עליות קלות בנעילה בוול סטריט; בואינג המריאה ב-5%
הפד הותיר את הריבית ללא שינוי; דאו הוסיף 0.3%, נאסד"ק טיפס ב-0.1%. ענקית התעופה דיווחה על הכפלת הרווח הנקי הרבעוני; צ'ק פוינט ירדה ב-1% לאחר הדוחות
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
פייסבוק ו מיקרוסופט פרסמו לאחר נעילת המסחר את דוחותיהן לרבעון הרביעי, ועקפו את תחזיות הרווח וההכנסות של האנליסטים. עם זאת מניית פייסבוק איבדה גובה במסחר המאוחר לאחר שהגידול במספר המשתמשים איכזב, ובנוסף נרשמה ירידה בהיקף הזמן שהקדישו המשתמשים לרשת החברתית.
גם AT&T פרסמה את דוחותיה לאחר הנעילה - ועקפה את תחזיות האנליסטים. מניית החברה עולה ב-1% במסחר המאוחר.
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות קלות. דאו הוסיף 0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 טיפסו ב-0.1%.
22:45 - המדדים שוב חזרו לטריטוריה ירוקה.
21:45 - המדדים בוול סטריט עברו לירידות קלות. נאסד"ק מאבד 0.1%, S&P 500 במינוס 0.2%, ודאו ג'ונס שומר על יציבות.
מחיר הזהב עלה ב-0.3% ל-1,339 דולר לאונקיה. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.4% ל-64.73 דולר לחבית.
21:00 - הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב, הותיר את הריבית במשק ללא שינוי בטווח שבין 1.25% לבין 1.5%. מדובר למעשה בהחלטת הריבית האחרונה של יו"ר הבנק ג'נט ילן שתסיים את תפקידה בשבוע הבא. לנעליה יכנס ג'רום פאוול.
ג'נט ילן - יו"ר הפד צילום: איי אף פי
20:30 - חצי שעה לפני החלטת הריבית, היורו נסחר בעליות של 0.1% מול הדולר והצמד נסחר ברמת 1.24 דולרים ליורו. המדדים המובילים נסחרים בעליות של עד 0.6% ואגרת החוב ל-10 שנים נסחרת ביציבות על 2.7%.
19:00 - גוגל הודיעה שמחקה ב-2017 כ-700 אלף אפליקציות מובייל מחנות Play שלה - בשל הונאות גולשים, מעורבות בפשעי סייבר, אי עמידה בתנאי החנות ופרסום כוזב. מדובר בזינוק של כ-70% ביחס למספר האפליקציות שהוסרו ב-2016. מניית החברה עולה ב-0.5%.
גוגל
18:30 - אירופה ננעלה במגמה מעורבת: פריז עלתה ב-0.2%, לונדון ירדה ב-0.7% ופרנקפורט שמרה על יציבות.
17:50 - מניית בואינג מזנקת ב-6% לשיא כל הזמנים לאחר שפרסמה את תוצאות הרבעון הרביעי של 2017. הרווח הנקי של יצרנית המטוסים כמעט הוכפל ל-3.13 מיליארד דולר, או 5.18 דולר למניה, מ-1.63 מיליארד דולר, או 2.59 דולר למניה, לפני שנה. נוסף על כך, החברה נתנה תחזית אופטימית לשנת 2018 כאשר ההכנסות השנתיות צפויות להסתכם בטווח שבין 96 מיליארד דולר ל-98 מיליארד דולר. כמו כן, היא מצפה לספק בין 810 ל -815 מטוסים מסחריים השנה. גידול של לפחות 47 מטוסים לעומת השנה שעברה.
מטוס בואינג 787 דרימליינר
16:35 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים: נאסד"ק עולה ב-0.6%, דאו ג'ונס מתחזק ב-0.9%. צ'קפוינט יורדת ב-2%. פסגות: "הפד יותר את הריבית ללא שינוי".
15:30 - אופנהיימר על דוחות אמדוקס: "החברה פרסמה דו"חות טובים, עם הפתעה ברווח הנקי וצבר הזמנות ברמת שיא, ושמרה על תחזיותיה לשנת 2018 כולה. במקביל לפרסום תוצאותיה, הודיעה החברה על רכישת חברת Vubiquity האמריקאית, ספקית שירותי תוכן וטכנולוגיה דיגיטלית, תמורת 224 מיליון דולר במזומן. הכנסות החברה הנרכשת מוערכות בכ-100 מיליון דולר, והעסקה צפויה להיות נייטרלית לרווחי אמדוקס ב-2018 ולתרום לרווחיות לאחר מכן. הנהלת החברה ציינה התקדמות בעסקיה מול לקוחה המרכזי AT&T ורואה הזדמנויות רבות בתחומי פעילותה. אנו משמרים את המלצתנו על תשואת יתר עם מחיר יעד של 77 דולרים, בהתבסס על מכפיל 17.5 לרווח הצפוי ב-2019".
13:20 - צ'ק פוינט יורדת ב-4% בטרום מסחר לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 506.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-486.71 דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה - צפי האנליסטים עמד על 508.5 מיליון דולר. הרווח הרבעוני עמד על 259.22 מיליון דולר, או 1.58 סנט למניה, לעומת 247.77 מיליון דולר או 1.46 דולר למניה ברבעון המקביל - צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.50 דולר למניה.
בינתיים בניו יורק, בדרך לשינוי כיוון וחזרה לירוק (לאחר הירידות החזקות של אתמול - ראו בעדכון מוקדם). בשלב מאד מוקדם זה החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%.
המייסד (משותף) והמנכ"ל בצ'ק פונט, גיל שוויד צילום: יובל חן
13:00 - מרקס אנד ספנסר בצעד נוסף של צמצום פעילות קמעונאות האופנה לטובת עסקי המזון: החברה הודיעה היום על כוונתה לסגור בחצי השנה הקרובה 14 סניפים המוכרים בגדים וכלי בית, ובמקביל לפתוח 36 חנויות מזון חדשות.
12:15 - מאקרו אירופה: שיעור האבטלה בגוש היורו עמד בחודש דצמבר על 8.7%, בדומה לתחזיות, שיעור האינפלציה בחודש ינואר עמד על 1.3%, גם כאן בדומה לתחזיות.
11:30 - מאקרו גרמניה: מספר מחפשי העבודה ירד בחודש ינואר ב-25 אלף (בהשוואה לדצמבר) , משמעותית מעל התחזיות שצפו ירידה של 16 אלף בקשות בלבד. במדינה נרשמו החודש 736 אלף משרות פנויות, עלייה של 89 אלף משרות בהשוואה לינואר 2017. שיעור האבטלה בגרמניה ירד ל-5.4%, הרמה הנמוכה ביותר מאז החל המעקב במתכונותו הנוכחית, בינואר 1992.
10:45 - דוחות לרשת האופנה H&M (ובשמה המלא Hennes & Mauritz) - המניה יורדת ב-3.4%: הקבוצה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי (שהסתיים ב-30 בנובמבר) עם רווח של 3.99 מיליארד קורונות שבדיות (506 מיליון דולר), לעומת 5.91 מיליארד ק"ש ברבעון המקביל, ירידה של 32% - התחזיות בשוק עמדו על 3.94 מיליארד ק"ש. ההכנסות ירדו ב-4.4% ל-50.41 מיליארד ק"ש. החברה הודיעה על שורה של שינויים מערכתיים לצורך שיפור מעמדה בתחרות הגוברת, כולל השקה של מותג חדש, Afound, שבו יימכרו מוצרים במחירים זולים יותר.
צילום: בלומברג
10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.1%; היורו עולה ב-0.3% ל-1.243 דולר.
בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.8%, שנגחאי ירד ב-0.2%, האנג סנג עלה ב-0.9%; בנפט: הברנט יורד ב-0.6% ל-68.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-64.1 דולר לחבית.
9:45 - עדכונים מענקיות האנרגיה: חברת BP מבריטניה הודיעה על 2 תגליות חדשות ביום הצפוני (בשטחי המים הטריטוריאליים של בריטניה), האחת בשטח בבעלותה המלאה והשנייה בשטח שבו היא המפעילה השותפה ב-52.6% (לצד רויאל דאץ' ושברון המחזיקות ב-28% וב-19.4% בהתאמה); קבוצת טואטל הצרפתית (Total) הודיע על תגלית משמעותית במפרץ מכסיקו - הגדולה ביותר שרשמה החברה בקידוחיה באזור זה.
אקסדת קידוח של חברת טוטאל צילום: בלומברג
9:20 - דוחות שיוצאים משבדיה:
אריקסון (Ericsson) סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 18.85 מיליארד קורונות שבדיות (2.39 מיליארד דולר), בהשוואה להפסד של 1.6 מיליארד ק"ש ברבעון המקביל. הכנסות החברה ירדו ב-12% ל-57.2 מיליארד ק"ש, לעומת 65.22 מיליארד ק"ש ברבעון המקביל.
וולבו (Volvo) סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 91.07 מיליארד קרונות שבדיות (11.62 מיליארד דולר), בהשוואה ל-82.56 מיליארד ק"ש ברבעון המקביל – ומעל צפי האנליסטים שעמד על 88.23 מיליארד ק"ש. הרווח התפעולי עמד על 7.33 מיליארד ק"ש. חברת וולבו. וולבו השבדית אינה יצרנית המכוניות תחת המותג וולבו - והיא כן מייצרת, בין היתר, משאיות הנמכרות תחת מותגי וולבו, רנו, ומאק. מעבר לך מייצרת וולבו ציוד לתעשיית התשתיות והיא מחזיקה בנוסף במחלקה פיננסית.
8:45 - פרסמו דוחות:
סימנס (Siemens): החברה מסיימת את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח של 2.74 מיליארד יורו, לעומת 1.98 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 1.89 מיליארד יורו. הכנסות סימנס הסתכמו ב-19.82 ממיליארד יורו, לעומת 19.21 מיליארד יורו ברבעון המקביל, עלייה של 3%. צבר ההזמנות גדל ב-14% ל-22.48 מיליארד יורו.
יוליוס בר (Julius Baer) סיים את שנת 2017 עם רווח של 805.6 מיליון פרנק שוויצרי (861.1 מיליון דולר), לעומת 705.5 מיליון פרנק בשנת 2016.הרווח המיוחס לבעלי המניות עלה ב-14% ל-705 מיליון פרנק. היקף הנכסים המנוהלים של הקבוצה גדל ב-15.5% ל-338.4 מיליארד פרנק. החברה הודיעה על העלאה של 17% בדיבידנד ל-1.40 פרנק למניה.
בנקו סנטנדר (Banco Santander): הבנק הספרדי סיים את הרבעון הרביעי עם ירידה של 4% ברווח הנקי ל-1.54 מיליארד יורו - הרווח לפני מס עלה ב-20%. את שנת 2017 חותם בנקו סנטנדר עם עלייה של 7% ברווח הנקי ל-6.62 מיליארד יורו.
צילום: בלומברג
8:00 - זירוקס (Xerox) טיפסה ב-4.5% במסחר המאוחר בניו יורק לאחר שהוול סטריט ג'ורנל דיווח כי החברה היפנית פוג'יפילם (Fujifilm Holdings) מנהלת מגעים מתקדמים ביותר על רכישת מעט מעל מחצית ממניות החברה. זירוקס נסחרת בשווי שוק של 8.32 מיליארד דולר לאחר עלייה של 12% מתחילת 2018.
7:55 - סמסונג עולה ב-2.5% לאחר הדוחות, ולאחר שהודיעה על ביצוע פיצול במניית החברה. סמסונג סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח תפעולי של 15.2 טריליון וון קוריאני (14.15 מיליארד דולר), עלייה של 64.3% בהשוואה לרבעון המקביל ובדומה לתחזיות. הכנסות החברה הסתכמו ב-66.3 טריליון וון, עלייה של 23.7%. בסיכום 2017 רשמה סמסונג רווח תפעולי של 54 טריליון וון והכנסות של 240 טרייליון וון.
7:50 - מחירי הבתים בהונג קונג עלו בחודש דצמבר ב-1.41% (בהשווואה לנובמבר), ובכך רושם המחוז הסיני רצף של 14 חודשי עליות שהחל באפריל 2016. בשנת 2017 כולה עלו מחירי הבתים בהונג קונג ב-16.7%.
7:45 - מושל הבנק היפני הרוהיקו קורודה (Haruhiko Kuroda) אמר היום בפרלנט כי הבנק המרכזי אינו מתכוון להנפיק מטבעות דיגיטליים. קורודה ציין שחברות המציעות שירותים למטבעות דיגיטליים נדרשות להטמיע שירותי אבטחה מתאימים.
7:40 - השווקים באסיה נסחרים הבוקר במגמה מעורבת - ניקיי ושנגחאי יורדים ב-0.5%, האנג סנג עולה ב-0.2% (בהמשך לנעילה השלילית החזקה שנרשמה אמש בניו יורק - דאו ג'ונס ירד ב-1.4%, נאסד"ק ב-0.9% ו-S&P 500 ב-1.1%); הדולר נסחר ביציבות מול המטבע היפני, ב-108.7 ין, היורו עולה ב-0.3% ל-1.243 דולר.
היום בשעה 14:00 (שעון מזרח ארה"ב) יפרסם הפד את הודעת הריבית שלו - האחרונה תחת הנהגת יו"ר הפד ג'נט ילן, שתפרוש מהתפקיד ומהבנק ביום שישי הקרוב - הבנק צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי.
בחודש דצמבר האחרון העלה הפד את הריבית ב-0.25% לטווח שבין 1.25% לבין 1.50% - העלאת הריבית השלישית שביצע הבנק המרכזי במהלך 2017, שהודיע כי צפויות 3 העלאות נוספות במהלך השנה הנוכחית. "הם לא מתכוונים להעלות את הריבית בפגישה הזו, אך הם כן מעוניינים לפחות לאשר את תחזיות השוק להעלאת ריבית בפגישה של חודש מרץ", אמר בעניין זה טום סימונס (Tom Simon), כלכלן השוק הראשי בג'פריז (הדברים מובאים ב-CNBC).
יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: איי אף פי
