וול סטריט ננעלה ביציבות: צ'ק פוינט נפלה ב-6.4%

ניקיי שנגחאי האנג סנג קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה יציבה בוול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.2%,  נאסד"ק ירד בפחות מ-0.1%. במוקד העניין של המשקיעים הישראלים: מניית צ'ק פוינט שנפלה במסחר בניו יורק ב-6.4% לאחר שדיווחה על הורדת תחזיות ל-2018 על רקע צפי לירידה במכירות בארה"ב. מניית בואינג קפצה ב-4.2% אחרי דוחות טובים.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.5% (35 סנט) ונקבע על 68.1 דולר לחבית. מוקדם יותר ירד מחיר הזהב ב-0.8% (10.2 דולר) ונקבע על 1,322.8 דולר לאונקיה - הרמה הנמוכה ביותר של המתכת היקרה זה 5 שבועות.

20:15 - שינויים בדירקטוריון טבע: גליה מאור, דן זיסקינד וגבריאל זולצברגר עוזבים לאחר שנים. מועמדת חדשה לדירקטוריון: פרופ' רונית סצ'י-פאינרי.

גליה מאוד, דן זיסקינד וגבריאל זולצברגר צילומים: אוראל כהן, טבע

19:35 - סחורות: הנפט מסוג WTI יציב ונסחר ב-67.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.4% ל-73.6 דולר לחבית. זאת על רקע עלייה במאגרי הנפט והבנזין שהראו נתוני ממשלת ארה"ב וכן לאחר שבתי הזיקוק הלאומיים חזרו לפעולה סדירה. מלאי הנפט בארה"ב עלה ב-2.2 מיליון חביות בשבוע הקודם, על פי דו"ח של מינהל מידע האנרגיה. אנליסטים בסקר רויטרס צפו ירידה של 2 מיליון חביות. מאגרי הבנזין עלו גם הם ב -840 אלף חביות, בהשוואה לציפיות לירידה של 625 אלף חביות.

הזהב יורד ב-0.7% ונסחר תמורת 1323.6 דולר לאונקיה.

19:00 - ג'נרל אלקטריק מוחקת 4.6% על רקע ביצועים חלשים ואחרי הורדת דירוג של סוכנות הדירוג מודי'ס. התאגיד איבד 43% מאז כניסת המנכ"ל ג'ון פלאנרי לתפקיד, בחודש אוגוסט האחרון.

בנעילה באירופה: בורסת פרנקפורט נפלה ב-1.1%, בורסות לונדון ופריז נסוגו ב-0.6%.

ג'נרל אלקטריק צילום: בלומברג

18:20 - דאו ג'ונס ברצף הירידות הארוך ביותר מזה למעלה משנה: המדד נסחר כעת בירידה של 0.2% ביום שישי רצוף של מגמה שלילית. ג'נרל אלקטריק רושמת את הנסיגה הגדולה ביותר במדד - 3.8%, קוקה קולה במקום השני ומאבדת 2.6% אחרי שג'יי.פי מורגן הוריד את מחיר היעד של המניה ל-46 דולר מ-49 דולר. בצד החיובי של המדד - בואינג קופצת ב-3% אחרי דוחות טובים והעלאת תחזיות. 

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק מטפס ב-0.1%, S&P 500 יציב; צ'ק פוינט נופלת ב-8% אחרי הורדת התחזיות לשנת 2018, בואינג קופצת ב-3.5% אחרי דוחות טובים והעלאת תחזיות.

16:15 - צ'ק פוינט צוללת ב-8.3% בטרום ומוחקת יותר ממיליארד וחצי דולר אחרי הורדת התחזיות לשנת 2018. חברת האבטחה הישראלית מורידה את התחזיות של 2018 לטווח שבין 1.85 מיליארד דולר ל-1.93 מיליארד דולר. ורווח למניה בטווח שבין 5.45 דולר ל-5.75 דולר. התחזית הקודמת ל-2018 עמדה על טווח שבין 1.9 מיליארד דולר ל-2 מיליארד דולר ורווח למניה של 5.85 דולר למניה.

מנכ"ל ומייסד צ'ק פוינט גיל שויד

15:05 - ענקית התעופה בואינג פירסמה דוחות טובים לרבעון הראשון של 2018 והעלתה את התחזיות לשנה כולה - מניית בואינג קופצת ב-2.5% בטרום המסחר.

יצרנית המטוסים האמריקאית מסכמת את הרבעון עם רווח של 3.6 דולר למניה, שהיכה את התחזיות שעמדו על 2.6 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 23.4 מיליארד דולר – מעל הצפי להכנסות של 22.3 מיליארד דולר. בואינג העלתה את התחזיות שלה ל-2018 כולה ב-50 סנט, לטווח שבין 16.4 דולר למניה ל-16.6 דולר למניה, תוך שמירה על טווח הכנסות שבין 96 מיליארד דולר ל-98 מיליארד דולר. "הביצועים שהציגה בואינג הניעו צמיחה בהכנסות וברווח בכל שלוש היחידות העסקיות", אמר מנכ"ל החברה דניס מילנברג (Dennis Muilenburg).

ברקע לדוחות הטובים, חברת התעופה והחלל הגדולה בעולם שרויה תחת לחצים בעקבות מדיניות הסחר בין ארה"ב לסין. מלחמת סחר שתכלול הטלת מכסי מגן על פלדה ואלומיניום תייקר את חומרי הגלם של בואינג וכן תשפיע על עסקיה מעבר לים – מוקדם יותר השנה דיווחה בואינג כי סין עתידה לרכוש ממנה מטוסים בשווי טריליון דולר במהלך עשרים השנה הקרובות וכן כי רבע מהמטוסים שהיא מוכרת נרכשים על ידי לקוחות סינים.

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים העתידיים על המדדים המובילים מצביעים על ירידות של 0.5%-0.7%, בהמשך לרצף של ארבעה וחמישה ימי ירידות שרשמו נאסד"ק ודאו ג'ונס (בהתאמה).

טוויטר מתחזקת ב-4.2% בטרום מסחר לאחר שתוצאות הרבעון הראשון של 2018 עקפו את התחזיות. הרשת החברתית שנסחרת לפי שווי שוק של 23.5 מיליארד דולר רשמה רווח נקי של 61 מיליון דולר או 8 סנט למניה, לעומת הפסד של 62 מיליון דולר או 9 סנט למניה בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המתואם עמד על 16 דולר למניה, לעומת 11 דולר למניה ברבעון המקביל ומעל תחזיות השוק שעמדו על 12 סנט למניה. הכנסות הרבעון הסתכמו ב-665 מיליון דולר, מעל 548 מיליון דולר ברבעון המקביל, ועקפו את צפי האנליסטים שעמד על 608 מיליון דולר.

טוויטר דיווחה כי במהלך הרבעון עלה מספר המשתמשים שלה ב-6 מיליון, לעומת עלייה של 4 מיליון שחזו האנליסטים. "אנו ממשיכים להפוך את השימוש בטוויטר לפשוט יותר, וכן משפרים את אפשרויות המעקב אחר אירועים, נושאים ותחומי עניין באמצעות צירי זמן חדשים", כתבה החברה בדיווח והוסיפה כי היא מתמודדת עם תחרות הולכת וגוברת.

טוויטר צילום: שאטרסטוק

13:45 - ענקית המדיה האמריקאית קומקאסט (Comcast) גיבשה הצעה רשמית לרכישת קבוצת התקשורת הבריטית סקיי (Sky) - בשווי של 31 מיליארד דולר (עבור נתח של 61%). ההצעה כוללת שורה של התחייבויות - בין היתר הקמת מועצת עורכים שתבטיח את עצמאותו של ערוץ החדשות סקיי ניוז ושמירה על התקציב השנתי של ערוץ זה ב-10 השנים הבאות לפחות ברמה של 2017. הקבוצה המתחרה המאה פוקס המאה ה-21 המחזיקה ב-39% מסקיי מעוניינת גם היא לרכוש את יתרת המניות ולהפוך לבעלים היחיד בחברה – אך לא קיבלה בשלב זה אישור רגולטורי בבריטניה לביצוע העסקה.

מניית קומקסט מגיבה בירידה של 1% בטרום מסחר בנאסד"ק.

צילום: בלומברג

13:00 - צ'ק פוינט מפרסמת דוחות: הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו ב-452 מיליון דולר, בדומה לציפיות האנליסטים (452.07 מיליון דולר). הרווח הנקי הסתכם ב-210 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 202 ברבעון המקביל - עלייה של 3.9%. האנליסטים צפו רווח נקי נמוך יותר של 208 מיליון דולר.

12:10 - ירידות חדות במניות הסחורות בלונדון: אנגלו אמריקן יורדת ב-4.4%, ריו טינטו מאבדת 2.2%, BHP ביליטון יורדת ב-2%, גלנגור ב-1.8%.

12:00 - מתחזקות הירידות באירופה: דאקס יורד ב-1.6%, קאק ופוטסי נחלשים ב-0.5% כ"א; במקביל - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-3 נק' ל-3.02%.

11:15 - ירידות בולטות בדאקס של פרנקפורט: דויטשה פוסט יורדת ב-4%, לופטהאנזה יורדת ב-2%, סימנס מאבדת 1.7%, קומרזצבנק נחלש ב-1.2%.

דויטשה פוסט צילום: בלומברג

10:30 - לפני שעה קלה נפתח המסחר בשווקים של אירופה: דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.1% ופוטסי יורד ב-0.3%.  

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.3% ל-1.219 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-3.01%; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% ל-73.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-67.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,325.30 דולר לאונקיה; בנעילה אסיה - ניקיי ירד ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-0.4%, האנג סנג ירד ב-1%; טקדה נופלה ב-7% בטוקיו (ראו עדכון מוקדם).

10:00 - הבנק הבריטי לוידס (Lloyds Banking Group) רשם ברבעון הראשון עלייה של 23% ברווח לפני מס ל-1.60 מיליארד ליש"ט, בהשוואה ל-1.30 מיליארד ליש"ט ברבעון המקביל. הרווח הנקי עלה ב-4% ל-4.33 מיליארד דולר. 

9:20 - קבוצת הכימיקלים הגרמנית לינדה (Linde) סיימה את הרבעון הראשון עם עלייה לש 20% ברווח הנקי ל-388 מיליון יורו, לעומת 317 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-4.04 מיליארד יורו, בהשוואה ל-4.39 מיליארד יורו ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 333 מיליון יורו והכנסות של 4.12 מיליארד יורו.

8:30 - חברת הכימיקלים השוויצרית קלריאנט (Clariant) סיימה את הרבעון הראשון עם רווח מתואם של 268 מיליון פרנק שוויצרי (273.8 מיליון דולר), לעומת 250 מיליון פרנק ברבעון המקביל. המכירות הסתכמו ב-1.72 מיליארד פרנק שוויצרי, לעומת 1.60 מיליארד פרנק ברבעון המקביל – ומעל הצפי בשוק שעמד על 1.68 מיליארד פרנק.

8:20 - קרדיט סוויס מפרסם תוצאות: הבנק השוויצרי סיים את הרבעון הראשון עם רווח של 694 מיליון פרנק שוויצרי (707 מיליון דולר), מעל צפי האנליסטים שעמד על 654 מיליון פרנק. הרווח לפני מס זינק ב-57% ל-1.1 מיליארד פרנק שוויצרי, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 1 מיליארד פרנק.

טידג'אן תיאם מנכ"ל קרדיט סוויס צילום: בלומברג

7:40 - הדוחות הצפויים היום בניו יורק: לפני המסחר - צ'ק פוינט הישראלית, טוויטר, ובואינג; לאחר הנעילה - פייסבוק, ויזה, פייפאל וקוואלקום.

7:30 - חברת התרופות שייר (Shire) הנסחרת בלונדון הודיעה כי היא מתכוונת להמליץ לבעלי המניות להיענות להצעת הרכישה שהגישה טקדה היפנית (Takeda Pharmaceutical), תמורת 46 מיליארד ליש"ט (64 מיליארד דולר). מניית טקדה מגיבה בנפילה של 6% בטוקיו.

7:20 - מגמה שלילית נרשמת הבוקר בשווקים של אסיה, בהמשך לירידות החזקות שנרשמו אתמול בניו יורק: מדד ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-0.8%, שנגחאי נחלש ב-0.3%; מניית סמסונג יורדת ב-1.4%, בהמשך לירידה בשיעור דומה של אפל אמש בנאסד"ק; הדולר עולה ב-0.2% מול הין, ל-108.2 ין; הנפט מסוג ברנט יציב ב-73.9 דולר לחבית, ה-WTI יציב ב-67.7 דולר לחבית. 

עוד על הפרק הבוקר: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שעלתה אתמול ל-3% ונסוגה, חוזרת בשעה זו לרמה של 3%, עם עלייה של 2 נק' בסיס; אמש בניו יורק ירדו מדדי נאסד"ק ודאו ג'ונס ב-1.7%, הראשון ביום רביעי של ירידות והשני ברצף של חמישה ימים שליליים, מדד S&P נסוג ב-1.3%.

צילום: עומר הכהן