נעילה ירוקה בניו יורק; אמזון עקפה את מיקרוסופט - והפכה לחברה בעלת השווי השלישי בגובהו

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

סיסקופרסמה לאחר סיום המסחר את הדוחות לרבעון השני. הרווח הנקי המתואם עמד על 62 סנט למניה - מעל התחזיות ל-59 סנט למניה. ההכנסות עלו ל-11.89 מיליארד דולר. החברה הגדילה את הדיבינד ב-14%, ואישרה את הרחבת התוכנית לרכישה עצמית של מניות ב-25 מיליארד דולר. מניית סיסקו מזנקת ב-5% במסחר המאוחר.

23:00 - יום שהחל בירידות שערים - מסתיים בעליות חדות. דאו ג'ונס ניתר ב-1%, S&P 500 - ב-1.4%, ונאסד"ק קפץ ב-1.9%. זהו היום הרביעי ברציפות שהבורסות בניו יורק מסיימות בטריטוריה חיובית.

אמזון, שמנייתה הוסיפה היום 2.6% לערכה, עקפה את מיקרוסופטועלתה לראשונה למקום השלישי בדירוג החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בניו יורק - 702.4 מיליארד דולר, לעומת 699 מיליארד. עם זאת אמזון עדיין רחוקה מאלפבית, שנמצאת במקום השני עם שווי של 745 מיליארד דולר.

22:00 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-2.4% ל-60.61 דולר לחבית. ברקע: עלייה קטנה מהצפוי במלאי הנפט.

מחיר הזהב עלה ב-2.1% ל-1,358 דולר לאונקיה, הרמה הגבוהה ביותר בשלושת השבועות האחרונים.

בינתיים מתחזקות העליות בוול סטריט - דאו ג'ונס בפלוס 1%, נאסד"ק מנתר ב-1.9%.

20:50 - אורבוטק מתחזקת ב-5.3% לאחר שחברת ההייטק הישראלית דיווחה על הכנסות שיא ב-2017. החברה הסבה למשקיעיה תשואה שנתית של 50%, ודיווחה על עלייה של 20% בהכנסות הרבעון הרביעי ל-257 מיליון דולר. עוד דיווחה החברה כי חברת LG בחרה בה כספקית מערכות אוטומטיות לבדיקה אופטית (AOI) עבור מפעל הייצור לצגי OLED גמישים מדור 6.

מדדים ירוקים בניו יורק: נאסד"ק עולה ב-1.5%, S&P 500 מטפס ב-1.1% ודאו ג'ונס רושם עלייה של 0.7%; טבע הישראלית עולה ב-4.7%, נייק מתחזקת ב-2.6%, סיסקו עולה ב-2.3%. בצד השלילי: מקדונלדס נסוגה ב-0.7%, קוקה קולה יורדת ב-0.3%.

20:10 - מניית נטפליקס מתחזקת ב-3.8% על רקע חתימה על חוזה עם מפיק העל ריאן מרפי, שאחראי ללהיטים טלוויזיוניים דוגמת Glee ו"העם נגד או.ג'יי סימפסון". חברת הסטרימינג תשלם 300 מיליון דולר למפיק העל ריאן מרפי כדי שיעבור אליה מרשת פוקס, שאותה רכשה דיסני בסכום של 52 מיליארד דולר בדצמבר האחרון. החוזה אמור להיכנס לתוקפו ב־1 ביולי.

ריאן מרפי צילום: אי.אף.פי

19:40- תשואת האג"ח האמריקאית הממשלתית ל-10 שנים מזנקת ב-5 נקודות בסיס ל-2.9% - שיא של 4 שנים, זאת לאחר פרסום נתוני האינפלציה המפתיעים; מניית פוסיל (Fossil) מזנקת ב-62% לאחר שיצרנית התכשיטים והשעונים דיווחה על רווחים והכנסות שהיכו את תחזיות האנליסטים. פוסיל דיווחה על מכירות של 920.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי, לעומת צפי אנליסטים של 890 מיליון דולר, ועל רווח מתואם למניה של 64 סנט - מעל התחזיות שעמדו על 38 סנט.

19:15 - סחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-59.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ל-63 דולר לחבית, הזהב עולה ב-1.4% ונסחר ב-1348.6 דולר לאונקייה.

18:50 - וויקס (WIX) קופצת ב-8.9% לאחר פרסום הדוחות לרבעון הרביעי ולשנת 2017: וויקס דיווחה על הכנסות של 118.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי, גידול של 41% בהשוואה לרבעון המקביל. ההכנסות בשנת 2017 עמדו על 425.6 מיליון דולר, גידול של 47% בהשוואה לשנה הקודמת. חברת בניית האתרים הישראלית הציגה תחזית הכנסות גבוהה מהצפוי לרבעון הבא, אולם ייתכן שהסיבה לכך טמונה בעובדה שוויקס תעבור בשנה הבאה לרישום הכנסות מגוגל מבסיס "נטו" ל"ברוטו", דבר שבאופן טבעי אמור להגדיל את ההכנסות.

מה דעתך על מניית וויקס:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.2%, קאק טיפס ב-1.1%, פוטסי התחזק ב-0.6%.

אבישי אברהמי מנכ"ל וויקס צילום: אריאל בשור

17:25 - המדדים המובילים בניו יורק עברו לעליות: נאסד"ק מתחזק ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.3%, דאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.1%; מניית גלמד פארמה (סימון:GLMD) הישראלית קורסת ב-52% לאחר שנכשל ניסוי שערכה חברה חיצונית בתרופה של גלמד לטיפול בכבד שומני. החברה החיצונית בדקה את יעילות התרופה בכבד שומני כתוצאה מתרופות שנוטלים חולי איידס.

16:40 - המסחר בארה"ב נפתח בירידות במדדים המובילים לאחר פרסום נתוני האינפלציה (ראו עדכון מוקדם): S&P 500 יורד ב-0.5%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, נאסד"ק נסוג ב-0.3%. באירופה בשעה זו: פוטסי מתחזק ב-0.5%, קאק עולה ב-0.4%, דאקס מוסיף לערכו 0.3%.

15:30 - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארה"ב פרסמה כי מחירי הסחורות והשירותים הנרכשים ע"י הצרכנים (מדד המחירים לצרכן) עלו מעל המצופה במהלך חודש ינואר. לפי הדיווח, מחירי הסחורות והשירותים עלו ב-0.5% במהלך החודש שחלף - זאת לעומת ציפיות השוק שעמדו על 0.3%. מחירי הסחורות והשירותים ללא מזון, אנרגיה, אלכוהול וטבק (מדד הליבה) הצביעו על עלייה מתונה יותר של 0.3% - זאת לעומת צפי של 0.2%. 

החוזים העתידיים עוברים לירידות של 1%, מדדי המניות באירופה עוברים לירידות של עד 0.5%.

כלכלת ארה"ב צילום: רויטרס

13:30 - בשלב מאד מוקדם זה, החוזים על המדדים בניו יורק עולים ב-0.4%-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.84%.

12:20 - דוחות לטיסנקרופ, תעשיית הענק הגרמנית (Thyssenkrupp). החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון (אוקטובר-דצמבר) עם קפיצה של פי 10 בשורת הרווח הנקי שעמדה על 78 מיליון יורו, בהשוואה ל-8 מיליון יורו ברבעון המקביל. טיסנקרופ ספגה מחיקה חד פעמית של 87 מיליון יורו בדוח, בשל הרפורמה במס בארה"ב. שורת הרווח פספסה את תחזיות השוק שעמדו על 194 מיליון יורו. ההכנסות הרבעוניות ירדו ב-3% והסתכמו ב-9.82 מיליון יורו, גם כאן מתחת לצפי שעמד על 10.16 מיליארד יורו. עסקת הצוללות והספינות של ישראל מול טיסנקרופ עומדת במוקד חקירה המשטרה בתיק 3000. מניית טיסנקרופ יורדת ב-1.7% בפרנקפורט.

צילום: אי פי איי

11:40 - בהיבט המאקרו, בשווקים בארה"ב אך גם באירופה ממתינים לנתוני מדד המחירים לצרכן האמריקאי לחודש ינואר (שיתפרסם ב-15:30 שעון ישראל). שיעור האינפלציה הוא מנתוני המאקרו החשובים בכל עת, אך במקרה זה יש לפרסום משנה חשיבות - לאחר שדוח התעסוקה החיובי שפורסם לפני שבועיים העלה את הציפיות בשוק לקצב העלאות ריבית ל-4 בשנה. המשמעות היא שנתוני אינפלציה חדשים ירגיעו מעט את החששות מהתנהלות ניצית של הפד בראשותו של היו"ר החדש ג'רום פאוול, ומנגד עלייה מפתיעה במדד עשויה להצית מחדש את ההיסטריה. תחזית הכלכלנים עומדת על עלייה (חודשית) של 0.3% במדד.

"דוח האינפלציה בארה"ב ירכז הפעם תשומת לב מיוחדת מצד המשקיעים. נתון נמוך, בדומה לתחזית, יחליש את התחזיות למדיניות מצמצמת של הפד, ובכך יאפשר לשוק המניות להמשיך להתאושש בהמשך היום. הסף של 7,300 בפוטסי ושל 25,250 בדאו ג'ונס הם המחסומים החשובים שעליהם להתגבר", אמר בעניין זה קונסטנטינוס אנת'יס (Konstantinos Anthis), אנליסט שוק ב-ADS Securities (הדברים מובאים במרקטווטש).

10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני כחצי שעה: מדד דאקס עולה בשעה זו ב-0.7%, קאק ופוטסי עולים ב-0.5%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.236 דולר.

בנפט: הברנט יורד ב-0.1% ל-62.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-59 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,334.60 דולר לאונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.4%, שגחאי עלה ב-0.5%, האנג סנג טיפס ב-2.3%.

10:20 - סקיי השלימה אתמול עסקת ענק לרכישת הזכויות העיקריות על שידורי משחקי הכדורגל של הפרמיירליג. הפרמיירליג הודיעה אתמול בערב על מכירת 5 מ-7 חבילות שידורים בבריטניה ב-4.464 מיליארד ליש"ט - 4 חבילות לסקיי ספורטס וחבילה אחת ל-BT. מדובר על חבילות השידור לשלוש עונות שבין 2019 ל-2022. שתי החברות שילמו 5.1 מיליארד ליש"ט על כל חבילות השידור הקיימות (2016-2019).

10:00 - קבוצת האופנה H&M (ובשמה המלא Hennes & Mauritz) מדווחת הבוקר על התחלה קשה של השנה הפיסקאלית (שנפתחה ב-1 בדצמבר), שתבוא לידי ביטוי בתוצאות הרבעון הראשון, אך עם ציפייה לשיפור בהמשך הדרך, בעיקר בזכות הצמיחה הצפויה בפעילות האונליין. הרשת צופה שהמכירות אונליין ירשמו במהלך 2018 צמיחה של 25%, לצד תרומה של 4% מהכנסות החנויות החדשות שייפתחו במהלך השנה. H&M נכנסה באיחור ביחס למתחרות לפעילות ברשת, אך היא משקיעה רבות בהשלמת הפערים. בשנה הפיסקאלית הקודמת מכירות האונליין הסתכמו ב-29 מיליארד קורונות שבדיות, 12.5% מכלל ההכנסות, והיום הודיעה החברה כי היא צופה שהחל משנת 2019 עד שנת 2022 תירשם עלייה שנתית של 20% במכירות אונליין.

9:50 - דוחות קרדיט סוויס: את הרבעון הרביעי של השנה סיים הבנק השוויצרי עם הפסד של 2.13 מיליארד פרנק (2.28 מיליארד דולר), בהשוואה להפסד של 2.62 מיליארד דולר ברבעון המקביל - האלניסטים ציפו להפסד גדול יותר של 2.25 מיליארד פרנק. ההכנסות הסתכמו ב-5.19 מיליארד פרנק, מעל הצפי בשוק שעמד על 5.04 מיליארד פרנק.

צילום: בלומברג

8:15 - קרדיט אגריקול (Credit Agricole) סיים את הרבעון הרביעי עם עלייה של 33% ברווח הנקי ל-387 מיליון יורו, כאשר צפי האנליסטים עמד על רווח של 610.8 מיליון יורו. הכנסות הבנק השני בגודלו בצרפת (בנכסים מנוהלים) עלו ב-1.6% ל-4.65 מיליארד יורו. הבנק ספג הוצאות מס של 703 מיליון יורו, לעומת 461 מיליון יורו ברבעון המקביל. התשואה להון עמדה על 11.7%, לעומת 12% ברבעון השלישי. הבנק הודיע על העלאת הדיבידנד ל-0.63 יורו, לעומת 0.60 יורו ב-2016.

7:30 - נטפליקס חוטפת את אחד הכשרונות הגדולים של הוליווד, בעסקת "טאלנטים" של מיליוני דולרים. על פי דיווח של הניו יורק טיימס, החברה חתמה על הסכם עם מפיק הלהיטים הטלוויזיונים ראיין מרפי (Ryan Murphy), שעבד עד כה עם רשת פוקס המאה ה-21, וחתמה איתו על הסכם ל-5 שנים ובשווי של 300 מיליון דולר. החוזה של מרפי עם פוקס יפוג בקיץ הקרוב, ובחודש יולי הוא צפוי להתחיל לעבוד עם נטפליקס. מרפי הפיק בין היתר את הסדרות Glee ו-American Crime Story. לפי הדיווחים, מדובר במכה קשה לפוקס (שנמצאת בתהליך של מכירת חלק מנכסי התוכן שלה לדיסני). 

7:25 - מנכ"ל חדש לטושיבה: החברה הודיעה היום על מינויו של נבוקאי קורומטאני (Nobuaki Kurumatani), בכיר לשעבר בקבוצת הפיננסים היפנית Sumitomo Mitsui Financial לתפקיד היו"ר והמנכ"ל הבא שלה. מניית טושיבה עולה ב-1.6% בטוקיו.

7:20 - כלכלת יפן התרחבה ברבעון הרביעי ב-0.5% (בחישוב שנתי), פחות מתחזית הכלכלנים שעמדה על 0.9%, ולאחר צמיחה של 2.2% ברבעון הקודם. בהשוואה לרבעון השלישי עלה התוצר היפני ב-0.1%, כאשר הצפי עמד על עלייה של 0.2%. בצד החיובי, יפן יכולה להתעודד מכך שכלכלת המדינה מציגה את רצף ההתרחבות הרבעונית הארוך ביותר מאז הבועה של שנות השמונים - אז נרשמו לה 12 רבעונים חיוביים ברצף, בין הרבעון השני של 1986 לרבעון הראשון של 1989.

7:15 - מגמה מעורבת באסיה: מדד ניקיי בבורסות טוקיו יורד הבוקר ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-0.1%, האנג סנג עולה ב-1.1%; הדולר יורד ב-0.6% מול מקבילו היפני ל-107.2 ין, לאחר שמוקדם יותר עמדה הירידה על 0.8% והצמד עמד על 106.960 ין לדולר, רמתו הנמוכה ביותר של הדולר מאז נובמבר 2016; הנפט מסוג WTI יציב ב-59.2 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.1% ל-62.8 דולר לחבית. 

הבורסה בטוקיו צילום: בלומברג