דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בעליות, הנפט זינק ב-2.2%
העליות במדדים המובילים התקזזו לקראת הסיום; בורסת מוסקבה נפלה ב-8% לאחר שממשלתו של טראמפ הטילה סנקציות חדשות על מיליארדרים רוסים המקושרים לקרמלין
ניקיי שנגחאי האנג סנג קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - לאחר עליות נאות במשך רוב שעות המסחר בוול סטריט בעקבות רגיעה מסוימת במלחמת הסחר, הן התקזזו לקראת סופו: דאו ג'ונס עלה ב-0.2%; נאסד"ק, שכבר עלה ב-2%, ננעל לבסוף בעלייה של 0.5%; ו-S&P 500 הוסיף 0.3%. מה שהעיב על המסחר בדקות האחרונות היה דיווח שחוקרי ה-FBI פשטו על המשרד של מייקל קוהן, יועצו הכלכלי של טראמפ. מניית אפל בלטה בעלייה של 1.1% וגוגל - ב-1%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
22:15 - על רקע היחלשות המתיחות במלחמת הסחר בין ארה"ב וסין, הנפט הגולמי עלה ב-2.2% לרמה של 63.4 דולר לחבית, וקיזז חלק מהירידות שנרשמו בשבוע שעבר. הברנט זינק ב-2.3% לרמה של 68.7 דולר לחבית. הזהב עלה ב-0.3% לרמה של 1,340.1 דולר לאונקיה.
20:10 - חברת סלקט ביוטכנולוגיה הישראלית (נאסד"ק: APOP) המפתחת טכנולוגיה חדשנית לברירת תאי גזע, הודיעה כי השלימה בהצלחה ניסוי היתכנות של אב הטיפוס של ה-ApoTainer, המוצר הרפואי שמפתחת החברה לברירת תאי גזע. מניית החברה מגיבה בזינוק של 4%.
19:00 - כלכלני הראל: "השבוע צפויה להיפתח עונת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון בארה"ב. לפי התחזיות, זו צפויה להיות עונה טובה עם זינוק של 17% ברווחים של חברות S&P500 ועלייה צפויה של יותר מ 6.5% בהכנסות". במקביל, העליות בוול סטריט מתחזקות והמדדים המובילים עולים בלמעלה מ-1.5% - נאסד"ק מזנק ב-2.2%.
 | |||
19:00 - באירופה, המדדים המובילים ננעלו בעליות שערים של עד 0.2%. ברוסיה, הבורסה המוקמית נפלה בלמעלה מ-8%.
16:30 - המסחר נפתח בעליות שערים של עד 1% במדדים המובילים - דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500.
15:15 - מדד MOEX הרוסי ממשיך לאבד גובה ונופל ב-8.1% - הירידה היומית החדה ביותר מאז מרץ 2014, אז נבעה הנפילה מסיפוח חצי האי קרים ע"י מוסקווה והסנקציות הבינ"ל שבאו בעקבותיו.
"לא ראינו נסיגה כל כך אחידה מסיבית מנכסים רוסים כבר הרבה זמן," כך אמר לבלומברג קיריל טרמסוב, מנהל מחלקת הניתוח בחברת Loko-Invest. "המצב מזכיר יותר ויותר את 2014".
"המשקיעים מבינים סוף סוף כמה מצבה של רוסיה מחמיר," אמר ואדים ביט-אוורגים (Vadim Bit-Avragim), מנהל כספים בחברת Kapital Asset Mananegement ממוסקווה, שגם היא מוכרת היום מניות רוסיות שברשותה. "נראה שלארה"ב הספיק. משקיעים זרים חייבים לצאת עכשיו מחברות שהוטלו עליהן סנקציות - הן מהוות כרגע נכסים רעילים".
חברת הפלדה הרוסית Evraz צונחת ב-18.7% בבורסת לונדון, חברת הכרייה הבריטית-שווייצרית גלנקור (Glencore) יורדת ב-3.3% בלונדון, וחברת הכרייה הרוסית Polymetal נופלת ב-8.3% בבורסת מוסקבה.
"גלנקור וחברות הכרייה ירדו בוודאות כתוצאה מהסנקציות על רוסיה, ואם הסנקציות יחריפו הן עלולות לרדת אף יותר". כך אמר ג'ספר ריימרס, אנליסט בכיר ב-Vertex Capital Group.
ולדמיר פוטין - נשיא רוסיה צילום: איי אף פי
14:00 - יום קשה בשוק הרוסי. משקיעים רבים מממשים את אחזקותיהם על רקע המתיחות הגוברת מול המערב - סנקציות חדשות שהטילה ארה"ב על מיליארדרים המקושרים לקרמלין
והמתקפה הכימית של משטר אסד בסוריה. מדד MOEX Russia יורד ב-7.2%, הרובל הרוסי נופל ב-2.9% מול הדולר והצמד נסחר ב-1 דולר ל-60 רובל.
ביום שישי הודיעה ארה"ב על ענישה הולכת ומחמירה נגד רוסיה, עקב התערבותה בבחירות 2016. זאת על ידי הטלת סנקציות על אוליגרכים רוסים ועל חברות שבבעלותם, וכן על בכירים בממשלה בהם מקורבים לנשיא ולדימיר פוטין. בנוסף הזהיר נשיא ארה"ב מ"המחיר היקר שיהיה לשלם" בתגובה למתקפה הכימית בפרבר של דמשק, והאשים את הנשיא פוטין ואיראן על כך שהם "תומכים באסד החיה".
צעדיו של טראמפ מגיעים בהמשך לסדרת פעולות של ארה"ב ובנות בריתה בשבועות האחרונים בעקבות הרעלתו של המרגל הרוסי לשעבר בבריטניה, בעוד הממשלה הרוסית מצידה מנסה לנקוט צעדים משלה כדי לסייע לטייקונים שנפגעו ע"י הסנקציות.
12:10 - מניית נוברטיס מתחזקת ב-0.9% בשווייץ על רקע חתימתה על הסכם לרכישת חברת הביומד אבקסיס (AveXis),
תמורת 8.7 מיליארד דולר. מחיר העסקה גבוה ב-88% משווי מניית אבקסיס הנסחרת בנאסד"ק, שננעלה בשישי במחיר של 115.91 דולר, המשקף לה שווי שוק של 4.3 מיליארד דולר. המחיר משקף פרמיה של 70% על שוויה הממוצע של מניית אבקסיס בחודש האחרון.
מניית דויטשה בנק מחזקת את העליות ומוסיפה לערכה 4.2% לאחר שהודיעה אתמול על מינוי המנכ"ל, מדד דאקס הגרמני מתחזק ב-0.9%.
נוברטיס צילום: בלומברג
11:15 - רולס רויס עולה ב-1.4% בבורסת לונדון אחרי שיצרנית הרכב הבריטית הודיעה על מכירת L'Orange, חברה גרמנית מקונצרן רולס רויס לחברת וודוורד (Woodward) האמריקאית, תמורת 700 מיליון יורו.
בנעילה באסיה: האנג סאנג קפץ ב-1.3%, ניקיי התחזק ב-0.6% ושנגחאי עלה ב-0.2%.
10:10 - המסחר באירופה נפתח במגמה חיובית: בורסת פרנקפורט עולה ב-0.4%, בורסת פריז מתחזקת ב-0.3% ובורסת לונדון יציבה; מניית דויטשה בנק מטפסת ב-3.3% בפרנקפורט על רקע מינוי המנכ"ל החדש.
דויטשה בנק צילום: בלומברג
9:00 - עסקה גדולה בנוברטיס: חברת הפארמה השוויצרית מודיעה הבוקר על רכישת חברת הביומד אבקסיס (AveXis), תמורת 8.7 מיליארד דולר במזומן, או 218 דולר למניה. מניית אבקסיס נסחרת בנאסד"ק בשווי של 115.91 דולר, המעניק לה שווי שוק של 4.3 מיליארד דולר. העסקה נועדה לחזק את נוכחותה של נורבטיס בתחום הטיפולים מבוססי גנים שבו עוסקת אבקסיס.
8:40 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה ללא תנועה מהותית, ב-1,336.80 דולר לאונקיה.
7:40 - מנכ"ל חדש לדויטשה בנק: הבנק הגרמני הודיע אתמול על מינויו של סגן המנכ"ל כריסטיאן סואינג (Christian Sewing) לתפקיד המנכ"ל החדש - סואינג יחליף את ג'ון קריין שיעזוב בסוף החודש, לאחר 3 שנות כהונה. בשנים האחרונות הוביל סואינג את פעילות הבנקאות הפרטית והמסחרית של דויטשה בנק, והיה מנהל משותף של תחום האשראי.
כריסטיאן סואינג מנכ"ל חדש לדויטשה בנק צילום: בלומברג
7:30 - משקיעים יפנים מכרו בחודש פברואר אג"ח אמריקאיות בסכום שיא (נטו) של 3.924 ין (36.68 מיליארד דולר), חודש חמישי של מכירות נטו מצד אזרחים יפנים, שבעיקר בשל עלויות מט"ח העבירו חלק ניכר מכספם לאג"ח אירופאיות.
7:20 - פותחים שבוע מסחר: מדד ניקיי עולה ב-0.6%, שנגחאי עולה ב-0.4%, האנג סנג עולה ב-1.9%. הדולר עולה ב-0.1% מול מקבילו היפני ל-107 ין; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% ל-67.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-62.3 דולר לחבית; סמסונג עולה ב-1.8% בסיאול, מיצובישי פיננשל עולה ב-1% בטוקיו.
בשלב מוקדם זה נרשמת עליות של 0.7% בחוזים על המדדים בניו יורק, לקראת פתיחת שבוע מסחר חדש.
