נעילה שלילית בוול סטריט; מניית טבע נפלה בכמעט 4%

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

22:00 - נעילה שלילית בוול סטריט הערב, על רקע החששות ממלחמת סחר: מדד S&P 500 איבד 0.6%, נאסד"ק ירד ב-0.2%, ודאו ג'ונס ירד ב-1%. עבור דאו ג'ונס ו-S&P 500 מדובר בנעילה שלילית שלישית ברצף, כאשר תשעה מתוך 11 הסקטורים המרכזיים ב-S&P 500 ננעלו באדום. במוקד המסחר היום עמדה מניית בואינג שירדה ב-2.5%, על רקע חשש מכך שתיפגע באופן משמעותי ממלחמת סחר עם סין. במקביל מניית טוויטר זינקה ב-7.3%, לאחר שסמנכ"ל הכספים של הרשת הודיע כי היא תקל על עסקים לפרסם בה. מניית טבע ירדה בכמעט 4%, על רקע חשש כי החברה לא תעמוד בלוח זמנים להשקת תרופה נגד מיגרנה.

20:30 - טוויטר מתחזקת ב-7.3% וקופצת לשיא של שנתיים וחצי, לאחר שסמנכ"ל הכספים של החברה, נד סגל, אמר כי היא מפתחת מוצר מנוי חדש שיאסוף נתונים ויקל על המפרסמים. "עסקים לא מפרסמים בטוויטר כפי שהם מפרסמים בפלטפורמות אחרות, בעיקר כי עד עכשיו לא הפכנו את זה לפשוט". בנוסף הודיע סגל כי טוויטר מפתחת תכונת מצלמה שתתחרה באפליקציית סנאפ (Snap), ואמר כי "הווידאו הוא חלק מהאסטרטגיה הכוללת - אם אנחנו רוצים לעזור למשתמש לדעת מה קורה בעולם ועשוי לעניין אותו, ולחלוק את מה שחשוב לו - וידאו הוא חלק משמעותי מהעניין".

בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.1%, פוטסי וקאק נחלשו ב-0.1%; אדידס קפצה ב-11.2% אחרי שהציגה עלייה בהכנסות בשנה הפיסקאלית ודיווחה על העלאת התחזיות שלה ל-2020.

הנפקת טוויטר בוול סטריט (ארכיון) צילום: בלומברג

17:40 - דאו ג'ונס יורד ב-1% על רקע החשש ממלחמת סחר. 28 מ-30 מניות המדד נסחרות בירידות - בואינג נחלשת ב-4.1%, גולדמן זאקס נסוג ב-1.4%, קטרפילר מאבדת 1.1%.

הבוקר פורסם כי לאחר המכסים שהוטלו על יבוא אלומיניום ופלדה לארה"ב, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מעוניין להטיל מכסים גם על יבוא בהיקף של 60 מיליארד דולר מסין. אם סין תחליט להגיב למהלך, המועמדת הראשונה לפגיעה עשויה להיות בואינג - שמעריכה כי סין צפויה לרכוש ממנה מטוסים בטריליון דולר במהלך עשרים השנה הקרובות.

15:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית: דאו ג'ונס מתחזק ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%; פורד מוטור מטפסת ב-5.2% אחרי שאנליסטים במורגן סטנלי העלו את דירוג המניה ממשקל חסר למשקל יתר.

פורד צילום: בלומברג

14:00 - מניית חברת התעופה יונייטד קונטיננטל יורדת ב-1% לאחר מקרה מוות של כלב בטיסה. בטיסה מיוסטון לשדה התעופה לה גארדיה בניו יורק אילצה הדיילת נוסעת (בשם מאגי גרימינגר, שטסה עם ביתה הקטנה) להכניס את הכלב שלה, גור בן 10 חודשים, לתא העליון שמעל המושבים – למרות שהכלב היה קשור ובתוך המנשא, על פי ההוראות הברורות של חברת התעופה עצמה. עם הנחיתה, הכלב האומלל (שנבח כמעט לכל אורך הטיסה) נמצא מת על ידי הנוסעת ובתה - והדיווחים על שברון הלב של השתיים הפכו לויראליים בארה"ב.

החברה מסרה בתגובה: "מדובר באירוע טראגי שלא היה צריך להתרחש, שכן אין שום הצדקה לשים חיות בתאים העליונים. אנחנו לוקחים אחריות מלאה על הטרגדיה הזו, שולחים את תנחומינו, ומחוייבים באופן מלא לתמיכה במשפחה. כמו כן אנו מבצעים חקירה מלאה עשל האירוע על מנת למנוע אפשרות שהדבר יקרה אי פעם שוב".

13:45 - סימנס הגרמנית חתמה על מזכר הבנות עם רשות ההשקעות והסחר בברזיל, להשקעה של מיליארד יורו בחמש השנים הבאות בתשתיות ובמפעלים. 

13:10 - והנה יוצאת ההודעה הרשמית: ברודקום נסוגה מעסקת קוואלקום (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).

13:00 - מנכ"ל לופטהאנזה קרסטן ספור (Carsten Spohr) זוכה לאמון הדירקטוריון, שהודיע היום כי הוא מאריך את כהונתו של ספור ב-5 שנים נוספות, עד לשנת 2023. ספור הוא חברה הנהלה בלופטהאנזה מאז 2011 והוא מונה לתפקיד המנכ"ל בשנת 2014. מניית לופטהאנזה עולה ב-0.4%.  

קרסטן ספור מנכ"ל לופטהנזה צילום: רויטרס

12:00 - מניית פרודנטיאל (Prudential) מטפסת ב-4.3% בלונדון: קבוצת הביטוח והפיננסים הבריטית פרסמה דוחות שנתיים והודיעה במקביל כי בכוונתה לנתק את פעילות חטיבת M&G Prudential - שתהפוך לחברה עצמאית המספקת שירותי חסכונות והשקעות.

פרודנטיאל סיימה את 2017 עם עלייה של 10% ברווח ל-4.7 מיליארד ליש"ט, לעומת 4.26 מיליארד ליש"ט בשנה הקודמת. סכום הפרמיות צמח ב-13% ל-44 מיליארד ליש"ט, היקף הנכסים המנוהלים גדל ב-13% ל-351 מיליארד יורו.

11:20 - נשיא הבנק האירופי מריו דראגי באירוע בפרנקפורט: "אנחנו כרגע מזהיים שהאינפלציה מתכנסת ליעד שלנו, בטווח הזמן הבינוני, ואנו יותר בטוחים מבעבר שכך יהיה. עם זאת, אנו עדיין זקוקים לראיות נוספות המצביעות על כך שדינמיקת האינפלציה מתקדמת בכיוון הנכון. לפיכך המדיניות המוניטארית תמשיך להיות סבלנית, עקבית ושקולה".

המדדים מטפסים מעט לאחר הדברים: דאקס, קאק ופוטסי עולים ב-0.3% (מול 0.1% בפתיחת היום), היורו יורד ב-0.1% ל-1.238 דולר.

מריו דראגי. נשיא ה-ECB צילום: איי אף פי

10:30 - בורסות אירופה נכנסו לפעילות: מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק ופוטסי עולים שניהם ב-0.2%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.237 דולר.  

בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.9%, שנגחאי ירד ב-0.6%, האנג סנג נחלש ב-0.5%.

10:15 - דוחות אדידס: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הפסד של 41 מיליון יורו (בשל הוצאת מס חד פעמית), לעומת הפסד של 10 מיליון יורו ברבעון המקביל. הכנסות החברה צמחו ב-12% ל-5.06 מיליארד יורו. אדידס מציעה להעלות את הדיבידנד מ-2 ל-2.60 דולר. לשנה הנוכחית צופה אדידס עלייה של 10% בהכנסות (בנטרול שערי חליפין) ועלייה בשיעור של מעל 10% בצפון אמריק ובאסיה פסיפיק.

10:00 - בעלת השליטה ברשת זארה, החברה הספרדית אינדיטקס (Inditex), מפרסמת הבוקר את הדוח המסכם של השנה הפיסקאלית (שהסתיימה ב-31 בינואר). החברה רשמה רווח שנתי של 3.4 מיליארד יורו, עלייה של 7% בהשוואה לשנה הקודמת. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-5%, לאחר עלייה של 10% שנרשמה בסעיף זה בשנה הקודמת. מכירות האונליין צמחו ב-41% והיו אחראיות על כ-10% מהמכירות השנתיות. החברה תבקש מהדירקטוריון עלייה של 10.3% בדיבידנד השנתי ל-0.75 יורו למניה.

צילום: שאטרסטוק

8:30 - סחורות על הבוקר: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.1% ל-64.6 דולר לחבית, ה-WTI יציב ב-60.7 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,327.40 דולר לאונקיה.

7:40 - ברודקום מתכוונת לסגת מההצעה שהגישה לרכישת קוואלקום, ולוותר על כוונתה למנות נציגים לדירקטוריון, בעקבות החלטת הנשיא לחסום את ההצעה בשל נימוקי ביטחון. עם זאת, ברודקום מתכוונת לממש את התוכנית שלה להעביר את בסיס הפעילות מסינגפור לארה"ב. כך לפי דיווח ברויטרס. דירקטוריון ברודקום התכנס הלילה לקבלת ההחלטה וייתכן שכבר במהלך היום תצא הודעה רשמית. ההערכה היא שמעבר לארה"ב יהיה כרוך בתשלום מס שנתי של כ-500 מיליון דולר.

7:35 - נתוני מאקרו בסין:

על רקע מכסי המגן שהטיל הנשיא טראמפ על הפלדה, בעיקר לנוכח מדיניות סין שהורידה את מחירי הפלדה בעולם, מפרסמת היום סין את נתוני התפוקה המעודכנים. היקף ההפקה ביצרנית הפלדה הגדולה בעולם עמד בחודשים ינואר-פברואר על 136.82 טונה, עלייה של 5.9% בהשוואה לחודשיים הראשונים של 2017. בחודש דצמבר עמדו נתוני ההפקה על 67.05 טונה.

היקף ההשקעה בנכסי נדל"ן בסין עלה בחודשים ינואר-פברואר ב-9.9% בהשוואה לחודשיים הראשונים של 2017. בה בעת, מכירות הנכסים בתקופה זו עלו ב-4.1% בהשוואה לשנה קודמת - כאשר בחודשיים הראשונים של 2017 נרשמה עלייה של 7.7% ובחודשיים הראשונים של 2016 עמדה העלייה של 22.5%. 

7:30 - ירידות בשווקים המרכזיים של אסיה, בהמשך למגמה השלילית שנרשמה אמש בניו יורק (נאסד"ק ירד ב-1%, דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, ו-S&P 500 נחלש ב-0.6%): מדד ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג נחלש ב-1.4%, שנגחאי יורד ב-0.6%; הדולר יורד ב-0.1% מול מקבילו היפני ל-106.4 ין; היורו עולה ב-0.2% ל-1.241 דולר.   

צילום: בלומברג