דיווח שוטף
נעילה שלילית בוול סטריט: סנאפ קפצה ב-10% לאחר המלצה מברקליס
דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, S&P 500 איבד 0.4%, נאסד"ק הפחית מערכו 0.2%; דיסני ירדה ב-2.8% בעקבות דיווחים על עסקה קרובה עם פוקס; ריגאל זינקה ב-9.5% לאחר אישור המיזוג עם סינוורלד; ברנס אנד נובל אדיוקיישן קפצה ב-22.9% לאחר הדוחות
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים. דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, מדד S&P 500 איבד מערכו 0.4%, בעוד נאסד"ק ירד ב-0.2%. עבור S&P 500 ונאסד"ק מדובר ביום שלישי ברציפות של ירידות. במוקד המסחר עמדו מניית סנאפ שזינקה ביותר מ-10% לאחר המלצה מברקליס; מניית דיסני שאיבדה 2.8%, על רקע דיווחים על עסקה קרובה עם פוקס; ומניית חברת בתי הקולנוע ריגאל שקפצה ב-9.5% לאחר אישור המיזוג עם סינוורלד של מוקי גרדינגר.
21:30 - מחיר הנפט ננעל היום בעלייה קלה של 0.3% ונקבע על 57.6 דולר לאונקיה.
21:00 - הזהב ירד היום ב-1% (12.80 דולר) ונקבע על 1,264.90 דולר לאונקיה.
19:30 - ברקע לזינוק בסנאפ (קופצת ב-9% נכון לעכשיו): ברקליס העלתה המלצה על המניה מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'. "אנחנו חושבים שהגרוע מכל מאחוריה ושהחברה צפויה לחזור למסלול ב-2018", נאמר בסקירה של ברקליס. מניית סנאפ רשמה שמונה ימי עליות בתשעת ימי הפעילות האחרונים, והיא מתרחקת מרמת השפל שרשמה ב-21 בנובמבר, 12.34 דולר.
צילום: איי פי 19:10 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.1%, קאק נחלש ב-0.3%, פוטסי ירד ב-0.2%, סטוקס 600 נסוג ב-0.2%; מניית טסקו טיפסה ב-3.6%, המתחרה סיינסבורו עלתה ב-3% (ראו עדכון מוקדם).
18:20 - עוד עליות בולטות בטכנולוגיה: מיקרוסופט מטפסת ב-1.9%, נטפליקס עולה ב-2%, Nvidia מתחזקת ב-3%, סנאפ קופצת ב-9%, עליבאבא מוסיפה 1.8%, טוויטר עולה ב-2.2%.
17:25 - כמעט שעה עברה מהפתיחה: מדד נאסד"ק עבר לעלייה של 0.6%, דאו ג'ונס יציב, S&P 500 עולה ב-0.1%; אלפבית עולה ב-1.6%, פייסבוק ואמזוןמתחזקת ב-1.3%.
17:20 - וולט דיסני ופוקס המאה ה-21 קרובות להשלמת העסקה, במסגרתה תרכוש דיסני את פעילות הפקות הטלוויזיה והסרטים של פוקס - ההודעה הרשמית צפויה עד לשבוע הבא. כך מדווחים ב-CNBC על סמך מקורבים לעסקה. שווי העסקה צפוי לעמוד על יותר מ-60 מיליארד דולר.
דיסני מגיבה לדיווחים בירידה של 1.4%, פוקס מטפסת ב-3.5%.
דיסני וורלד
17:15 - ברנס אנד נובל אדיוקיישן (Barnes & Noble Educatio) קופצת ב-21.5%. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם עלייה של 15.1% בהכנסות ל-886.9 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם עמד על 102.4 מיליון דולר, לעומת 70.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 49.9 מיליון דולר, לעומת 29.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. ברנס אנד נובל אד' מפעילה כ-750 חנויות ספרים בקמפוסים של קולג'ים ואוניברסיטאות ברחבי ארה"ב, ומספקת שירותי הוראה דיגיטליים למוסדות אלה. החברה מענקי שירותים ליותר מ-מיליון סטודנטים הלומדים בארה"ב.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.1%, S&P 500 שומר על יציבות ; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב1 נק' ל-2.39%.
באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.1%; סחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-57.4 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.5% ל-1,271.80 דולר לאונקיה.
16:00 - הורדת דירוג לטסלה: האנליסט אריק רוס (Eric Ross) מ-Cascend מוריד את המלצתו על המניה מ'החזק' ל'מכירה', על סמך בעיית ההיצע הלא מספק. לדבריו, מעבר לבעיית המזומנים ששורפת החברה, לקוחות חדשים לא יכולים לקבל מכוניות טסלה עד ל-2019, ובמצב דברים זה חלקם מעדיף לבחור באפשרות זמינה אחרת. רוס מחזיק בהמלצת 'קניה' על פורד ועל ג'נרל מוטורס.
הדגם החדש טסלה 3 צילום: Twitter / Elon Musk
15:10 - מאסטרקארד (Mastercard) הודיעה אתמול בערב כי הדיבידנד הרבעוני שלה יעמוד על 25 סנט למניה, מול 22 סנט שחולק ברבעון הקודם. כמו כן הודיעה החברה על תוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של 4 מיליארד דולר. התוכנית תיכנס לתוקף החל מסיום התוכנית הנוכחית, שעומדת גם היא על 4 מיליארד דולר – בתוכנית זו נותרו רכישות עתידיות בהיקף של 1.5 מיליארד דולר.
14:40 - המיזוג בין שתיים מחברות הקולנוע הגדולות בעולם יוצא לדרך: חברת בתי הקולנוע הבריטית סינוורלד (Cineworld) שבבעלות מוקי גרדינגר, הודיעה רשמית כי תרכוש את מפעילת בתי הקולנוע האמריקאית ריגאל אנטרטיינמנט גרופ (Regal Entertainment Group) עבור 3.6 מיליארד דולר במזומן.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על S&P 500 יציבים, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.2% (בהמשך לנסיגה של 1.1% אתמול); תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.38%
באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.5%, פוטסי יציב; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-57.2 דולר לחבית, הזהב יציב ב-1,277.80 דולר לאונקיה.
14:20 - הליש"ט יורדת ב-0.5% ל-1.341 דולר, לאחר שהמפלגה מצפון אירלנד (Northern Ireland's hardline Democratic Unionist), שעל תמיכתה נשענת קואליציית תרזה מיי הודיעה ברגע האחרון כי לא תתמוך בהסכם. הצדדים עתה נמצאים במירוץ למציאת פיתרון לפני התכנסות הנהגת אירופה ב-14 בדצמבר; היורו-דולר נסחר ביציבות, ב-1.186 דולר ליורו.
14:00 - התפתחויות בולטות באירופה: טסקו (Tesco) עולה ב-3.8% בלונדון לאחר שגולדמן זאקס העלה מהותית את ההמלצה על מניית רשת הסופרמרקטים מ'מכירה' ל'קניה'. המתחרה סיינסבורי (Sainsbury) עולה ב-3.4%; מניות הטכנולוגיה מאבדות גובה, בהמשך לירידות של אתמול בניו יורק - חברת השבבים AMS יורדת ב-3.2% בשווייץ.
צילום: בלומברג
12:30 - הכלכלן הראשי של מיטב דש, אלכס זבז'ינסקי סבור שבעקבות השיפור במצב הכלכלי בארה"ב וההתקדמות ברפורמת המס, עלה הסיכוי ללפחות ארבע העלאות ריבית עד סוף 2018. עוד מוסיף זבז'ינסקי כי המערבולת של האירועים הפוליטיים והכלכליים מושכת את השווקים לכיוונים מנוגדים. הרפורמה במס קרובה לאישור בקונגרס, מה שתומך בעליות שערי המניות ותשואות האג"ח. מנגד, התגברו הסיכונים להפלה של טראמפ, מה שפועל בכיוון הפוך. אם החקירה של טראמפ תוביל להדחתו מהבית הלבן זה אמור לקרות אחרי שהרפורמה במס כבר תאושר (אם תאושר). אפשר להעריך שהזעזוע בשווקים מהדחתו יהיה קצרת טווח מכיוון שהכוחות שהובילו את השווקים השנה לא ממש היו קשורים אליו. אם ההבטחה העיקרית שלו (הרפורמה במס) תתממש, השווקים יכולים להמשיך ולהסתדר גם בלעדיו.
11:30 - המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת אך יציבה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק שומר על יציבות ופוטסי עולה ב-0.1%. במקביל, המסחר באסיה נחתם בירידות: שנגחאי ירדה ב-0.2%, הונג קונג איבדה 1% מערכה וטוקיו נחלשה ב-0.4%.
10:35 - ג'רי קוטישטנו, מנכ"ל קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אפסילון מתייחס למסחר: "שוק ההון האמריקאי מתחיל לתמחר את הורדת מס החברות, והדבר מביא לרוטציה אגרסיבית בין סקטורים במסחר בארה"ב. סקטורים שעלו חזק מתחילת השנה, ובעיקר הטכנולוגיה, חווים ירידות, והמשקיעים עוברים לסקטורים שייהנו הכי הרבה מהורדת המס ובראשם סקטור הפיננסים".
08:00 - המגמה השלילית במניות הטכנולוגיה נמשכת גם היום ומובילה את הבורסות המובילות באסיה לירידות שערים. טוקיו יורדת ב-0.4%, שנגחאי נסוגה ב-0.2% והונג קונג מאבדת 0.6% מערכה. "מניות הטכנולוגיה סובלות מלחצים כבדים בגלל שמשקיעים רבים מנסים לממש את רווחיהם לקראת סוף השנה", כך אומרת מרגרט יאנג, אנליסטית מניות ב-CMC.
בסין פורסם לפנות בוקר מדד מנהלי הרכש של 'Caixin' במגזר הייצור לחודש נובמבר. לפי הפרסום, המדד עלה מעל המצופה במהלך החודש שחלף - הציג קריאה של 51.9 נק' בעוד התחזיות של הכלכלנים עמדו על 50.9 נק'. בחודש אוקטובר עמד המדד על 51 נק'. נתון מעל 50 מעיד על התרחבות הסקטור, ולהיפך. מדובר בחודש ב-7 ברציפות בו הסקטור מתרחב.
במקביל באוסטרליה, הבנק המרכזי הותיר כצפוי זו הפעם ה-16 ברציפות את שיעור הריבית במשק על 1.5%.
אמש בוול סטריט, הבורסות המובילות ננעלו במגמה מעורבת כאשר דאו ג'ונס עלה ב-0.2% לשיא חדש. מדד הבלו צ'יפ כבר הגיע לרמה של יותר מ-24.5 אלף נקודות במהלך המסחר בעקבות העידוד ששאבו המשקיעים מההתקדמות באישור רפורמת המסים של הנשיא טראמפ במהלך סוף השבוע האחרון.
לעומת זאת S&P 500, שנסחר במגמה חיובית במהלך רוב שעות המסחר ונגע אף הוא בשיא, נסוג לקראת הסיום וננעל בירידה של 0.1%. מניות הטכנולוגיה רשמו ירידות ומשכו את נאסד"ק למטה - 1.1%. מבין המניות הבולטות ניתן לציין את מיקרוסופט שנסוגה ב-3.8%, פייפל שאיבדה 5.8% ופייסבוק שירדה ב-2.1%.
צילום: בלומברג 
