דיווח שוטף
נעילה אדומה: ת"א 35 נסוג ב-1%, אורמת טכנ' נפלה ב-11%
ת"א 125 נחלש גם הוא ב-1%, ת"א בנקים ירד ב-0.5%; פער ארביטראז' הפיל את אורמת שפירסמה ביום חמישי דוחות מאכזבים, שטראוס ריכזה את המחזור הגבוה בבורסה והתחזקה ב-0.6%, שיכון ובינוי נחלשה ב-6%
ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן
16:25 - יום המסחר הראשון של השבוע ננעל במגמה שלילית: ת"א 35 ות"א 125 נסוגו ב-1%, ת"א בנקים ירד ב-0.5%; אורמת טכנולוגיות צנחה ב-11.4% בעקבות פער ארביטראז' לאחר שפירסמה ביום חמישי דוחות מאכזבים, שטראוס ריכזה את המחזור הגבוה בבורסה והתחזקה ב-0.6%, שיכון ובינוי נחלשה ב-6%.
16:05 - בית ההשקעות ויליאם בלייר מעניק למניית מג'יק המלצת קנייה (תשואת יתר), ומעלה את תחזית הרווח ל-2018 ל-63 סנט למניה. האנליסטים בבית ההשקעות מציינים כי מג'יק, הפועלת בתחום פתרונות התוכנה בענן לעסקיים, הציגה בהכנסות הרבעון הרביעי של 2017 עלייה של 19.9% לסכום של 66.1 מיליון דולר, "ועקפה את ממוצע תחזיות השוק לעלייה של 15.7%". בוויליאם בלייר מוסיפים כי "הביצועים החזקים ברבעון הרביעי נבעו בעיקר מצמיחה שהגיעה מלקוחות חדשים והתרחבות בקרב לקוחות קיימים. אנחנו מאמינים כי האימוץ המתמשך של פתרונות מג'יק לצורך מעבר למחשוב ענן וביצוע פרויקטי אינטגרציה יוסיף לספק צמיחה יציבה גם בשנת 2018".
14:35 - מניית טאואר נחלשת ב-1.2% ביום שישי של ירידות - רצף שלילי מאז פירסום הדוחות הכספיים לשנת 2017; נייר חדרה, שהודיעה ביום המסחר הקודם (ד') על חלוקת דיבידנד אחרי 12 שנה, מתחזקת ב-3.1%.
13:40 - גזית גלוב נסוגה ב-1.4% ומרכזת את מחזור המסחר השני בגובהו; בראק אן וי השלימה רכישת קרקע בשטח של כ-193 דונם בשכונת גרסהיים בעיר דיסלדורף שבגרמניה, תמורת כ-133 מיליון יורו. השטח מיועד להקמת 1,300 יחידות דיור.
דיסלדורף, גרמניה צילום: cc by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov
13:00 - מחצית היום, מחזור המסחר עומד על 292 מיליון שקל, מניית שטראוס מרכזת (באופן נדיר למדי) את המחזור הגבוה בת"א 35 ובבורסה, 31.5 מיליון שקל, פי 3.5 מהממוצע היומי העומד על 9 מיליון שקל (בחודש האחרון).
12:50 - שותפות חיפושי האנרגיה הזדמנות ישראלית הציבה לעצמה יעד לשנת 2018 להפיק נפט מ-8 עד 10 בארות במדינת צפון דקוטה בארה"ב. החברה דיווחה למשקיעים על תוכנית העבודה שלה לשנה הקרובה שממנה עולה כי בכוונתה השלמות ל-4 בארות קיימות במדינה, שיצטרפו לשתי בארות שמהם השותפות מפיקה ומשווקת נפט. בנוסף תיבדק כדאיותן של 2 עד 4 בארות נפט נוספות.
12:40 - אדום-ירוק: 24 מניות יורדות בת"א 35 כרגע, 11 מניות נסחרות בעליות; החלוקה בת"א 90 עומדת על 79 אדומות, 10 ירוקות ו-1 ללא שינוי. בסך הכול בת"א 125 - 103 מניות יורדות, 21 עולות, 1 ללא שינוי.
11:45 - הצד החיובי של ת"א 35: את מדד הדגל של הבורסה (שיורד עתה ב-0.9%) מובילות עזריאלי ואיירפורט סיטי, שתיהן עם עלייה של 0.9%.
10:45 - שעה של מסחר, תמונת המדדים משתנה מעט, עם התחזקות קלה בשני המובילים: ת"א 35 ות"א 125 יורדים שניהם ב-0.9%. ,
10:30 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא על ההתפתחויות שעל הפרק בתעודות הסל ובקרנות הסל:
1. בשלב נעילת המסחר של מחר, ה-5 במרץ, יתבצע עדכון הפרמטרים למדדים של חודש מרץ. לחצו כאן לטבלת הביקושים וההיצעים הצפויה מחר מצד תעודות הסל לנוכח העדכון .
2. חברת קנון תחלק דיבידנד ענק של כ-2.3 מיליארד שקל (665 מיליון דולר) למחזיקי מניות קנון בשלב הנעילה של יום חמישי ה-8 במרץ. תעודות הסל על מדדי ת"א 125 ות"א 90 יקבלו כ-22 ו-25 מיליון שקל (בהתאמה) מתוך סכום זה וירכשו את כל מניות שני המדדים באותו סכום. התוצאה תהיה ביקוש מצרפי למניות שני המדדים. לחצו כאן טבלת הביקושים שיזרמו ביום זה .
3. ביום רביעי האחרון פרסמה חברת המדדים FTSE את עדכון הרכב המדדים החצי שנתי שלה. בעדכון זה מניות מזור וסודהסטרים משפרות מעמד (כניסה למדד העולמי ומעבר מהגדרה של מניה קטנה למניה בינונית) ומנגד מניית דלק רכב תצא מהמדד העולמי ובמדד המקומי תרד להיות מניה קטנה. כתוצאה מכך בשלב נעילת המסחר של יום חמישי ה-15 במרץ קרנות ETF מבוססות FTSE צפויות להזרים ביקושים של מספר מיליוני דולרים למניות מזור וסודהסטרים והיצעים בהיקף דומה למניית דלק רכב.
חברת המדדים FTSE לא מפרסמת באופן פומבי את שינויי המשקל של המניות במדדים השונים אך סביר שהמשקל של מניית כיל במדדים יעלה בעקבות עליית שיעור החזקות הציבור במניה (לאחר מכירת מניות כיל ע"י פוטאש) וסביר שגם מניה זו תזכה לביקוש של כמה מיליוני דולרים באותו מועד.
4. התאמת הפרמטרים החודשית של המדדים בחודש אפריל תתבצע בשלב הנעילה של יום שני, ה- 9 באפריל. בהתאמה זו תזכה מניית כיל לביקוש של כ 150 מיליון שקל מתעודות הסל בעקבות עליית מדרגת החזקות הציבור במניה שנובעת ממכירת המניות ע"י פוטאש. גם במקרה זה פרמטרים רבים נוספים צפויים להשפיע על ההיצעים המצרפיים הצפויים למניות, אך כעת מסתמן שכיל תוביל להיצע מצרפי למניות מדדי ת"א 35 ות"א 125.
5. מניית פתאל תיכנס למדדי הבורסה במסגרת המסלול המהיר לכניסה למדדים בשלב הנעילה של ה-3 במאי. המניה תיכנס בוודאות למדדי ת"א 125 ונדל"ן. בנוסף המניה תיכנס או למדד המוביל ת"א 35 או למדד ת"א 90. כניסה למדד ת"א 35 דורשת שערך השוק הממוצע של מניית פתאל בעשרת ימי המסחר שלפני המועד הקובע לעדכון (ה-12 בפברואר) יהיה מדורג 33 לפחות מבין מניות ת"א 35. בשלב זה המניה מדורגת במקום ה 34, כיוון שהיא עוקפת בקלות את פרטנר וסלקום, וכדי להיכנס למדד עלייה לעקוף מניה נוספת - החברה לישראל, הפניקס, בזן או איירפורט סיטי. ערך השוק של מניות אלה כעת הוא 6% עד 10% מעל ערך השוק של מניית פתאל. אם פתאל אכן תיכנס למדד ת"א 35 הביקוש הכולל שהמניה תזכה עם כניסתה למדדים יהיה 77 מיליון שקל – אם המניה תיכנס למדד ת"א 90 היא תזכה לביקוש של 88 מיליון שקל. הכניסה למדדים צפויה להוביל להיצע מצרפי שיתמקד במדד אליו תכנס פתאל.
צילום: shutterstock
10:20 - שתי דואליות בקצוות של ת"א 90 כרגע: לייבפרסון מטפסת ב-4.8% בפסגת המדד, אודיוקודס יורדת ב-3.5% בתחתיתו.
9:50 - המסחר נפתח לפני דקות אחדות: מדד ת"א 35 יורד ב-0.8%, ת"א 125 יורד ב-0.7%; פער ארביטראז' מפיל את אורמת טכנ' ב-11.8%.
9:40 - דלק רכב מודיעה על השלמת עסקה לרכישת חברת ורידיס מלוקסמבורג, תמורת 992 מיליון שקל, בשיתוף עם הראל שתשלם 142 מיליון שקל. דלק רכב תחזיק ב-70% בחברה והראל ב-10%.
9:00 - מדיוי מדווחת על מזכר הבנות מחייב לשיתוף פעולה עם משקיע, במסגרתו תספק מדיוי שטח של כ-100 דונם, בישראל או מחוץ לישראל, שישמש למטרת גידול, ייצור וייצוא קנאביס רפואי. החברה תעביר למשקיע 50% מתוצרת הקנאביס הרפואי שתגדל בשטח במסגרת הפעילות, עד לכמות מקסימאלית של 50 טון בשנה.
המשקיע ישלם מקדמה של 500 אלף דולר לאחר בדיקת הנאותות, ובשלב השני 29.5 מיליון דולר נוספים בהתאם לאבני דרך שייקבעו בהסכם.השלב השני כפוף להחלטת ממשלת ישראל המאשרת יצוא קנאביס. בשלב השלישי ישלם המשקיע 20 מיליון דולר בשנה במשך 4 שנים, ובסך הכול 80 מיליון דולר. אם כל העסקה תצא לפועל יעמוד סכום ההשקעה על 110 מיליון דולר.
חממת קנאביס צילום: חוות שיח
8:00 - ביום חמישי הודיעה חברת הדירוג מעלות, בשני דוחות דירוג נפרדים, על הכנסתן של בזק ושל שיכון ובינוי לרשימת מעקב עם השלכות שליליות (בזק, שיכון ובינוי).
7:30 - בורסת ת"א חוזרת מחופשת סוף שבוע ארוך, לאחר חג הפורים, ונכנסת יום הפעילות הראשון של חודש מרץ - עונת הדוחות השנתיים. מאז הנעילה של יום רביעי והיציאה לחופשה נרשמו שלושה ימי מסחר בניו יורק, רביעי וחמישי הסתיימו בירידות חדות ושישי במגמה מעורבת.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
המשקיעים מותירים מאחור את חודש פברואר הקשה והמאכזב, שהסתיים עם ירידה חודשית של 3% במדד ת"א 35 ונסיגה של 3.3% בת"א 125. מניית דלק קידוחים סיימה את פברואר עם עלייה כוללת של 15.5% והובילה את מניות ת"א 35 בסיכום החודש, נייס סגרה במקום השני עם עלייה של 8.8% - את המדד סגרה אופקו עם נפילה של 19.86%. את ת"א 90 הובילה לייבפרסון עם קפיצה של 23.9%, גילת טיפסה ב-9.9% במקום השני - את המדד סגרה שיכון ובינוי עם נפילה חודשית של 22.4% לצד סאפיינס שאיבדה 22%.
אורמת טכנולוגיות הדואלית צפויה ליום קשה - המניה חוזרת הבוקר לת"א בפער ארביטראז' שלילי חזק של מינוס 11%, על רקע הדוחות הכספיים שפרסמה ביום חמישי. החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 166.4 מיליון דולר, לעומת 166.5 מיליון דולר ברבעון המקביל (ירידה של 0.1%). חטיבת יצור החשמל רשמה עלייה של 12.1% בהכנסות ל-128.5 מיליון דולר, חטיבת המוצרים רשמה ירידה של 27% בהכנסות ל-37.9 מיליון דולר. אורמת סיימה את הרבעון עם EBITDA מתואם של 87.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-76.9 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של 13.6%.
אלה פערי הארביטראז' עמם חוזרות יתר הדואליות הבכירות לבורסה המקומית: פער חיובי: טבע 0.4%, פריגו 0.6%, אלביט מערכות 0.1%, גזית גלוב 0.7%, מזור רובוטיקה 0.2%; פער שלילי: נייס 0.6%-, טאואר 0.4%-, סלקום 1.2%-, פרטנר 2.9%-, סודהסטרים 0.2%-, אופקו 5.8%-.
צילום: אוראל כהן
