דיווח שוטף
וול סטריט: מניית טבע קפצה ב-7.5% לאחר ההודעה על מבנה ארגוני חדש
נאסד"ק ירד ב-0.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1%; טיים זינקה ב-9.5% - קבוצת המו"לות נמכרת למרדית' ב-1.84 מיליארד דולר; מכירות הבתים החדשים בארה"ב בשיא של עשור; מיטב דש: "העלאת ריבית בארה"ב בדצמבר כמעט ודאית"
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו ביציבות: נאסד"ק ירד ב-0.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, ו-S&P 500 ננעל בירידה מזערית של פחות מ-0.1%. במוקד העניין של המשקיעים הישראלים עמדה מניית טבע שקפצה ב-7.5% לאחר ההודעה על המבנה הארגוני החדש. מניית טיים זינקה ב-9.5% על רקע המכירה למרדית'.
21:30 - מחירו של הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.4% ונקבע על 58.1 דולר לחבית.
20:30 - מחיר הזהב עולה ב-0.5% (6.5 דולר) ונסחר בשווקים תמורת 1,294 דולר לאונקייה.
20:00 - נתוני מכירות הבתים החדשים בארה"ב הפתיעו לטובה. לפי נתונים בחודש נובמבר עמדו מכירות הבתים החדשים על קצב שנתי של 685 אלף בתים, זאת לעומת התחזיות המוקדמות שצפוי עלייה לרמה של 625 אלף בתים. בחודש שעבר עמד קצב המכירות על 645 אלף בתים.
בתים למכירה בארה"ב צילום: שאטרסטוק
19:00 - אלכס זבז'ינסקי הכלכלן הראשי של מיטב דש כותב בסקירתו: "עליית הריבית בדצמבר כבר כמעט ודאית, אך קיים חשש שהאינפלציה לא תחזור לכיוון היעד ותקשה על המשך תהליך העלאות הריבית".
18:40 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.5%, קאק נחלש ב-0.4% ופוטסי ירד ב-0.3%. במקביל בניו יורק, המדדים המובילים עוברים לירידות קלות - נאסד"ק יורד ב-0.3%, S&P נחלש ב-0.1% ודאו שומר על יציבות.
17:30 אופנהיימר על אורמד: "לאחר מפגש עם הנהלת החברה, התרשמנו כי בחברה ישנו פוטנציאל ניכר ליצירת ערך, בהתחשב בתרופה המרכזית שלה, שפונה לשוק ענק, בהסכם המסחור בסין ובתוכנית הפיתוח עם חברת ה-Big Pharma. אנו מאמינים כי למרות ביצועים מרשימים מתחילת השנה, שווי השוק של החברה אינו משקף במלואו פוטנציאל זה. מנגד, חשוב לציין כי אין קטליזטורים ברורים למנייה בתקופה הקרובה, כשגם ההגעה הפוטנציאלית לשוק עם ה- החברה צפויה רק בעוד מספר שנים.
16:35 - פתיחת מסחר - המדדים המובילים נסחרים ביציבות. טבע עולה ב-6%.
16:25 - חברת טבע מודיעה על שינוי ארגוני ענק שבמסגרתו יבוצעו שינויים במבנה ההנהלה והחלפת מנהלים בכירים לצד הקמת מבנה ארגוני חדש שיכנס לתוקף מיידי.המניה מגיבה בעלייה של 2% דקות לפני פתיחת המסחר.
מנכ"ל טבע, קור שולץ
15:00 - חברת ההוצאה לאור וספרי הלימוד פירסון (Pearson) הודיעה היום כי הסכימה למכור את בית הספר ללימוד שפות "וול סטריט אינגליש (Wall Street English)" תמורת 300 מיליון דולר לקבוצה של קרנות השקעה סיניות - בארינג פרייבט אקוויטי אסיה (Baring Private Equity Asia) וסיטיק קפיטל (Citic Capital).
14:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות שערים של 0.1%.
13:50 - כלכלני הראל פיננסים מתייחסים למסחר בארה"ב: "לאחר שפרסום פרוטוקול הבנק הפדרלי העלה את השאלה אם קצב העלאת הריבית בארה"ב יואט ב-2018 הגיבו שוקי האג"ח הממשלתי בירידת שיפוע עקום התשואות. כך קרה שהמרווח בין אג"ח ממשלתי לשנתיים לאג"ח ל-10 שנים ירד לשפל של כ-60 נקודות. המשמעות עבור המשקיעים היא שהמח"מ הארוך פחות מפצה על הסיכון, כך שעדיף להישאר במח"מ בינוני. אנו ממשיכים להמליץ גם על הסתת כספים לאג"ח חו"ל מגודר מט"ח, המגלם ברובו את הציפייה להעלאת ריבית בארה"ב. אם אכן העלאת הריבית בארה"ב תהיה איטית יותר מכפי שהשוק מגלם, תיתכן גם אפשרות לרווחי הון באפיק זה".
צילום: רויטרס
13:10 - חברת התרופות גלקסוסמית'קליין (GlaxoSmithKline) מטפסת ב-1.8% בלונדון לאחר שב-UBS העלו המלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'קניה'.
12:50 - יצרנית המכוניות הגרמנית BMW מתכננת להגדיל בשנת 2018 את ההשקעה במחקר ופיתוח לרמה של בין 6.5% ל-7% מההכנסות, סכום צפוי של כ-7 מיליארד דולר על פי תחזית ההכנסות של החברה. זאת מול שיעור של 5.5% מההכנסות שהיה נהוג בחברה בשנים האחרונות. כך אמר בסוף השבוע סמנכ"ל הכספים של החברה ניקולאס פטר (Nicolas Peter) בראיון לעיתון גרמני (Handelsblatt). לדברי פטר, הגדלת ההשקעה במו"פ צפויה גם בשנת 2019.
12:00 - לפני דקות אחדות נפתח המסחר המוקדם בניו יורק: מניית טיים (Time Inc) מזנקת ב-8.5% בשלב הטרום, על רקע המכירה המתוכננת למתחרה מרדית (ראו עדכון מוקדם).
דונלד טראמפ בשער של מגזין טיים
11:50 - חברת הביטוח אביבה (Aviva) עולה ב-2% בלונדון, לאחר שהסאנדיי טיימס דיווח כי בכוונת החברה להודיע על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של יותר מ-1 מיליארד ליש"ט.
11:00 - קבוצת הפיננסים והביטוח הגרמנית אליאנז (Allianz) הודיעה הבוקר כי בכוונתה לרכוש את יתרת המניות של Euler Hermes Group שעדיין אינן בבעלותה. מדובר בנתח של 24.20% במחיר של 122 יורו למניה. לאחר הרכישה תעמוד ההחזקה של אליאנז ביולר על 98.54%.
10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.2%, קאק יורד ב-0.1%; היורו עולה ב-0.2% ל-1.195 דולר.
בנפט בשעה זו: הברנט יורד ב-0.4% ל-63.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-58.5 דולר לחבית; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.2%, שנגחאי ירד ב-0.9%, האנג סנג ירד ב-0.6, קוספי ירד ב-1.4%; סמסונג נפלה ב-5.1% בקוריאה לאחר הורדת המלצה (ראו עדכון מוקדם).
10:10 - מנכ"ל יוליוס בר (Julius Baer Gruppe) בוריס קולרדי (Boris Collardi) הודיע על התפטרותו, לאחר יותר מ-9 שנים בתפקיד. קבוצת ההשקעות השוויצרית הודיעה היום על מינויו המיידי של הסמנכ"ל ברנרד הודלר (Bernhard Hodler) לתפקיד המנכ"ל החדש. הודלר מונה בספטמבר לתפקיד הסמנכ"ל לאחר שניהל את תחום הסיכון בקבוצה. הוא חבר בצוות ההנהלה הבכיר של ג'וליוס בר מאז 1998. קולרדי עוזב את ג'וליוס בר לטוב ניהול (במשותף) של חברת ההשקעות הפרטית Pictet Group.
9:30 - יוניליוור (Unilever) פתחה בתהליך איתור למנכ"ל הבא שלה, שעתיד להחליף את פול פולמן (Paul Polman). כך על פי דיווחים בארה"ב המסתמכים על מקורבים, שלא זכו לאישור רשמי. פולמן מכהן כמנכ"ל הקבוצה מאז 2009 והוא אמר לאחרונה כי הוא לא מתכוון לפרוש מהתפקיד לפני סוף 2018.
פול פולמן מנכ"ל יוניליוור צילום: בלומברג
8:40 - מט"ח וזהב: הדולר יורד ב-0.2% מול הין היפני בשעה זו, הצמד נסחר ב-111.36 ין לדולר; הזהב עולה ב-0.2% בפתיחת שבוע המסחר לרמה של 1,290.3 דולר לאונקיה.
7:50 - קבוצת המדיה האמריקאית מרדית' (Meredith) רוכשת את מו"לות המגזינים טיים (Time Inc), תמורת 1.84 מיליארד דולר, בעסקת מזומן. מרדית' תשלם 18.5 דולר עבור מניית טיים, 9.5% מעל מחירה בשוק בנעילה של שישי, 16.90 דולר. שתי החברות נסחרות בבורסה בניו יורק.
7:45 - מניית סמסונג מאבדת 4.5% בקוריאה לאחר שבמורגן סטנלי הורידו המלצה על המניה, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק' , עם מחיר יעד של 2.8 מיליון וון קוריאני (הירידה מעמידה את שווי המניה על 2.6 מיליון וון). מדד קוספי בקוריאה יורד ב-1.4%.
7:40 - פתיחה שלילית לשבוע המסחר בשווקים של אסיה: מדד ניקיי יורד ב-0.4%, שנגחאי יורד ב-0.9%, האנג סנג יורד ב-0.7%; הנפט בפתיחת השבוע: הברנט יורד ב-0.1% ל-63.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-56.7 דולר לחבית.
סמסונג צילום: DBS
