דיווח שוטף
עליות חדות בנעילה בניו יורק: דאו ג'ונס זינק ב-1.7%, אפל התחזקה ב-4%
תוכנית הענק של טראמפ להשקעת 1.5 טריליון דולר בתשתיות תידלקה את המדדים המובילים שהתאוששו היום מהשבוע הגרוע בשנתיים האחרונות: נאסד"ק עלה ב-1.6%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.4%. אמזון זינקה ב-3.5%, בואינג עלתה ב-3.3%. בגזרת הישראליות: טבע זינקה ב-3.6%, סרגון קפצה ב-19.2% אחרי הדוחות
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט פתחה את שבוע המסחר ברגל ימין, לאחר שבוע המסחר הקודם - שהיה הגרוע בשנתיים האחרונות. המדדים רשמו היום עליות נאות ותודלקו על ידי תוכנית הענק של טראמפ להשקעה בתשתיות ובעליות החדות שנרשמו באירופה מוקדם יותר. מדד דאו ג'ונס זינק ב-1.7%, נאסד"ק עלה ב-1.6% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 1.4%. דאו רשם את הזינוק החד ביותר באחוזים בשני ימי המסחר האחרונים (היום וביום שישי) מאז 2015, ו-S&P 500 ונאסד"ק רשמו את הזינוק החד ביותר בשני ימי המסחר מאז יוני 2016. בלטו במסחר: אפל שהתחזקה ב-4%, אמזון שזינקה ב-3.5% ובואינג שהוסיפה לערכה 3.3%. בגזרת הישראליות: טבע זינקה ב-3.6% וסרגון קפצה בכמעט 20% לאחר הדו"חות. שלושת המדדים נמצאים לפחות 7% מתחת לשיאי כל הזמנים שלהם, שנקבעו בחודש שעבר.
וול סטריט צילום: איי פי
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.2% ונקבע על 59.3 דולר לחבית - קרוב לרמת השפל של יום המסחר.
20:30 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.8% ונקבע על 1,326.4 דולר לאונקיה. בכך רשם הזהב את העלייה היומית הגבוהה ביותר שלו זה יותר משבועיים.
19:30 -
תוכנית הענק של טראמפ להשקעה של 1.5 טריליון דולר בתשתיות מתדלקת את העליות בוול סטריט. בשעה זו רושמים המדדים המובילים עליות חדות בניו יורק ומתאוששים מהשבוע הגרוע בשנתיים האחרונות: דאו ג'ונס מזנק בשעה זו ב-1.9%, נאסד"ק ו-S&P 500 מוסיפים לערכם 1.6%. מי שבולטת במסחר היא מניית אפל שמזנקת כעת ב-4%.
19:15 - הבורסות באירופה ננעלו הערב בעליות חדות. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 עלה ב-1.2%, כאשר בכל הסקטורים נרשמו עליות נאות. מדד פוטסי הבריטי עלה ב-1.2%, הדאקס הגרמני הוסיף לערכו 1.5%, מדד קאק הצרפתי התחזק ב-1.2%. סקטור הכימיקלים היה הבולט במסחר באירופה וזינק ב-1.6% לאחר מספר העלאות דירוג שבוצעו לחברות במסגרתו. מניית הייניקן איבדה כ-1% מערכה לאחר שפרסמה את תוצאותיה לשנה החולפת והפחיתה את תחזיותיה ל-2018
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
17:45 - סרגון קופצת ב-12.2% בנאסד"ק לאחר הדוחות של 2017. ענקית התמסורת האלחוטית הציגה הכנסות שנתיות של 332 מיליון דולר. מדובר בגידול של 13.1% בהשוואה ל-2016, ועלייה של 3.6% לעומת תחזית האנליסטים שעמדה על 320.5 מיליון דולר. בשנת 2017 ביצעה החברה שני מהלכים משמעותיים שהשפיעו על הדוחות - המחיקה מהמסחר בת"א לאחר 13 שנים; והיציאה מפעילות באפריקה לטובת מעבר לפעילות מוגברת בהודו.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות במדדים המובילים: S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-1%, דאו ג'ונס עולה ב-0.6%; ג'יי פי מורגן מתחזק ב-1.3%, גולדמן זאקס עולה ב-1.6%.
ג'יי פי מורגן צילום: בלומברג
15:00 - שעה וחצי לפתיחה, תמונת החוזים נותרת כמעט ללא שינוי, עם עליות של כ-1.2% בדאו גו'נס ושל 1.1% בנאסד"ק וב-S&P 500.
14:50 - חברת Restaurant Brands המפעילה בין היתר את רשת ברגר קינג (לצד רשת Tim Horton) סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 395 מיליון דולר או 1.59 דולר למניה, לעומת 118.4 מיליון דולר או 50 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 66 סנט למניה, מתחת לצפי שעמד על 72 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.234 מיליארד דולר, לעומת 1.111 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם כאן מתחת לצפי שעמד על 1.575 מיליארד דולר.
14:40 - ענקית הכבלים האמריקאית קומקסט (Comcast) שוקלת להגיש הצעה מחודשת לנכסים של פוקס המאה ה-21, לאחר שההצעה הקודמת שהגישה נדחתה על ידי פוקס, למרות שהיתה גבוהה ב-15% מזו של דיסני, שחתמה על הסכם מכירה עקרוני עם פוקס. בחודש דצמבר קיבלה פוקס את הצעת דיסני לרכישת חלק מהנכסים של פוקס, שעמדה על 52.4 מיליארד דולר. ההצעה של קומקסט עמדה על מעט מעל 60 מיליארד דולר אך פוקס דחתה אותה בעיקר מחשש לקשיים שיערים רגולטור ההגבלים על הסכם בין השתיים.
13:30 - שלוש שעות לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים עולים ב-1.1%; תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-5 נק' ל-2.88%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-1.8%, קאק עולה ב-1.5% ופוטסי מתחזק ב-1.2%; היורו עולה ב-0.3% ל-1.226 דולר; הנפט מסוג WTI מתייקר ב-1.8% ל-60.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,322.40 דולר לאונקיה.
12:00 - ענקיות האנרגיה מטפסות בלונדון: BP עולה ב-2%, רויאל דאץ' של מתחזקת ב-1.7%.
11:30 - חברת נעלי ובגדי הספורט פומה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 2.2 מיליון יורו, לעומת הפסד של 4.6 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח לפני מס עמד על 29.8 מיליון יורו, בהשוואה ל-14.1 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-8.6% ל-1.04 מיליארד יורו. מניית פומה עולה ב-1.4% בפרנקפורט.
צילום: LUKE PERKINS
10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני כחצי שעה: מדד דאקס עולה ב-1.7%, קאק עולה ב-1.2%, פוטסי מתחזק ב-1.1%; דויטשה בנק עולה ב-3%, קרדיט סוויס עולה ב-2.6%, ברקליס מתחזק ב-1.1%.
היורו עולה ב-0.3% ל-1.227 דולר לדולר; הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.2% ל-63.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.4% ל-60 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נק' ל-2.88%; בשלב מוקדם זה, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בכ-0.5%-0.7%. בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.8% (הבורסה בטוקיו בחופשה).
צילום: דוד הכהן
8:40 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה עולה ב-0.8% ל-1,325.80 דולר לאונקיה.
7:25 - חטיבת הבידור של עליבאבא חתמה על עסקת רשיונות עם וולט דיסני, שתעניק לפלטפורמת הסטירימינג של עליבאבא (Youku video streaming) נגישות לתכנים של דיסני. על פי נתוני הקבוצה הסינית, לשירותי Youku יש 580 מיליון מכשירים וכ-1.2 מיליארד צופים מדי יום.
7:20 - השווקים של אסיה פותחים את שבוע המסחר הבינ"ל, ללא הבורסה של טוקיו שסגורה בשל חופשה ציבורית. מדד האנג סנג עולה ב-0.5%, שנגחאי עולה ב-0.7%; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.9% ל-63.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.1% ל-59.9 דולר לחבית.
היורו עולה ב-0.4% מול מקבילו האמריקאי ל-1.228 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-2.86%; בשלב מוקדם זה, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בכ-0.5%.
"אף שאנחנו לא יכולים לפסול המשך של הנסיגה (וברור שזו היתה עמוקה מכפי שחזינו), אנו מעריכים שעיקר התיקון כבר הושלם. השאלה הגדולה עכשיו היא האם נראה את ההתאוששות החדה שכבר חווינו לא מעט פעמים אחרי תיקון, או שיהיה מדובר בתהליך". כך כתב אתמול ג'ונתן קרינסקי (Jonathan Krinsky), אנליסט שווקים בכיר ב-MKM Partners, בסקירת השווקים שלו (הדברים פורסמו ב-CNBC).
עדכוני חופשות שבועיים: היום לא יתקיים מסחר בטוקיו בשל חג מקומי כאמור; בחמישי יחל ראש השנה הסיני - הבורסות בשנגחאי ובסיאול סגורות לרגל חופשת חופשת החג, הבורסה בהונג קונג תפעל עד השעה 12:00 (שעון מקומי); בשישי ראש השנה הסיני - הבורסות בשנגחאי, בהונג קונג ובסיאול יהיו סגורות לרגל חופשת החג; בימים שני-רביעי לא יתקיים מסחר בברזיל בשל הקרנבל (בארגנטינה לא יתקיים מסחר בימים שנ-שלישי מסיבה זהה).
צילום: אי פי איי
