דיווח שוטף
ירוק לוהט בוול סטריט: דאו ג'ונס עלה ב-1.4% לעוד שיא
המדד חצה היום את רף 24 אלף הנקודות; נאסד"ק הוסיף 0.7% ו-S&P 500 עלה ב-0.8%; דיילי מייל צנח ב-22% במסחר בלונדון; הנפט עלה החודש ב-5.1%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל ביום ירוק במיוחד, בו מדד דאו ג'ונס, שעלה ב-1.4%, חצה לראשונה אי פעם את רף 24 אלף הנקודות. בסיכום חודשי עלה מדד זה ב-3.8% - חודש שמיני רצוף של עליות והרצף הארוך ביותר מאז 1995. מניית United Technologies הובילה את העליות במדד זה היום - 2.8%.
גם מדד S&P 500 סיים בשיא חדש לאחר שעלה ב-0.8%. החודש הוסיף המדד 2.8% - ובדומה לדאו ג'ונס גם הוא רשם רצף של שמונה חודשי עליות, כפי שרשם בשנת 2007. נאסד"ק עלה ב-0.7% לאחר ירידה של 2% אתמול, והחודש הוסיף 2.2% לערכו. ברקע למסחר בוול סטריט: המשקיעים מעודדים מההתקדמות לקראת אישור רפורמת המסים הגדולה בסנאט וההערכות כי הסיכויים לכך גוברים.
מניות ענקיות הטכנולוגיה התאוששו מהירידות אתמול: אפל עלתה ב-1.4%, פייסבוק - ב-1.2% ואמזון - ב-1.3%.
22:30 - הנפט רשם עליות קלות בעקבות הארכת הסכם קיצוץ התפוקה מצד היצרניות הגדולות: הנפט הגולמי עלה ב-0.2% לרמה של 57.4 דולר לחבית, ובסיכום חודשי הוסיף 5.1%. הברנט עלה ב-0.6% לרמה של 63.6 דולר לחבית (עלייה חודשית של 3.6%). הגז הטבעי עלה ב-4.8% לרמה של 3.025 ליחידת אנרגיה, ובסיכום חודשי ננעל ביציבות.
20:55 - הזהב נחלש היום ב-0.7% וננעל בברמה של 1,276.7 דולר לאונקיה - הרמה הנמוכה מזה עשרה ימים. עם זאת, בסיכום חודשי הוסיף הזהב 0.5% לערכו. במקביל מדד ICE, המודד את עוצמתו של הדולר מול מטבעות מרכזיים בעולם, יורד ב-0.2% לרמה של 93 נקודות והוא לקראת ירידה חודשית של 1.6% - החדה ביותר מאז יולי (2.9%).
צילום: royal mint
19:45 - העליות בוול סטריט מתחזקות, כאשר דאו ג'ונס, שכבר חצה היום לראשונה את רף 24 אלף הנקודות, עולה ב-1.5%. מדד S&P 500 עולה ב-1.1% ונאסד"ק ב-0.9%.
בתוך כך הנפט נחלש ב-0.5% לרמה של 57.1 דולר לחבית לאחר שאופ"ק אמנם הסכימה על הארכת ההסכם לקיצוץ התפוקה עד סוף 2018, אך זאת תוך אפשרות לבחון נקודת יציאה במהלך השנה הבאה.
18:30 - בוול סטריט חוגגים, אך בורסות אירופה ננעלו בירידות: מדד סטוקס 600 האזורי איבד 0.2% כאשר רוב המגזרים המרכיבים אותו רשמו היום מגמה שלילית. פוטסי איבד 0.8% לאחר שהליש"ט התחזקה מול הדולר - עלייה של 0.7% לרמה של 1.35 דולרים. קאק בצרפת איבד 0.4% ודאקס ירד בפחות מ-0.1%. מבין המניות שנסחרו היום ביבשת במגמה שלילית ניתן לציין במיוחד את דיילי מייל הבריטי, שמניתו צנחה היום ב-22%.
17:30 - גם מדד ראסל 2000 העוקב אחר המניות הקטנות משתתף בחגיגה בוול סטריט ועלה במהלך יום המסחר ב-0.4% לשיא חדש - 1,549.4 נקודות. זאת לנוכח האופטימיות של המשקיעים ביחס להמשך קידום רפורמת המסים של הנשיא טראמפ. מאז ראשית השנה עלה מדד זה ב-14% לעומת עלייה של 22% בדאו ג'ונס, 17.8% במדד S&P 500 ועלייה של 27% בנאסד"ק. עם זאת, מבחינת שלושת החודשים האחרונים, בהם גברה האופטימיות בנוגע לרפורמה, עולה כי מדד זה הוסיף 11.3% ו-S&P 500 הוסיף 7.3%.
17:00 - מניית אל ברנדס (L Brands), החברה האם של ויקטוריה סיקרט, מטפסת ב-4% בעקבות ההודעה שפרסמה מוקדם יותר היום, לפיה המכירות בחודש נובמבר עלו ב-2% ל-1.267 מיליארד דולר. מנגד, במכירות החנויות הזהות נרשמה ירידה של 1%.
 | |||
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4% וחוצה את סף ה-24 אלף נקודות, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.4%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.2%; היורו עולה ב-0.3% ל-1.187 דולר; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-57.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,281.20 דולר לאונקיה.
15:55 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-2,000 ועמד על 238 אלף. תחזית האנליסטים עמדה על 240 אלף בקשות. ממוצע הבקשות הראשונות השבועי עלה בחודש האחרון ב-2,250 ל-242,250.
14:50 - ברנס אנד נובל נופלת ב-12% בטרום לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם הכנסות של 791.1 מיליון דולר, לעומת 858.5 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-6.3%. החברה רשמה הפסד רבעוני של 41 סנט למניה, כאשר הצפי בשוק עמד על הפסד של 26 סנט בלבד.
ברנס אנד נובל צילום:בלומברג
15:40 - עדכוני המלצות: ב- MKM Partners מעלים מחיר יעד על פייסבוק מ-200 ל-240 דולר (המניה ננעלה אמש בשווי של 175.3 דולר), מעלים במקביל מחיר יעד על אמזון מ-1,275 ל-1,350 דולר (ננעלה אמש ב-1,161.27 דולר), וכן מעלים את מחיר היעד על טוויטר מ-18 ל-21.5 דולר (ננעלה אתמול ב-20.79 דולר); בסיטי מורידים המלצה על גאפ (Gap Inc) מ'ניטראלי' ל'מכירה'.
15:15 - לקראת ההתאוששות הצפויה היום, זה מה שעשו ענקיות הטכנולוגיה והאינטרנט במסחר אתמול: אפל ירדה ב-2.1%, אלפבית ב-2.5%, מיקרוסופט ב-1.8%, פייסבוק ב-4%, אמזון ב-2.7%, נטפליקס ב-5.5%, אינטל ב-1.7%.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' ל-2.39%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.1%; היורו-דולר יציב ב-1.184 דולר ליורו; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-57.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,283.90 דולר לאונקיה.
14:10 - סירס (Sears Holdings) קופצת ב-33% בטרום מסחר בניו יורק לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם הפסד של 558 מיליון דולר או 5.19 דולר למניה, לעומת הפסד על 748 מיליון דולר או 6.99 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-3.66 מיליארד דולר, לעומת 5.03 מיליארד דולר ברבעון המקביל – ירידה שמיוחסת בעיקרה לסגירת חנויות, במסגרת תוכנית התייעלות.
נכון להיום אין מספיק אנליסטים המסקרים את סירס על מנת להגיע לתחזית שוק בעלת משקל. רשת סירס מפעילה היום 594 סניפים, לצד רשת קיימארט שבבעלותה עם 510 חנויות (Kmart) – ובסה"כ 1,104 חנויות נכון לתום הרבעון – זאת בהשוואה ל-702 סניפי סירס ו-801 סניפי קיימארט, 1,503 בסך הכול, ברבעון השלישי של שנת 2016.
צילום: בלובמרג
13:00 - מאקרו אירופה: שיעור האבטלה באיחוד ירד באוקטבר ל-8.8%, הרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2009. בחודש ספטמבר עמד שיעור האבטלה על 8.9%. התחזית עמדה על 8.9%; מדד המחירים לצרכן עלה בנובמבר ב-1.5% (שנתי), כאשר התחזית עמדה על עלייה של 1.6%.
12:50 - מדד פוטסי של הבורסה הלונדונית עבר לעליות, עם פלוס 0.2% נכון לשעה זו.
11:45 - קרדיט סוויס (Credit Suisse Group) עולה ב-2.1% בציריך לאחר עדכון תחזיות: הבנק השוויצרי הודיע היום כי הוא צפוי לסיים את תוכנית השינוי המבני במהלך 201 ועדכן בין היתר כי הוא צופה שבכבר בשנה זו הוא יעמוד בתחזית שהציב בשעתו ל-2018 לרווח לפני מס של 700 מיליון פרנק שוויצרי בחטיבת ניהול הנכסים. הוא אף העלה את התחזית לשנה הבאה לרמה של 850 מיליון פרנק.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.4%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.185 דולר, הליש"ט עולה ב-0.4% ל-1.346 דולר.
סחורות בשעה זו: הנפט מסוג ברנט נסחר בעלייה של 0.4% ל-63.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-57.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,284.80 דולר לאונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.7%, שנגחאי ירד ב-0.6%; סמסונג איבדה 3.4% בסיאול.
10:20 - קבוצת הדיילי מייל (Daily Mail & General Trust), מו"לות ההדיילי מייל והמייל און סאנדיי, הודיעה על הפסד של 112.3 מיליון ליש"ט לפני מס בשנה הפיסקאלית שהסתיימה ב-30 בספטמבר, השוואה לרווח של 201.7 מיליון שטרלינג לפני מס בשנה הפיסקאלית הקודמת. ההכנסות עלו ב-3% ל-1.56 מיליארד שטרלינג. החברה העלתה את הדיבידנד מ-15.3 ל-15.8 פני למניה.
צילום: בלומברג
10:10 - חברת הביטוח הבריטית אביבה (Aviva) הודיעה כי היא מעלה את תחזית העלייה השנתית ברווח ליותר מ-5%, החל מ-2019. במקביל הודיעה החברה על העלאת הדיבידנד השנתי לשיעור של כ-55%-60% מהרווח התפעולי החל משנת 2020.
9:00 - נוקיה הכחישה אמש דיווח ב-CNBC לפיו היא מנהלת מגעים לרכישת חברת ג'וניפר (Juniper Networks). "נוקיה אינה מנהלת שיחות עם ג'וניפר, ואינה מתכננת הגשת הצעה לרכישת החברה", מסרה החברה הפינית.
8:00 - חברת אוריינטל לנד (Oriental Land), מפעילת פארק דיסני בטוקיו, מתכוונת להרחיב את הפארק בהשקעה של 2.68 מיליארד דולר, במטרה לקדם את האטרקטיביות שלו לתיירים זרים. כך מדווחים היום בעיתונות היפנית. מניית אוריינטל לנד מגיבה בעלייה של 4% בטוקיו.
7:50 - השווקים באסיה נסחרים הבוקר במגמה מעורבת, עם ירידה חזקה במניות הטכנולוגיה, בדומה למגמה שנרשמה אמש בניו יורק (מדד נאסד"ק ירד ב-1.3%, לצד ירידה של 0.4% ב-S&P 500 ומול עלייה של 0.4% בדאו ג'ונס). הדוגמה הבולטת - לאחר הירידה החדה של 2.1% שנרשמה אמש במניית אפל, המתחרה סמסונג יורדת הבוקר בסיאול ב-3.5%; זו תמונת המדדים: מדד ניקיי עולה ב-0.5%, שנגחאי יורד ב-0.3%, האנג סנג יורד ב-1.2%.
המסחר בנפט: השחקנים בשוק הנפט העולמי ממתינים להכרעה שתצא מוועידת אופ"ק שתתכנס בהמשך היום בוינה, כשעל הפרק שאלת המשך מדיניות התפוקה המצומצמת. הברנט נסחר עתה בעלייה של 0.7% ל-63.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-57.5 דולר לחבית.
צילום: בלומברג
