דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה בעליות; טוויטר זינקה ב-8%
המדדים המובילים התחזקו עד 0.5%; טוויטר משלימה זינוק של 38% מתחילת 2018; אמזון עלתה ב-2%; אנדר ארמור קפצה ב-17.5% לאחר הדוחות; טבע איבדה 3.9%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות זה היום השלישי ברציפות בהובלת מניות הבנקים וחברות הקמעונאות: דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק - ב-0.5% ו-S&P 500 עלה ב-0.3%. שלושת המדדים המובילים פתחו את המסחר בירידות שערים, אך בהמשך התאוששו. למרות זאת הם נמצאים 7% מתחת לשיאיהם שהושגו בחודש שעבר ולפיכך עדיין בטריטוריה של תיקון.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מבין המניות הבולטות: אמזון שעלתה ב-2%, טוויטר - ב-0.8% ואנדר ארמור - ב-17.5%. טבע הישראלית איבדה 3.9%.
21:45 - הנפט הגולמי ירד ב-0.2% לרמה של 59.2 דולר לחבית לאחר שדו"ח של סוכנות האנרגיה הבינלאומית חזה עלייה חדש בתפוקה מצד מדינות שאינן חברות אופ"ק. לפי הדו"ח, מדובר בהאצה חזויה של התפוקה בעיקר בזכות הפקה מפצלי שמן בארה"ב. הברנט עלה ב-0.2% לרמה של 67.7 דולר לחבית.
20:45 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.3% (4 דולר) ונקבע על 1,330.40 דולר לאונקיה. המדדים המובילים בניו יורק עוברים בשעה האחרונה לירוק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מתחזק ב-0.3%.
20:15 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: קטרפילר מובילה את המניות החיוביות עם עלייה של 1.1%, בצד השלילי בולטות אינטל שיורדת ב-1.1%, אמריקן אקספרס יורדת ב-1%, גנרל אלקטריק מאבדת 1.3%, יונייטד טכנ' נסוגה ב-1.2%.
19:10 - המסחר באירופה ננעל: מדד דאקס ירד ב-0.7%, קאק נחלש ב-0.6%, פוטסי ירד ב-0.1%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.6%.
בניו יורק בשעה זו: דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.1%, נאסד"ק ללא שינוי.
18:15 - וזה מה עושות הגדולות: אפל עולה ב-0.4%, אלפבית ללא תנועה, מיקרוסופט יורדת ב-0.4%, אמזון עולה ב-1.8% ופייסבוק יורדת ב-1%.
17:30 - שעה של מסחר, תמונת המדדים משתנה עם התמתנות בירידות של הפתיחה: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים עתה ב-0.3%, נאסד"ק נחלש ב-0.1% בלבד.
17:25 - יום מוצלח למניית טוויטר הנסחרת בעלייה חדה של 6% ומשלימה זינוק של 27% בחמשת ימי הפעילות האחרונים ושל 37% מתחילת השנה.
17:00 - באופנהיימר מעלים מחיר יעד למניית ורוניס (Varonis Systems), מ-57 ל-60 דולר, ומותירים את המלצת 'תשואת יתר'. המניה שנפתחה במחיר של 53.90 דולר עולה עתה ב-1.9% ל-54.90 דולר.
16:30 - המסחר נפתח: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.6%, נאסד"ק נחלש ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב1 נק' ל-2.84%.
באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.3%ח, קאק נחלש ב-0.2%, פוטסי יציב; היורו עולה ב-0.5% ל-1.235 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-1% ל-58.7 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,326.70 דולר לאונקיה.
16:15 - מגל מערכות הודיעה על חתימת הסכם לרכישת השליטה (55%) בחברת ECS BAZ הישראלית, המתמחה בפיתוח וייצור מערכות וידאו ותצפית חכמות. במסגרת ההסכם ניתנה למגל אופציה לרכישת יתרת המניות. מנכ"ל ECS בני צבירן ימשיך לכהן בתפקיד. ההסכם כפוף לאישור רשות ההגבלים בישראל.
16:05 - העלאת המלצה לג'יי.פי מורגן: ב- Keefe Bruyette & Woodsמעלים המלצה לבנק מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'.
16:00 - ברנס אנד נובל (Barnes & Noble) הודיעה על צמצום כוח אדם במסגרת תוכנית התייעלות, לאחר עונת חגים מאכזבת (עם ירידה של 6.4% במכירות החנויות הזהות). התוכנית תגרור מחיקה של 11 מיליון דולר ברבעון השלישי, והיא אמורה לחסוך לחברה כ-40 מיליון דולר בשנה. המניה מגיבה בעלייה של 1.1% בטרום.
צילום:בלומברג
15:30 - פפסיקו (PepsiCo) יורדת ב-0.3% לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 19.5 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל, וכאשר צפי האנליסטים עמד על 19.4 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת המשקאות והחטיפים עמדו על 5.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לצפי בשוק. הרבעון הסתיים בהפסד נקי של 710 מיליון דולר ובנטרול אירועים חד פעמיים החברה רשמה רווח מתואם של 1.31 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.30 דולר למניה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:00 - דוחות רדקום הישראלית (Radcom): החברה רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 10.6 מיליון דולר, לעומת 8 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי המתואם עמד על 2.7 מיליון דולר או 21 סנט למניה, בהשוואה ל-400 אלף דולר או 4 סנט למניה ברבעון המקביל. נכון ל-31 בדצמבר מחזיקה החברה בקופת מזומנים של 62.6 מיליון דולר . גם גילת הישראלית הציגה היוםסיום מוצלח של הרבעון הרביעי ושל השנה כולה.
14:40 -קופצות בטרום מסחר:
אנדר ארמור (Under Armour) מזנקת ב-11% בטרום לאחר הדוחות. יצרנית בגדי ונעלי הספורט סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 87.9 מיליון דולר או 20 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 103.2 מיליון דולר או 23 סנט למניה ברבעון המקביל. השורה התחתונה בחישוב מתואם, המנטרל הוצאת מס חד פעמית, עמדה על אפס, בדומה לתחזיות האנליסטים. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.4 מיליארד דולר, מעל התחזית שעמדה על 1.3 מיליארד דולר.
חברת מוצרי הבריאות ותוספי המזון GNC מזנקת ב-39% בשלב הטרום לאחר שהודיעה כי יצרנית התרופות הסינית הרבין (Harbin Pharmaceutical Group) רכשה מניות GNC ב-300 מיליון דולר והפכה לבעלת המניות הגדולה ביותר בחברה. ההשקעה של הרבין היא אסטרטגית ובכוונתה לשתף פעולה עם GNC בפרויקטים. במקביל הודיעה GNC כי סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 209.8 מיליון דולר או 2.99 דולר למניה, לעומת הפסד של 433.4 מיליון דולר או 6.35 דולר למניה ברבעון המקביל. החברה רשמה רווח רבעוני מתואם של 25 סנט, בדומה לצפי האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-557.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-569.9 מיליון דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 568.8 מיליון דולר.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.83%.
באירופה בשעה זו: דאקס וקאק יורדים ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.1%; היורו עולה ב-0.5% ל-1.235 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-59 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,331.1 דולר לאונקיה.
13:00 - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בבריטניה פרסמה כי שיעור האינפלציה עלה לרמה של 3% (במונחים שנתיים) בחודש ינואר, זאת לעומת תחזיות של 2.9%. בשבוע שעבר בהחלטה פה אחד, הבנק המרכזי בבריטניה הותיר את המדיניות המוניטרית ללא שינוי, בהתאם לצפי. אך מנגד, במסיבת העיתונאים שקיים ובהודעה לעיתונות, נרשמה נימה 'ניצית' של חברי הוועדה. אלו ציינו כי לאור השיפור בצמיחה העולמית, בצמיחה בבריטניה והעלייה בשכר בה, להערכתם המדיניות המוניטרית תתהדק בקצב מעט מהיר יותר ממה שהעריכו לפני כשלושה חודשים, וכי התנודתיות החדה בשבוע האחרון בשווקים הפיננסים לא ישנו את התוואי של הבנק.
12:00 - יצרנית הרכב הגרמנית בווארית, BMW, פרסמה כי היקף מכירות הרכב שלה עלו ב-3.8% במהלך חודש ינואר - זאת בהשוואה לחודש ינואר אשתקד. סך כלי הרכב שנמכרו הסתכם ב-169,538. המכירות של ב.מ.וו סדרה 5 סדאן עלו ב-40%, בעוד המכירות של גרסה חדשה של ב.מ.וו סדרה 6 יותר מהכפילו את עצמם. מניות החברה יורדות ב-1% בבורסת פרנקפורט.
BMW סדרה 5
10:30 - ירידות קלות בפתיחת המסחר באירופה: דאקס מאבד 0.3%, קאק נחלש ב-0.2% ופוטסי יציב. במקביל, אסיה ננעלה כאשר שנגחאי והונג קונג עלו ב-1% ו-1.2% בהתאמה. טוקיו ירדה ב-0.7%. "ניתוח הדוחות הכספיים של החברות האירופיות שפרסמו עד עתה מצביע על גידול של מעל 5% מההכנסות מול הצפי וגידול של מעל 7% ברווחים מול הצפי", כך אומרים כלכלני הראל פיננסים.
"באופן אבסולוטי, ההכנסות גדלו במעל 8% והרווחים במעל 50% כך שגם כאן ניתן לראות שהחברות מספקות את הסחורה והמכפילים אפילו יורדים לעומת השנתיים האחרונות. כל זאת תומך בהמלצות שלנו מהחודשים האחרונים להגדיל חשיפה לשווקי המניות באירופה על חשבון החשיפה לארה"ב", הוסיפו.
בורסת פריז צילום: תומר הרשקוביץ'
08:05 - הסנטימנט החיובי שהחל אמש בבורסות המובילות בניו יורק הגיע הבוקר לבורסות המובילות באסיה שנסחרות בעליות שערים נאות - שנגחאי עולה ב-1.1%, והונג קונג מוסיפה 1.4% לערכה. בורסת טוקיו לעומתן, ששבה מחופשה, נסחרת בירידות שערים של 0.7%.
לפי הערכות בשוק, תוכנית הענק של טראמפ להשקעה של 1.5 טריליון דולר בתשתיות סיפקה רוח גבית למדדי וול סטריט - שהתאוששו אמש מהשבוע הגרוע בשנתיים האחרונות. על פי ההודעה ששיגר הבית הלבן, השקעות חדשות יבוצעו באזורים כפריים בארה"ב שנזנחו בעבר, כאשר במקביל תינתן לשלטון המקומי אוטונומיה משמעותית בנוגע ליכולת להחליט איך להשתמש בכסף.
"מי שחיפש לקנות 'סחורה' ב'תיקון' התקשה למצוא מוכרים", כך כותב הכלכלן הראשי של אקסלנס, אמיר כהנוביץ', בסקירתו השבועית. "למרות הנפילות החדות בשווקים", לדבריו, "רוב המכירות בוצעו למדדים באופן טכני וללא אירוע רקע כלכלי משמעותי שהשפיע על נתוני השוק, משקיעים רבים חיפשו מציאות שנבעו ממכירות החיסול, אלא שרובם גילו שמדובר בשוק של קונים בלבד (אין מוכרים)".
צילום: בלומברג
