דיווח שוטף
יום שני שחור בניו יורק: דאו ג'ונס צלל ב-4.6%, S&P 500 ב-4.1%
מפולת בניו יורק - זה היום השני ברצף: דאו ג'ונס צלל כבר ביותר מ-6% ובסיום איבד 1,100 נקודות - הירידה החדה מבחינת נקודות בהיסטוריה. נאסד"ק ירד ב-3.8%; פייסבוק במינוס 4.7%, מיקרוסופט - 4.1% ואמזון ב-2.8%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילת מסחר בניו יורק - יום שני ברציפות של ירידות שערים חדות. דאו ג'ונס סיים בצלילה של 4.6%, S&P 500 ב-4.1% ונאסד"ק ב-3.8%. מבחינת נקודות, דאו ג'ונס איבד היום 1,100 נקודות.
Thanks to the historic TAX CUTS that I signed into law, your paychecks are going way UP, your taxes are going way DOWN, and America is once again OPEN FOR BUSINESS! pic.twitter.com/GISFbDDGXX
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2018
נפילת תשואות באג"ח של ממשלת ארה"ב - לאחר שבועות של עליות שהגיעו לשיאן בשישי האחרון. תשואת האג"ח האמריקאית (שטיפסה בשישי עד ל-2.88% ונסגרה ב-2.85% (נפלה היום ב-13 נק' בסיס ל-2.72%.
22:40 - הדולר מתחזק מול המטבעות המובילים באירופה: היורו יורד ב-0.4% ל-1.241 דולר, הליש"ט בירידה חזקה של 0.9% ל-1.399 דולר. המטבע האמריקאי עולה במקביל ב-0.3% מול הפרנק השוויצרי ונסחר ב-0.933 פרנק. ביפן התמונה משתנה – שם יורד הדולר ב-0.7% ל-109.37 ין.
כל מניות דאו ג'ונס נסחרות בירידות, אירוע שחוזר על עצמו יום שני ברציפות. בין הירידות הבולטות: אמריקן אקספרס יורדת ב-3.8%, ויזה נחלשת ב-2.2%, M3 יורדת ב-4.5%, אקסון מוביל נופלת ב-5%, שברון מאבדת 6%, בואינג יורדת ב-3.6%, ג'ונסון אנד ג'ונסון ב-3.8%, מרק ב-2.4%, פייזר ב-4%, ג'נרל אלקטריק ב-2.7%, גולדמן זאקס וג'יי. פי מורגן ב-3% כ"א, דו פונט ב-2.7%, וולט דיסני ב-2.8%, ווריזון ב-3.3%, טרבלרז ב-3.5%, IBM ב-3%, יונייטד טכנ' ב-3.9%, יונייטדהלת' ב-3.4%, מקדונלד'ס ב-2.9%, נייקי ב-2%, סיסקו ב-2.6%, פרוקטר אנד גמבל ב-2.5%, קוקה קולה ב-2.7%, קטרפילאר ב-2.8%, וול מארט ב-2.5%
22:30 - הפאניקה בוול סטריט: מדד הפחד מזנק ב-105% לרמה של 36 נקודות.
22:20 - דאו ג'ונס ו-S&P מחקו את כל העליות מתחילת השנה. הבית הלבן פרסם הודעה כי הוא "תמיד מודאג כשהשוק מאבד מערכו". רק לפני כשבוע התגאה הנשיא טראמפ בנאום לאומה כי מאז נכנס לבית הלבן רשמה וול סטריט עליות חדות, וכעת עליו להתמודד עם יומיים רצופים של ירידות חדות שעלולות למחוק את כל "הישגיו" בשוק בבורסה בהם התגאה כל כך.
22:00 - לאחר שירד כבר ביותר מ-6%, הוא התמתן מעט - אם ניתן להגדיר ירידות של יותר מ-3% כהתמתנות. דאו ג'ונס מאבד כעת 3.3% מערכו, S&P 500 יורד ב-2.5%, ונאסד"ק יורד ב-2.1%.
צילום: שאטרסטוק
21:45 - המפולת בניו יורק נמשכת, וכעת יורד מדד הדאו ג'ונס ב-2.2% מתחת לרמה של 25 אלף נקודות. S&P 500 יורד ב-2% ונאסד"ק מפחית מערכו 1.4%.
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2% ונקבע על 64.2 דולר לחבית.
21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.1% ונקבע על 1,336.5 דולר.
20:55 - מניית הבנק השלישי בגודלו בארה"ב וולס פארגו נופלת לאחר שהפד הטיל ביום שישי האחרון מגבלה על היקף הצמיחה של הבנק - המניה יורדת ב-8.4%. בוולס פארגו מעריכים שהמגבלה תחתוך את הרווח השנתי ב-300-400 מיליון דולר ב-2018 כשיאלץ למחוק חלקים מסוימים ממאזנו, כמו הפקדות תאגידיות ונכסי מסחר, ועל מנת להמשיך לפתח את עסקי הליבה שלו. המספרים האלה מייצגים 1.5% עד 1.9% מהרווח שהבנק ייצר ב-2017.
וואלס פארגו צילום: בלומברג 
טימוטי סלואן מנכ"ל וולס פארגו צילום: איי פי 20:30 - למרות הירידות החדות בשווקים, הזהב (המשמש בעיני המשקיעים חוף מבטחים) נסחר ביציבות ברמת 1,335 דולרים לאונקייה. גם בשוק החוב נרשמת יציבות כאשר אגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים נסחרת בתשואה של 2.8%. האגרת ל-30 שנים נסחרת ב-3.1%.
20:20 - הנפט נסחר בירידות שערים חדות של למעלה מ-2% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 67 דולר, ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 63 דולר.
קידוח נפט צילום: בלומברג
19:16 - אירופה ננעלה באדום כהה: פרנקפורט ירדה ב-0.8%, פריז איבדה 1.4% מערכה ולונדון ירדה ב-1.5%. במקביל, המדדים המובילים בוול סטריט חוזרים לרדת בעד 1.5%.
18:00 - הראל פיננסים על עונת הדוחות בארה"ב: "הדוחות הכספיים ממשיכים להיות חזקים כאשר מעל למחצית מהחברות ב-S&P500 פרסמו כבר דוחות לרבעון הרביעי של 2017 עם מגמה ברורה של גידול ברווחים. שיעור ההפתעה מעט קטן מן המצופה וזאת בעיקר בגלל הציפיות הגבוהות לעונת הדוחות הנוכחית (צפי לצמיחה של 15% ברווחים)".
"בממוצע, החברות הגדילו את מחזור המכירות "רק" כ-1% מעל הצפי ואת הרווחים "רק" ב-3% - נתונים נמוכים יחסית לרבעונים הקודמים שעמדו על מעל 4%. דוחות בולטים שראינו בשבוע האחרון – חברת הנפט אקסון מובייל מפספסת את התחזיות ושולחת את מגזר האנרגיה לירידה הכי חזקה בשבוע האחרון (6.4%) יחד עם מגזר חומרי הגלם (שיורד ב-5.5%), למרות דוחות טובים של חברות רבות אחרות. מנגד, סקטור הצריכה המחזורית ממשיך להיות חזק בזכות אמזון שמפרסמת דוחות מצוינים.
צילום: שאטרסטוק
17:30 - שינוי מגמה בוול סטריט: המדדים המובילים מוחקים את הירידות - נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P שומר על יציבות ודאו ג'ונס נחלש רק ב-0.1%.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות חדות: דאו ג'ונס מאבד 1.2% מערכו, נאסד"ק יורדת בשיעור דומה ו-S&P 500 מאבד 0.8% מערכו.
15:30 - "הירידות האחרונות בשוק המניות אינן מבשרות על היפוך המגמה החיובית - אלא הוצאת 'אוויר חם' שהצטבר", כך אומר הכלכלן הראשי של מיטב דש אלכס זבז'ינסקי. לדבריו, שוק המניות הופך מ"שורי" לדובי" רק כאשר הכלכלה מתחילה לקרטע. בינתיים, אין סימנים לכך, הכלכלה העולמית צומחת ויש עלייה ברווחיות החברות".
צילום: ויקיפדיה
13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3% וב-0.4% בהתאמה, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.85%.
בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-.4% ל-65.2 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.2% ל-1,339.70 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.8%, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי נחלש ב-1%.
12:00 - על פי דיווח ברויטרס, ברודקום צפויה לחשוף היום הצעה משודרגת לרכישת קוואלקום. ההצעה צפויה לעמוד על 120 מיליארד דולר, על פי שווי של של 82-80 דולר למניה. קוואלקום נסחרת בניו יורק בשווי שוק של 97.4 מיליארד דולר ומחיר המניה ננעל ביום שישי ב-66.07 דולר.
ההצעה הקודמת של ברודקום שנדחתה על ידי קוואלקום עמדה על כ-105 מיליאדר דולר, על בסיס שווי של 70 דולר למניה, בחלוקה של 60 דולר במזומן ו-10 דולר במניות. אם ההצעה תיענה בחיוב תהיה זו עסקת ההייטק הגדולה בהיסטוריה - בעלי המניות של קוואלקום יתכנסו לאסיפה ב-6 במרץ ויצביעו על הצעתה של ברודקום להחלפת חברי הדירקטוריון. מניית קוואלקום מטפסת ב-6% בטרום מסחר בניו יורק.
צילום: בלומברג
11:40 - הירידות נרגעות מעט, לפחות בפרנקפורט ובפריז: דאקס יורד ב-0.4%, קאק נחלש ב-0.7%, פוטסי נחלש ב-1%. גם הירידה במחיר הנפט נרגעת, WTI נסוג עתה ב-0.6%, לאחר שמוקדם יותר ירד בשיעור של 1%.
11:10 - יצרנית הרכב היפנית מיצובישי (Mitsubishi Motors) העלתה את תחזית הרווח לשנה הפיסקאלית שתסתיים ב-31 במרץ ל-100 מיליארד ין (900 מיליון דולר), בהשוואה לתחזית קודמת של 68 מיליארד ין. החברה עדכנה עוד שהמכירות בסין ברבעון של נובמבר-דצמבר עלו ב-51%, המכירות ביפן עלו ב-24% - הרווח ברבעון עמד על 70.1 מיליארד ין, לעומת הפסד של 213 מיליארד ין ברבעון המקביל.
10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-1.2%, קאק יורד ב-1.1%; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מצביעים בשעה מוקדמת זו על ירידות שבין 0.3% בנאסד"ק ל-0.6% בדאו ג'ונס - החוזה על S&P 500 יורד ב-0.4%.
היורו יורד ב-0.1% ל-1.244 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.8% ל-68 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.9% ל-64.9 דולר לחבית; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-2.6%, האנג סנג ירד ב-1.1%, שנגחאי עלה ב-0.7%.
9:50 - קבוצת טסקו (Tesco) מפרסמת לפני שעה קלה תחזית לרווח לפני מס של 1.58 מיליארד ליש"ט לשנה הפיסקאלית שתסתיים ב-24 בפברואר. רשת הסופרמרקטים הבריטית עדכנה כי היא מתכוונת לשלם דיבידנד של 2 פני למניה.
9:10 - חברת התעופה ריאנייר (Ryanair) סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים ב-31 בדצמבר) עם עלייה של 11% ברווח הנקי ל-105.6 מיליון יורו, לעומת 94.7 מיליון יורו ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הכנסות חברת הלואו קוסט הגדולה באירופה עלו ב-4% ל-1.40 מיליארד יורו, לעומת 1.35 יורו ברבעון המקביל. מספר הנוסעים עלה ב-6%. לשנת 2018 צופה ריאנאייר ירידה של 3% במחירי הכרטיסים - תחזית הרווח לשנה הפיסקאלית כולה נותרה ללא שינוי, בין 1.40 ל-1.45 מיליארד יורו.
8:30 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה יורד ב-0.2% ונסחר ב-1,334.70 דולר לאונקיה.
7:50 - יצרנית המכוניות היפנית ניסן מוטורס מתכוונת להשקיע 9.5 מיליארד דולר בשוק הסיני בשנים הקרובות, במסגרת פרויקט פיתוח שבו היא שותפה, במטרה להפוך אחת משלוש היצרניות הגדולות בסין.
7:45 - ראש ממשלת יפן שינזו אבה אמר היום כי הוא מקווה שהבנק המרכזי ימשיך לקדם בכל כוחו מדיניות מוניטרית מקלה, על מנת להשיג את היעד הנדרש של 2% אינפלציה. אבה אמר בנאום בפרלמנט כי "מוקדם מדי להכריז על סוף הדפלציה", למרות סימנים רבים לחוזקה של הכלכלה. "סופה של הדפלציה משמעותה שהמחירים יפסיקו לרדת באופן עקבי וביטחון שיפן לא תגלוש חזרה למצב דפלציה בעתיד", אמר אבה.
מושל הבנק היפני הוריהקו קורודה (Haruhiko Kuroda) אמר כי הבנק צריך להמשיך במדיניות המוניטרית המקלה מאד שלו, לנוכח העובדה שהאינפלציה עדיין רחוקה מיעד ה-2% האמור. "חשוב ביותר שנשיג את היעד שהצבנו של 2% אינפלציה. שיעור האינפלציה ביפן עדיין רחוק מהיעד שלו, ולכן אנו צריכים להמשיך בסבלנות במדיניות ההקלה החזקה שלנו", אמר קורודה.
7:40 - השווקים באסיה פותחים את השבוע המסחר במגמה מעורבת, בהמשך לנסיגה החזקה שנרשמה במדדים בניו יורק בשישי האחרון - "כולם בוחרים בהתנהלות זהירה", אומר הבוקר היסאו מאטסואורה (Hisao Matsuura), אסטרטג ראשי בבנק ההשקעות נומורה (הדברים מובאים במרקטווטש): מדד נייקיי בבורסה של טוקיו יורד ב-2%, האנג סנג יורד ב-1.1%, שנגחאי עולה ב-0.5%.
בנפט: הברנט יורד ב-1% ל-67.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1% ל-64.8 דולר לחבית; הדולר יורד ב-0.1% מול הין ל-110 ין, היורו נסחר ביציבות ב-1.246 דולר.
ראש ממשלת יפן שינזו אבה צילום: איי אף פי
