סיום השבתת הממשל דחף את המדדים בוול סטריט לשיא

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במחירי שיא, זאת לאחר שהסנאט אישר חוק פרוצדוראלי שיאפשר לממשל לסיים את ההשבתה. מוקדם יותר הושגו הסכמות בנושא בין הרפובליקאים לבין הדמוקרטים. נאסד"ק עלה ב-1% בהובלת מניות הביוטק, S&P 500 הוסיף לערכו 0.8%, דאו ג'ונס התחזק ב-0.6%. בלטה במסחר: מניית חברת הפארמה ג'ונו שקפצה ב-27% לאחר דיווח על רכישתה על ידי Celgene תמורת 9 מיליארד דולר

22:00 - "העלייה האסטרונומית בשווי הביטקוין בשנה החולפת דחפה את המטבע לטריטוריה בועתית", כך קובעת מחלקת ההשקעות של גולדמן זאקס בדו"ח מיוחד למשקיעים. אלא שעל פי גולדמן, הבועה של הביטקוין היא חסרת תקדים בהיקפה: "בועת הביטקוין מגמדת את הבועות הקודמות - גם את זו של מניות הדוט-קום, ואפילו את זו של ה'טוליפ-מאניה' (הבהלה לצבעונים) שהתרחשה בין השנים 1634 ו-1637".

אלא שעל פי גולדמן זאקס הבועה האמיתית, שגדולה פי כמה מזו של הביטקוין, היא זו של מטבע קריפטוגרפי אחר - ה-Ether. "בעוד שאיננו יודעים אם הביטקוין או כל מטבע קריפטוגרפי אחר יכפיל או ישלש את ערכו ביחס למחירים הנוכחיים, אנחנו לא מאמינים שהמטבעות הקריפטוגרפיים ישמרו על ערכם בטווח הארוך ברמה הנוכחית". למרות הפסימיות שמביע גולדמן ביחס למטבע, שוקל בנק ההשקעות על פי הדיווחים מוצר פיננסי חדש שיוקדש לביטקוין ולמטבעות קריפטוגרפיים אחרים"

המטה של גולדמן זאקס בניו יורק צילום: רויטרס

21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.4% (26 סנט) ונקבע על 63.6 דולר לחבית.

21:20 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.1% (1.2 דולר) ונקבע על 1,331.9 דולר לאונקיה.

20:50 - ירידות בשוק המטבעות הווירטואלים: הביטקוין יורד ב7% ונסחר תמורת 10,520 דולר, האתריום נחלש ב-4.8% ונסחר תמורת 977 דולר, והריפל מאבד 11% מערכו ומחליף ידיים תמורת 1.19 דולרים.

19:50 - CNBC מדווח כי הושג הסכם בין הרפובליקאים לדמוקרטים וההשבתה של משרדי הממשלה על סף סיום. העליות במדדים מתחזקות - דאו ג'ונס עולה ב-0.3% לשיא כל הזמנים, נאסד"ק מתחזק ב-0.7% ו-S&P 500 מוסיף 0.5% לערכו.

מנהיג המיעוט הדמוקרטי בסנאט צ'אק שומר אישר הערב כי הוא ומנהיג הרוב בסנאט מיץ' מקונל השיגו הסכם להעברת תקציב זמני, מה שיאפשר להפסיק את השבתת הממשל. שומר הסכים לשקול את התחייבות שמסר לו מקונל לשקול חקיקה בעניין תוכנית המהגרים הצעירים המגיעים למדינה הידועה בשם "החולמים". הדמוקרטים דרשו את המשך התוכנית שמגנה על מהגרים חסרי אשרות שנכנסו לארה"ב בילדותם.

הקפיטול - וושינגטון ארה"ב צילום: wikimedia

19:20 - רוב הבורסות באירופה סגרו בעליות: פרנקפורט עלתה ב-0.3%, פריז עלתה בשיעור דומה. לונדון נסוגה ב-0.2%.

18:20 - תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שומרת על יציבות ב-2.6% - הרמה הגבוהה מאז 2014. "אנו מעריכים שהיא תעלה לרמות גבוהות יותר, מחוץ לטווח שאליו התרגלו המשקיעים בשנים האחרונות", כותבים כלכלני מיטב דש. במקביל, המדדים המובילים עוברים לעליות שערים: נאסד"ק עולה ב-0.4%.

צילום: Getty

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים קלות במדדים המובילים - דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים בעד 0.2%. טבע יורדת ב-1.3% לאחר שדיווחה למשקיעיה כי לא הצליחה לעמוד ביעדים של השלב השלישי והאחרון בניסוי לתרופה לאסתמה (reslizumab) - והניסוי נכשל. ג'ונו קופצת ב-20%.

15:00 - לקראת פתיחה בוול סטריט: "החוזים העתידיים נסחרים ביציבות עם נטייה לירידות. "עונת הדו"חות בארה"ב נפתחה, כאשר לפי שעה פורסמו כ-10% מהדו"חות ב-S&P500 שדיווחו על גידול במכירות של כ-7% וצמיחה ברווחים של כ-13%. אחד הסקטורים הבודדים שניתן להסיק מהן מסקנות הוא הפיננסים שם פרסמו כבר הבנקים הגדולים במהלך השבוע האחרון, כך כתבו כלכלני הראל פיננסים בסקירתם השבועית.

"בממוצע, רווחי הבנקים הגדולים גדלו במעל 5% וההכנסות ביותר מ-3.6%. למעט וולס פרגו שבלט בחולשתו, רוב הבנקים הגדולים היכו את תחזיות הרווח בסנטים בודדים. כל הבנקים כמובן נפגעו מרפורמת המס של טראמפ בשל הורדת המיסוי (לבנקים נכסי מס נדחים גדולים במאזנים שלהם, כך שהורדת המס מקטינה אותם), אך מהדו"חות עולה עוד כי רוב הבנקים גם משלמים על פיקדונות יותר מבעבר, בחלקם נרשמה ירידה בהכנסות ממסחר בני"ע (בעיקר באג"ח) ובכולם ההפרשות לחובות בעייתיים נשארו נמוכות מאוד. סקטור הפיננסים ממשיך להיות אחד המועדפים עלינו, לא רק בשוק האמריקאי אלא גם באירופה ובמיוחד בישראל. בכולם התמחור של סקטור הפיננסים נמוך יחסית ליתר הסקטורים".

13:50 - חברת הפארמה Celgene הנסחרת בנאסד"ק בשווי של כמעט 81 מיליארד דולר רוכשת את ג'ונו (Juno Therapeutics) תמורת 9 מיליארד דולר, על פי שווי של 87 סנט למניה, בעסקת מזומן. ג'ונו נסחרת בנאסד"ק במחיר של 67.81 דולר ובשווי שוק של 7.7 מיליארד דולר. מניית ג'ונו מגיבה בקפיצה של 27% בטרום מסחר בניו יורק (ג'ונו נחשבה בעבר למתחרה של קייט פארמה הישראלית, שנמכרה לגיליד ב-11.9 מיליארד דולר).

12:40 - מניית אוקדו (Ocado) קופצת ב-13.5% בלונדון: חברת הסופרמרקט אונליין הודיעה כי תקים פלטפורמת מכירות אונליין לרשת המזון הקנדית Sobeys, לצד מחסן אספקה אוטומטי. סכום העסקה לא צויין, אך הוא יכלול תשלום ראשוני עור ההקמה ותשלומים על פי אבני דרך בהקמת המיזם ובהמשך בהתאם להיקף המכירות.

מחסני אוקדו צילום: בלומברג

12:00 - ברקליס מתחזק ב-2% בלונדון על רקע דיווחי בפייננשל טיימס לפיו קרן הגידור האמריקאית Tiger Global נכנסה להשקעה של יותר ממיליארד לישט"ט בבנק.

11:20 - וויליאם היל נופלת ב-13.5% בלונדון, לצד חברות הימורים נוספות (Ladbokes נופלת ב-10%, המתחרה GVC יורדת ב-3.5%) בעקבות הדיווח שהתפרסם אתמול בפייננשל טיימס, לפיו ממשלת בריטניה מתכוונת להגביל באופן חד את סכום ההימור האפשרי במכונות ההימורים – במסגרת רפורמה שייוזם שר התרבות מת'יו האנקוק (Matthew Hancock).

נכון להיום ההימור המקסימאלי האפשרי עומד על 100 ליש"ט בכל 20 שניות ובהצעות שהוגשו לממשלה הומלץ להוריד את הסכום לטווח שבין 2 ל-50 ליש"ט. על פי הדיווח, הממשלה מתכוונת לבחור בקצה התחתון של הטווח ולקבוע מגבלת מקסימום של 2 ליש"ט.

צילום: Flickr / Fabio Venni

11:15 - חברת איירבוס עדכנה כי במהלך 2017 ייצרה 409 מסוקים, לעומת 418 מסוקים בשנה הקודמת. מספר ההזמנות עמד על 335, בהשוואה ל-353 שקיבלה ב-2016.

10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: מדדי דאקס ופוטסי יציבים, קאק נחלש ב-0.1%; היורו עולה ב-0.2% ל-1.224 דולר. החוזים העתידיים על המדדים בארה"ב יורדים בשעה מוקדמת זו בכ-0.1%.

בנפט בשעה זו: הברנט עולה ב-0.5% ל-68.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-63.6 דולר לחבית; בנעילה באסיה: מדד ניקיי ללא תנועה מהותית, שנגחאי והאנג סנג עלו ב-0.4%; טושיבה עלתה ב-4.4%, סמסונג ירדה ב-2.2%. 

9:10 - הבנק השוויצרי UBS מדווח הבוקר על הפסד של 2.22 מיליארד פרנק שוויצרי בסיכום הרבעון, בהשוואה לרווח של 636 מיליון פרנק ברבעון המקביל. הבנק רשם בדוחות מחיקה חד פעמית של 2.87 מיליארד פרנק בשל הרפורמה במס בארה"ב.

הרווח התפעולי הרבעוני לפני מס עלה ב-34% ל-997 מיליון פרנק. ציפיות האנליסטים עמדו על הפסד של 2.15 מיליארד פרנק ורווח תפעולי לפני מס של 889 מיליון פרנק.

צילום: איי אף פי

8:20 - חברת התרופות הצרפתית סאנופי (Sanofi) רוכשת את חברת הביוטק ביווראטיב (Bioverativ). העסקה תעשה לפי שווי של 105 דולר למניית ביובראטי, פרמיה של 63% על מחיר המניה הנסחרת בנאסד"ק בשווי של 64.11 דולר - וסכום התמורה הכולל יעמוד על 11.6 מיליארד דולר.

8:00 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה נסחר בירידה של 0.1% ובמחיר של 1,331.40 דולר לאונקיה.

7:00 - טושיבה בוחנת הנפקה ראשונית (IPO) של חטיבת השבבים: הפייננשל טיימס מדווח שהחברה היפנית שוקלת לפנות למסלול ההנפקה אם העסקה למכירת החטיבה לקבוצה בהובלת Bain Capital לא תקבל את אישור רשות ההגבלים עד לסוף חודש מרץ. טושיבה מוכרת את החטיבה ב-18 מיליארד דולר, לנוכח הצורך הדחוף שלה במזומנים בעקבות פשיטת הרגל של הפעילות הגרעינית בארה"ב. מניית טושיבה עולה ב-3.7% בטוקיו.

6:50 - השווקים הבינלאומיים נכנסים לשבוע מסחר חדש, על רקע השבתת הפעילות הפדרלית בארה"ב - המסחר בניו יורק יתקיים היום כרגיל גם במקרה של המשך ההשבתה (ראו הרחבה בהמשך), אך נתוני מאקרו שאמורים לצאת בחסות פדרלית לא יתפרסמו.

באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת: מדד ניקיי יורד ב-0.2%, האנג סנג יציב, שנגחאי עולה ב-0.2%; מניית סמסונג יורדת ב-2.6% בבורסה בסיאול; במסחר דולר-ין ודולר-יורו נרשמת יציבות; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.3% ל-68.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-63.6 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' אחת ל-2.65%.    

ההשבתה בארה"ב נכנסת ליומה השלישי: נסיונות של ההנהגה הרפובליקנית להגיע להסכמות לפני הכניסה לשבוע העבודה לא צלחו - מנהיג סיעת הרוב הרפובליקני מיץ' מקונל (Mitch McConnell) מתכון להצבעה היום בצהריים (שעון מזרח ארה"ב) הצעה מחודשת לאישור תקציב פדרלי זמני, עד ה-8 בפברואר, אך בשלב זה המיעוט הדמוקרטי אינו מתכוון לתמוך בהצעה. 

מושב הסנאט בגבעת הקפיטול בוושינגטון צילום: wikimedia