברבעון הראשון של השנה. ענקית המזון האמריקאית דיווחה על רווח של 1.79 דולר למניה (1.38 מיליארד דולר), עלייה לעומת רווח של 1.47 דולר אשתקד. בשוק ציפו לרווח של 1.67 דולר. הכנסות החברה ירדו ב-9% ל-5.14 מיליארד דולר, לעומת 5.67 מיליארד דולר בשנה שעברה. בוול סטריט ציפו להכנסות של 4.98 מיליארד דולר. מניית החברה מגיבה בעלייה של 4% במסחר המוקדם.
מקדונלדס
14:30 - הראל פיננסים: "עונת הדו"חות הכספיים בארה"ב עולה בינתיים על הציפיות, כאשר 266 חברות כבר פרסמו דוחות המצביעים על עלייה משמעותית מאוד ברווחים מעל לתחזיות. יותר מ-80% מהחברות מכות את התחזיות, כאשר הגידול הממוצע ברווחים הוא בשיעור של יותר מ-20% מהרבעון הקודם. הרווחים עלו בממוצע ב-7% על התחזיות, ואילו ההכנסות עלו ב-0.5% על התחזיות – כאשר ההפתעות הטובות ביותר נרשמו בסקטורי התעשייה, הטכנולוגיה והצריכה הבסיסית". בתוך כך, החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בעד 0.4%.
נאסד"ק
13:10 - ענקית הפרסום WPP קופצת ב-7.8% אחרי הדוחות הראשונים שפירסמה מאז ההתפטרות הפתאומית של המנכ"ל מרטין סורל, בעקבות "התנהגות אישית לא נאותה".
חברת הפרסום והשיווק הגדולה בעולם דיווחה כי הכנסות הרבעון הראשון של 2018 ירדו ב-4% והתאימו לתחזיות. החברה הבריטית רשמה הכנסות של 3.6 מיליארד ליש"ט, לעומת 3.7 ליש"ט ברבעון המקביל אשתקד. לפי WPP, התנודות במטבע הובילו את החברה לתוצאות הנמוכות יחסית, ובניכוי השפעות שערי החליפין, ההכנסות עלו ב-2% לעומת הרבעון המקביל.
מרטיל סורל, מנכ"ל WPP שהתפטר בעקבות התנהגות לא הולמת צילום: בלומברג
11:45 - טסקו נסוגה ב-1% לאחר שנחתמה עסקת המיזוג בין סיינסבורי'ס לאסדה - שביחד יעקפו את טסקו ויהפכו לרשת המרכולים הגדולה בבריטניה. סיינסבורי'ס קופצת ב-15.3%.
בורסות אסיה חתמו את יום המסחר האחרון של החודש בעליות - האנג סנג קפץ ב-1.8%, ניקיי התחזק ב-0.7% ומדד שנגחאי רשם עלייה של 0.2%. סופטבנק המחזיקה ב-85% מספרינט ננעלה בקפיצה של 4% על רקע עסקת המיזוג עם טי-מובייל.
10:05 - שבוע המסחר בבורסות אירופה נפתח: בורסות לונדון ופרנקפורט מטפסות ב-0.2%, בורסת פריז יציבה; סיינסבורי'ס מזנקת ב-20.8% אחרי ההודעה על כך שהגיעה להסכם על מיזוג עם ענקית הקמעונאות אסדה שבבעלות וול מארט. החיבור בין הקמעונאית השנייה בגודלה והשלישית בגודלה בבריטניה צפוי ליצור את הקבוצה הגדולה ביותר בממלכה, בשווי שוק של 15 מיליארד ליש"ט ועם נתח של שוק של כ-31.4%, מול נתח של 27.6% שבו מחזיקה טסקו, הרשת הגדולה ביותר נכון להיום.
דויטשה טלקום מתחזקת ב-2.1% על רקע המיזוג בין טי-מובייל לספרינט (ראו עדכון מוקדם).
סופרמרקטים של סיינסבורי'ס ואסדה צילום: cnn
8:40 - עוד עדכונים: פתיחת השבוע: החוזה יורד ב-0.1% ל-1,322.20 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.96%.
7:45 - עסקאות גדולות על הפרק בפתיחת השבוע:
הסכם מיזוג בין טי-מובייל לספרינט - טי-מובייל, ספקית הסלולר השלישית בגודלה בארה"ב, תרכוש את ספרינט, הרביעית בגודלה, תמורת 26 מיליארד דולר, בעסקת מניות. העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים. בעלות השליטה שחתמו על ההסכם הן דויטשה טלקום המחזיקה בכ-66% מטי-מובייל וסופטבנק המחזיקה ב-85% מספרינט. סופטבנק מגיבה בעלייה של 4% בטוקיו.
בבריטניה: רשתות הסופרמרקטים סיינסבורי'ס (Sainsbury’s) ואסדה (Asda - שבבעלות וול מארט) מנהלות מגעים מתקדמים למיזוג, לחברה בשווי של כ-10 מיליארד ליש"ט. החיבור בין הקמעונאית השנייה בגודלה והשלישית בגודלה צפוי ליצור את הקבוצה הגדולה ביותר בממלכה, עם נתח של שוק של כ-31.4%.
בדרך למיזוג אנרגיה גדול בארה"ב: חברת הנפט מרתון פטרולום (Marathon Petroleum) הנסחרת בשווי של כ-37 מיליארד דולר צפויה להודיע היום על רכישת אנדבור (Andeavor) תמורת 20 מיליארד דולר בעסקת מניות ומזומן. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. העסקה תיעשה לפי מחיר של 150 דולר למניה - אנדבור נסחרת בשווי של 18 מיליון דולר, 122.38 דולר למניה.
צילום: גטי אימג'ס
7:30 - קבוצת באידו הסינית (Baidu) הודיעה על מכירת מניות הרוב שלה בחברת הפיננסים של הקבוצה תמורת 1.9 מיליארד דולר, לקבוצת משקיעים בהובלת TPG Capital ו-Carlyle Group. באידו מתכוונת להשתמש בתמורה למימון השקעה בחברות פינטק. פעילות הפיננסים כוללת בין היתר את מערכת התשלומים Baidu Wallet וכן שירותי אשראי אונליין.
7:25 - לפי דיווחים בתקשורת העולמית, סמסונג צפויה להודיע על שינוי במבנה התאגיד שמכוון לפשט אותו - וספציפית להתיר את הסבכים של החברות הפנימיות המיועדים לשמר את השליטה של משפחת Lee בקבוצה. הצעד הצפוי הוא בתגובה ללחץ מתמשך של בעלי המניות הבכירים בסמסונג. סמסונג עולה ב-1.7% בסיאול.
7:20 - פותחים שבוע מסחר: מדד ניקיי עולה ב-0.7%, האנג סנג עולה ב-1.5%, שנגחאי עולה ב-0.2%; הדולר עולה ב-0.1% בשוק היפני ל-109.1 ין; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.7% ל-74.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-67.9 דולר לחבית.
