דיווח שוטף
בתום יום דרמטי: טבע זינקה ב-10% בוול סטריט
המדדים המובילים ירדו עד 0.4%; טבע עלתה לאחר שהודיעה כי תפטר 25% מכוח האדם שלה; דיסני קונה את רוב נכסי פוקס ב-52 מיליארד דולר - מניית האחרונה עלתה ב-5.8%; המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו בנובמבר ב-0.8%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - בתום יום דרמטי, בו הכריזה על תוכנית קיצוצים מקיפה, רשמה מניית טבע זינוק של 10.3%. דאו ג'ונס ירד ב-0.3% לאחר חמישה ימים רצופים של עליות ושיאים. נאסד"ק ירד בשיעור דומה ו-S&P 500 איבד 0.4%. מדד ראסל 2000 נחלש ב-1.2%. ברקע למסחר: חילוקי הדעות בוושינגטון ביחס לנוסח הסופי של רפורמת המס, כאשר הסנאטור מארק רוביו מתנגד לנוסחו הנוכחי, והסנאטור מייק לי עדיין מהסס בעניין. הרפורמה צפויה לחתוך את מס החברות מ-35% ל-21%, והמס על יחידים צפוי לעמוד על 27% לכל היותר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית דיסני עלתה ב-2.8% לאחר ההודעה מהיום לפיה תרכוש את רוב נכסי פוקס, שמנייתה עלתה ב-5.8%.
22:00 - הנפט הגולמי ננעל בעלייה של 0.8% לרמה של 57 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עלה ב-1.4% לרמה של 63.3 דולר לחבית.
20:40 - הזהב עלה היום ב-0.7% וננעל ברמה של 1,257.1 דולר לחבית - שיא של יותר משבוע.
20:00 - נתון מאקרו חיובי בארה"ב: מדד המכירות הקמעונאיות למוצרי ליבה (בניכוי מכירות רכבים, דלק, מוצרי בנייה ומזון) עלה בחודש נובמבר בשיעור של 0.8%. תוצאה זו הייתה גבוהה מול צפי השוק שחזה עלייה של 0.3%. מוקדם יותר היום פורסם נתון התביעות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב, ולפיו בשבוע שעבר נרשמו 225 אלף תביעות כאלה, לעומת צפי ל-239 אלף.
וול מארט צילום: בלומברג
19:45 - הבורסות באירופה ננעלו בירידות שערים: פרנקפורט איבדה 0.4%, פריז ירדה ב-0.8% ולונדון נחלשה ב-0.7%.
19:00 - אופנהיימר בסקירה על אמדוקס: "פעילות החברה נהנית מהרחבת שירותי הערך המוסף של מפעילות התקשורת ללקוחותיהן. דוגמה לכך היא הכרזת חברת T-Mobile US על השקת שירותי טלוויזיה בתשלום. חברת אמדוקס פועלת במודל עסקי מבוסס שירותים, עם נתח הכנסות חוזרות של 75%-80%, ונראות גבוהה במיוחד לאור צבר הזמנות גדול. הנהלת אמדוקס התייחסה אמנם להאטה בהכנסות מלקוחה העיקרי AT&T, האחראי לכ-33% מסך הכנסות החברה, אך רואה בכך תופעה זמנית, וממשיכה בפעילות ענפה של פיתוח פלטפורמת ECOMP של וירטאליזציית הרשת.
18:00 - סטיפן טפר מתייחס לתכנית הייעול של טבע: בסערה שהחברה נמצאת שולץ עדיין לא יכול לחשוב על אסטרטגיה להצמחת החברה לטווח הארוך. מה שברור שבשלב זה החברה לא נוטשת את פעילות התחום התרופות הייחודיות. למרות הכחשות החברה לא מן הנמנע שבמורד 2018 כאשר המניה נמצאת מעל 20 דולר, החברה תלך למהלך של גיוס הון משמעותי לצמצום החוב. ללא גיוס מניות משמעותי תזרימי המזומנים החופשיים של החברה עד שנת 2021 יהיו משועבדים להקטנת החוב עם מעט מאוד גמישות לפיתוח עסקי להצמחת החברה".
17:00 - רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI מתייחס להחלטת הריבית בארה"ב אמש: "אנו נוטים לאמץ יותר את הקו אליו מכוון הפדרל ריזרב, שכן בניגוד לשנים האחרונות, הסביבה הגלובלית לא בולמת אותו מלהמשיך ולנרמל את סביבת הריבית. כמו כן, התנאים הפיננסיים ממשיכים להיות נוחים מאוד וזאת על אף 4 העלאות ריבית שנרשמו לאורך השנה האחרונה. לפיכך, אנו ממשיכים להעריך כי השוק מתמחר בחסר את תוואי הריבית בארה"ב".
יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: איי אף פי
16:35 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים במדדים המובילים: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P ונאסד"ק מתחזקים ב-0.2% כ"א; טבע קופצת ב-14.7% לאחר ההודעה על תוכנית ההתייעלות שכוללת את פיטורי 14 אלף מתוך 56 אלף עובדי החברה.
15:55 - מניית טבע קופצת ב-19.7% במסחר המוקדם בוול סטריט.
14:30 - טבע מודיעה רשמית: נקצץ 25% מכוח האדם של החברה בעולם. 14 אלף מתוך 56 אלף עובדי החברה הגלובאלית יפוטרו - המספר אינו כולל את הפעילויות שיימכרו. המנכ"ל קור שולץ: "מדובר בהחלטות שאינני לוקח בקלות אך הן נחוצות כדי להבטיח את עתידה של טבע". מניית החברה עולה ביותר מ-13% בטרום המסחר בוול סטריט. במקביל, החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות של 0.1%.
מנכ"ל טבע החדש קאר שולץ
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
12:00 - מדד מנהלי הרכש באירופה (של Markit) עמד בדצמבר על 58 נק', כאשר התחזית עמדה על 57.2 נק'. בחודש שעבר עמד המדד על 57.5 נק'. הבנק האירופי בראשות מריו דראגי יפרסם היום את הודעת הריבית שלו - לא צפוי שינוי במדיניות המוניטרית.
11:40 - מניית אוקדו, חברת המרכולים אונליין (Ocado) עולה ב-3% בלונדון לאחר שדיוחה על עלייה של 12% בהכנסות ב-14 השבועות שהסתיימו ב-3 בדצמבר ל-373.8 מיליון ליש"ט. מספר ההזמנות השבועי עלה ב-11% בממוצע ל-280 אלף ומחיר ההזמנה הממוצע עלה ב-0.3% ל-106.1 ליש"ט.
10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס יורד ב-0.2%, קאק ופוטסי יציבים; היורו עולה ב-0.1% ל-1.183 דולר; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,257.40 דולר לאונקיה.
בנעילה באסיה: מדדי ניקיי ושנגחאי ירדו ב-0.3%; בנפט: הברנט עולה ב-0.8% ל-62.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-56.9 דולר לחבית.
10:15 - בנקו סנטנדר הספרדי (באמצעות הבנק הפולני Bank Zachodni שבבעלותו) רוכש את פעילות הבנקאות המסחרית של דויטשה בנק בפולין תמורת 305 מיליון יורו.
צילום: בלומברג
9:00 - עלייה חזקה בזהב הבוקר: מחיר הזהב עולה ב-0.9% ל-1,260.10 דולר לאונקיה.
7:50 - עסקת דיסני-פוקס המאה ה-21 תוכרז ככל הנראה היום. כך מדווחים ברויטרס. במסגרת העסקה צפויה דיסני לרכוש חלק מנכסי פוקס והיא צפויה להתבצע על פי שווי של 75 מיליארד דולר לפוקס (40 דולר למניה). שווי השוק של פוקס בנעילה אתמול עמד על 60.4 מיליארד דולר (32.3 דולר למניה). כך מציינים ברויטרס בהסתמך על מקורות מקורבים. מניית פוקס שירדה אתמול ב-3.8% עולה ב-2.4% במסחר המאוחר.
7:45 - איירבוס בוחנת אפשרות לצמצם את ייצור מטוס הסופר ג'מבו מדגם A380 ל-7-6 מטוסים לשנה. כך על פי דיווחים המסתמכים על מקורות מעורבים.
7:40 - טויטה ופנסוקניק נסחרות בטוקיו על רקע הודעתן אתמול על הסכם שיתוף פעולה בקידום הפיתוח של סוללות למכוניות חשמליות. טויטה יורדת ב-0.3%, פנסוניק עולה ב-2.4%, שתיהן בבורסה של טוקיו.
7:30 - ירידות בשווקים המובילים של אסיה, על רקע הודעת הריבית שפרסם אתמול הפד (העלאה של 0.25% בגובה הריבית): ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג נחלש ב-0.5% ו-שנגחאי ב-0.6%. מנגד, מדד קופסי של סיאול עולה ב-1.1%; בין המניות הבולטות באסיה: סופטבנק יורדת ב-2.7% בטוקיו (יום של נסיגה במניות הסלולר ביפן), סמסונג עולה ב-1.5% בסיאול.
הדולר נסחר ללא תנועה מהותית מול הין, הצמד עומד על 112.6 ין לדולר; בנפט: הברנט עולה ב-0.6% ל-62.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-56.7 דולר לחבית.
מאסיושי סון מייסד סופטבנק צילום: בלומברג
