ההופעה הראשונה של פאוול בקונגרס הסתיימה בירידות חדות בוול סטריט
יו"ר הפד לא הצליח להפיג את חששות המשקיעים; דאו ג'ונס ירד ב-1.2%, S&P איבד 1.3%; קומקאסט צנחה ב-7.4% - הציעה לרכוש את סקיי, שקפצה ב-20.4% בלונדון; המתחרות פוקס ודיסני נחתכו ב-3.3% ו-4.5% בהתאמה; בואינג תמכור 2 מטוסים חדשים לצי אייר פורס 1 של הבית הלבן
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים בוול סטריט ננעלו באדום כהה, לאחר שיו"ר הפד החדש ג'רום פאוול לא הצליח להפיג את חששות המשקיעים, בעדותו הראשונה בפני הקונגרס. דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-1.2%, S&P איבד 1.3% - הירידה החדה ביותר מאז 8 בפברואר.
22:05 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.4% ל-63.01 דולר לחבית, לאחר שלושה ימים של עליות.
בינתיים מתחזקות הירידות - המדדים מאבדים עד 0.8%.
20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-1.1% (14.20 דולר) ונקבע על 1,318.60 דולר לאונקיה; הדולר מאבד גובה: היורו מטפס ב-0.6% ונסחר ב-1.224 דולר.
19:50 - וזה מה שעושה החמישייה הפותחת: אפל עולה ב-0.2%, אלפבית יורדת ב-1.4%, אמזון ומיקרוסופט יורדות ב-0.3%, פייסבוק יורדת ב-1%.
19:15 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.3%, קאק ננעל ביציבות, פוטסי ירד ב-0.1% - המדד האירופי סטוקס 600 נחלש ב-0.2%. מניית סקיי קפצה ב-20.4% בלולנדון (ראו עדכון מוקדם על הצעת קומקאסט).
19:00 - מה עושות המתחרות האמריקאית של קומקאסט:פוקס המאה ה-21 המתחרה על עסקת סקיי יורדת ב-2.5%, מניית דיסני מאבדת 3.9%.
רוברט אייגר מנכ"ל דיסני צילום: גטי אימג'ס
18:10 - תזוזות בשוק לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול רומז בקונגרס כי יש אפשרות ל-4 העלאות ריבית השנה. המדדים שפתחו את היום ביציבות עוברים לירידות ותשואות האג"ח מזנקות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.4%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ששמרה על יציבות בפתיחה מטפסת עכשיו ב-5 נק' ל-2.91%.
17:40 - מנכ"ל סיוורלד (SeaWorld Entertainment) ג'אול מאנבי פורש מתפקידו, על רקע הירידה במספר המבקרים וההפסד המתרחב (ראו בעדכון מוקדם על הדוח הכספי שפרסמה היום החברה). מאנבי מונה לתפקיד ב-2015, במטרה להחזיר את סיוורלד למסלול לאחר המשבר העמוק שנכנסה אליו, בעיקר בשל פרסום סרט התעודה בלאקפיש שחשף את ההתעללות בלווייתנים שכיכבו במופעי הפארקים של סיוורלד. המניה יורדת ב-0.8%.
17:10 - מאקרו ארה"ב: מדד קייס שילר למחירי הבתים רשם בדצמבר עלייה חודשית (מתואמת עונתית) של 0.6%, ועלייה שנתית (מתואמת) של 6.3%. תחזית הכלכלנים עמדה על עלייה חודשית של 0.7%; הזמנות מוצרים ברי קיימא ירדו בינואר ב-3.7% - התחזית עמדה על ירידה מתונה יותר של 2.4%, נתוני ההזמנות של מוצרי ליבה ירדו ב-0.3% בשעה שהתחזית עמדה על עלייה של 0.4%.
16:50 - הבית הלבן חתם על הסכם עם בואינג לרכישת 2 מטוסים חדשים לצי אייר פורס 1 המשרת את הנשיא. התמורה הכוללת בעסקה עומדת על 3.9 מיליארד דולר, ודובר הבית הלבן אמר כי החוזה יחסוך למשלם המסים האמריקאי יותר מ-1.4 מיליארד דולר. מניית בואינג עולה ב-0.9% (מתחילת השנה זינקה בואינג ב-25% ובחישוב של 12 חודשים עומדת המניה על זינוק מרשים של 104%).
מטוס אייר פורס 1 של נשיא ארה"ב - בואינג 747 צילום: שאטרסטוק
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.86%, היורו יורד ב-0.2% ל-1.229 דולר.
16:15 - "בהחלטות שיתקבלו על המדיניות המוניטרית המתאימה לשנים הקרובות, ועדת השוק החופשי של הפד (Federal Open Markey Committee - FOMC) תמשיך לפעול לאיזון בין הצורך למנוע התחממות מוגזמת של הכלכלה וקידום היעד של 2% אינפלציה על בסיס מתמשך", אמר יו"ר הפד הנכנס ג'רום פאוול בעדות הראשונה שלו בפני הקונגרס.
15:40 - מייסי'ס (Macy's) קופצת ב-9.5% בטרום לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 1.33 מיליארד דולר או 4.31 דולר למניה, לעומת רווח של 475 מיליון דולר או 1.54 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.82 דולר למניה, מעל הצפי בשוק ל-2.67 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-8.666 מיליארד דולר, לעומת 8.515 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לצפי האנליסטים. הכנסות החנויות הזהות עלו ב-1.4%, כאשר הצפי עמד על עלייה של 0.4$ בלבד. הרשת פרסמה תחזיות שנתיות שהתעלו מהותית על הצפי בשוק.
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר, החוזים העתידיים על המדדים יורדים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.88%; במט"ח: היורו-דולר יציב, ב-1.21 דולר ליורו; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-63.8 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.1% ל-1,334 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.4%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.1%.
המשקיעים ממתינים לעדות של יו"ר הפד ג'רום פאוול בסנאט, הראשונה שלו בתפקיד. פאוול יעיד היום בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים ולאחר מכן יענה לשאלות החברים. מחר יעיד פאואל בפני הועדה המקבילה של הסנאט. לפי הנוהל בארה"ב, יו"ר הפדרל ריזרב נדרש להעיד פעמיים בשנה בפני שני בתי הקונגרס.
ג'רום פאוול יו"ר הפד צילום: איי אף פי
14:15 - דוחות סי וורלד (SeaWorld): החברה דיווחה על הפסד נקי ברבעון הרביעי של 2017 שהסתכם ב -20.4 מיליון דולר, או 24 סנט למניה -זאת לעומת הפסד של 11.9 מיליון דולר, או 14 סנט למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. בשוק ציפו להפסד נמוך יותר של 19 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-0.8% ל-265.5 מיליון דולר, אך עלו על תחזיות השוק שעמדו על 259 מיליון דולר.
12:30 - סחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ונסחר ב-63.69 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ונסחר ב-67.33 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.1% ל-1334.7 דולר לאונקיה.
במוקד העניין היום בשוק: יו"ר הפדרל ריזרב הנכנס ג'רום פאוול צפוי לשאת עדות בפני הקונגרס בפעם הראשונה, בשעה 15:30 שעון ישראל.
10:15 - המסחר בבורסות המובילות באירופה נפתח בעליות - מדד פוטסי עולה ב-0.4%, קאק מטפס ב-0.2% ודאקס מתחזק ב-0.1%.
תאגיד המדיה הגדול בעולם קומקאסט הציע לרכוש את ענקית התקשורת הבריטית סקיי ב-31 מיליארד דולר; ההצעה של קומקאסט מתחרה בהצעה של חברת פוקס המאה ה-21, של טייקון התקשורת רופרט מרדוק, לרכישת 61% הנותרים של ענקית התקשורת סקיי שעדיין אינם ברשותה של הראשונה - הצעה שנבלמה באופן זמני על ידי רגולטורים בריטיים. קומקאסט, המחזיקה בין היתר ב-NBC ובאולפני הקולנוע יוניברסל ודרימוורקס, אמרה כי היא מציעה 12.5 פאונד למניה - הצעה גבוהה משמעותית מהמחיר של 10.75 פאונד למניה שהוסכם על ידי פוקס. מניית סקיי מזנקת ב-18.2% בלונדון.
בנעילה באסיה - טוקיו עלתה ב-1%, הונג קונג נחלשה ב-0.7% ושנגחאי איבדה 1.1%.
קומקאסט צילום: בלומברג
7:30 - המסחר בשוקי המניות באסיה מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת כאשר מדד ניקיי מתחזק ב-1.1%, האנג סנג נחלש ב-0.1% ושנגחאי מאבד 1.1%; עליות במניות יצרניות הרכב ביפן: הונדה מתחזקת ב-2.2%, מיצובישי ב-1.1%, טויוטה מוסיפה לערכה 0.9%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
"המצב הכלכלי העולמי ממשיך להיות טוב עם צמיחה גלובלית חזקה, לחצי אינפלציה נשלטים בארה"ב ולא קיימים באירופה ויפן, ריבית במגמת עלייה בעיקר בארה"ב ובריטניה ומצב פירמות מצוין שבא לידי ביטוי בצמיחה נאה ברווחים ומרווחי אג"ח קונצרני נמוכים", כך כותבים כלכלני הראל פיננסים בסקירתם השבועית.
"לאור נתוני המאקרו והמיקרו אנו לא רואים סיבה להיות בתיקי ההשקעות דפנסיביים מידי, מצד שני לאור התנודתיות אנו לא ממליצים להגדיל סיכונים. לכן יש להתמקד בתיקים מפוזרים הכוללים חשיפה לאג"ח קונצרני מדורג ואג"ח חו"ל לצד תיק מניות המוטה לשוק המקומי", ציינו.
צילום: איי אף פי
