דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה ביציבות, אמזון התחזקה ב-3.6%
כלכלת ארה"ב התרחבה ב-2.3% ברבעון הראשון - מעל התחזיות; עם זאת, מדד אמון הצרכנים לחודש אפריל רשם ירידה; אירופה ננעלה בעליות; הזהב איבד השבוע 1.1% מערכו
ניקיי שנגחאי האנג סאנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - בתום יום מסחר תנודתי, ננעלה וול סטריט סמוך לנקודת הפתיחה כששלושת המדדים המרכזיים סיימו את השבוע בירידות: דאו ג'ונס איבד פחות מ-0.1% (עם ירידה של 0.6% בסיכום שבועי); נאסד"ק, שכבר פתח את המסחר בעלייה של 1.1%, סיים ביציבות (ירידה של 0.4% השבוע); ו-S&P 500 עלה ב-0.1% (ירד בסיכום שבועי בפחות מ-0.1%). אמזון בלטה בעלייה של 3.6%, מיקרוסופט עלתה ב-1.7% ואינטל ירדה ב-0.6%. מניות אלה, של ענקיות הטכנולוגיה, פתחו את המסחר בזינוק, אך נחלשו בהמשך.
21:40 - הדולר בדרכו לשבוע הטוב ביותר שלו מאז נובמבר 2016, ומדד ICE המודד את עוצמתו מול שישה מטבעות עיקריים אחרים עולה ב-0.1% לרמה של 91.6 נקודות. מול הליש"ט עלה המטבע האמריקאי ב-0.9% ל-1.377 דולרים. הסיבה לשבוע המוצלח: נתוני מאקרו חיוביים בארה"ב, ונתונים חלשים במקומות אחרים, כמו האטה בצמיחה בבריטניה.
הנפט מסוג WTI נחלש קלות לרמה של 68.1 דולר לחבית.
צילום: שאטרסטוק
20:40 - הזהב עלה היום ב-0.4% ל-1,323.4 דולר לאונקיה, אולם עלייה זו הוגבלה בשל התחזקות מסוימת של הדולר. השבוע איבד הזהב 1.1% מערכו לאחר שהתשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים חצתה את רף ה-3%.
18:45 - בורסות אירופה ננעלו בעליות, כשמדד סטוקס 600 האזורי עלה ב-0.2% בהובלת מניות הטכנולוגיה שעלו ב-0.7%. דאקס עלה ב-0.7%, פוטסי - ב-1.1% וקאק - ב-0.4%. עם זאת, מגזר הבנקים איבד 0.2%, כש-RBS עלה ב-1.5%.
בתוך כך סקר תחזיות האנליסטים לאינפלציה ולצמיחה בגוש היורו בשנים הקרובות, שנערך בידי הבנק המרכזי של אירופה, משקף הורדת הציפיות לאינפלציה והגדלת הציפיות לצמיחה כלכלית. תוצאות הסקר הרבעוני מגיעות יממה לאחר שנשיא הבנק מריו דראגי דחה החלטה לגבי עתידה של תוכנית ההקלה הכמותית המאסיבית של הבנק. דראגי אמר כי גורמים רשמיים בבנק רוצים להבין יותר לעומק את ההאטה שחלה לאחרונה בכלכלת גוש היורו.
מריו דראגי צילום: איי אף פי
משתתפי המחקר צפו כי שיעור האינפלציה בגוש היורו יעלה מעט ל-1.6% ב-2019 ול-1.7% ב-2020. זאת לעומת הרמה הנוכחית שהיא 1.3%. תחזית זו נמוכה ב-0.1% לכל שנה לעומת הסקר מלפני שלושה חודשים. עם זאת התחזיות הנוכחיות צופות צמיחה כלכלית גדולה יותר בגוש היורו - 2.4% השנה ו-2% לשנה הבאה. זוהי עלייה של 0.1% לכל שנה לעומת הסקר הקודם, שפורסם בינואר.
17:25 - העליות בוול סטריט נמחקו לאחר הפתיחה החזקה. כעת המדדים המובילים יורדים עד 0.4% בעקבות היחלשות העליות במניות הטכנולוגיה.
בתוך כך מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עמד על רמה של 98.8 נקודות באפריל - אמנם מדובר בעלייה לעומת האומדן הראשון שעמד על 97.8 נקודות, אך בירידה לעומת הנתון של חודש מרץ - 101.4 נקודות. ציפיות הצרכנים ירדו מ-88.8 נקודות ל-88.4 נקודות, עם תגובות חיוביות להפחתת המסים בארה"ב, אך שליליות להשפעות אפשריות של מלחמת הסחר.
צילום: איי פי
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות, כשמדד נאסד"ק מתבלט על עלייה של 1%, וכמו S&P 500 הוא צפוי לנעול את השבוע בעליות קלות. זאת על רקע הצמיחה בכלכלת ארה"ב, שאמנם האטה את הקצב אך היתה חזקה מהצפי, וכן בעקבות הדו"חות המצוינים של ענקיות הטכנולוגיה, אינטל (עלייה של 4%), אמזון (7%) ומיקרוסופט (3.5%) שהיכו את התחזיות. דאו ג'ונס צפוי לנעול את השבוע בירידה.
15:45 - כלכלת ארה"ב התרחבה בשיעור של 2.3% ברבעון הראשון של 2018. מדובר בשיעור נמוך יותר מאשר בשלושת הרבעונים הקודמים, אך גבוה מהתחזיות המוקדמות שעמדו על 2%. הוצאות הצרכנים גדלו ב-1.1% בלבד, לעומת 4% ברבעון האחרון של 2017 - שהייתה הצמיחה החדה ביותר מבחינה זו בשלוש השנים האחרונות.
14:10 - תנועות מתונות ומגמה מעורבת בחוזים על המדדים בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, על S&P 500 יורדים ב-0.1%, ומנגד החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%.
מניות במרכז
אמזון מזנקת ב-7.4% בטרום מסחר לאחר דוחות שהתעלו על ציפיות האנליסטים: החברה דיווחה אמש לאחר הנעילה על רווח נקי של 1.6 מיליארד דולר ברבעון הראשון, לעומת 724 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-43% ל-51 מיליארד דולר, לעומת 35.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אינטל מטפסת ב-5.8% בטרום לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הראשון ברווח של 4.45 מיליארד דולר או 93 סנט למניה, לעומת 2.96 מיליארד דולר או 61 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 87 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 71 סנט למניה. הכנסות אינטל ברבעון הסתכמו ב-16.07 מיליארד דולר, בהשוואה ל-14.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל, - גם במקרה זה מעל צפי האנליסטים שעמד על 15.07 מיליארד דולר.
מיקרוסופט מטפסת ב-3.2% בטרום לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הראשון ברווח נקי של 7.42 מיליארד דולר או 95 סנט למניה, לעומת 5.49 מיליארד דולר או 70 סנט למניה ברבעון המקביל - ומעל הצפי בשוק שעמד על 85 סנט למניה. ההכנסות טיפסו ב-16% ל-23.21 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 25.77 מיליארד דולר.
יצרנית הפלדה U.S. Steel סיימה את הרבעון הראשון ברווח של 18 מיליון דולר או 10 סנט למניה, לעומת הפסד של 180 מיליון דולר או 1.03 דולר למניה ברבעון המקביל. הנתון המתואם עמד על 32 סנט למניה, מול צפי בשוק ל-29 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-3.15 מיליארד דולר, לעומת 2.73 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי שעמד על 3.16 מיליארד דולר. החברה ציינה כי היא צופה המשך של תנודתיות ברבעונים הבאים. מניית U.S. Steel יורדת ב-6% בטרום בתגובה לדוחות.
לפי דיווח ברויטרס, המגעים בין טי-מובייל (T-Mobile US) וספרינט (Sprint) על עסקת מיזוג הגיעו לשלב מתקדם וכבר בשבוע הבא תיתכן חתימה על הסכם. בעלות השליטה דויטשה טלקום (טי-מובייל) וסופטבנק (ספרינט) מנהלות בשלב זה שיחות על חלוקת זכויות ההצבעה בחברה המשותפת. אם אכן המיזוג יצא לפועל הוא ייצור חברה בעלת כ-127 מיליון מנויים בארה"ב. טי-מובייל מגיבה בעלייה של 3% בטרום, ספרינט בקפיצה של 7%.
וול סטריט צילום: איי פי
12:15 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל בשעה זו בעליות, כאשר מדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.4%, דאקס הגרמני מוסיף לערכו 0.7% ומדד קאק הצרפתי מתחזק בשיעור קל של 0.1%. בבריטניה, הליש"ט נופל לרמתו הנמוכה ביותר זה שבעה שבועות - 1.3822 דולר - לאחר אכזבה מנתוני התמ"ג. כלכלת המדינה צמחה ברבעון הראשון בקצב שנתי של 1.2%, לעומת תחזיות לצמיחה בשיעור של 1.4%.
המסחר בבורסות אסיה ננעל מוקדם יותר הבוקר (ו') בעליות שערים, לאחר שהתנהל במגמה מעורבת מוקדם יותר. ברקע - פגישה היסטורית בין מנהיגי צפון ודרום קוריאה. מדד ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג הוסיף לערכו 0.9% ומדד שנגחאי טיפס ב-0.2%.
פגישה היסטורית צילום: איי אף פי
8:45 - בורסות אסיה איבדו את רוב העליות שרשמו מוקדם יותר היום (ו') על רקע חששות ממלחמת סחר, למרות הקלתם של הסיכונים הגיאופוליטיים. כעת מתנהל המסחר במגמה מעורבת, כאשר הבורסה בטוקיו, יפן, עולה והבורסה בשנגחאי, סין, יורדת.
המדדים בסין רושמים ירידות בשל אי ודאות לגבי ענף הטכנולוגיה, זאת על רקע מהלכים מצד ארה"ב נגד יצרנית ציוד הטלקום הסינית ZTE ואפשרות לצעדים דומים נגד יריבתה וואווי (Huawei). מדד שנגחאי המשולב נפל ב-0.7% עד להפסקת המסחר בצהריים, מה שמביא את הירידה של אפריל ל-3.7%. בשל החג הקרב באסיה, היום הוא יום המסחר האחרון עד ליום ד'. מדד החברות הגדולות CSI 300 ירד ב-1% על ירידה כללית של 1.7% בסקטור הפיננסי.
מניות טכנולוגיה סיניות צפויות להמשיך ולהתמודד עם לחצים בשל החששות שארה"ב תנקוט צעדים נגד חברות סיניות נוספות. כך לדברי פרדריק וונג (Frederick Wong), סמנכ"ל השקעות בכיר בקרן הגידור אי. פיוז'ן קפיטל (eFusion Capital).
בורסת שנגחאי צילום: אי פי איי
בשווקים נוספים באסיה - בורסת הונג קונג עולה בשעה זו בשיעור של 0.4%. ברקע - התחזקותן של חברות הנפט והתעופה לאחר דוחות רבעוניים טובים. מדד קוספי של קוריאה הדרומית עלה ביותר מ-1% כבר בתחילת יום המסחר אולם עד שעות הצהריים כבר עמד על עלייה של 0.5% בלבד.
מפגש הפסגה בין קים ג'ונג און לנשיא קוריאה הדרומית מון ג'יי-אין "הוא צעד חיובי קדימה. אולם מוקדם מידי לדעת אם תהיה לה השפעה ממשית", אמר ג'יימס צ'יו (James Cheo) אסטרטג השקעות בכיר בבנק אוף סינגפור (Bank of Singapore).
יפן - בוטל תאריך היעד של 2% אינפלציה
מניותיה של סמסונג רשמו עלייה נוספת של 1% לאחר שעות המסחר עד ל-2% גבוה יותר, ביום המסחר האחרון לפני פיצול המניות בשבוע הבא.
הבנק המרכזי של יפן ביטל את תאריך היעד להגעה ליעד אינפלציה של 2%. זהו סימן נוסף שיפן טרם סיימה את ירידת המחירים הממושכת. בעבר אמר הבנק המרכזי כי הציפייה היא להגיע ליעד של 2% עד לסופו של מרץ 2020.
כשנגיד הבנק המרכזי של יפן הרוהיקו קורודה נכנס לתפקידו ב-2013, אמר כי הוא שואף להביא את האינפלציה ל-2% בתוך שנתיים. אולם היה עליו לדחות את מועד העמידה ביעד 6 פעמים מאז.
במרץ, מדד מחירי הליבה לצרכן - אומדן שלא משקף את המחירים התנודתיים של מזון טרי - עלה ב-0.9% לעומת אותה התקופה אשתקד. נכון לעתה הותיר הבנק את המדיניות שלו ללא שינוי, מה שמראה את נכונותו לדבוק בהקלה הכמותית הקיצונית, בעוד הפד האמריקאי מעלה את שיעורי הריבית.
הבנק המרכזי של יפן הצביע ברוב של 8-1 לשמירה על תשואות האג"ח הממשלתי ל-10 שנים בסביבות ה-0 ואת הריבית על ההפקדות לטווח קצר במינוס 0.1%. הבנק אף שמר על התחייבותו לרכישת אג"ח ממשלתיות בהיקף שנתי של כ-80 טריליון ין (732 מיליארד דולר). התחייבות זו נתפסת בקרב המשקיעים כאומדן סימבולי להתחייבותו של הבנק לתוכנית ההקלה, חרף העובדה כי היקף הרכישות נמוך כעת משיעור זה.
הנגיד היפני הרוהיקו קורודה צילום: רויטרס
