בית ההשקעות מיטב דש מקים מערך השקעות לא סחירות

הריבית האפסית בשווקים והעדר אלטרנטיבות השקעה סולידיות מניבות תשואה בשוק הסחיר, הביאו את בית ההשקעות מיטב-דש לנסות להדביק את הפער מול המתחרים הוותיקים מענף הביטוח ולהקים מערך השקעות לא סחירות.

המערך ירכז תחתיו את פעילות הנדל"ן הריאלי, האשראי הלא סחיר, קרנות ההשקעה והתשתיות. מי שיעמוד בראש הוא אבי ברקוביץ' שעמד עד כה כמנהל תחום אשראי לא סחיר ועמו גדי ברקו כמנהל תחום אשראי לא סחיר.

בשנים האחרונות גדלה ההשקעה בנכסים לא סחירים בקופות הגמל והפנסיה של מיטב דש תוך הפניית משאבים והכנת תוכניות עבודה אסטרטגיות ארוכות טווח להמשך הגדלת ההשקעה בנכסים אלו. כיום סך ההשקעות הלא סחירות מהוות כ-11% מתיק הנכסים ובכוונת מיטב-דש להגדיל את החשיפה לנכסים אלו בצורה הדרגתית כתחליף וכהשלמה להשקעות הסחירות של החברה על מנת לספק תשואות עדיפות במונחי סיכון/תשואה מול האלטרנטיבות באפיקים הסחירים.

לדברי ברק בנסקי מנהל ההשקעות הראשי במיטב דש גמל ופנסיה: "ריכוז ההשקעות הלא סחירות בחברת הגמל תחת מערך השקעות לא סחירות יאפשר לנו להמשיך ולממש את תוכניות העבודה ארוכות הטווח בתחומי ההשקעה האלטרנטיביים. המערך יסייע לנצל את הסינרגיות בין התחומים השונים. השינוי הארגוני ממחיש את החשיבות האסטרטגית שאנו נותנים לתחומי השקעה אלטרנטיביים לצד ההשקעה הרבה בתחומים הסחירים".

צבי סטפק - בעלי מיטב דש צילום: עמית שעל