דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה בעליות שערים: חברת הביטוח XL גרופ זינקה ב-29%
המדדים המובילים הוסיפו עד 1.4%; אקסה הצרפתית הודיעה שתרכוש את XL גרופ ב-15.3 מיליארד דולר; הנפט עלה ב-2.2%, מדד הפחד צנח ב-6.4%
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - לאחר ארבעה ימי מסחר של ירידות, וול סטריט ננעלה בעליות נאות: דאו ג'ונס עלה ב-1.4%, נאסד"ק - ב-1% ו-S&P 500 התחזק ב-1.1%. כל 11 המדדים המרכיבים את S&P 500 סיימו בעליות, רובם של יותר מ-1%. המשקיעים התמקדו יותר בנתונים כלכליים חיוביים, ופחות בחששות ממלחמת סחר עולמית, ובעיקר מאחר שהיום לא נרשמה הסלמה בעניין. בין המניות הבולטות לחיוב: בואינגו קאטרפילר שעלו ב-2.3% וב-3.2% בהתאמה. הארלי דיווידסון עלתה ב-2.4%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
22:55 - מדד הפחד בוול סטריט (VIX) צנח ב-6.4% לרמה של 18.26 נקודות בעקבות העליות בבורסות והתפוגגות מסוימת בחשש ממלחמת סחר. במהלך המסחר כבר נגע המדד ברמה של 21.55 נקודות. בשנה האחרונה עלה המדד ב-66%, אך בחודש האחרון הוא איבד 50%.
21:45 - הנפט הגולמי עלה ב-2.2% - העלייה החדה זה שלושה שבועות - וננעל ברמה של 62.6 דולר לחבית. זאת על רקע דיווח על ירידה חדה במלאים במאגר קושינג שבאוקלהומה ושיבושים באספקה בלוב, ולמרות תחזיות סוכנות האנרגיה הבינלאומית לעלייה בתפוקה במדינה. עוד חוזה הסוכנות שארה"ב תהפוך ליצרנית הנפט הגולמי הגדולה בעולם עד שנת 2023 עם תפוקת שיא של 12.1 מיליון חביות ביום. הברנט עלה ב-1.8% לרמה של 65.5 דולר לחבית.
21:00 - הזהב ננעל בירידה של 0.3% לרמה של 1,319.9 דולר לאונקיה בעקבות התחזקות הדולר והעליות בוול סטריט.
20:45 - הנפט נסחר בעליות שערים של כ-2% כאשר מחירה של חבית מסוג WTI עומד על 62.5 דולר, ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 69 דולר.
20:10 - "לקראת הבחירות לנשיאות ארה"ב היו חששות שהתוכנית הכלכלית של טרמפ תגרום לעלייה משמעותית בגירעון התקציבי, למלחמת סחר ולעלייה מהירה של ריבית ה-FED, כך כותב אלכס זבז'ינסקי הכלכלן הראשי של מיטב דש. לדבריו, "החששות החזיקו מעמד כמה שעות אחרי ההודעה על בחירתו של טרמפ ובמהרה התחלפו באופוריה. כעת השווקים חוזרים לסיכונים שהבהילו אותם למשך כמה שעות בלבד מייד אחרי הבחירות, אך הפעם הדאגות לא חולפות מהר, אלא הולכות ומעמיקות".
דונלד טראמפ נשיא ארה"ב צילום: גטי אימג'ס
18:40 - אירופה ננעלה בירוק: דאקס עלה ב-1.6%, קאק הוסיף 0.9% לערכו ופוטסי התחזק ב-0.6%.
18:00 - הראל פיננסים: "בארה"ב, הסתיימה עונת הדו"חות הכספיים החזקה, עם גידול של 7.6% בהכנסות ומעל 14% ברווח. ההפתעות הגדולות ביותר היו בסקטורים של הטכנולוגיה, חומרי הגלם והצריכה הבסיסית, שעשו חיל בכל הנוגע לרווח. בעוד שסקטור הטכנולוגיה המשיך לבלוט בצורה חזקה, ראינו ירידות במגזרי התעשייה וחומרי הגלם על רקע הצהרת טראמפ וכוונתו להטיל מכסים על פלדה ואלומיניום".
17:50 - המדדים מוחקים את הירידות ועוברים לעליות שערים של 0.5%.
16:35 - שבוע המסחר בניו יורק נפתח בירידות במדדים המובילים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים 0.5%, נאסד"ק נחלש ב-0.3%; XL גרופ קופצת ב-29.9% לאחר שאקסה הודיעה על רכישתה ב-15.3 מיליארד דולר; מניות בואינג ונייק יורדות ב-1.3% כ"א.
מפעל נייק בווייטנאם צילום: איי פי
15:20 - חברת הביטוח הצרפתית אקסה הודיעה שתרכוש את חברת הביטוח האמריקאית XL גרופ תמורת 15.3 מיליארד דולר. חברת הביטוח השנייה בגודלה באירופה הציעה לקנות את החברה האמריקאית לפי מחיר של 57.6 דולר למניה, המשקף פרמיה של 33% על מחיר הנעילה של יום שישי. מניית אקסה צונחת ב-8.5% על רקע ההודעה, XL גרופ מזנקת ב-30.8% בטרום המסחר בניו יורק.
14:10 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מצביעים על פתיחת מסחר מעורבת, כאשר החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים ב-0.3% ואילו החוזים העתידיים על נאסד"ק עולים ב-0.1%.
12:45 - מניית חברת האנרגיה הגרמנית RWE מתחזקת ב-2.5% לאחר שבכיר בחברה הותקף על ידי שני עבריינים אלמונים ששפכו עליו חומצה. לפי היומון הגרמני בילד, המשטרה המקומית חוקרת האם התקיפה קשורה למאבק מתמשך בין פעילי איכות הסביבה לבין חברת האנרגיה; סימנס עולה ב-0.3% על רקע ההודעה על הנפקה ראשונית של חברת הטכנולוגיה הרפואית שבשליטתה (ראו עדכון מוקדם).
תחנת כוח של RWE צילום: בלומברג
12:00 - יצרניות הרכב הגרמניות נחלשות על רקע האיום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להטיל מכס על יבוא מכוניות מהאיחוד האירופי. הטלת המכס עשויה לפגוע בעיקר בפולקסווגן וב.מ.וו, שהמכוניות שלהן פופולריות בארה"ב. ב.מ.וו נסוגה ב-1.2% ופולקסווגן ב-0.1%. דיימלר נחלשת ב-0.6%.
10:35 - טסקו (Tesco), רשת הסופרמרקטים הגדולה בבריטניה, הודיעה כי השלימה את רכישת בוקר (Booker), סיטונאית המזון הגדולה בממלכה, עבור 4 מיליארד ליש"ט, במהלך שנועד לבסס את השליטה שלה בשוק הבריטי. מניית טסקו מתחזקת ב-1.8% בבורסת לונדון.
סניף טסקו בבריטניה צילום: בלומברג
10:05 - המסחר באירופה נפתח במגמה שלילית: דאקס נסוג ב-0.5%, קאק נחלש ב-0.2%, פוטסי יציב. בורסת מילאנו מאבדת 1.1% על רקע הבחירות אתמול ולנוכח הסבירות הנמוכה להקמת קואליציה מוסכמת באיטליה.
בנעילה באסיה נרשמה מגמה מעורבת כאשר מדד שנגחאי התחזק ב-0.1%, מדד ניקיי נחלש ב-0.7% ומדד האנג סאנג נסוג ב-2.3%.
9:15 - בגרמניה מדווחים שפולקסווגן מתכננת שינוי במבנה המשפטי של חטיבת המשאיות שלה, לקראת הנפקה ראשונית בבורסה של החטיבה. הדיווח שהסתמך על מקורות בחברה לא קיבל אישור רשמי של פולקסווגן.
9:00 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה עולה ב-0.2% ונסחר ב-1,326.60 דולר לאונקיה.
8:00 - קבוצת סימנס הגרמנית הודיעה כי היא צפויה לצאת במרץ להנפקה ראשונית של חברת הטכנולוגיה הרפואית שבשליטתה Siemens Healthineers. סימנס מתכוונת להנפיק כ-15% מהחברה, לפי שווי מניה של 31-26 יורו, המשקף לחברה שווי בטווח של 4.65-3.9 מיליארד דולר. החברה המצליחה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2017 ברווח לפני מס של 2.5 מיליארד יורו והכנסות של 13.8 מיליארד דולר - והיתה אחראית על 30% מהרווח הכולל של התאגיד הגרמני ועל 17% מההכנסות בתקופה.
7:45 - פותחים את שבוע המסחר בעולם: מדד ניקיי יורד ב-1.1%, והאנג סנג יורד ב-1.2%, שנגחאי נחלש ב-0.2%; בנפט: הברנט עולה ב-0.4% ל-64.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-51.5 דולר לחבית; הדולר נחלש ב-0.1% מול מקבילו היפני, ל-105.6 דולר, היורו-דולר יציב, המטבע האירופי נסחר ב-1.232 דולר.
לקראת פתיחת הפעילות באירופה, המסחר צפוי להתנהל על רקע אי הוודאות באיטליה, לאחר שבבחירות שהתקיימו אתמול אף אחת מהמפלגות לא זכתה ברוב שיאפשר לה הקמת ממשלה ללא שותפות, וכאשר הסבירות להקמת קואליציה בין המחנות נמוכה ביותר.
הבורסה במילנו צילום: דיויד דרורי 
