דיווח שוטף
נעילה בירוק בהיר בוול סטריט: אינטל טיפסה ב-2%
דאו ג'ונס עלה בפחות מ-0.1%, S&P 500 - ב-0.3%, נאסד"ק התחזק ב-0.6%; הזהב עלה ב-1.2% ל-1,335.20 דולר לאונקיה; אמזון הוסיפה 0.9% לשיא חדש; מיילן טיפסה ב-4% לאחר המלצת אנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות קלות: דאו עלה בפחות מ-0.1%, נאסד"ק התחזק ב-0.6% ו-S&P 500 עלה ב-0.3%. המסחר נערך על רקע הודעת הנשיא טראמפ מהשבוע שעבר על הטלת מכסים על יבוא פלדה ואלומיניום לארה"ב, כשהמשקיעים תוהים האם הדבר אכן ייושם. יו"ר הקונגרס פול ריאן וחברים ריפובליקנים נוספים ניסו לשכנע את הנשיא לוותר על המהלך. וכך מניית חברת ג'נרל מוטורוס, שצפויה להיות מושפעת לרעה מהטלת המכסים, דווקא עלתה היום ב-0.5%
גארי קוהן צילום: איי פי
מאידך המשקיעים גילו עצבנות לנוכח הדיווחים לפיהם יועצו הכלכלי הבכיר של הנשיא, גארי קוהן, עשוי לעזוב את תפקידו בעקבות החלטת המכסים. "אם קוהן יעזוב זה סיפור גדול כי המשמעות היא שאנשי 'אמריקה תחילה' משתלטים", אמר ל-CNBC לארי מקדולנד מחברת ACG Analytics.
21:55 - הנפט הגולמי רשם יום שלישי ברציפות של עליות לאחר שהוסיף 0.1% לרמה של 62.6 דולר לחבית - זאת בזכות היחלשות של הדולר, ירידת תפוקה באופ"ק ומזג אוויר חורפי במיוחד בחוף המזרחי בארה"ב. מה שקיזז את המגמה החיובית היה צפי לעליות במלאים ובתפוקה בארה"ב.
21:55 - מחיר הזהב עלה היום בשיעור חד של 1.2% (15:30 דולר) ונקבע על 1,335.20 דולר לאונקיה; במטח מטפס בשעה זו היורו ב-0.5% מול המטבע האמריקאי, לרמה של 1.240 דולר.
20:40 - דאו ג'ונס חזר לפלוס והוא נסחר עתה בעלייה קלה של 0.2%, כשלעלייה החזקה באינטל שהוזכרה מוקדם יותר (עולה עתה ב-2.1%) מצטרפות מניות קאטרפילר, גולדמן זאקס, ודאו דו פונט, שעולות ב-2.2%, 1.6% ו-2.8% בהתאמה.
20:00 - ומה עושות הענקיות: אפל עולה ב-0.3%, אלפבית עולה ב-0.6%, אמזון שוב שוברת שיא עם עלייה של 1% (לשווי שוק של 745.1 מיליארד דולר, או 1,538.95 דולר למניה), מיקרוסופט נסחרת ביציבות, פייסבוק עולה ב-0.2%.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.2%, קאק עלה ב-0.1%, פוטסי התחזק ב-0.4%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.1%.
המדדים בניו יורק נסחרים בשעה זו מגמה מעורבת. דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%; ברקע, הדיווחים על פרישתו הצפויה של היעוץ הכלכלי הבכיר והמוערך של הנשיא, גארי קוהן. "אם יש אדם בעל פרופיל כה גבוה עוזב אותך, זה מתחיל לסחרר את הממשל והשווקים חוששים במצב כזה", אמר בתגובה רוברט פאבליק (Robert Pavlik), אסטרטג השקעות ראשי ב- SlateStone Wealth.
18:30 - בולטות בדאו ג'ונס: אינטל עולה ב-1.3% בצד החיובי, ומנגד - בואינג יורדת ב-1.6%, אמריקן אקספרס מאבדת 1.4%, וול מארט נסוגה ב-1.3% ויונייטדהלת' ב-1.8%.
בואינג דרימליינר 787
17:45 - תפוקת הנפט של אופ"ק ירדה בחודש פברואר (בהשוואה לינואר) ב-70 אלף חביות ליום ל-32.39 חביות ליום. כך לפי דיווח של S&P Global Platts. הגורמים לירידה: עבודות תחזוקה בשדות הנפט של איחוד האמירויות והמשך הקריסה של תעשיית הנפט בוונצואלה.
מחיר ה-WTI עולה ב-0.1%, החוזה נסחר ב-62.7 דולר לחבית.
17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מוחקים את העליות של הפתיחה ונסחרים ללא תנועה מהותית, נאסד"ק עולה ב-0.4%.
17:10 - מאקרו ארה"ב: ירידה של 1.4% בהזמנות ממפעלים בחודש ינואר, הירידה החדה ביותר בנתון זה מאז יולי 2017 החותמת חמישה חודשי עליות. התחזית עמדה על ירידה של 1.3%, לאחר עלייה של 1.8% בחודש דצמבר.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.3%, נאסד"ק מתחזק ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב יציבה ב-2.88%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
היורו עולה ב-0.5% מול המטבע האמריקאי ל-1.239 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-62.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-2% ל-1,333.60 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.8%.
16:00 - עדכוני אנליסטים: בסטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) מעלים המלצה על חברת השילוחים UPS מ'החזק' ל'קניה', אך במקביל מורידים את מחיר היעד מ-127 ל-121 דולר. המניה ננעלה אתמול ב-105.81 דולר, והיא מגיבה לעדכון בעלייה של 2% בטרום; בברד (Baird) החלו לסקר את דומינוס פיצה בהמלצת קנייה ובמחיר יעד של 260 דולר – מניית דומינוס פיצה ננעלה אתמול בשווי של 219.61 דולר והיא מגיבה בעלייה של 1.5% בטרום; במורגן סנטלי העלו המלצה על מיילן, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר' והעלו את מחיר היעד של המניה מ-39 ל-50 דולר. מניית מיילן שננעלה אמש בשווי של 41.54 דולר מגיבה בעלייה של 3.8% בטרום.
צילום: בלומברג
15:25 - יצרנית האופנועים האמריקאית הארלי דווידסון (Harley-Davidson) הודיעה כי להחלטת המכסים תהיה השפעה מהותית ביותר על מכירות החברה. ההודעה הגיעה לאחר שנשיא הנציבות האירופית ז'אק קלוד יונקר (Jean-Claude Juncker) אמר בשבוע שעבר שהאיחוד יטיל מכסים על אופנועי הארלי אם החלטת המכסים תעוגן בחקיקה בארה"ב. במקביל, בסקירה שמוציא היום גולדמן זאקס נאמר שחקיקת מכסים תגרום לג'נרל מוטורס ופורד הפסד שנתי של 1 מיליארד דולר (כל אחת).
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים עולים בכ-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב עולה ב-2 נ"ב ל-2.90%.
היורו עולה ב-0.6% מול המטבע האמריקאי ל-1.240 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.9% ל-63.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,327.90 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-0.7%, פוטסי עולה ב-0.8%.
14:50 - טארגט (Target) יורדת ב-3.5% בטרום מסחר לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 1.10 מיליארד דולר או 2.02 דולר למניה, לעומת 817 מיליון דולר או 1.45 דורל למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 1.37 דולר למניה, בדומחה לצפי האנליסטים. הכנסות טארגט עלו ב-10% ל-22.77 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 22.54 מיליארד דולר. הכנסות החנויות הזהות עלו ב-3.6%, כאשר הצפי עמד על עלייה של 3.1%.
צילום: בלומברג
14:40 - ועדה מייעצת מטעם מועצת המנהלים בנורדסטרום (Nordstrom) הודיעה אתמול בערב כי היא דוחה את הצעת הרכישה של משפחת נורדסטרום - המעוניינת מזה שנה להפוך את החברה לפרטית - בשווי של 50 דולר למניה. מחיר הנעילה של מניית נורדסטרום עמד אמש על 51.90 דולר, המניה מגיבה לדיווחים בירידה של 2% בטרום מסחר.
14:00 - המדינה המבודדת בעולם עושה סיבוב פרסה: דרום קוריאה מסרה היום שצפון קוריאה הסכימה לעצור את ניסויי הגרעין וניסויי הטילים אם תקיים שיחות עם ארצות הברית. מנהל הביטחון הלאומי של נשיא דרום קוריאה, צ'ונג ווי-יונג מסר שהצפון אמר שהוא מוכן לשיחות "מלב אל לב" עם ארה"ב בסוגיות שנוגעות לפירוק מגרעין ונורמליזציה של היחסים בין פיונגיאנג לבין וושינגטון.
הוא אמר גם שצפון קוריאה הבהירה שהיא לא תצטרך להחזיק בנשק הגרעיני שלה אם ייפתרו האיומים הצבאיים עליה ואם תקבל ערבות ביטחונית. בתוך כך, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מצביעים על עליות שערים של 0.5% בפתיחת יום המסחר.
מימין מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: Youtube
11:25 - הבורסות באירופה פתחו את היום בעליות שערים - בהתאם למגמה העולמית: פרנקפורט עולה ב-1.2%, לונדון מוסיפה 0.8% ופריז מתחזקת ב-0.9%. הבנק המרכזי האירופי (ה-ECB) יתכנס השבוע לישיבת הריבית ולפי אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש, הוא עשוי לרמוז על השינוי במדיניותו - כמו הפסקת הרכישות בספטמבר. באסיה המסחר ננעל - הונג קונג עלתה ב-2.1% וטוקיו הוסיפה 1.8% לערכה.
"לאור העמדה השמרנית של הנגיד דראגי והתקופה הארוכה יחסית שנותרה עד ספטמבר אנו מעריכים שלא ייצאו חידושים מה-ECB השבוע. הנתונים הכלכליים האחרונים באירופה הצביעו על התמתנות מומנטום השיפור (מדד מנהלי הרכש, מדד הסנטימנט הכלכלי)", אמר הכלכלן.
צילום: שאטרסטוק
09:30 - הסנטימנט החיובי שהחל אמש בבורסות המובילות בארה"ב הגיע גם לבורסות המובילות באסיה שנסחרות בעליות שערים נאות - הונג קונג מוסיפה 2.2% לערכה, טוקיו עולה ב-1.7% ושנגחאי מתחזקת ב-1%.
בשוק הסחורות הנפט נסחר בעליות מתונות של 0.2% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 65.5 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 62.7 דולר. הזהב עולה בשיעור דומה ונסחר תמורת 1,321 דולר האונקיה.
בשוק המט"ח הדולר שומר על יציבות מול היורו וצמד המטבעות נסחר תמורת 1.23 דולרים ליורו. המטבע האמריקאי שומר על יציבות גם מול הין היפני ברמת 106 ין לדולר.
"שוק המניות ביפן נפגע מהתחזקות היין שמעיב על צפי הרווחיות של החברות, שגם הוא היה פנומנלי ברבעון הרביעי. בדרך כלל, כשבשווקים מורגשת חולשה והחששות צפים, אנו רואים נהירה לכיוון היין, כאשר גם נתוני המקרו תומכים בהתחזקות שלו", כתבו כלכלי הראל פיננסים בסקירתם השבועית.
"המצב הכלכלי בעולם טוב, הצפי להעלאת ריבית בארה"ב כבר מתומחר והאינפלציה חיובית וסבירה. סוגיית המכסים על הפלדה תמשיך להעיב על השווקים בתקופה הקרובה, אלא אם הרעיון של טראמפ יעלם כפי שהופיע. בסביבה הנוכחית, יש הצדקה להישאר בשוק ולא לעבור למזומן", הוסיפו.
אתמול, לאחר ארבעה ימי מסחר של ירידות, וול סטריט ננעלה בעליות נאות: דאו ג'ונס עלה ב-1.4%, נאסד"ק - ב-1% ו-S&P 500 התחזק ב-1.1%. כל 11 המדדים המרכיבים את S&P 500 סיימו בעליות, רובם של יותר מ-1%. המשקיעים התמקדו יותר בנתונים כלכליים חיוביים, ופחות בחששות ממלחמת סחר עולמית, ובעיקר מאחר שהיום לא נרשמה הסלמה בעניין. בין המניות הבולטות לחיוב: בואינג וקאטרפילר שעלו ב-2.3% וב-3.2% בהתאמה. הארלי דיווידסון עלתה ב-2.4%.
צילום: איי אף פי 
