בזמן החקירות: שיכון ובינוי לקראת גיוס פרטי של חצי מיליארד שקל

בזמן שהמנכ"ל לשעבר של שיכון ובינוי, עופר קוטלר, נמצא עדיין במעצר בית בחשד לפרשת שוחד חמורה באפריקה, החברה מקדמת בימים אלו גיוס חוב ענק של חצי מיליארד שקל בתל אביב.

בעקבות הפרשה והסנטימנט השלילי, החברה בחרה לבצע את הגיוס באופן פרטי הרחק מעין הציבור ולא באמצעות ההליך הרגיל של גיוס חוב ציבורי שפתוח לציבור. בנוסף, לכלכליסט נודע כי על מנת למשוך משקיעים בעיתוי הבעייתי החברה תעניק הנחה של 5% למשקיעים על הגיוס, הנחה גבוהה מאוד ביחס למה שמקובל בשוק בגיוסים פרטים חסומים שברך כלל נעה בין 1% ל-2%.

גשר שבנתה שיכון ובינוי באפריקה צילום: יוטיוב

שיכון ובינוי מעוניינת לגייס את הכסף לצורך מחזור חוב, ולא ברור מדוע בחרה לבצע את הגיוס בעיתוי זה. את הכסף היא מתכננת לגייס באמצעות הרחבה של סדרה 8 של החברה שנסחרת בתשואה לפדיון של 3.5% לאחר שרשמה בשבוע האחרון ירידת שערים חדה של 3.2%.

הגיוס צפוי להיות לגופים מוסדיים ויהיה חסום כמקובל בגיוסים פרטיים לתקופה של חצי שנה שבה אסור יהיה למשקיעים לסחור בנייר. בעקות ההנחה המפנקת, כל הגופים המוסדיים מתעניינים בסחורה החמה בשוק. זו הסיבה שאגרות החוב של החברה רשמו ירידות שערים של עד 4% בשבוע האחרון בתל אביב, ביחד עם הסנטימנט השלילי שנוצר כתוצאה מהחקירה והחשדות לשחיתות.