דיווח שוטף
יום היסטורי בדאו ג'ונס: חצה לראשונה את רף 25 אלף הנקודות
המדדים המובילים הוסיפו עד 0.6%; הנפט בשיא של שלוש שנים; רצף העליות בזהב - הארוך ביותר מאז 2011; פרשת המעבדים הפגומים ממשיכה לפגוע במניית אינטל שירדה ב-1.8%, המתחרה AMD טיפסה ב-4.9%; סלקט ביומד הישראלית קפצה ב-40%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט נעלה עוד יום של שיאים מסחר, כשמדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6% וחצה לראשונה את רף 25 אלף הנקודות. המדדים סגרו יום שלישי ברציפות של עליות, ופרט לדאו ג'ונס הוסיפו S&P 500 ונאסד"ק 0.4% ו-0.2% בהתאמה, וגם הם ננעלו בשיאים חדשים. זו גם היתה הפעם הראשונה מאז 1964 ו-1999 בהתאמה בה שני מדדים אלה מסיימים בשיא בשלושת ימי המסחר הראשונים של השנה החדשה.
אחת הסיבות לעליות במדדים היום הוא סקר ADP לפיו המגזר הפרטי בארה"ב הוסיף 250 אלף משרות בדצמבר לעומת צפי לתוספת של 190 אלף.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
משבר המעבדים הפגומים באינטל המשיך לתת את אותותיו במניה שירדה ב-1.8%, כשהמתחרה AMD עולה ב-4.9%. עוד מניות בולטות: CVS שעלתה ב-2.6%, ג'יי.פי מורגן - 1.4% ובנק אוף אמריקה ו-וולס פארגו - 1.3%. חברת Walgreens Boots Alliance בלטה בירידה של 5.1%. מבין הישראליות בלטה מניית סלקט עם זינוק של 40%.
הדולר המשיך להיחלש כשמדד ICE הבודק את חוזקו מול שישה מטבעות יריבים בעולם ירד ב-0.3% לרמה של 91.85 נקודות. מדד WSJ המודד את עוצמת המטבע האמריקאי ירד ב-0.2% ל-85.6 נקודות. היורו נגע היום בשיא של שלוש שנים מול הדולר לאחר שהתחזק בכ-0.5% לרמה של 1.209 דולר, אך בהמשך נחלש.
21:50 - הנפט הגולמי עלה ב-0.6% לרמה של 62 דולר לחבית והברנט עלה ב-0.3% לרמה של 68.1 דולר לחבית - שיא של שלוש שנים בשני המקרים. זאת בעקבות חששות להמשך האספקה בשל המתיחות הפוליטת באיראן ובשל ירידה של 7.4 מיליון חביות שנרשמה בשבוע שעבר במלאים בארה"ב, לעומת צפי לירידה של 5.7 מיליון.
21:00 - יום עשירי רצוף של עליות בזהב, הרצף הארוך ביותר מאז יולי 2011. מחיר החוזה עולה היום בשיעור קל של 0.2% (3.10 דולר) ונקבע על 1,321.60 דולר לאונקיה. העלייה בזהב - במקביל לירידה בדולר: היורו מטפס היום ב-0.4% מול מקבילו האמריקאי ל-1,206 דולר.
20:00 - המניות העולות בדאו ג'ונס: ג'יי.פי מורגן מטפס ב-1.4%, גולדמן זאקס עולה ב-1.5%, ג'נרל אלקטריק מטפסת ב-2%, IBM עולה ב-2.1%, מרק מטפסת ב-2%, קוקה קולה עולה ב-1.7%, אמריקן אקספרס עולה ב-1.4%, 3M עולה גם כן ב-1.4%.
19:15 - חברת הספנות קרניבל (Carnival) עדכנה היום כי תצרף לצי שלה 18 ספינות חדשות עד ל-2022, כאשר 4 מהן ייכנסו לפעילות כבר במהלך 2018. מניית קרניבל שיורדת היום ב-0.2% עלתה ב-12 החודשים האחרונים ב-26.6%.
ספינה של קרניבל צילום: גטי אימג'ס
19:05 - המסחר באירופה ננעל: מדד דאקס עלה ב-1.5%, קאק טיפס ב-1.6%, פוטסי עלה ב-0.3%, המדד האירופי סטוקס 600 התחזק ב-0.9%; בניו יורק בשעה זו: דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.5%.
19:15 - על פי מנהלת נתוני האנרגיה בארה"ב (U.S. Energy Information Administration), מלאי הדלק הגולמי בארה"ב ירד בשבוע שעבר (שהסתיים ב-29 בדצמבר) ב-7.4 מיליון חביות - מעל התחזיות בשוק לירידה של 5.7 מיליון חביות.
18:45 - מניות פייסבוק, אמזון, נטפליקס וגוגל, שנסחרות בעליות קלות עד מתונות, רושמות כולן רמות שיא של 52 שבועות - כולן בבורסת נאסד"ק. מניית מיקרוסופט הנסחרת בבורסת ניו יורק היא המניה המצליחה יותר היום מבין ענקיות הטכנולוגיה, עם עלייה של 1.3%.
18:25 - יצרנית הזרעים ומוצרי החקלאות מונסנטו (Monsanto) פרסמה את דוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון - לקראת מיזוג הענק המתקרב עם תאגיד הכימיקלים הענק באייר מגרמניה (Bayer). מונסנטו רשמה רווח רבעוני של 169 מיליון דולר או 38 סנט למניה, לעומת 29.7 מיליון דולר או 7 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 41 סנט – צפי האנליסטים עמד על 41 סנט. הכנסות החברה ירדו ב-0.3% ל-2.66 מיליארד דולר – הצפי עמד על 2.77 מיליארד דולר.
18:10 - מניית ספרינט יורדת ב-4.8% - החברה הודיעה היום על מינויו של מייקל קומבס (Michel Combes), מנכ"ל אלטיס לשעבר, לתפקיד מנהל הכספים שלה. קומבס ייכנס לתפקיד ב-6 בינואר ויצורף במקביל למועצת המנהלים של החברה.
17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, תמונת המדדים נכון לעכשיו: דאו גו'נס עולה ב-0.7%, נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.5%.
17:20 - מניית חברת השבבים AMD ממשיכה להנות מהמשבר באינטל (ראו עדכונים מוקדמים), ומטפסת ב-6.2%. אינטל עומדת עתה על מינוס 5%.
צילום: בלומברג
17:00 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ב-3,000 ל-250 אלף. תחזית הכלכלנים עמדה על 240 אלף בקשות. ממוצע הבקשות השבועיות בחודש האחרון עלה ב-3,500 ל-241,750.
16:40 - פחות משנה מאז פרץ את מחסום ה-20 אלף נק', ב-25 בינואר 2017, והנה הדאו ג'ונס חוצה את מחצית הדרך לעשור הבא - עם עלייה של 0.4% וחציית סף ה-25 אלף נק'.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.4%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-1.4%, קאק מתחזק ב-1.7%, פוטסי עולה ב-0.3%; היורו עולה ב-0.4% ל-1.206 דולר; סחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-61.8 דולר לאונקיה.
16:10 - עדכוני אנליסטים: ב- Cowen מורידים המלצה על סנאפ, מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר', ומורידים את מחיר היעד מ-12 ל-11 דולר (מחירה בשוק – 15.31 דולר); קרדיט סוויס מעלה המלצה על דומינו'ס פיצה, מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר', ומעלה את מחיר היעד מ-205 ל-220 דולר (מחיר השוק – 191.66 דולר); ב-Mizuho מעלים המלצה על מאסטרקארד מ'ניטראלי' ל'קניה'.
צילום: בלומברג
15:50 - סלקט ביומד הישראלית (Cellect Biotechnology) קופצת ב-90% בטרום מסחר בנאסד"ק לאחר שהודיעה כי השלימה בהצלחה השתלת תאי גזע בקבוצה ראשונה של שלושה מטופלים.
15:20 - עדכוני חברות מארה"ב
טסלהיורדת ב-3% בטרום מסחר לאחר שפרסמה אתמול נתוני אספקה חלשים מתחזיות השוק. החברה סיפקה ברבעון הרביעי 29,870 מכוניות ללקוחות - 1,500 מכוניות מודל 3, 15,200 מכוניות דגם S, 800 מדגם S3. צפי האנליסטים עמד על אספקה של 30,000 מכוניות ברבעון, 4,000 מהם מדגם 3. טלה הודיעה עוד כי עד תום הרבעון השני תספק 5,000 מכוניות מדגם 3 ללקוחות – בכך חורגת משמעותית מתחזיותיה שלה שעמדו על ייצור של 10,000 מכוניות מודל 3 בשבוע.
חברת L Brands נופלת ב-10.5% בטרום לאחר תחזית נמוכה: החברה האם של ויקטוריה סיקרט צופה עתה לרבעון הרביעי רווח של 2 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת שעמדה על טווח של 1.95-2.10 דולר למניה – ובשעה שתחזית השוק עומדת על 2.04 דולר למניה. החברה ציינה כי בחודש דצמבר נרשמה עלייה לש 1% במכירות החנויות הזהות. המכירות בעונת החגים של 48 הימים שקדמו לסוף דצמבר הסתכמו ב-11.592 מיליארד דולר, מול 11.769 מיליארד דולר בתקוהפ המקבילה.
רשת מייס'יז (Macy's) יורדת ב-2.9%% בטרום לאחר שפרסמה את פרטי המשך ההתייעלות. החברה תסגור 11 סניפים בתחילת 2018 (על 4 מהם כבר דיווחה החברה בשלבים קודמים). בהמשך הדרך צפוייה סגירה של 19 סניפים נוספים. במקביל לפיטורי העובדים בסניפים האמורים, הרשת מתכוונת להגדיל את הצוות בחנויות שימשיכו לפעול. התוכנית צפויה לחסוך לחברה 300 מיליון דולר בשנה הפיסקאלית 2018 ולגרור הוצאה חד פעמית של 160 מיליון דולר. עוד הודיעה מייסי'ז כי בחודשים נובמבר-דצמבר רשמה עלייה של 1% במכירות החנויות הזהות.
רשת הפארמה ומוצרי הצריכה וולגרין בוטס (Walgreens Boots Alliance) פרסמה את דוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתיים ב-30 בנובמבר): החברה רשמה רווח נקי של 822 מיליון דולר או 81 סנט למניה, לעומת 1.07 מיליארד דולר או 97 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.28 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.26 דולר למניה. ההכנסות הסתמכו ב-30.7 מיליארד דולר, לעומת 28.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומעט מעל התחזיות שעמדו על 30.4 מיליארד דולר. החברה העלתה את הקצה התחתון בטווח תחזית הרווח השנתי ב-5 סנט ל-5.70 דולר למניה. מניית וולגרין יורדת ב-0.7% בטרום.
אינטל יורדת ב-2.2% בטרום - החברה אישרה אתמול כי אכן בשבבים שייצרה יש פגמים המחייבים תיקון אך הכחישה את הדיווחים לפיהם עדכון התוכנה הנדרש ישפיע לרעה על הביצועים (ראו עוד בעדכון מוקדם).
צילום: בלומברג
13:40 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מצביעים על עליות שערים של 0.2% בפתיחת יום המסחר. אינטל, שאיבדה אתמול 3.4% מערכה לאחר שדיווחה על פרצת אבטחה קריטית במעבדי החברה, יורדת ב-2% נוספים במסחר המוקדם. במקביל, לפי הדיווחים השונים, מנכ"ל אינטל בריאן קרזניץ' מכר בסוף השנה שעברה מניות של החברה בשווי 24 מיליון דולר, בעת שכבר ידע על פרצת האבטחה.
מניית טבע הישראלית קופצת ב-2% במסחר המוקדם לאחר שכלכלני בנק ההשקעות האמריקאי סיטי משדרגים את המלצתם למניית החברה מ-"נייטרלי" ל-"קנייה". בנוסף, הכלכלנים מעניקים לה מחיר יעד של 24 דולר, זאת לעומת המחיר יעד קודם שעמד על 16 דולר. מדובר באפסייד של 26% ממחיר השוק הנוכחי. בסיטי מציינים כי צעדיי ההתייעלות של חברת הפארמה הישראלית בניהולו של קאר שולץ צפויים להפחית בצורה משמעותית את עלויותיה ולעזור לה לשרת את החוב הענק שצברה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
12:00 - הבורסות באירופה פתוחות את יום המסחר בעליות שערים נאות: פרנפורט עולה ב-1%, פריז מוסיפה 0.9% ולונדון עולה ב-0.1%. בבריטניה מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עלה מעל המצופה במהלך חודש דצמבר כאשר הציג קריאה, המעידה על התרחבות, של 54.2 נקודות. התחזיות עמדו על 54.1 נקודות.
08:30 - עליות השערים והשיאים החדשים שרשמו הבורסות המובילות בוול סטריט מספקים רוח גבית לבורסות אסיה שנסחרות בשעה זו בעליות שערים. שנגחאי והונג קונג עולת ב-0.4% ו-0.5% בהתאמה. בורסת טוקיו, ששבה מחופשת חג ארוכה, בלטה לחיוב עם עלייה של 3% ביום המסחר הראשון של 2018.
בסין פורסם לפנות בוקר מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים. לפי הפרסום, מגזר השירותים התרחב מעל המצופה במהלך חודש דצמבר, זאת כאשר המדד הציג קריאה של 53.9 נקודות, לעומת תחזיות מקדימות של 51.8 נקודות. ביפן, המגזר היצרני המשיך להתרחב בדצמבר בקצב מואץ - הגיע לרמה של 54 נקודות בדצמבר לעומת 53.6 בנובמבר.
בגזרת הסחורות הנפט בולט לחיוב עם עליות של 0.6% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 68 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 62 דולר. הזהב נחלש בכ-0.5% ומחליף ידיים תמורת 1,311 דולר האונקייה.
צילום: אי פי איי
