עליות בנעילה בוול סטריט: פייסבוק זינקה ב-9.1%, נאסד"ק קפץ ב-1.6%
S&P 500 עלה ב-1.1% ודאו ג'ונס התחזק ב-1%; פייסבוק רשמה קפיצה של 63% ברווח הרבעוני; ענקית התקשורת AT&T צללה ב-6%. אמזון עולה ב-7% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, אינטל עולה ב-5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות
ניקיי שנגחאי האנג סנג קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-1%, מדד S&P 500 התחזק ב-1.1% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 1.6%. מניית פייסבוק זינקה ב-9.1%, מניית AT&T צללה ב-6%. עם נעילת המסחר הגישו את דוחותיהן - אמזון, אינטל ומיקרוסופט. אמזון עולה במסחר המאוחר בשיעור של 7%. אינטל עולה ב-5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות.
22:10 - הנפט ננעל היום בעלייה לאור האפשרות שארה"ב תאריך את הסנקציות על איראן ב-12 במאי - היום שבו יפוג תוקפן של הסנקציות הנוכחיות. מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בחודש יוני עלה ב-0.2% וננעל על 68.19 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק.
20:05 - הזהב בשפל של חמישה שבועות: החוזים על המתכת היקרה יורדים ב-0.3% ל-1318.7 דולר לאונקיה, על רקע העליות בוול סטריט והתחזקות הדולר. הנפט מסוג WTI יורד ב-0.1% ל-68 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.6% ונסחר תמורת 74.5 דולר לחבית.
ענקית הטלקום AT&T צוללת ב-7.4% בירידה היומית הגדולה ביותר שלה מאז נובמבר 2008. "הירידות החדות מהצפוי ברווחי עסקי הבידור והאינטרנט גברו על הכנסות הרבעון הראשון של החברה", כתב האנליסט אמיר רוזבדובסקי (Amir Rozwadowski) מברקלי'ס.
19:20 - חברת השבבים AMD מזנקת ב-12.6% בדרך ליום הטוב ביותר שלה מזה למעלה משנה, אבל אנליסטים בשוק נשארים ספקנים לגביה. למרות הדוחות והתחזיות הטובים, אף חברת דירוג לא העלתה את הדירוג של חברת השבבים, ומתוך ארבעת השינויים במחיר היעד של המניה - שניים היו לשלילה. המשקיעים חוששים ש-AMD לא מעריכה בצורה נכונה את התנודתיות של ההכנסות מכריית מטבעות וירטואליים, ואנליסטים בג'יי.פי מורגן הורידו את מחיר היעד של המניה ל-13 דולר מ-16 דולר.
17:20 - נאסד"ק מחזק את המגמה החיובית ומטפס ב-1.2% כאשר פייסבוק מזנקת ב-8.5%, נטפליקס קופצת ב-2.6% ואמזון מוסיפה לערכה 2.3%.
16:30 - המסחר בבורסות בניו יורק נפתח בעליות כאשר נאסד"ק קופץ ב-1%, S&P 500 עולה ב-0.4% ודאו ג'ונס מתחזק ב-0.3%; פייסבוק קופצת ב-9% אחרי פרסום תוצאות הרבעון הראשון שהיכו את התחזיות. עוד אחרי הדוחות: AMD מזנקת ב-12.9%, פייפאל מוסיפה לערכה 4%. אי.ביי מאבדת 5.1% וג'נרל מוטורוס נסוגה ב-2.4%; מאטרסייט מזנקת ב-23% על רקע הודעת רכישתה על ידי נייס הישראלית.
15:35 - עסקה חדשה בנייס: החברה הישראלית הודיעה היום על רכישת החברה האמריקאית מאטרסייט (Mattersight) העוסקת בפתרונות אנליטיקס מבוססי ענן למרכזי שירות, תמורת 100 מיליון דולר. מאטרסייט מגיבה בזינוק של 20.9% בטרום המסחר בניו יורק.
מנכ"ל נייס ברק עילם צילום: CRC Media
15:25 - ג'נרל מוטורוס נסוגה ב-1.1% בטרום המסחר אחרי שפירסמה את דוחות הרבעון הראשון שמראים צניחה של 60% ברווח הנקי - זאת בעקבות עלויות התייעלות בדרום קוריאה והפסדי ייצור בארה"ב כתוצאה מסגירת מפעל מתוכננת. למרות זאת, יצרנית הרכב עקפה את תחזיות הרווח.
החברה דיווחה על רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של מיליארד דולר, נמוך מהרווח ברבעון המקביל שעמד על 2.6 מיליארד דולר – הנתון משקף עלות של קרוב למיליארד דולר במסגרת צעדי התייעלות בקוריאה. ג'נרל מוטורס רשמה רווח תפעולי בניכוי אירועים חד פעמיים של 1.43 דולר למניה, והיכתה את תחזיות האנליסטים ל-1.24 דולר למניה.
ההכנסות מפעילות נמשכת ירדו ב-3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב-36.1 מיליארד דולר – מעל הצפי ל-34.6 מיליארד דולר.
בחודש פברואר אמר מנכ"ל החברה כי תוצאות הרבעון הראשון צפויות להיות חלשות באופן יחסי, בעיקר בשל הקיצוצים בייצור בצפון אמריקה, וכן בגלל עליית מחירי הסחורות.
מטה ג'נרל מוטורוס
14:45 - הבנק המרכזי האירופי (ECB) הודיע כי הוא מותיר את הריבית ללא שינוי, כאשר הריבית על היורו במצב אפסי והריבית על הפקדונות עומדת על מינוס 0.4%. הבנק לא שינה את הריבית מאז ההחלטה בחודש מרץ 2016, והוא צופה שהיא תישאר ברמתה הנוכחית לתקופה ממושכת.
14:00 - המדווחות המובילות של היום: אמזון, מייקרוסופט ואינטל יפרסמו תוצאות לאחר הנעילה, ג'נרל מוטורס לפני הפתיחה.
13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על נאסד"ק עולים ב-0.5%, בזכות דוחות חיוביים של חברות טכנולוגיה ואינטרנט, בהובלת פייסבוק. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%.
אלה הדוחות המובילים שפורסמו אמש לאחר הנעילה בניו יורק:
פייסבוקמטפסת ב-6.5% בטרום מסחר: הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2018 עמדו על 11.97 מיליארד דולר - האנליסטים חזו לחברה הכנסות של 11.4 מיליארד דולר. מדובר בעלייה של 49% לעומת הרבעון המקביל ב-2017. הרווח הנקי של החברה זינק ב-63% והסתכם ב-4.99 במיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 1.69 דולר, לעומת תחזיות לרווח של 1.35 דולר למניה.
צילום: בלומברג
פייפאל (PayPal) עולה ב-4.5% בטרום: החברה רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 511 מיליון דולר, או 42 סנט למניה, לעומת 384 מיליון דולר או 32 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 57 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים, 54 סנט למניה (פייפאל התעלתה על ציפיות השוק בכל רבעון מאז שנפרדה בספין אוף מאי.ביי לפני 3 שנים). ההכנסות צמחו ב-24% ל-3.7 מיליארד דולר, מעט מעל הצפי – 3.6 מיליארד דולר. מספר החשבונות הפעילים גדל ברבעון ב-8.1 מיליון ועמד בסוף התקופה על 237 מיל
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
יון.
אי.ביי (eBay) יורדת ב-4.8% בטרום: החברה הציגה רווח של 407 מיליון דולר או 40 סנט למניה ברבעון הראשון, לעומת 10.4 מיליארד דולר או 94 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 54 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ל-2.58 מיליארד דולר, לעומת 2.30 מיליארד דולר, ובמקרה זה פספסו את הציפיות שעמדו על 2.59 מיליארד דולר.
צילום: בולמברג
קוואלקום(Qualcomm) עולה ב-1.9% בטרום: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני ברווח של 363 מיליון דולר או 24 סנט למניה, לעומת 749 מיליון דולר או 50 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 80 סנט למניה, מעל הצפי בשוק - 70 סנט למניה. בשורת ההכנסות הציגה קוואלקום 5.26 מיליארד דולר, מול 5.02 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומעל הצפי שעומד על 5.19 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי צופה החברה רווח מתואם של 75-65 סנט למניה והכנסות של 5.6-4.8 מיליארד דולר, בשעה שצפי האנליסטים עודמ על רווח מתואם של 75 סנט למניה והכנסות של 5.28 מיליארד דולר.
AMD מזנקת ב-9.5% בטרום: חברת השבבים סיימה את הרבעון הראשון ברווח נקי של 81 מיליון דולר או 8 סנט למניה, הרווח המתואם עמד על 11 סנט למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-1.65 מיליארד יורו, לעומת 1.18 מיליארד יורו ברבעון המקביל – עלייה של 40%. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 9 סנט למניה והכנסות של 1.57 מיליארד דולר. AMD הציגה תחזית לרבעון הנוכחי, להכנסות של 1.78-1.68 מיליארד דולר - גם במקרה זה מעל הצפי שעומד על 1.58 מיליארד דולר.
פורד עולה ב-2.7% בטרום: יצרנית הרכב האמריקאית הציגה רווח של 1.7 מיליארד דולר או 43 סנט למניה ברבעון הראשון, לעומת 1.6 מיליארד דולר או 40 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ל-42 מיליארד דולר, מול 39 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ציפיות האנליסטים עמדו על רווח של 41 סנט למניה והכנסות 36.8 מיליארד דולר. פורד הודיעה על צמצום ההוצאות לשנים 2022-2019, מתקציב מתוכנן של 34 מיליארד דולר ל-29 מיליארד דולר. כמו כן, הייעלות בהיקף של 11.5 מיליארד דולר תאפשר לפורד "להקדים" כמה מהיעדים שהציבה לסוף התוכנית כבר לשנת 2020.
מפעל פורד צילום: בלומברג
13:00 - בעוד פחות משעתייים יפרסם הבנק המרכזי של אירופה (ECB) את הודעת הריבית שלו, כאשר הציפייה בשוק היא בעיקר לעדכונים לגבי עתידה של תוכנית ההרחבה והרכישות. הריבית נמצאת כיום ברמה אפסית, הריבית על הפיקדונות במינוס 0.4%. היקף הרכישות החודשי עומד כרגע על 30 מיליארד יורו ותקופת הרכישות אמורה להסתיים לפי התאריך בספטמבר השנה - אף שתיתכן הקדמת המועד או הארכתו, בהתאם לנתונים.
11:40 - ועוד דוחות:
ברקליס סיים את הרבעון הראשון בהפסד של 764 מיליון ליש"ט – הבנק נפגע ברבעון מהפרשות נוספות של מאות מיליוני ליש"ט לעניינים משפטייים ההפסד לפני מס עמד על 236 מיליון ליש"ט, לעומת רווח של 1.68 מיליארד ליש"ט ברבעון המקביל.
בנטרול ההוצאות המשפטיות הרווח לפני מס עלה ב-1% ל-1.73 מיליארד ליש"ט - מעל הצפי בשוק שעמד על 1.63 מיליארד ליש"ט. ברקליס רשם ירידה של 8% בהכנסות הרבעוניות ל-4.36 מיליארד ליש"ט. חטיבת ההשקעות רשמה רווח לפני מס של 1.18 מיליארד ליש"ט, לעומת 780 מיליון ליש"ט ברבעון המקביל.
פולקסווגן סיימה את הרבעון הראשון ברווח לאחר מס של 3.3 מיליארד יורו, בהשוואה ל-3.37 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי ירד ב-3.6% ל-4.2 מיליארד יורו. יצרנית הרכב הגרמנית סיימה את הרבעון עם עלייה של 3.6% בהכנסות ל-58.23 מיליארד יורו.
צילום: בלומברג
11:00 - סמסונג פרסמה דוחות: החברה הציגה עלייה חדה של 52% ברווח הנקי ל-11.69 טריליון וון קוריאני (10.8 מיליארד דולר), לעומת 7.68 טריליון וון ברבעון הראשון של 2017 - ומעל צפי האנליסטים שעמד על 11 טריליון וון. בהשוואת לרבעון הרביעי של 2017 רושמת סמסונג נסיגה, אז עמד הרווח על 12.26 טריליון וון, והיא מיוחסת בעיקר להוצאות שיווק גדולות שהושקעו בעיקר בהשקת מכשיר הדגל החדש גלקסי 9S. מניית סמסונג טיפסה ב-3.5% בסיאול
10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.1%.
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.1% ל-1.216 תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים דולר יורדת ב-1 נק' ל-3.01%; בנפט - הברנט עולה ב-0.4% ל-74.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל--68.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,327 דולר לאנוקיה; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-1.4%.
10:00 - דוחות באירופה:
דויטשה בנק סיים את הרבעון הראשון עם ירידה חדה של 79% ברווח הנקי ל-120 מיליון יורו. ההכנסות ירדו ב-5% ל-7 מיליארד יורו, כאשר כל חטיבות הפעילות הציגו ירידה בהכנסות - בחטיבת ההשקעות עמד שיעור הירידה על 13%, עם 3.8 מיליארד יורו הכנסות. הבנק הודיע כל כוונתו לבצע קיצוץ נרחב בכוח אדם.
טלפוניקה (Telefonica) סיימה את הרבעון הראשון ברווח של 837 מיליון יורו, לעומת 779 מיליון יורו ברבעון המקביל. הכנסות הסתכמו ב-12.19 מיליארד יורו, לעומת 13.13 מיליארד יורו ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 801 מיליון יורו והכנסות של 12.15 מיליארד יורו.
קבוצת התקשורת הצרפתית אורנג' (Orange) רשמה ברבעון הראשון עם עלייה של 2% בהכנסות החנויות הזהות ל-10.08 מיליארד יורו, בדומה לתחזיות האנליסטים. ההכנסות בצרפת עלו ב-2.1%, ההכנסות בספרד עלו ב-4.3%, באפריקה ובמזרח התיכון עלו ב-6.2%.
חברת הפארמה רוש (Roche) סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 13.6 מיליארד פרנק שוויצרי (13.8 מיליארד דולר), מעל צפי האנליסטים – 13.35 מיליארד יורו.
רויאל דאץ' של (Royal Dutch Shell) פרסמה תוצאות: ענקית האנרגיה האנגלו-הולנדית סיימה את הרבעון הראשון עם עלייה של 69% ברווח הנקי ל-5.7 מיליארד דולר – זהו הרווח הרבעוני הגבוה ביותר שרשמה החברה מאז 2013. תזרים המזומנים הרבעוני עמד על 5 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג 
צילום: בלומברג
7:30 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל בשעה זאת במגמה מוערבת כאשר בצד החיובי בולטת טוקיו שעולה ב-0.5%. בצד השלילי בולטות שנגחאי שיורדת ב-1% והונג קונג שמאבדת 1.2% מערכה.
בשוק הסחורות, המגמה החיובית מתחילת השנה ממשיכה גם היום כאשר הזהב עולה ב-0.2% ל-1,324 דולר האונקיה, והנפט מתחזק ב-0.7% - חבית מסוג ברנט נסחרת תמורת 75 דולר וחבית מסוג WTI נסחרת תמורת 68 דולר.
אמש, המסחר בניו יורק ננעל בעליות קלות כאשר המדדים המובילים הוסיפו כ-0.2% לערכם. "המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני-קצר, כיוון שסביבת הריביות העולמית צפויה להוסיף ולעלות בשנים הקרובות", מציינים כלכלני לאומי.
בתוך כך, הם ממליצים על החזקת מח"מ מעט ארוך יותר באפיק הממשלתי השקלי המקומי ביחס לרכיב אג"ח חו"ל. זאת, לאור הערכה כי הריבית בישראל צפויה להישאר ללא שינוי לתקופה ממושכת, לעומת אפשרות למדיניות מוניטארית מרחיבה פחות בחלק מהכלכלות הגדולות בחודשים הקרובים".
בורסת הונג קונג צילום: אי פי איי
