ביקושים של 222 מיליון שקל בהנפקה של רוטשטיין נדל"ן
מדובר בשלב המוסדי של ההנפקה, שננעל בריבית שקלית שנתית של 3.15%; החברה בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-56 מיליון שקל
רוטשטיין נדל"ן,
חברה לייזום ובנייה למגורים, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה ו' (סדרה חדשה). החברה זכתה החברה לביקושי יתר של כ-222 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-56 מיליון שקל.
מה דעתך על מניית רוטשטיין:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, ננעל השלב המוסדי בריבית שקלית שנתית של 3.15% - נמוך מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז. במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית קבועה, עם מח"מ של כ-3.3 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יולי 2023. איגרות החוב מגובות בשעבוד ראשון על עודפי פרויקט באר יעקב שלב ה' ו-ו', הכוללים 288 יחידות דיור (חלק החברה 228 יחידות דיור) ועודפים צפויים בסך של כ-90 מיליון שקל (חלק החברה).
את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חיתום ולצידם קונסורציום החתמים – פועלים אי.בי.אי, אפסילון חיתום, ווליו בייס, אגוז הנפקות ורקורד פידליטי.
נכון לסוף שנת 2017, החברה מבצעת ומשווקת (כולל חלק בעלי הקרקע) כ-1,157 יחידות דיור. חלק החברה הינו כ-794 יחידות דיור, מתוכו נמכרו כ-543 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-710 מיליון שקל. בנוסף, לחברה עתודות קרקע בתכנון של כ- 3,656 יחידות דיור, חלק החברה מתוכו הינו כ-1,760 יחידות דיור.
