דאו ג'ונס ביום הגרוע מאז מאי, מניות הבריאות צנחו, הנפט איבד 1.5%
דאו ג'ונס איבד 1.4%, נאסד"ק השיל 0.9%; אינטל איבדה 2.4%, מקדונלד'ס נחתכה ב-3%; אמזון, ברקשייר וג'יי.פי מורגן מקימים חברת פתרונות בריאות לעובדים - יונייטדהלת' הגיבה בירידה של 4.4%, וולגרינס בוטס נחתכה ב-5.2%; מומנטה בדרך להשקת קופקסון גנרי - המניה קפצה ב-5.2%, טבע ירדה ב-4.4%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט. דאו ג'ונס איבד 1.4% (הירידה החדה ביותר מאז 17 במאי) נאסד"ק השיל 0.9% (הירידה החדה ביותר מאז 4 בדצמבר), ו-S&P 500 ירד ב-1.1% (היום הגרוע מאז 17 באוגוסט).
22:30 - לרפורמת המסים האמריקאית שאישר הקונגרס בדצמבר האחרון תהיה השפעה מוגבלת על כלכלת ארה"ב; זאת מאחר שהחברות לא צפויות להשקיע את הכספים שהרפורמה תחסוך להן, במחוללי צמיחה. כך קובעים כלכלני מודי'ס. לדבריהם, מעל 75% מקיצוצי המסים בסך 1.1 טריליון דולר יהיו של אנשים המרוויחים מעל 200 אלף דולר בשנה, כ-5% בלבד ממשלמי המסים. הם ציינו כי הרפורמה תביא לגידול בגירעון התקציבי ובחוב הציבורי.
פייסבוקהודיעה היום כי לא תאפשר פרסום מודעות המקדמות מטבעות דיגיטליים או מוצרים פיננסיים הקשורים אליהם.
21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.5% ל-64.5 דולר לחבית. סוכנות האנרגיה הבינלאומית הודיעה היום כי היקף ייצור הנפט של ארה"ב יעבור השנה את זה של סעודיה, ויסתכם ביותר מ-10 מיליון חביות. מדובר ברמה הגבוהה ביותר מאז תחילת שנות השבעים.
מחיר הזהב ירד ב-0.4% ל-1,335 דולר לאונקיה.
21:00 - משרד המשפטים האמריקאי ורשות ניירות ערך (ה-SEC) חוקרים האם אפל עברה על החוק כשהאטה אייפונים ישנים עם סוללה חלשה. כך לפי דיווחים בבלומברג. בדיווח נאמר כי החקירה עדיין נמצאת בשלבים מוקדמים.
20:10 - מסכים אדומים בניו יורק: 27 ממניות המדד דאו ג'ונס נסחרות בירידות, המדד יורד ב-1.1%, מאבד 379 נק' ומתקרב לסף ה-26 אלף נק'. אלה הירידות הבולטות שנרשמות במניות המדד: אינטל יורדת ב-2.3%, 3M יורדת ב-1.5%, IBM נחלשת ב-2%, אפל יורדת ב-1.4%, אקסון מוביל מאבדת 1.1%, שברון יורדת ב-1.7%, גולדמן זאקס יורד ב-1.7%, ג'נרל אלקטריק נחלשת ב-1.5%, הום דיפו נחלשת ב-1.7%, וול מארט מאבדת 2%, מקדונדלס יורדת ב-3.2%, פייזר נחתכת ב-4%, מרק נחלשת ב-1.7%, יונייטדהלת' ב-3.9% (במדד נאסד"ק 100 נרשמות ירידות ב-83 מהמניות).
19:20 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-1%, קאק ירד ב-0.9%, פוטסי נחלש ב-1.1%. המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.9%, הנסיגה הגדולה ביותר שנרשמה במדד מאז ה-9 בנטבמבר 2017.
18:50 - מניית ג'נרל אלקטריק יורדת ב-1.6% ונסחרת ב-16.02 דולר, לאחר שבסטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) הוריד את מחיר היעד על המניה מ-18.ל-17 דולר.
צילום: בלומברג
18:20 - זה מה שעושה החמישיה הפותחת של ניו יורק: אפל יורדת ב-0.5%, אלפבית-גוגל יורדת ב-0.4%, מיקרוסופט נחלשת ב-0.9%, אמזון עולה ב-0.6%, פייסבוק מתחזקת ב-0.7%.
17:30 - שעה של מסחר, שינויים קלים בתמונת המדדים - דאו ג'ונס יורד ב-1%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.8%.
מניית חברת התרופות מומנטה קופצת ב-8% על רקע התחזית שפרסמה להשקת גרסה גנרית לקופקסון 40 מ"ג במחצית הראשונה של השנה (ראו עדכון מוקדם). טבע יורדת ב-4.8%.
16:30 - פתיחת מסחר בניו יורק: דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.8%, S&P 500 נסוג ב-0.7%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' ל-2.71%.
במט"ח: היורו מטפס ב-0.5% מול מקבילו האמריקאי ונסחר ב-1.244 דולר; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-1% ל-64.9 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.5% ל-1,351.60 דולר לאונקיה; באירופה: מדדי קאק ופוטסי יורדים ב-0.8%, קאק נחלש ב-0.7%.
16:10 - מאקרו ארה"ב: מדד קייס שילר למחירי הבתים עלה בנובמבר ב-0.7% (המדד מרכז נתונים של 20 מטרופולינים בארה"ב). המדד עלה ב-6.4% בשיעור שנתי.
15:45 - דוחות למקדולנד'ס: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 698.7 מיליון דולר או 87 סנט למניה, לעומת 1.20 מיליארד דולר או 1.44 דולר למניה ברבעון ה מקביל. הרווח המתואם עמד על 1.71 דולר למניה, כאשר הצפי עמד על 1.59 דולר למניה. הכנסות הרשת הסתכמו ב-5.34 מיליארד דולר, לעומת 6.03 מיליארד דולר ברבעון המקביל – מעל הצפי בשוק שעמד על 5.23 מיליארד דולר. מכירות החנויות הזהות בעולם עלו ב-5.5% - הצפי עמד על עלייה של 4.9%. מכירות החנויות הזהות בארה"ב צמחו ב-4.5%.
15:30 - טבע נופלת ב-6.5% בטרום מסחר על רקע התחרות הגוברת הצפויה בקופקסון (מיילן יורדת ב-3%): מומנטה (Momenta Pharmaceuticals) דווחה שה-FDA הסיר את המגבלות על מפעל פייזר שבו מיוצרת אריזת הגרסה הגנרית שמומנטה וסאנדוז מפתחות (יחד) לקופקסון במינון 40 מיליגרם. מומנטה מציינת בדיווח כי האישור יתקבל בקרוב ושהשקת הגרסה הגנרית תתבצע עוד במחצית הראשונה של השנה הנוכחית. השקה זו צפויה להגביר את התחרות לקופקסון במינון 40 מיליגרם.
15:00 - אמזון, ג'יי.פי מורגן וברקשייר האת'ווי הודיעו היום על הקמת חברה חדשה המיועדת לשיפור התנאים הרפואיים של עובדיהן - שלא תכוון להשאת רווח - ושתפתח בין היתר פתרונות טכנולוגיים רפואיים. חברות ביטוחי הבריאות מגיבות בנפילות בטרום מסחר, וירידות חזקות נרשמות גם בחברות התרופות וברשתות הפארמה: יונייטדהלת' יורדת ב-6.5%, אנת'ם ב-7% (Anthem), מניית CVS הלת' ב-5%, פייזר ב-1.6%, ג'ונסון אנד ג'ונסון ב-0.5%, וולגרינס בוטס ב-5%.
צילום: בלומברג
14:40- פרסמו דוחות:
פייזר סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 12.27 מיליארד דולר או 2.02 דולר למניה, לעומת 775 מיליון דולר או 13 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 62 סנט למניה והתעלה על הצפי שעמד על 56 סנט. הכנסות ענקית הפארמה הסתכמו ב-13.7- מיליארד דולר, לעומת 13.63 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם במקרה זה מעל צפי האנליסטים - 13.67 מיליארד דולר. לשנת 2018 צופה פייזר הכנסות של 55.5-53.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3-2.90 דולר, כאשר הצפי בשוק עומד על 53.82 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.78 דולר. מניית פייזר נמנית על מדד דאו ג'ונס.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אאתנה (Aetna) יורדת ב-2.5% לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 244 מיליון דולר או 74 סנט למניה, לעומת 139 מיליון דולר או 39 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.25 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.17 דולר למניה. הכנסות החברה ירדו ב-6% ל-14.8 מיליארד דולר, אך התעלו על צפי האנליסטים שעמד על 13.7 מיליארד דולר. החברה הודיעה כי היא משעה את תוכנית הרכישה העצמית שלה לקראת השלמת עסקת המיזוג עם CVS Health.
הארלי דווידסון סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 8.3 מיליון דולר או 5 סנט למניה, לעומת 47.2 מיליון דולר או 27 סנט למניה ברבעון המקביל. יצרנית האופנועים רשמה מחיקה חד פעמית של 53.1 מיליון דולר בשל רפורמת המס. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.05 מיליארד דולר, לעומת 933 מיליון דולר ברבעון המקביל; צפי האנליסטים עמד על רווח של 45 סנט למניה והכנסות של 1.03 מיליארד דולר. החברה צופה לשנת 2018 משלוחים בהיקף של 236-231 אלף אופנועים, כאשר הצפי בשוק עומד על 243.8 אלף.
הארלי דווידסון
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על S&P 500 ועל נאסד"ק יורדים ב-0.4%, החוזה על דאו ג'ונס יורד ב-0.8%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.70%.
בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-1% ל-64.9 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.2% ל-1,347.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.7%.
13:00 - חברת לומיס השוודית (LOOMIS) נופלת ב-8% בבורסה המקומית לאחר שדיווחה על רווחים נמוכים מהצפוי במהלך הרבעון שחלף. כמו כן, דיווחה על צמיחה אורגנית נמוכה מהתחזיות בשלושת החודשים האחרונים של 2017.
12:30 - יצרנית טורבינות הרוח, Siemens Gamesa, הודיעה היום כי היא רשמה הפסד נקי רבעוני של 35 מיליון יורו, עקב עלויות ארגון מחדש ורפורמת המס בארה"ב. המכירות ברבעון הראשון של שנת הכספים של החברה ירדו ל-2.13 מיליארד יורו - בהתאם לתחזיות האנליסטים. מניות החברה מגיבות בעליות של 6% בבורסת מדריד.
טורבינות רוח צילום: בלומברג
10:40 - בהתאם למגמה העולמית: המסחר באירופה נפתח בירידות שערים - פרנקפורט מאבדת 0.4%, פריז נחלשת ב-0.2% ולונדון יורדת ב-0.3%. "השווקים מתמחרים כיום שהריבית בגוש היורו תועלה בעוד 13 חודשים, מה שעומד בקנה אחד עם תרחיש בו ההרחבה הכמותית תסתיים בספטמבר ושני רבעונים לאחר מכן הריבית תחל לעלות", כותב אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי בפסגות בסקירתו השבועית.
לדבריו, "אם לוקחים בחשבון את ההשפעות של התחזקות היורו על הפעילות הכלכלית והאינפלציה שיבואו לידי ביטוי ברבעונים הקרובים, הרי שההסתברות לסיום ההרחבה הכמותית בספטמבר אינה 100%. בנוסף, העלאת ריבית היא צעד קשה יותר לביצוע מאשר צמצום רכישות אג"ח ולכן ייתכן מאוד גם שטווח הזמן בין סיום ההרחבה לתחילת ההעלאות יהיה ארוך יותר משני רבעונים (נדמה שזה המינימום האפשרי)".
צילום: ויקיפדיה
10:30 - המסחר באסיה ננעל: טוקיו ירדה ב-1.4%, שנגחאי איבדה 1% והונג קונג נסוגה ב-1.1%. בורסת טייוואן נחלשה ב-1.3%.
08:30 - הסנטימנט השלילי שהחל בבורסות ניו יורק אמש הגיע גם אל הבורסות המובילות באסיה שנסחרות בשעה זו בירידות שערים. הונג קונג מובילה את הירידות עם נסיגה של יותר מ-1%, טוקיו נחלשת ב-0.7% ושנגחאי מאבדת 0.8% מערכה.
הדיווח אמש כי אפל צפויה לחתוך בחצי את היקף ייצור האייפון X ברבעון הראשון מפיל ב-1.3% את בורסת טייוואן - שם נמצאים ספקים רבים של ענקית הטכנולוגיה האמריקאית. חברת טייוואן סמיקונדקטור, החברה הגדולה ביותר באי, יורדת ב-3%.
מוקדם יותר היום פורסם ביפן דו"ח התעסוקה לחודש דצמבר 2017 וממנו עולה כי שיעור האבטלה עלה מעל המצופה ועמד על 2.8%. בשוק ציפו ששיעור האבטלה יוותר ללא שינוי לעומת חודש נובמבר ויעמוד על 2.7%.
אמש בוול סטריט, המסחר ננעל כאמור בירידות שערים - החדות ביותר מאז ראשית השנה - כאשר מדד דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.7% ונאסד"ק נחלש ב-0.5%. זאת במקביל לכך שהתשואות על האג"ח של ממשלת ארה"ב לעשר שנים חצו את הרף של 2.7% לראשונה מאז אפריל 2014. מניית אפל ירדה ב-2% ומחקה משוויה יותר מ-15 מיליארד דולר.
אייפון X צילום: איי אף פי
