דיווח שוטף
וול סטריט: מדד דאו ג'ונס הוסיף 1.6% לערכו, אינטל זינקה 2.9%
נאסד"ק ו-S&P 500 התחזקו ב-1.2%; המדדים קרובים ב-4% לרמות השיא שרשמו בחודש שעבר; גולדמן זאקס: "אם תשואות האג"ח יעלו ל-4.5% עד סוף השנה - המניות יצללו ב-25%"
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה: דאו ג'ונס התחזק ב-1.6% (יום שלישי רצוף בעליות) ומדדי נאסד"'ק ו-S&P 500 התחזקו ב-1.2%. שלושת המדדים קרובים ב-4% לרמות השיא שרשמו בחודש שעבר. מניות אפל ואינטל בלטו עם עליות של 2% ו-2.9% בהתאמה. הסיבה לעליות היא הירידה בחששות בוול סטריט מפני התחזקות האינפלציה באופן שיאלץ את הפד להיות אגרסיבי בהעלאות הריבית.
המשקיעים ימתינו לעדותו הראשונה של יו"ר הפד החדש ג'רום פאואל בפני הסנאט - עדות שתחל מחר ותימשך יומיים.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:55 - הנפט הגולמי עלה ב-0.6% - יום שלישי ברציפות של עליות - וננעל במחיר של 63.9 דולר לחבית. בשבוע שעבר עלה ב-3.3%, אך בחודש האחרון ירד ב-1%. סגירתו של שדה נפט בלוב סייעה לעליות. הברנט עלה ב-0.3% לרמה של 67.5 דולר לחבית.
21:20 - הזהב עלה היום ב-0.2% לרמה של 1,332.8 דולר לאונקיה. זאת לאחר שבשבוע שעבר איבד 1.9% - הירידה החדה מזה חודשיים וחצי.
21:00 - הנפט נסחר בעליות של 0.6% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 67 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 64 דולר.
19:35 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בירוק: דאקס הגרמני עלה ב-0.4% כמו קאק הצרפתי. פוטסי הבריטי הוסיף 0.6% לערכו. במקביל, העליות בוול סטריט מתחזקות - דאו ג'ונס עולה ב-1.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 מוסיפים 0.7% לערכם.
18:00 - לאומי: "בארה"ב, החוזים על הריבית מתמחרים וודאות מלאה להעלאת ריבית נוספת בהחלטה הצפויה בחודש מרץ. בהמשך השבוע צפוי יו"ר הפד הנכנס, ג'רום פאוול, לשאת לראשונה דברים בפני הקונגרס, העשויים לשפוך אור נוסף על מידת השפעת העלייה האחרונה בסביבת האינפלציה (בארה"ב ובעולם) וההרחבות הפיסקאליות בהן נוקט הממשל בארה"ב (הפחתת מיסים, תכנית להשקעה מאסיבית בתשתיות) על קצב העלאת הריבית החזוי שם".
יו"ר הפדרל ריזרב החדש ג'רום פאוול צילום: איי אף פי
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים של 0.5% במדדים המובילים. טבע בולטת עם ירידה של 2% לאחר דבריו של וורן באפט.
16:20 - וורן באפט: "אין לי מושג למה ברקשייר האת'וויי רכשה מניות טבע". האורקל מאומהה התייחס בראיון ל-CNBC להחלטת ברקשייר לרכוש 1.8% מטבע ב-358 מיליון דולר. אמר עוד כי אין בכוונתו לכלול אותה במיזם הבריאות המשותף עם אמזון וג'יי.פי מורגן. בעקבות הדיווח יורדת מניית טבע בטרום המסחר בניו יורק ב-2%.
14:30 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מצביעים על עליות שערים של 0.4% בפתיחת יומו הראשון של שבוע המסחר. "עונת הדוחות הכספיים של הרבעון הרביעי כמעט מאחורינו, וניתן לסכם בכך שהייתה זו עונת דוחות כספיים מצוינת עם הפתעה בהכנסות בשיעור של 1.2% והפתעה ברווחים בשיעור של 4.3%", כותבים כלכלני הראל פיננסים בסקירתם השבועית.
"באופן אבסולוטי עלו ההכנסות בשיעור של 7.5% והרווחים בשיעור של 14.4%. הנתונים החזקים מגיעים בעיקר בהובלת סקטור האנרגיה וחומרי הגלם, אולם גם חברות הטכנולוגיה תרמו עם עליית רווחים של יותר מ-22%", הוסיפו.
וול סטריט
13:55 - "עלייה של תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ל-4.5% עד סוף השנה, תגרום לצלילה של 20%-25% במניות", כך מזהיר בנק ההשקעות גולדמן
זאקס; יו"ר הפד החדש ג'רום פאוול צפוי מחר (ג') לשאת עדות בפני הקונגרס בפעם הראשונה, כשברקע רצון המשקיעים לדעת האם הפד מתכנן לשנת 2018 ארבע העלאות ריבית במקום שלוש.
דויטשה בנק מתחזק ב-0.9% לאחר שהבנק הודיע על כוונתו להוציא לפועל את תוכנית הנפקת המניות של חטיבת ניהול הנכסים; אסושיאטד בריטיש פודס, החברה האם של רשת האופנה פרימרק, מתחזקת ב-2.5% לאחר שפירסמה תחזיות חיוביות בהן הודיעה כי היא צופה צמיחה במכירות במחצית השנה הפיסקאלית הראשונה.
סניף של פרימרק בלונדון צילום: בלומברג
11:50 - אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי מיטב דש, אומר כי הכלכלה האירופאית ממשיכה לצמוח בקצב יחסית גבוה, אך נראה שההאצה בה נבלמה. "למרות שיפור משמעותי בצמיחה באירופה, שהיה חזק יותר מאשר במשק האמריקאי, מאז המחצית השנייה של 2017 שוקי המניות באירופה מפגרים באופן כרוני אחרי מרבית השווקים האחרים", אומר זבז'ינסקי. "יתכן שהתחזקות היורו תרמה לכך, יתכן ששינוי בחקיקה בתחום ני"ע בתחילת השנה משפיע לרעה על המניות באירופה.
"נוסיף כי פערי המכפילים העתידיים בין המניות האמריקאיות לאירופאיות הצטמצמו לכיוון הרמות ההיסטוריות. מרווחי האג"ח מתחת לדירוג השקעה באירופה עלו לאחרונה ביותר מ-0.5%. הבנק המרכזי האירופאי התחיל לצמצם רכישות האג"ח ובהתאם לשיפור בכלכלה, קיים סיכון למסר מרסן יותר מצד הבנק המרכזי האירופאי במהלך השנה הקרובה.
"בשורה התחתונה, אחרי שמרבית החדשות החיוביות לגבי המשק האירופאי כבר ידועות, אך לא מתורגמות לביצועים עודפים של המניות כאשר במקביל קיים סיכון למדיניות ה-ECB מצמצמת יותר, אנו מורידים את ההמלצה למניות האירופאיות מהחזקה במשקל יתר למשקל שוק".
בנעילה באסיה: מדדי ניקיי ושנגחאי עלו ב-1.2%, האנג סנג התחזק ב-0.7%.
10:20 - מדדים עולים בפתיחת המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.9%, קאק מטפס ב-0.7% ופוטסי מתחזק ב-0.5%; בנק אוף אירלנד מאבד 3.5% לאחר הדוחות. הבנק הודיע שיחלק דיבידנד לראשונה זה עשר שנים, זאת למרות ירידה של 18% ברווח לפני מס בשנת 2017. הבנק רשם רווח של 852 מיליון יורו בשנה האחרונה, לעומת 1.04 מיליארד יורו ב-2016.
9:30 - דויטשה בנק מאשר הבוקר שהוא מתכוון להוציא לפועל את תוכנית הנפקת המניות של חטיבת ניהול הנכסים (DWS), "בחלון ההזדמנויות המוקדם ביותר האפשרי, בכפוף לתנאי השוק". הבנק עדיין לא מסר פרטים על היקף ההנפקה, המתוכננת להתבצע בבורסה בפרנקפורט. החטיבה מנהלת נכסים בשווי של 700 מיליארד יורו.
8:25 - הזהב פותח את השבוע בעליות: החוזה מטפס ב-0.8% ונסחר ב-1,341.20 דולר לאונקיה.
7:40 - סמסונג הקוריאנית חשפה אמש את ה-Galaxy S9, סמארטפון הדגל החדש שלה, בדגם סטנדרטי ובדגם מוגדל; מדובר בסמארטפונים חשובים במיוחד עבור הענקית הקוריאנית, שכן הציפיות ממנה גבוהות מאוד לאחר ההשקה המוצלחת של סדרת S8 אשתקד. מניית סמסונג נסחרת ביציבות בסיאול.
7:30 - מגמה חיובית בשווקים של אסיה בפתיחת שבוע המסחר בעולם: מדד ניקיי עולה ב-1.3%, שנגחאי עולה ב-0.9% והאנג סנג ב-0.5%; הדולר יורד ב-0.2% מול מקבילו היפני ל-106.6 ין; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.2% ל-67.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-63.4 דולר לחבית.
צילום: בלומברג
