דיווח שוטף
ירידות בנעילה בוול סטריט; טבע איבדה 3.3%
דאו ג'ונס איבד 0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.4%, ו-S&P 500 השיל 0.3% מערכו; אפל איבדה 1.1% לאחר הורדת המלצה; הדוח הכספי דחף את מניית קרניבל ב-2.3%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים. דאו ג'ונס איבד 0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.4%, ו-S&P 500 השיל 0.3% מערכו.
22:15 - בית הנבחרים אישר את הגרסה הסופית של רפורמת המסים של הנשיא דונלד טראמפ. 227 מחוקקים - כולם רפובליקאים - הצביעו בעד הרפורמה; 203 - בהם 12 רפובליקאים - התנגדו לה. הסנאט צפוי להצביע על התוכנית בהמשך הלילה. בין השאר, הרפורמה קובעת כי שיעור מס החברות יירד מ-35% ל-21%.
22:00 - ג'ון סקיפר התפטר מתפקידו כנשיא רשת הטלוויזיה בתחום הספורט ESPN, הנמצאת בשליטת דיסני- כך לפי הודעה שפרסמה החברה. בהצהרה שליוותה את ההודעה המפתיעה, הסביר סקיפר כי הוא סובל כבר שנים מבעיות התמכרות. "היום התפטרתי מתפקידיי כנשיא ESPN", כתב. "במשך שנים רבות נאבקתי בהתמכרויות. החלטתי שהדבר החשוב ביותר שאני יכול לעשות כעת הוא לטפל בבעיה שלי".
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-30 סנט לרמה של 57.46 דולר לחבית.
21:00 - הזהב נסגר בעלייה קלה של 0.1%, במחיר של 1,264.20 דולר לאונקיה.
20:50 - רשות ניירות ערך האמריקאית חסמה את המסחר במניית קריפטו (Crypto), בין היתר בשל חשש למהלך מכוון פסול של אנשים בחברה לנפח את שוויה לקראת מימוש אחזקותיהם. מחיר המניה שעמד על 20 דולר לפני פחות מחודש, ב-30 בנובמבר, נסק עד לשווי של 575 דולר בנעילה אתמול – קפיצה של פי 29 (או של 2,780%). קריפטו מספקת שירותי ניהול וכרייה של מטבעות דיגיטאליים. עיקר עיסוקה הוא יעוץ לחברות המשקיעות בתחום וכן למפתחים העוסקים בהיבטים שונים שלו. החברה הונפקה ביוני האחרון, והצהירה כי היא מספקת למשקיעים אפשרות להיחשף למטבעות דיגיטאליים וטכנולוגיות בלוקצ'יין באמצעות השקעה שלה בתוכנות רלבנטיות ושירותי היעוץ שהיא מספקת.
20:00 - ירידות בולטות בסקטור טכנולוגיה-אינטרנט: אפל יורדת ב-1%, פייסבוק נסוגה ב-1.2%, אלפבית נחלשת ב-0.9%, נטפליקס ב-2.1%, סנאפ ב-1.8%.
בצד החיובי: טוויטר עולה ב-2.5% וממשיכה לשמח את המשקיעים: בחמשת הימים האחרונים טיפסה המניה ב-17%, בחודש האחרון עלתה ב-22%, התשואה על המניה בשלושת החודשים האחרונים עומדת על 42.5%.
19:30 - המיליארדר המכסיקני קרלוס סלים (Carlos Slim), בעל המניוות היחיד הגדול בניו יורק טיימס (New York Times), מוכר יותר ממחצית אחזקותיו בחברה. כך על פי דיווח בבלומברג. סלים ירד בעקבות המכירה מאחזקה של 17% ל-8%. מניית ניו יורק טיימס יורדת ב-0.5%.
קרלוס סלים צילום: בלומברג
19:20 - הסנאט הודיע כי הוא מתכוון להצביע כבר הערב על חוק הרפורמה במס כבר הערב, לאחר ההצבעה בבית הנבחרים שתתבצע אחר הצהריים. אם אכן ההצעה תעבור בשני הבתים יוכל הנשיא טראמפ לחתום על החוק כבר ביום רביעי.
19:10 - המסחר באירופה ננעל: דאקס וקאק ירדו ב-0.7%, פוטסי עלה ב-0.1%, סטוקס 600 ירד ב-0.4%.
18:30 - טבע היא לא הדואלית היחידה שמאבדת גובה בניו יורק: מניית אופקו נסחרת בירידה חדה של 3.4%.
17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, תמונת המדדים משתנה במעט: מדד דאו ג'ונס מחק את העלייה המוקדמת והוא יורד עתה ב-0.1%, נאסד"ק יורד בשיעור דומה, S&P 500 נסחר ביציבות.
17:10 - מניית טבע ה"אמריקאית" יורדת ב-3% בניו יורק על רקע תוצאות הפגישה בין מנכ"ל החברה שולץ לראש הממשלה נתניהו. בפגישה הבהיר שולץ כי טבע אינה מתכוונת לסגת מתוכנית הפיטורים שפרסמה.
16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.1%, נאסד"ק שומר על יציבות; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-2.42%; בסחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-57.4 דולר לחבית, הזהב נסחר ביציבות, בסביבת 1,265.40 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי יציב.
16:20 - רגע לפני הפתיחה, קרניבל (Carnival) מפרסמת דוחות: הכנסות חברת הספנות ברבעון הרביעי עמדו על 4.26 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 4.15 מיליארד דולר ובהשוואה להכנסות של 3.94 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות ממכירת כרטיסים הסתכמו ב-3.13 מיליארד דולר, גם כאן מעל הצפי שעמד על 2.87 מיליארד דולר - ובהשוואה ל-2.87 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 63 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 51 סנט למניה בלבד. תחזית קרניבל לשנת 2018 עומדת על רווח מתואם למניה בטווח של 4.30-4 דולר, צפי האנליסטים עומד על 4.28 דולר למניה.
ספינת קרניבל צילום: בלומברג
15:40 - מאקרו ארה"ב: מספר התחלות הבנייה בנובמבר עמד על 1.297 מיליון (קצב שנתי), כאשר התחזית עמדה על 1.250 מיליון; מספר אישורי הבנייה שניתנו בנובמבר עמד על קצב שנתי של 1.298 מיליון, התחזית עמדה על 1.273 מיליון אישורים.
15:30 - עדכוני אנליסטים: בנומורה (Nomura Instinet) מורידים המלצה על אפל, מ'קניה' ל'ניטראלי' ומורידים את מחיר היעד מ-185 ל-175 דולר, (1% מתחת למחיר הנעילה אתמול - 176.42 דולר); סיטי מעלה המלצה על וול מארט מ'ניטראלי' ל'קניה', ומציין כי צפוי אפסייד נוסף במניה במהלך השנה הבאה; ב-RBC קפיטל מעלים המלצה על ג'נרל מוטורס מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'.
התגובה בטרום מסחר: אפל יורדת ב-0.9%, וול מארט עולה ב-1.2%, וול מארט עולה ב-1.3%.
14:50 - נשיא הפד במיניאפוליס ניל קשאקרי (Neel Kashkari), חבר מצביע בועידת השוק החופשי של הפד (הקובעת את המדיניות המוניטארית) אמר אתמול לוול סטריט ג'ורנל כי התנגד להחלטה שקיבל הבנק בשבוע שעבר על העלאת ריבית – הפד העלה ביום רביעי את הריבית ב-0.25% לרמה של 1.5%-1.25%). בראיון שערך היום ב-CNBC הסביר קשקארי כי התנגדותו נובעת מרמת האינפלציה הנמוכה והסימנים המזהירים בשוק החוב: "מדוע אנו מעלים ריבית בשעה שרמת האינפלציה נמוכה ויורדת?", אמר קשקארי.
ההעלאה של דצמבר היתה השלישית שביצע הפד השנה והחמישית מאז דצמבר 2015, שבו החליט הבנק המרכזי להעלות את הריבית בפעם הראשונה מאז המשבר הפיננסי (העלאה נוספת בוצעה בדצמבר 2016). תחזית הפד לשנה הבאה עומדת על שלוש העלאות נוספות.
נשיא הפד במינאפוליס ניל קשאקרי צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בשיעור של עד 0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.39%; בסחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ל-57.5 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.2% ל-1,267.50 דולר לאונקיה.
מדד דאו ג'ונס שעלה אתמול ב-0.6% רשם בכך רמת שיא חדשה נוספת, ה-70 במספר השנה. בכך שבר את "שיא השיאים" – מספר השיאים השנתי בגדול ביותר שנרשם בניו יורק. השיא הקודם שעמד על 69 שיאים שנתיים נרשם ב-1995.
באירופה נרשמת היום אכזבה מנתוני הסקר החודשי של IFO למצב העסקים בגרמניה: תוצאות הסקר של חודש דצמבר עמדו על 117,2 נק', מול נתון של 117.6 נק' בנובמבר ופחות מהצפי שעמד על 117.6 נק'. תמונת המדדים באירופה בשעה זו: מדדי דאקס וקאק נסחרים ביציבות, פוטסי עולה ב-0.2%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:00 - חברת נביסטאר, יצרנית משאיות אינטרנשיונל, מזנקת ב-9% בטרום המסחר לאחר שדיווחה כי עברה מהפסד לרווח ברבעון הרביעי של שנת הכספים. הרווח הנקי של החברה הסתכם ב-135 מיליון דולר או 1.36 סנט, זאת לעומת הפסד של 34 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשוק ציפו לרווח של 67 סנט. הכנסות החברה עלו במהלך הרבעון שחלף ב-26% והסתכמו ב-2.6 מיליארד דולר. "שנת 2018 הולכת להיות השנה הטובה ביותר זה עשור", אמר מנכ"ל החברה טרוי קלארק. מניית החברה מגיבה בזינוק של 9% במסחר המוקדם.
13:40 - המניה של ברקשייר האת'ווי, חברת ההשקעות של וורן באפט, טיפסה אתמול לראשונה לשווי של 300 אלף דולר, עלייה המשקפת את אמון המשקיעים בקונגלומרט, ואת ההערכה כי החברה תרוויח מרפורמת המסים המתוכננת בארה"ב, זאת על אף שבארבעת הרבעונים האחרונים דיווחה על ירידה ברווח התפעולי. המניה חצתה את רף ה-300 אלף דולר לאחר שהתחזקה מאז תחילת השנה ב-22.9%. לשם השוואה, מדד S&P 500 עלה באותה תקופה ב-20%. יתרה מכך, המניה עלתה בקרוב ל-10% מאז 16 בנובמבר, אז אושרה בבית הנבחרים רפורמת המס.
11:20 - "הבנקים המרכזיים בארה"ב ובאירופה מאחרים להעלות ריביות ולקפל תוכניות הרחבה מוניטרית, ואנו בשוק ההון נמשיך להינות מכך גם עד סוף השנה וגם אל תוך 2018, כך טוען ג'רי קוטישטנו, מנכ"ל קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אפסילון.
"רפורמת המס של דונלד טראמפ קרובה לסיכום ומהווה את המהלך המשמעותי ביותר בכלכלת העולם לשנת 2018. האם ניכנס כאן ל"מלחמת מס", כמו שהיינו עד כה ב"מלחמת מטבעות", ונראה מדינות נוספות מורידות מיסים? כל משק ירצה להגדיל את הנתח שלו בצמיחה העולמית, אבל בינתיים נראה שהכלכלה האמריקאית היא המרוויחה הגדולה לשנה הבאה. הכסף שיחסכו החברות מתשלומי המס יוכל לשמש גם להשקעה אך גם לחלוקת דיבידנדים ובייבקים של מניות. הדבר תומך בשוק המניות האמריקאי גם בשנת 2018".
10:10 - אירופה נפתחה בעליות שערים קלות: פרנקפורט ופריז עולות ב-0.1%, לונדון מתחזקת ב-0.2%. באסיה המסחר ננעל במגמה מעורבת: שנגחאי עלתה ב-0.8%, הונג קונג הוסיפה 0.6% וטוקיו סגרה בירידה של 0.1%.
07:30 - הבורסות המובילות באסיה נסחרת בשעה זו במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי בולטות שנגחאי והונג קונג שעולות ב-0.7% ו-0.9% בהתאמה. בצד השלילי בולטת טוקיו שיורדת ב-0.1%. "רפורמת המסים של טראמפ, שצפויה לעבור מאוחר יותר היום בקונגרס, מספקת רוח גבית לשווקים", כך כותב ג'ון סטיבנס אנליסט ב-IG קפיטל מרקטס.
אמש, המדדים המובילים בניו יורק המשיכו לשבור שיאים וננעלו בעליות כאשר דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו היום ב-0.6%, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.9%. במהלך המסחר עלה נאסד"ק לראשונה בהיסטוריה מעל רמה של 7,000 נקודות, אולם עם סיום המסחר ננעל המדד מתחת לרמה זו (אך קרוב מאוד אליה). במוקד המסחר עמדה מניית טוויטר, שזינקה ב-11% על רקע המלצת קנייה של ג'יי.פי. מורגן. טבע איבדה מערכה 0.6%.
"נתוני המקרו בעולם ממשיכים להצביע על מגמה של התרחבות ברוב האזורים הגיאוגרפים, כאשר הנושא של הריבית הופך ליותר רלוונטי ביותר מדינות לא עקב אינפלציה אלא עקב צמיחה. זו קרקע נוחה להמשך עליות בשוקי המניות", כותבים כלכלני הראל פיננסים בסקירתם. לדבריהם, "לנוכח מצב זה, יש עדיפות לשווקים זולים יותר כאשר השוק המקומי בולט ברמת מכפילים נמוכה ובנוסף אליו גם השוק באירופה (בעיקר גרמניה) וגם יפן שבהם רמות המכפילים נמוכות יותר מבארה"ב".
בורסת טוקיו צילום: אי פי איי
