דיווח שוטף
נעילה מעורבת בניו יורק; איביי קפצה ב-14%, הנפט זינק ב-1.7%
איביי הודיעה על הקמת שירות תשלומים עצמאי, מנותק מפייפאל שאיבדה 8%; אינטרנט זהב איבדה 6%; המשקיעים ממתינים לדוחות אפל, גוגל ואמזון
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת בעוד המשקיעים ממתינים לפרסום הדו"חות החשובים של אפל, גוגל ואמזון לאחר שעות המסחר, וכן לדו"ח התעסוקה בארה"ב לחודש דצמבר שיפורסם מחר ב-15:30 (שעון ישראל). דאו ג'ונס עלה ב-0.1% (אך בדרך לירידה שבועית של 1.6% - החדה מאז ספטמבר 2016), נאסד"ק ירד ב-0.4% ו-S&P 500 ירד ב-0.1% לאחר שכבר עלה במהלך המסחר ב-0.4%. המניות הבולטות: איביי שקפצה ב-13.8% לאחר שהודיעה על שירות תשלומים עצמאי מנותק מפייפאל שירדה ב-8.1%. אינטרנט זהב הישראלית ירדה ב-5.9%.
בתוך כך התשואה על אג"ח אמריקאי לעשר שנים עלתה ל-2.79%, ועל אג"ח ל-30 שנה ל-30%, וזאת לראשונה מאז חודש מאי.
21:45 - בעקבות הניתוח שפרסמו בגולדמן זאקס (ראו דיווח קודם), הנפט הגולמי ננעל בעלייה של 1.7% לרמה של 65.8 דולר לחבית - העלייה החדה מזה שבוע. הברנט ננעל בעלייה של 1.1% לרמה של 69.65 דולר לחבית. הגז הטבעי נפל ב-4.6% לרמה של 2.856 דולר ליחידת אנרגיה.
21:00 - מניית ברקשייר האת'ווי מטפסת ב-2% לאחר שב-UBS העלו את מחיר היעד שלה למחיר מהגבוהים בוול סטריט, לנוכח "הטבות משמעותיות צפויות של רפורמת המס". האנליסט בריאן מרדית' העלה את מחיר היעד על מניות מסוג B ל-244 דולר מ-213 דולר, ועל מניות מסוג A ל-366 אלף דולר מ-319 אלף דולר; מחירי הנפט עולים לאחר שבגולדמן זאקס מסרו כי השוק צפוי להגיע לאיזון בין הביקוש להיצע והמחירים יגיעו ל-80 דולר לחבית עוד השנה, הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.3% ל-65.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% ונסחר ב-69.4 דולר לחבית. סיבה נוספת לעליות: מידע של הממשל האמריקאי לפיו חלה ירידה חדה במלאי הבנזין במדינה בעקבות ביקושים חזקים.
בתוך כך הזהב ננעל בעלייה של 0.4% לרמה של 1,347.9 דולר לאונקיה על רקע היחלשות בדולר.
וורן באפט יו"ר ברקשייר האתוויי צילום: גטי אימג'ס
20:25 - דאו ג'ונס מתחזק ב-0.5%, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.4%; אינטרנט זהב נחלשת בנאסד"ק ב-6% לנוכח חוסר ההכרעה בעניין מכירת יורוקום לסיידוף, בי קום מאבדת 1.7%.
19:45 - המדדים המובילים בניו יורק עברו לעליות שערים: דאו ג'ונס מתחזק ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.3% ונאסד"ק מוסיף 0.2% לערכו; אלפבית, החברה האם של גוגל, נמצאת במו"מ עם ענקית הנפט הסעודי ארמקו לבנייה משותפת של מרכז טכנולוגיה גדול בממלכה; בנעילה באירופה: דאקס נחלש ב-1.4%, פוטסי איבד 0.7% וקאק רשם ירידה של 0.4%; פג'ו עלתה ב-3.1%, נוקיה קפצה ב-11.7% בהלסינקי לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם).
18:20 - לאחר הדוחות החלשים שפרסמה אתמול H&M, הודיעה הרשת על כוונתה לסגור במהלך השנה 170 סניפים - מספר הסגירות השנתי הגדול ביותר שנרשם ברשת האופנה השבדית מאז 1998; פייסבוק מתחזקת ב-4.3% לאחר הדוחות, איביי קופצת ב-15.2% , פייפאל מאבדת 6.1%.
סניף של H&M צילום: שאטרסטוק
17:30 - מדד דאו ג'ונס נצבע בירוק ומתחזק ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%; אמזון יורדת ב-1.6% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה; מניית ראלף לורן נחלשת ב-1.8% לאחר שחברת האופנה דיווחה על ירידות במכירות ברבעון הפיסקאלי השלישי; באירופה: דאקס נחלש ב-1.4%, קאק נסוג ב-0.5% ופוטסי מאבד 0.4%.
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות במדדים המובילים: דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, נאסד"ק נסוג ב-0.3% ו-S&P 500 יורד ב-0.2% כ"א; עליבאבא נסוגה ב-5.5% לאחר דוחות מאכזבים (ראו עדכון מוקדם), איביי קופצת ב-12.6% לאחר הודעת ענקית המסחר המקוון כי תשיק שירות תשלומים לטובת משתמשי זירת המסחר שלה, כחלופה לשירותים שמספקת פייפאל. פייפאל נופלת ב-7.9%.
14:35 - עליבאבא נסוגה ב-4.2% בטרום מסחר בניו יורק לאחר פרסום דוחות מאכזבים: ענקית המסחר הסיני סיימה את הרבעון האחרון של השנה עם רווח של 3.6 מיליארד דולר, עלייה של 36% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2016. הרווח המתואם עמד על 1.41 דולר למניה, עלייה של 33%. הרווח הנקי המתואם עלה ב-20% ל-4.2 מיליארד דולר, הרווח המתואם למניה עמד על 1.63 דולר - נמוך מצפי האנליסטים לרווח מתואם של 4.4 מיליארד דולר ו-1.67 דולר למניה.
בעל השליטה בעליבאבא ג'ק מא צילום: בלומברג
14:20 - בסחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ל-65.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% ל-69.3 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.1% ונסחר ב-1341.6 דולר לאונקיה.
13:30 - רגע השיא של עונת הדוחות בארה"ב יגיע הלילה, כאשר 2 החברות הציבוריות הגדולות בארה"ב, אפל וגוגל (בעלות שווי שוק של 860 ו-817 מיליארד דולר בהתאמה), יפרסמו את הדוחות הרבעוניים שלהן, וכך גם אמזון, החברה הרביעית בגודלה בשוק (699 מיליארד דולר). מיקרוסופט ופייסבוק (השלישית והחמישית בגודלן) פרסמו את דוחותיהן אמש לאחר הנעילה.
פייסבוק עולה ב-2.2% בטרום מסחר לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח מתואם של 2.21 דולר למניה והכנסות של 12.97 מיליארד דולר. התחזיות עמדו על 1.95 דולרים למניה ו-12.55 מיליארד דולר. אם כוללים את החיוב הנובע מרפורמת המס שאושרה בדצמבר, הרווח הנקי נחתך ל-1.44 דולר למניה.
מיקרוסופט נסחרת ללא תנועה מהותית בשלב הטרום לאחר פרסום דוחות הרבעון הרביעי: הרווח הנקי המתואם עמד על 96 סנט למניה, לעומת תחזיות האנליסטים לרווח של 87 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-28.9 מיליארד דולר, לעומת 28.28 ברבעון המקבילה ומעל התחזית בשוק - 28.4 מיליארד דולר.
עוד עדכונים מאירועי אמש:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית AT&T מטפסת ב-3.3% בטרום לאחר הדוחות: חברת שירותי התקשורת סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 19.04 מיליארד דולר, או 3.08 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 78 סנט, כאשר צפי האנליסטים עמד על 66 סנט. הכנסות החברה הסתכמו ב-41.7 מיליארד דולר, לעומת 41.84 מיליארד דולר ברבעון המקביל. החברה רשמה עלייה במספר לקוחות המובייל, לקוחות הלוויין (DirecTV), ולקוחות השירותים האלחוטיים.
פייפאל (PayPal) נופלת ב-7.5% בטרום בעקבות הודעתה של איביי (EBay) כי בכוונתה להשיק שירות תשלומים לטובת משתמשי זירת המסחר שלה, כחלופה לשירותים שמספקת פייפאל ללקוחות. מניית אי.ביי מזנקת ב-10% בתגובה להודעה. איביי. ציינה כי היא מתכוונת להשלים את המהלך עד לשנת 2021, בסיוע השותפה החדשה שלה, חברת שירותי התשלומים Adyen. פייפאל משרתת את לקוחות אי.ביי במסגרת הסכם שנחתם בין הצדדים בשנת 2015, כחלק מהספין אוף שנעשה לפייפאל (שבעקבותיו הפכה לחברה עצמאית ונפרדת מאי.ביי). הסכם זה אמור להסתיים באמצע 2020 אך על פי הסכם חדש בין הצדדים פייפאל תמשיך לאפשר ללקוחות לבצע רכישות באתר עד לפחות 2023.
12:30 - עוד דוחות באירופה:
וודאפון סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם הכנסות של 11.80 מיליארד יורו, לעומת 12.24 מיליארד יורו ברבעון המקביל, ירידה של 3.6%. ענקית התקשורת הבריטית רשמה ברבעון עלייה של 1.1% בהכנסות האורגניות (בניכוי רכישות והשפעות מט"ח). הפעילות באירופה (האחראית על כ-65% מההכנסות) רשמה ירידה של 2.8% בהכנסות. מניית וודאפון יורדת ב-2.2% בלונדון.
חברת התרופות הדנית נובו נורדיסק (Novo Nordisk) מסכמת את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 8.25 מיליארד קורונות דניות (1.38 מיליארד דולר), לעומת 8.7 מיליארד ק"ד ברבעון המקביל, ובשעה שצפי האנליסטים עמד על 8.56 מיליארד ק"ד. ההכנסות הסתכמו ב-27.99 מיליארד ק"ד, לעומת 29.57 מיליארד ק"ד ברבעון המקביל, התחזיות בשוק עמדו על 28.41 מיליארד ק"ד. מניית נובו נורדיסק נופלת ב-5% בקופנהגן.
צילום: בלומברג
12:10 - אלן גרינספאן, יו"ר הפד בשנים 2006-1987 (ובתקופת בועת הדוטקום), אומר בראיון לבלומברג כי המצב בשווקים הוא בועתי: "יש לנו שתי בועות, האחת בשוק המניות והאחת בשוק אגרות החוב. הבועה בשוק אגרות החוב תהפוך לסוגיה קריטית. אנו מתקדמים לקראת עלייה בריבית באג"ח לטווח ארוך ולכך תהיה השפעה גדולה מאד על כל המבנה של הכלכלה", אמר גרינספאן.
11:00 - נוקיה מזנקת ב-6.9% בהלסינקי לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם עלייה של 7% ברווח לפני מס ל-1 מיליארד יורו, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 888 מיליון יורו. החברה נהנתה מתשלום חד פעמי של 210 מיליון דולר על שימוש בפטנט.
10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.7% ופוטסי מתחזק ב-0.2%; היורו-דולר יציב, נסחר ב-1.242 דולר ליורו.
בנפט: הברנט עולה ב-0.1% ל-68.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-64.8 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,343.10 דולר לאונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.7%, שנגחאי ירד ב-1%, האנג סנג נחלש ב-0.8%.
10:00 - דוחות באירופה:
דיימלר (Daimler) סיימה את הרבעון הרביעי עם עלייה של 49% ברווח הנקי ל-3.29 מיליארד יורו, לעומת 2.21 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הכנסות החברה, יצרנית מכוניות מרדצס, הסתכמו ב-43.59 מיליארד יורו, לעומת 41 מיליארד יורו ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 3.23 מיליארד יורו והכנסות של 43.66 מיליארד יורו. דיימלר העלתה את הדיבידנד הרבעוני ל-3.65 יורו למניה.
חברת התרופות השוויצרית רוש (Roche) סיימה את 2017 ברווח על 8.83 מיליארד פרנק שוויצרי (9.47 מיליארד דולר), לעומת 50.58 מיליארד פרנק ב-2016. ההכנסות עלו ב-5.4% ל-53.3 מיליארד פרנק – תחזיות האנליסטים עמדו על הכנסות של 53.15 פרנק. החברה חילקה עבור השנה דיבידנד של 8.30 פרנק למניה וציינה כי היא תמשיך להגדיל את הדיבידנד ב-2018.
דוחות ברויאל דאץ' של (Royal Dutch Shell): ענקית האנרגיה הבריטית-הולנדית חותמת את 2017 עם רווח של 12.1 מיליארד דולר, לעומת 3.5 מיליארד דולר בשנת 2016. הרווח לבעלי המניות ברבעון הרביעי עמד על 4.397 מיליארד דולר, לעומת 1.835 מיליארד דולר ברבעון המקביל - תחזית האנליסטים עמדה על 4.24 מיליארד דולר. של היא ענקית האנרגיה הראשונה שמפרסמת את דוחותיה, בתקופה של עליות מחירים בנפט, ולפיכך תוצאותיה נחשבות מבחינת המשקיעים כסימן מבשר לעונת הדוחות בסקטור כולו.
יוניליבר (Unilever) חותמת את שנת 2017 עם רווח לפני מס של 8.15 מיליארד יורו, לעומת 7.47 מיליארד יורו בשנה הקודמת. ההכנסות האורגניות עלו ב-3.5%, לעומת עלייה של 3.7% ב-2016. החברה העלתה את הדיבידנד לרבעון הרביעי ל-0.3585 יורו למניה, לעומת 0.3201 יורו ברבעון המקביל.
מרצדס של דיימלר צילום: איי אף פי
9:20 - דוחות לנובו (Lenovo Group): החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם הפסד של 389 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של 98 מיליון דולר ברבעון המקביל, כאשר הצפי בשוק עמד על רווח של 128 מיליון דולר. לנובו רשמה הפסד חד פעמי של 400 מיליון דולר בשל רפורמת המס בארה"ב. הכנסות החברה עלו ב-6% ל-12.94 מיליארד דולר. פעילות המוןבייל רשמה ירידה של 5% בהכנסות ל-2.1 מיליארד דולר, ומנגד חטיבת ה-PC סגרה את הרבעון עם עלייה של 7.6% בהכנסות ל-9.3 מיליארד דולר. מניית לנובו יורדת ב-2.2% בהונג קונג.
08:00 - הבורסות באסיה נסחרת בשעה זו במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי בולטת טוקיו שעולה ב-1.4% ובצד השלילי בולטות שנגחאי שיורדת ב-1.3% והונג קונג שמאבדת 0.4% מערכה.
בגזרת נותני המאקרו בלטו באסיה מדדי מנהלי הרכש במגזר הייצור לחודש ינואר. בסין, המדד הציג קריאה של 51.5 נקודות - בהתאם לתחזיות, וביפן המדד הפתיע כלפי מלה ועמד על 54.8 נקודות. נזכיר כי תוצאה מעל 50 מעידה על התרחבות הסקטור, ולהיפך.
בשוק הסחורות, הנפט נסחר בעליות של 0.1% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 69 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 65 דולר. בשוק המט"ח, היורו מתחזק ב-0.1% מול הדולר וצמד המטבעות נסחר ברמת 1.24 דולרים ליורו.
אתמול בוול סטריט, המדדים המובילים חתמו יום חיובי כאשר דאו הוסיף 0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 טיפסו ב-0.1%. הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב, הותיר את הריבית במשק ללא שינוי בטווח שבין 1.25% לבין 1.5%.
לפי הודעת הפד, האינפלציה צפויה "לעלות בהמשך השנה" - ניסוח שמרמז כי הבנק האמריקאי יעלה את הריבית בפגישתו הבאה במרץ. מדובר למעשה בהחלטת הריבית האחרונה של יו"ר הבנק ג'נט ילן שתסיים את תפקידה בשבוע הבא. לנעליה יכנס ג'רום פאוול.
צילום: שאטרסטוק
