נעילה מעורבת בוול סטריט: נאסד"ק איבד 1.3%, דאו ג'ונס עלה ב-0.4% לשיא חדש
נטפליקס צנחה ב-5.5%, פייסבוק - ב-4%; הכלכלה האמריקאית צמחה ב-3.3% ברבעון השלישי - הקצב הגבוה מזה 3 שנים; ספר הבז': "הלחצים האינפלציוניים התחזקו"; באירופה: מדד פוטסי בלונדון איבד 0.9%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.4% לשיא חדש, S&P 500 שמר על יציבות, ונאסד"ק איבד 1.3%.
22:30 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI סגר יום אדום שלישי ברציפות. הנוזל השחור איבד היום 1.2% ל-57.3 דולר לחבית.
מחיר הזהב ירד ב-1% ל-1,286.2 דולר לאונקיה.
22:15 - הביטקוין שוב מתחת ל-10,000 דולר. רכבת ההרים של המטבע הווירטואלי ממשיכה להטריד כלכלנים רבים. ג'וזף שטיגליץ, הכלכלן זוכה פרס נובל, התייחס היום לביטקוין בראיון ל"בלומברג", ואמר כי "לדעתי יש להוציא אותו מחוץ לחוק. הוא לא משרת שום פונקציה חברתית ממשית". לדבריו, "זוהי בועה שתספק להרבה אנשים המון חוויות מרגשות בזמן שהיא נוסקת למעלה ואז יורדת". עם זאת הוא הוסיף כי "אני בעד מעבר מכסף מנייר לכסף דיגיטלי, ואל המאה ה-21".
ג'וזף שטיגליץ צילום: בלומברג
21:00 - פורסם ספר הבז' של הפדרל ריזרב, הבוחן את המצב הכלכלי ב-12 המחוזות של הבנק המרכזי. לפי הפרסום, הצמיחה בארה"ב נותרה "מתונה עד בינונית" בתקופה שבין 6 באוקטובר ל-17 בנובמבר. עוד עולה כי הלחצים האינפלציוניים "התחזקו" - בעיקר עקב צמיחה בעלויות השינוע והייצור; בחלק מהמקרים, העליות האלה התגלגלו לצרכנים. שיעורי העלייה בשכר נותרו "בינוניים עד מתונים". בנוסף, 12 המחוזות של הבנק המרכזי דיווחו על שיפור קל בתחזיות.
20:45 - בורסת נאסד"ק וחברת הברוקרים Cantor Fitzgerald LP מתכוונות להצטרף לטירוף הסחר בביטקוין. נאסד"ק מתכוונת להשיק חוזים על הביטקוין בחצי הראשון של 2018. קנטור מצידה, אמרה שבכוונתה להשיק נגזרות ביטקוין בשוק חליפין (exchange) שבבעלותה, גם כן במחצית הראשונה של 2018. המהלכים הללו מגיעים לאחר ששני מפעילי שוקי חליפין משיקגו הודיעו על תוכניות דומות לגבי המטבע הוירטואלי. גופים כלכליים רבים חששו עד כה מכניסה לביטקוין, עקב התנודתיות הידועה לשמצה שלו והיקשרות שמו בהלבנות כספים ופעילות עבריינית אחרת. המטבע הווירטואלי חצה היום לראשונה את רף 11 אלף הדולרים.
ביטקוין צילום: בלומברג
19:30 - כלכלת ארה"ב צברה תנופה השנה, ותזדקק להעלאות ריבית נוספות בתקופה של התאוששות גלובלית, כך אמרה היום יו"ר הבנק הפדרלי ג'נט ילן לחברי הקונגרס. לדבריה, "הצמיחה הכלכלית עומדת על בסיס יציב ביותר לרוחב מגזרים שונים וכן לרוחב רוב הכלכלה הגלובלית".
הבורסות באירופה ננעלו במגמה מעורבת. פוטסי בלונדון איבד 0.9% (ראו הרחבה בהמשך), קאק בפריז עלה ב-0.1%, דאקס שמר על יציבות.
הירידות בנאסד"ק נחלשו מעט, והוא מאבד כעת 1.2%.
ג'נט ילן צילום: איי אף פי
19:00 - מדד נאסד"ק, שרשם יציבות מוקדם יותר, עבר לירידות - וצונח כעת 1.6%. מניית נטפליקסצונחת ב-6%, פייסבוקמאבדת 4.5%, אפלמשילה 3%, עליבאבא צונחת ב-5.8%, וגוגל יורדת ב-3%.
דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 עבר לטריטוריה שלילית ומאבד 0.2%.
נטפליקס
16:40 - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים בעד 0.3% לשיא כל הזמנים אחרי פרסום נתוני התוצר.
Economy growing! Excluding hurricane effects, CEA estimates that real GDP growth would have been 3.9% in Q3.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2017
Stock market at a new high, unemployment at a low. We are winning and TAX CUTS will shift our economy into high gear! pic.twitter.com/HrKIF72VqE
וול סטריט צילום: שי סלינס 15:45 - עדכון נתוני צמיחה בארה"ב: על פי הנתון המעודכן (עדכון שני), התוצר האמריקאי ברבעון השני עמד על 3.3%, מול נתון של 3% בעדכון הראשון ותחזיות כלכלנים לנתון מעודכן של 3.2%. זהו הקצב הגבוה ביותר מאז רבעון שלישי של 2014. ברבעון השני התרחבה כלכלת ארה"ב ב-3.1%.
15:40 - מניית צ'יפטולה (Chipotle) מטפסת ב-6.3% בטרום: רשת המזון המכסיקני הודיעה על פרישתו של המנכ"ל סטיב אלס (Steve Ells), שייסד את החברה בשנת 1993. אלס ימשיך לכהן בתפקיד היו"ר ויהיה חבר פעיל בהנהלת צ'יפטולה. הרשת הודיעה כי היא פותחת בתהליך איתור מועמד למשרת המנכ"ל.
15:15 - עליבאבא יוצאת להנפקת אג"ח דולריות: על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, הענקית הסינית תנפיק אג"ח לתקופות שבין 5.5 שנים ל-40 שנים. הכסף שיגוייס ישמש לצרכים שוטפים של החברה. חברות הדירוג מודי'ס ו-S&P מעניקות לאג"ח עליבאבא דירוג AAA. הסדרה הפעילה ביותר של עליבאבא היא עם תאריך פדיון של נובמבר 2024 והיא נסחרת בתשואה של 3.123%.
14:40 - טיפאני (Tiffany & Co) פרסמה דוחות: רשת התכשיטים סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של 100.2 מיליון דולר או 80 סנט למניה, לעומת 95.1 מיליון דולר או 76 סנט למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על 76 סנט למניה. הכנסות החברה עלו ב-3% ל-976.2 מיליון דולר, גם במקרה זה מעל הצפי – 958.3 מיליון דולר. הכנסות החנויות הזהות ירדו ב-1%, כאשר הצפי בשוק עמד על ירידה של 0.2% בלבד.
ההכנסות בארה"ב עלו ב-1% ל-421 מיליון דולר ובאסיה פסיפיק נרשמה עלייה של 15% ל-283 מיליון דולר, בשני המקרים מעל הציפיות בשוק שעמדו על 411.9 מיליון דורל ו-254.8 מיליון דולר בהתאמה. מנגד, המכירות ביפן ירדו ב-8% ל-139 מיליון דולר, כאשר הצפי עדמ על 147.5 מיליון דולר.
צילום: בלומברג
14:35 - עדכוני אנליסטים: העלאת המלצה עלוול מארט - ב-RBC קפיטל מעלים את ההמלצה על המניה מ'תשואת חסר' ל'תשואת שוק'; במקביל ב-RBC מעלים את מחיר היעד על יונייטדהלת' (UnitedHealth Group) מ-215 ל-244 דולר (מחירה בנעילה אתמול עמד על 216.14 דולר); בסטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) מורידים המלצה על קוואלקום, מ'קניה' ל'החזק'; ב-Instinet מעלים המלצה על דומינו'ס פיצה (Domino's Pizza), מ'ניטראלי' ל'קניה'.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.1%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%;
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-0.7%, פוטסי יורד ב-0.6%; בנפט: הברנט יורד ב-0.1% ל-63.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-57.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,297.80 דולר לאונקיה.
13:30 - רשת בתי הקולנוע סינוורלד (Cineworld Group) נופלת ב-17% בלונדון על רקע הודעתה כי היא מנהלת מו"מ לרכישת חברת בתי הקולנוע האמריקנית ריגאל (Regal Entertainment), תמורת 3.6 מיליארד דולר המזומן.
צילום: film.list
13:20 - הבנק האירופי אומר היום כי למרות השיפור במצב הכלכלי של גוש היורו, יש עדיין חששות לתנודתיות עתידית: "האינדיקטורים של מצבי לחץ בגוש היורו נותרו נמוכים בששת החודשים האחרונים הסיכון לשינוי מהיר בתמחור של השווקים הגלובאליים עדיין עומד בעינו" נאמר בהודעה.
12:00 - "השטרלינג מטפסת לאחר שסוף סוף אנו רואים סימנים להסכם אפשרי במו"מ על תנאי הברקזיט. הסכם הגירושין מעורר האמוציות נראה עתה קרוב לשלב ההסכמות. השטרלינג מגיב באופן חד להתפתחויות הברקזיט והסימנים החיוביים תומכים בו פעם נוספת", אמר ריצ'ארד פרי (Richard Perry), אנליסט ב-Hantec Markets (הדברים מובאים במרקטווטש).
11:30 - יצרנית הרכב דיימלר (Daimler) דחתה הצעה מחברת Zhejiang Geely Holding לרכישת נתח של בין 3% ל-5% מהחברה הגרמנית, המייצרת את מכוניות מרצדס. כך מדווחת רויטרס.
10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: מדד דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.6%, ומנגד פוטסי יורד ב-0.5%; היורו עולה ב-0.2% ל-1.186 דולר, הליש"ט עולה ב-0.6% ל-1.341 דולר. ברקע - דיווחים בעיתונות הבריטית לפיהם הממשלה של תרזה מיי נכנעה לדרישה האירופית והסכימה לשלם 50 מיליארד ליש"ט כחלק מתנאי הברקזיט.
בנפט בשעה זו: הברנט יורד ב-0.6% ל-63.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-57.1 דולר לחבית; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.5%, שנגחאי עלה ב-0.1%.
 | |||
| תרזה מיי ראשת ממשלת בריטניה | צילום: איי פי | ||
9:20 - בנקו סנטנדר (Banco Santander) הודיעה על שינויים בהרכב הדירקטוריון, וכן על מחיקה צפויה של 600 מיליון יורו, בעיקר בשל ירידה ברווחי חברה בת בארה"ב. הבנק הגדול בספרד ציין כי המחיקה תירשם בדוחות הרבעון הרביעי אך היא לא תפגע בהלימות ההון.
8:45 - הפסדי אובר ברבעון השלישי התרחבו ל-1.46 מיליארד יולר, מול 1.06 מיליארד דולר ברבעו ןהקודם. הכנסות החברה עלו ב-14% בהשוואה לרבעון הקודם ועמדו על 2 מיליארד דולר. הנתונים יצאו מסופטבנק, ענקית ההשקעות היפנית שמתכוונת להיכנס להשקעה בחברה.
אובר היא חברה פרטית, אך לנוכח כוונתה לצאת להנפקה היא חושפת בשנה האחרונה חלק מדוחותיה לציבור הרחב. עם זאת, הידיעה ברויטרס אינה מתבססת על נתון רשמי שיוצא מהחברה. סופטבנק עדכנה עוד שקבוצת משקיעים בהובלתה הגישה הצעה לבעלי מניות המחזיקים ב-13% ממניות אובר בשווי של כ-9 מיליארד יורו. ע"פ ההודעה, בעלי מניות אלה מתכוונים למכור את אחזקותיהם בחברה. מניית סופטבנק עולה ב-0.6% בטוקיו.
8:40 - הבורסות הסיניות שומרות על יציבות הבוקר, מול עליות בטוקיו: שנגחאי והאנג סנג נסחרים סמוך לרמת הבסיס, ניקיי עולה ב-0.5%; ברקע למסחר, שיגור טיל בליסטי נוסף מצפון קוריאה, לראשונה מאז ספטמבר. הטיל הביניבשתי נפל בים באזור יפן ובפיוניאג הודיעה שמדובר בטיל שיכול להגיע לכל מקום בארה"ב.
בסחורות הבוקר: הברנט יורד ב-0.7% ל-63.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-57.7 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,294.70 דולר לאונקיה.
צילום: שאטרסטוק
