דיווח שוטף
פייסבוק איבדה 2.6%; אמזון עקפה את גוגל בשווי שוק
מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק עלה ב-0.3%, S&P 500 התחזק ב-0.2%; נציבות הסחר הפדרלית פתחה בחקירה נגד פייסבוק; טוויטר נפלה ב-10.4%; אורקל צנחה ב-9.4% לאחר תחזית מאכזבת לפעילות הענן; אמזון טיפסה ב-2.7% לשווי שוק של 768 מיליארד דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
22:00 - וול סטריט ננעלה בעליות, כשאחת ההתפתחויות המשמעותיות במסחר הלילה היא עלייתה של אמזון ב-2.7% תוך שהיא עוקפת את גוגל בשווי שוק - 768 מיליארד דולר לעומת 761.5 מיליארד דולר. בכך הפכה אמזון לחברה השנייה בעולם מבחינת שווי שוק, כשאפל במקום הראשון עם שווי של כ-889 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
פייסבוק איבדה 2.6% בעקבות שערוריית המידע המזויף, אך במהלך המסחר כבר נחלשה יותר מ-4%. עם זאת, עדיין מדובר בירידה היומית החדה זה ארבע שנים במניה. תוך שבוע איבדה פייסבוק 9.5% מערכה.
דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק התחזק ב-0.3% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.2% - בעוד המשקיעים ממתינים להודעת הריבית של הפד מחר והצפי לפיו תתבצע העלאה. לפי חברת CME, ציפיות השוק הוא לסבירות של 94.4% שאכן כך יהיה. מניות האנרגיה הובילו את המגמה החיובית לנוכח העלייה החדה יחסית במחירי הנפט.
20:50 - מחיר הנפט (WTI) עלה היום ב-2.2% ונקבע על 63 דולר לחבית.
20:45 - אמזוןעולה כרגע ב-1.9% לשווי של 761.2 מיליארד דולר, מרחק נגיעה מגוגל-אלפבית שנסחרת ביציבות, בשווי שוק של 763 מיליארד דולר. התקדמות קלה ואמזון הופכת לחברה השנייה בגודלה בארה"ב בשווי שוק (אחרי אפל).
20:30 - חברת התעופה האמריקאית יונייטד קונטיננטל הודיעה כי היא משהה את שירות הטסת חיות בית בתאי המטען, עד להשלמת בדיקה יסודית של השירות (השירות לנשיאת חיות קטנות בתוך המטוס לצד הבעלים יימשך). ההחלטה התקבלה לנוכח שורה של מקרי מוות של חיות במהלך טיסות, ולאחר שיונייטד סיימה את 2017 עם המספר הגבוה ביותר של מקרי מוות של חיות, יותר מכל חברת תעופה אחרת בארה"ב, זו השנה השלישית ברציפות (ראו בטבלה, הלקוחה מאתר מרקטווטש).
"אנו מחויבים לחלוטין לבטיחות ולנוחות של החיות שתחת האחריות שלנו. אנו מנהלים בדיקה מקיפה ומערכתית של התוכנית המיועדת לשרת את חיות הבית בתא המטען, לצורך שיפורים שיבטיחו את השירות הטוב ביותר, עבור הלקוחות שלנו והחיות שלהם", נאמר בהודעת יונייטד.
סיכום נתוני 2017. מקור: marketwatch
צילום: youtube
20:10 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.5% (5.90 דולר) ונקבע על 1,311.90 דולר לאונקיה (הרמה הנמוכה מאז 1 במרץ).
20:00 - האנליסט הבכיר לתחום האינטרנט בגולדמן זאקס מעריך שאמזון תמשיך לרוץ קדימה, ובמהירות רבה. בראיון ל-CNBC אמר האנליסט הית' טרי (Heath Terry) מבנק ההשקעות כי מחיר מניית אמזוןיכול להגיע כבר השנה "בקלות" לטווח של 1,900-1,800 דולר (מניית אמזון עולה בשעה זו ב-1.7% ל-1,571 דולר). טרי הוסיף כי לדעתו מניית אמזון מתומחרת בחסר.
"המניה כבר קרובה ל-1,600 דולר, אבל כשאתה בוחן את הצמיחה, במיוחד של פעילות AWS (פעילות הענן - Amazon Web Services), האחראית על מחצית השווי של אמזון, אתה רואה עוד פוטנציאל גדול לאפסייד במחיר המניה הנוכחי", אמר טרי, והוסיף. "הטיעון הגדול לטובת אמזון הוא שהם פונים לשני הטרנדים הגדולים ביותר שיש כיום בטכנולוגיה – המעבר של הקמעונאות לאוניין והמעבר של המחשוב לענן". חטיבת הענן של אמזון סיימה את 2017 עם הכנסות של 17.46 מיליארד דולר, הרווח התפעולי של הפעילות היה אחראי על מעל 60% מהרווח התפעולי השנתי של אמזון.
19:15 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.7%, קאק עלה ב-0.6%, פוטסי עלה ב-0.3%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.5%.
19:00 - פייסבוק מגיבה על פתיחת החקירה: "אנו נותרים מחויבים לחלוטין להגנה על המידע של האנשים ומקבלים בברכה את ההזדמנות לענות לשאלות נציבות הסחר הפדרלית", כך אומר רוב שרמן (Rob Sherman), הסמנכ"ל הבכיר לענייני פרטיות בפייסבוק, בתגובה לדיווח על פתיחת חקירה על ידי הנציבות בפרשת השימוש האסור במידע של משתמשים. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים, על סמך גורמים בפייסבוק, כי מדובר בשלב ראשוני בלבד של חקירה, הכולל פנייה לפייסבוק בשורה של שאלות.
18:30 - בולטות בדאו ג'ונס: בואינג מטפסת ב-2%, ויזה עולה ב-1.5%, נייקיעולה ב-1.6%, טרבלרסעולה ב-1.4%. בצד השלילי, ג'נרל אלקטריקיורדת ב-2.5%, וריזון יורדת ב-1.3%.
18:10 - גוגלמכריזה על תוכנית למלחמה בפייק ניוז, בהשקעה של 300 מיליון דולר לתקופה של שלוש שנים. הסכום יושקע במה שמכנה החברה עיתונות 'איכותית'. "ההבחנה בין מה שנכון למה שלא נכון ברשת הופכת לקשה יותר ויותר. ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה מאתגרת את כל המוסדות, ובכלל זה את תעשיית העיתונות, הנדרשים לעמוד בקצב", כתב מנהל העסקים הראשי של גוגל פיליפ שינדלר (Philipp Schindler) בהודעת בלוג על ההשקעה החדשה.
17:40 - הנפילה של פייסבוק גוררת איתה את שתי המתחרות הקטנות - טוויטר נופלת ב-8.7%, סנאפ יורדת ב-3.6%. פייסבוק שיורדת עתה ב-4.9% מוחקת 35 מיליארד דולר משווי השוק שלה, בנוסף ל-40 מיליארד דולר שמחקה אתמול (ראו עדכון מוקדם).
צילום: בלומברג 17:15 - חברת אתר המידע התיירותי אורביטז (Orbitz.com), בבעלות קבוצת אקספדיה(Expedia) דיווח כי זיהה פריצה למחשבי החברה, שכללה גישה למידע של משתמשים – וזוהתה וטופלה מיידית ב-1 במרץ. הפריצה אירעה בין ה-1 באוקטובר ל-22 בדצמבר 2017 והיא התמקדה בפלטפורמת ההזמנות של החברה – המבצעים השיגו גישה להזמנות שנעשו בין 1 בינואר 2016 ל-22 ביוני 2016, שכללו בין היתר את שמות המזמינים, תאריך לידה, מספרי טלפון, חשבונות מייל, פרטי חיוב ופרטי כרטיסי אשראי. בסך הכול נחשפו פרטים של כ-880 אלף לקוחות.
16:15 - בסטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) מורידים המלצה על אורקל בעקבות הדוחות והתחזית המעודכנת (ראו עדכון מוקדם), מ'קניה' ל'החזק'.
16:10 - בוושינגטון נפתחת היום פגישת ועדת השוק החופשי של הפד, לראשונה תחת הנהגתו של היו"ר החדש ג'רום פאוול. כנהוג, המפגש יימשך יומיים ומחר תצא ההודעה על ההחלטה - הפד צפוי להעלות את הריבית ב-0.25%. השוק מצפה בעיקר למסיבת העיתונאים של פאוול ולתחזית מעודכנת על קצב העלאות הריבית בהמשך הדרך.
בניין הפד בוושינגטון צילום: בלומברג
15:30 - פותחים מסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.3%; פייסבוק יורדת ב-2.7% לאחר שנציבות המסחר הפדרלית (Federal Trade Commission - FTC) פתחה בחקירה בפרשת השימוש האסור בחשבונות משתמשים - ויורדת מתחת לשווי של 500 מיליארד דולר
15:00 - חצי שעה לפתיחה, יציבות בחוזים על המדדים בניו יורק; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-2.88%.
הנפט מסוג WTI עולה ב-1.6% ל-63.1 דולר לחבית - בין היתר על רקע המתיחות הגוברת בין סעודיה לאיראן והחששות להמשך צמצום התפוקה בונצואלה; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,310.20 דולר לאונקיה; היורו יורד ב-0.4% מול המטבע האמריקאי, נסחר ב-1.228 דולר; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.4%.
14:50 - בואינג הודיעה כי היא מסירה את התנגדותה למיזוג בין שתיים מהספקיות הגדולות שלה, יונייטד טכנו'(United Technologies) ורוקוול קולינס (Rockwell Collins). לאחר ששתי החברות הסכימו לחתום על מסמך צמצום העלויות של בואינג הודיעה ענקית התעופה האמריקאית על תמיכתה במיזוג. בואינג ויונייטד טכנ' נמנות על מדד דאו ג'ונס.
14:40 - אורקל (Oracle) נופלת ב-8.5% בטרום לאחר הדוחות (שפרסמה אתמול בתום המסחר), בעיקר לנוכח תחזית מאכזבת לפעילות הענן. החברה צופה לרבעון הפיסקאלי הרביעי צמיחה של 19%-23% במכירות פעילות הענן, בעוד שהצפי בשוק עומד על עלייה של 27% במכירות. ברבעון השלישי רשמה פעילות הענק הכנסות של 1.56 מיליארד דולר, עלייה של 32% בהשוואה לרבעון המקביל - ברבעון השני נרשמה צמיחה של 44% בפעילות זו וברבעון הראשון של 51%).
אורקל סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם הפסד של 4.02 מיליארד דולר או 98 סנט למניה, לעומת רווח של 2.24 מיליארד דולר או 53 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 83 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 72 סנט למניה. הכנסות אורקל הסתכמו ב-9.77 מיליארד דולר, לעומת 9.21 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 9.78 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
14:20 - פייסבוקאיבדה אתמול 6.8%, הירידה היומית החדה ביותר שלה מאז 2014, ומחקה כמעט 40 מיליארד דולר משווי השוק שלה, שעומד עתה על 501 מיליארד דולר. נכון לשעה זו המניה יורדת ב-0.4% בשלב הטרום מסחר.
11:05 - יצרנית הצמיגים מישלן (Michelin) רוכשת תמורת כ-1.2 מיליארד ליש"ט את חברת פנר (Fenner), יצרנית מערכות מסוע עבור תעשיית הכרייה, במהלך שמטרתו לחזק את נוכחותה בציוד מכרות. בעלי המניות של פנר יקבלו 610 פני למניה - פרמיה של 24% מעל מחיר השוק. בנוסף, המשקיעים של פנר יקבלו גם דיבידנד של עד 2.1 פני למניה שיוכרז סביב 25 באפריל. בתגובה לדיווח מניית פנר מזנקת ב-27%.
בנעילה באסיה - שנגחאי עלה ב-0.3%, האנג סאנג התחזק ב-0.1%, ניקיי נחלש ב-0.5%.
מישלן צילום: בלומברג
10:15 - הבורסות באירופה נפתחו בעליות שערים של 0.2%. אלכס זבז'ינסקי הכלכלן הראשי של מיטב דש: "רמת הסיכונים הגיאופוליטיים גבוהה במיוחד וצריכה להילקח בחשבון בהחלטות השקעה הסיכונים הגאופוליטיים מתגברים. החרפת היחסים בין ארה"ב לסין ולאירופה על רקע מלחמת הסחר, עליית מדרגה במתיחות בין המערב לרוסיה וחילופי הבכירים בממשלתו של טראמפ מגבירים סיכונים לאירועים שליליים שישפיעו על השווקים. מדד הסיכון הגיאופוליטי שפותח ב-Boston College ומבוסס על ניתוח מאמרים משלושת העיתונים המובילים בעולם עלה בחודש מרץ לרמה הגבוהה ביותר מאז המלחמה בעיראק ב-2003".
10:00 - הראל פיננסים: "הנתונים הכלכליים בכל העולם ממשיכים להיות חזקים. מדד מנהלי הרכש של JPM בשיא, כמו כן תחזיות הצמיחה של כל הגושים הממשיכות להיות גבוהות עם אינפלציה ממותנת. האירוע המשמעותי ביותר השבוע צפוי להיות החלטת הפד שתקבע לפחות בטווח הקצר לאן הולכות התשואות".
7:00 - המסחר בבורסות המובילות באסיה מתנהל בשעה זו במגמה שלילית על רקע הירידות החזקות שנרשמו אמש בוול סטריט. מדד ניקיי נחלש ב-0.8%, האנג סאנג יורד ב-0.7% ושנגחאי יורד ב-0.2%.
אתמול בניו יורק - נאסד"ק איבד 1.8%, דאו ג'ונס ירד ב-1.4% - המדד מחק את כל העליות שרשם מתחילת השנה ועבר לטריטוריה שלילית, S&P 500 ירד אף הוא ב-1.4%; אורבוטק קפצה ב-6.8% לאחר האקזיט של 3.4 מיליארד דולר; המניות הטכנולוגיות רשמו ירידות חזקות בהובלת פייסבוק שנחתכה ב-6.8% בעקבות החשיפה בסוף השבוע על קשריה עם חברה מפוקפקת שאספה מידע על 50 מיליון משתמשי פייסבוק בארה"ב ועשתה בו שימוש לטובת קמפיין הבחירות של הנשיא טראמפ.
בורסת טוקיו צילום: איי אף פי 
