נעילה שלילית בוול סטריט; אלפבית איבדה 2.2%, קוואלקום נחתכה ב-5%

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - נעילה שלילית בוול סטריט. נאסד"ק ירד ב-1% לאחר 7 ימים ירוקים רצופים; דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, ו-S&P 500 השיל 0.6% מערכו.

20:55 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום ב-1.1% (65 סנט) ונקבע על 60.71 דולר לחבית.

20:40 - מה עושות הענקיות של השוק: אפל יורדת ב-0.2%, גוגל יורדת ב-1.9%, אמזון נסוגה ב-0.2% (לאחר שבעה ימי עליות), מיקרוסופט יורדת ב-2% ופייסבוק נחלשת ב-1.4%.

19:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.5% (6.30 דולר) ונקבע על 1,327.10 דולר לאונקיה.

19:20 - קצוות בדאו ג'ונס: יונייטדהלת'עולה ב-2% בקצה העליון של המדד, אחריה ג'ונסון אנד ג'ונסון שעולה ב-1.9%, בתחתית נסחרת ג'נרל אלקטריק שמאבדת 4.8%.

19:10 - המסחר באירופה ננעל: דאקס ירד ב-1.6%, קאק ירד ב-0.6%, פוטסי איבד 1.1%, המדד האירופי סטוקס 600 נסוג ב-1%. במקביל בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 יציב, נאסד"ק יורד ב-0.4%.

17:50 - הנפט מאבד גובה: מחיר החוזה על ה-WTI יורד עתה ב-1.5% ל-60.5 דולר לחבית .

17:10 - נאסד"ק עובר למינוס, המדד יורד כרגע ב-0.1%.

16:50 - המרוויחה הגדולה מביטול עסקת ברודקום-קוואלקום (ראו עדכון מוקדם) היא כנראה אינטל, שעולה ב-3.1% (בפסגת מניות דאו ג'ונס).

16:10 - גולדמן זאקס מביעים אמון באלטיס ארה"ב (Altice USA) ומכניסים אותה לרשימת המניות המועדפות (conviction list), בין היתר לנוכח הכוונה להפריד את החברה בספין אוף מבעלת השליטה הצרפתית אלטיס אן.וי (שבבעלות פטריק דרהי).

16:00 - המסחר בניו יורק נפתח לפני כחצי שעה. מדד דאו ג'ונס עולה עתה ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.5%.

15:10 -  הורדת מחיר יעד על ג'נרל אלקטריק: בג'יי.פי מורגן מותירים המלצת 'תשואת חסר' על המניה ומורידים את מחיר היעד מ-14 ל-11 דולר, 27% מול שוויה בנעילה אתמול, 15.10 דולר.

15:00 - החוזים העתידיים בניו יורק עולים ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.85.

היורו עולה ב-0.3% ל-1.237 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-61 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,324.20 ד ולר לאונקיה; דאקס יורד ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.3%, קאק עולה ב-0.2%.  

14:45 - דיווח בוושינטון פוסט: הנשיא טראמפ הדיח את מזכיר המדינה רקס טילרסון. יחליף אותו ראש הסי.איי.איי. מייק פומפאו.

רקס טילרסון צילום: בלומברג

14:40 - נתוני אינפלציה בארה"ב: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש פברואר ב-0.2%, בדומה לתחזיות הכלכלנים - ולאחר עלייה של 0.5% בחודש ינואר. נתון הליבה המנטרל מחירי גז ומזון עלה גם הוא ב-0.2%. נתון האינפלציה הוא אחד המשמעותיים ביותר למדיניות הפד - שברביעי הבא יקבל את החלטת הריבית הראשונה שלו תחת הנהגתו של היו"ר ג'רום פאוול.  

14:30 - בג'פריז מעלים את מחיר היעד על מניית אמזון מ-1,750 ל-1,850 דולר, מול שווי של 1,598.39 דולר בנעילה אתמול. מניית אמזון שעלתה ב-37% מתחילת השנה וב-87% ב-12 החודשים האחרונים שברה שיא נעילה בששת ימי המסחר האחרונים.

13:00 - המסחר בלונדון מתנהל היום ביציבות כאשר המשקיעים מגלים זהירות לפני הצהרת האביב - אחד משני הנאומים החשובים ששר האוצר הבריטי נושא בשנה, אשר אמור לכלול את תחזיות הצמיחה הכלכלית של המשרד לאחריות תקציבית (OBR). השר הבריטי פיליפ האמונד ישא את הנאום בשעה 14:30 שעון ישראל, והוא צפוי לספק הערכה בנוגע להשפעות הברקזיט.

באותה השעה יתפרסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב, שצפוי לעלות ב-0.2% - לעומת עלייה של 0.5% בחודש ינואר.

בנעילה באסיה: ניקיי התחזק ב-0.7%, שנגחאי נחלש ב-0.5% והאנג סנג נסוג ב-0.2%.

שר האוצר הבריטי פיליפ האמונד צילום: גטי אימג'ס

12:30 - בעלת השליטה בזארה, אינדיטקס, מתחזקת ב-1.1% בבורסת מדריד. בסוף החודש שעבר קיצצו אנליסטים רבים את התחזיות שלהם לענקית האופנה הספרדית על רקע התחזקות היורו, ואמרו כי הם צופים האטה במכירות הרבעון הרביעי.

נתוני שוק העבודה האמריקאי שוק העבודה האמריקאי משקפים סיכון גבוה להמשך עליית התשואות ולהשפעה שלילית על שוק המניות. כך אומר אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב דש. "נתוני חודש פברואר סיפקו מאזן עדין", אומר זבז'ינסקי. "מצד אחד, מספר המשרות עלה ביותר מ-100 אלף מעל התחזית והצביע על כלכלה חזקה. מצד שני, עלייה בשיעור האבטלה מ-4.0% ל-4.1% מראה שהכלכלה האמריקאית לא במצב של התחממות יתר.

"במרבית הענפים נוצרו בשנה האחרונה יותר משרות מהמשקל שלהם בשוק העבודה. במיוחד בלטו השירותים העסקיים, ענף הבנייה והאירוח והאוכל. מנגד, בממשלה ובענפי המסחר נוצרו הרבה פחות משרות ממשקל המועסקים בהם.

"בסך הכל, דו"ח התעסוקה האחרון תומך בעליית הריבית ומעלה סיכון של עליית התשואות", אומר זבז'ינסקי, ומסכם כי במשק בו מגייסים כל כך הרבה עובדים חדשים למרות האבטלה הנמוכה - האצה בעליית השכר היא רק עניין של זמן".

11:00 - טראמפ חוסם את מיזוג הענק בין ברודקום לקוואלקום, בנימוק של 'סיבות בטחוניות'. בשבוע שעבר נודע שגורמים במשרד האוצר האמריקאי חוששים מהשלכות העסקה על התחרות האסטרטגית בין סין וארה"ב בתחום רשתות הדור החמישי - זירה שחיונית להתפתחות תחומים כרכב אוטונומי, בינה מלאכותית, אינטרנט הדברים ויישומי מובייל עתידיים. מניית קוואלקום מאבדת 5% במסחר המוקדם בניו יורק.

צילום: בלומברג

10:20 - המסחר באירופה נפתח לפני עשרים דקות ומתנהל במגמה מעורבת כאשר קאק עולה ב-0.3%, דאקס מתחזק ב-0.1% ופוטסי נחלש ב-0.1%; ענקית הנפט הצרפתית טוטאל מטפסת ב-1%.

7:30 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי בולטת טוקיו שעולה ב-0.5%% ובצד השלילי בולטות הונג קונג ושנגחאי שיורדות ב-0.2% כ"א. "המגמה המורגשת כבר כמה חודשים בעולם, ממשיכה עם פעילות מואצת באירופה וארה"ב. בעוד שבאירופה היא לא צפויה להוביל לעליית ריבית, בארה"ב דווקא כן", כותבים כלכלני הראל.

לדבריהם, "הפעילות המואצת בשאר העולם כרגע לא גוררת אינפלציה חריגה או ציפיות משמעותיות להעלאת ריבית בטווח הקצר. הפירמות ממשיכות לנפק תוצאות ותחזיות חיוביות ושוקי המניות מתפקדים טוב יותר משוקי האג"ח ברוב האזורים בעולם, למעט הודו - שם נראית חולשה מתחילת השנה עקב חששות לשחיתות".

נכון לעכשיו, הם אומרים, הטלת המכסים בארה"ב לא משפיעה על השווקים, גם לא על ברזיל שאמורה להיפגע מהמהלך, לכן, גישת ההשקעה שלהם ממשיכה להתמקד בחשיפה גבוהה יחסית למניות, תוך שמירה על פיזור גיאוגרפי רחב, בשילוב מניות באירופה וישראל.

בורסת הונג קונג צילום: בלומברג