דיווח שוטף
וול סטריט: וולמארט קפצה ב-11%, נאסד"ק עלה ב-1.3%
המשקיעים מעודדים מדו"חות חיוביים ומאישור הצעת החוק בקונגרס בנוגע לתוכנית המסים של טראמפ; בארנס אנד נובל זינקה ב-8%, סיסקו טיפסה ב-5%; המלצת אנליסטים דחפה את אפל ב-1.2%; הנפט בשפל של שבועיים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות על רקע דו"חות חיוביים ולאחר שהקונגרס אישר את תוכנית המסים של טראפ. מדד נאסד"ק בלט עם עלייה של 1.3% לשיא חדש, וזאת לאחר יומיים של ירידות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.8%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מבין המניות הבולטות במסחר היום: בארנס אנד נובל שעלתה ב-8.3%, סיסקו - ב-5.2%, וולמארט - 10.9% ואפל - 1.2%.
הצעת החוק שאישר היום הקונגרס בנוגע לתוכנית המסים צפויה לחתוך את מס החברות מ-35% ל-20% במידה שתאושר. עם זאת, היא נבדלת מהצעת החוק שעברה בסנאט בכל הנוגע להפחתות המסים המקומיים. האישור שהתקבל היום עודד את המשקיעים ודחף את המדדים למעלה..
21:45 - הנפט (WTI) ירד ב-0.3% וננעל ברמה של 55.1 דולר לחבית - שפל של שבועיים. ברנט ירד ב-0.8% לרמה של 61.4 דולר לחבית. הגז הטבעי איבד 0.9% וננעל ברמה של 3.1 דולר ליחידת אנרגיה.
בשבוע שעבר רשם הנפט שיאים חדשים, אך מאז נחלש על רקע עלייה בתפוקה ובמלאים בארה"ב שמעיבה על ההסכמות המסתמנות של מפיקות הנפט הגדולות להמשיך בהגבלת התפוקה מצידן.
21:00 - הזהב נסחר היום ללא תנועה מהותית (עלייה של 50 סנט בלבד) ומחירו נקבע על 1,278.20 דולר לאונקיה.
20:40 - ברנס אנד נובל קופצת ב-12% לאחר שהוול סטריט ג'ורנל דיווח על הצעת רכישה שהוגשה לחברה על ידי קרן פרטית.
בארנס אנד נובל צילום: בלומברג
20:00 - מניות בולטות בדאו ג'ונס, מעבר לוול מארט וסיסקו (ראו בעניינן הרחבות קודמות): קאטרפילר עולה ב-2.3%, מניית IBM עולה ב-1.4%, פרוקטר אנד גמבל עולה ב-1.6%. בצד השלילי - שברון ואקסון מוביל יורדות ב-1.5% ו-1.1%, על רקע הודעת קרן העושר הנורבגית על הגשת בקשה ליציאה מאחזקות בסקטור הנפט והגז.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.6%, קאק עלה ב-0.7%, פוטסי עלה ב-0.2%, סטוקס 600 עלה ב-0.8% וחתם בכך רצף שלילי של שבעה ימי ירידות. סימנס עלתה ב-0.8% בפרנקפורט לאחר הדועה על תוכנית הפיטורין.
18:40 - אקסון מוביל יורדת ב-1% לאחר שב-RBC קפיטל הורידו את מחיר היעד על המניה מ-90 ל-85 דולר. ההמלצה נותרה על 'תשואת שוק'.
18:00 - מכירות האייפונים החדשים ידחפו את אפל לשווי שוק של טריליון דולר כבר במהלך 2018. כך אומר היום דניאל איב (Daniel Ives) אנליסט ב-GBH Insights. לדבריו, מניית אפל תגיע ב-12 החודשים הקרובים לטווח של 230-210 דולר, מול 170.5 דולר כיום (ושווי שוק של 875 מיליארד דולר). איב טוען בין היתר שמכירות האייפון 8, אייפון 8 פלוס והאייפון X בשנת הפעילות הראשונה, עד לתום השנה הפיסקאלית בספטמבר 2018, יחצו את ה-258 מיליון יחידות – שבירת השיא הקודם דגמי אייפון 6, שמכרו 231 יחידות בשנה הפיסקאלית הראשונה (שהסתיימה בספטמבר 2015).
מניית אפל עולה עתה ב-1.1%.
17:15 - אחרי 45 דקות של מסחר, תמונת המדדים שלהפתיחה משתנה מעט: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.6%, נאסד"ק עולה ב-0.9%.
סימנס מודיעה לפני דקות אחרות על פיטורי 6,900 משרות ברחבי העולם, מחציתם בגרמניה.
צילום: בלומברג
17:10 - חברת שירותי המוזיקה ברשת פנדורה (Pandora) עולה ב-3.7%, לאחר שב-BMO Capital Markets העלו המלצה על המניה מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, נאסד"ק עולה ב-0.7%, S&P 500 מתחזק ב-0.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נ"ב ל-2.35%; באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.2%, המדד האירופי סטוקס 600 עולה ב-0.8%, לקראת סיום רצף שלילי של 7 ימים; בנפט: ה-WTI יורד ב-0.3% ל-55.2 דולר לחבית; הזהב שומר על יציבות ב-1,278 דולר לאונקיה.
16:15 - מאקרו ארה"ב: מסחר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ב-10,000 ל-249 אלף, מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 235 אלף בקשות. ממוצע השבוע האחרון עלה ב-6,500 ל-237,750 בקשות שבועיות; הייצור התעשיתי עלה בחודש אוקטובר ב-0.9%, מעל התחזיות שעמדו על עלייה של 0.6%.
15:40 - על פי דיווחים בארה"ב, יצרנית הצעצועים מאטל (Mattel) דחתה את הצעת הרכישה האחרונה שהגישה המתחרה הסברו (Hasbro). על פי הדיווחים, מאטל מסרה להסברו כי שווי ההצעה אינו משקף את שווייה של מאטל, וכן שההצעה אינה לוקחת בחשבון את ענייני ההגבלים העשויים למנוע את המיזוג המוצע. מניית מאטל יורדת ב-1.7% בטרום.
15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים עולים ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-2.36%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.7%, פוטסי עולה ב-0.1%, המדד האירופי סטוקס 600 עולה ב-0.6%, לקראת סיום רצף שלילי של 7 ימים; בנפט: ה-WTI יורד ב-0.2% ל-55.2 דולר לחבית; הזהב שומר על יציבות ב-1,277.40 דולר לאונקיה.
14:50 - ועוד דוחות בארה"ב:
קמעונאית הענק וול מארט מטפסת ב-3.5% בטרום מסחר בעקבות דוחות חיוביים והעלאת תחזית. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של 1.75 מיליארד דולר או 58 סנט למניה, לעומת 3.03 מיליארד דולר או 98 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1 דולר למניה, כאשר הצפי עמד על 97 סנט למניה. הכנסות החברה עלו ב-4.2% ל-123.18 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 121.04 מיליארד דולר, בין היתר בזכות זינוק של 50% במכירות האונליין. הכנסות החנויות הזהות עלו ב-2.7%, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על עלייה של 1.9%. החברה צופה לשנה כולה רווח מתואם של 4.46-4.38 דולר למניה, מול תחזית קודמת לרווח של 4.40-4.30 דולר למניה. מניית וול מארט הנמנית על מדד דאו ג'ונס עלתה ב-30% מתחילת השנה.
בסט ביי (Best Buy) סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 239 מיליון דלור או 78 סנט למניה, לעומת 194 מיליון דולר או 61 סנט למניה ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח של 78 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-9.32 מיליארד דולר, בהשוואה ל-8.95 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ופחות מהצפי שעמד על 9.36 מיליארד דולר. ההכנסות מהחנויות הזהות עלו ב-4.4%, הכנסות החנויות הזהות בארה"ב עלו ב-4.5% - הצפי עמד על עלייה של 4.9% מהחנויות הזהות בארה"ב.
ענקית המדיה ויאקום (Viacom) סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 680 מיליון דולר או 1.69 סנט למניה, לעומת 432 מיליןו דולר או 1.09 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.18 דולר למניה, מהותית מעל הצפי שעמד על 86 סנט למניה. הכנסות החברה עלו ב-8% ל-3.364 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.107 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 3.23 מיליארד דולר. ויאקום מחזיקה בין היתר ב-CBS וברשת שואוטיים.
צילום: בלומברג
14:12 - המשקיעים מצפים להשקה המדוברת של טסלה: החברה תחשוף היום לראשונה את המשאית החשמלית שלה, לאחר שדחתה פעמיים את האירוע המתוכנן. החשיפה צפויה הערב בשעה 20:00 שעון מערב ארה"ב.
14:15 - סיסקו מזנקת ב-7% בטרום מסחר לשיא של 15 שנה, בעקבות הדוחות והתחזית המפתיעים לטובה שפרסמה אמש לאחר הנעילה. סיסקו סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח של 2.39 מיליארד דולר או 48 סנט למניה, לעומת 2.32 מיליארד דולר או 46 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 61 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 60 סנט למניה.
הכנסות החברה ירדו ל-12.14 מיליארד דולר, לעומת 12.35 מיליארד דולר ברבעון המקביל, אך מעל הצפי בשוק שעמד על 12.11 מיליארד דולר. הכנסות המוצרים ירדו ב-3% בהשוואה לרבעון המקביל ל-9.05 מיליארד דולר, הכנסות השירותים עלו ב-1% ל-3.08 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 9.01 מיליארד דולר ממוצרים ושל 3.11 מיליארד דולר משירותים.
על פי התחזית המעודכנת, סיסקו צפויה לרשום ברבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) צמיחה שנתית בהכנסות, לראשונה מזה שנתיים. החברה צופה לרבעון השני רווח של 60-58 סנט למניה ועלייה של 1%-3% בהכנסות לרמה של 11.93-11.7 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עומד על רווח של 58 סנט למניה והכנסות של 11.7 מיליארד דולר. הרבעון האחרון שבו הציגה סיסקו עלייה בהכנסות בהשוואה שנתית היה זה שהסתיים באוקטובר 2015 - אז רשמה החברה עלייה של 3.6% בשורה העליונה ל-12.68 מיליארד דולר. מניית סיסקו הנמנית על מדד דאו ג'ונס עלתה ב-13% מתחילת השנה.
צילום: cisco.com
13:40 - עלייה במניות יצרניות הרכב באירופה, לאחר שהתאחדות יצרני המכוניות באיחוד האירופי (European Automobile Manufacturers' Association - ACEA) דיווחה על עלייה של 5.9% במסחר רישומי המכונית החדשות בחודש אוקטובר, ל1.17 מיליון דולר. נתוני הרישומים הם שיקוף של רמת המכירות.
פיז'ו עולה ב-1.3% ורנו עולה ב-1.1% בפריז, פולקסווגן עולה ב-2.8% בפרנקפורט, פיאט קרייזלר עולה ב-1.5% במילאנו.
12:00 - כלכלני בנק אגוד בראשות אורלי אברהם ממליצים להיחשף לסקטור הפיננסיים האמריקאי. זאת בשל הצפי להקלות ברגולציה ולהעלאת ריבית בדצמבר הקרוב יחד עם תוואי ריבית עולה בהמשך והמשך שיפור בפעילות הכלכלית בארה"ב.
נכון להיום, השוק מעניק הסתברות של 92% להעלאת ריבית בארה"ב בדצמבר 2017, וסיכויים של כ-53% להעלאה נוספת במרץ 2018. בפדרל ריזרב צופים העלאת ריבית אחד בסוף השנה ושלוש העלאות נוספות ב-2018.
פדרל ריזרב
10:30 - המסחר באירופה נפתח בעליות שערים בהתאם למגמה העולמית: פרנקפורט עולה ב-0.4%, פריז מתחזקת ב-0.5% ולודנון שומרת על יציבות.
חברת הדואר הממלכתית של בריטניה, רויאל מייל (Royal Mail), דיווחה על ירידה של 30% ברווח הנקי ברבעון שחלף. הרווח הסתכם ב-76 מיליון ליש"ט לעומת 110 מיליון ליש"ט בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות גדלו ב-5.4% ל-4.83 מיליארד ליש"ט. בחברה מסרו כי התוצאות המלאות לשנת 2017 תהינה תלויות בחג המולד, אך הזהירו כי אם מצב אי-הוודאות העסקית (בעקבות הברקזיט) ימשיך, ההכנסות צפויות לרדת ב-4% עד 6% בטווח הבינוני. מניית החברה עולה ב-1% בבורסה המוקמית.
Plus500, הישראלית הנסחרת בלונדון, הודיעה כי היא מאריכה את החסות הרשמית על קבוצת הכדורגל ״אתלטיקו מדריד״ בשלוש שנים נוספות. כחלק מההסכם, החברה תמשיך ליהנות ממגוון זכויות מיתוג, בהן הופעת הלוגו של Plus500 על החולצות של אתלטיקו מדריד לצד מיתוג באצטדיון של הקבוצה.
לונדון צילום: גטי אימג'ס
10:30 - המסחר באסיה ננעל: טוקיו עלתה ב-1.5%,הונג קונג הוסיפה 0.6% לערכה ושנגחאי שמרה על יציבות.
08:00 - הסנטימנט השלילי שנרשם בשוקי המניות הגלובלים בשבוע האחרון נראה כי בא לסיומו עם עליות השערים הנאות שנרשמות בשעה זו בבורסות המובילות באסיה - טוקיו עולה ב-1.5%,הונג קונג מוסיפה 0.6% לערכה ושנגחאי מתחזקת ב-0.1%.
"המשקיעים מתנהגים השבוע בזהירות יתר לפני ההצבעה על הרפורמה במס בארה"ב", אמר פול קיטני (Paul M. Kitney), אסטרטג בכיר ב-Daiwa. לדבריו, אם הצעת החוק תתעכב ולא תובא עד סוף השנה, זה יהיה שלילי עבור הדולר האמריקאי - דבר שעלול לפגוע ברווחיות של החברות הגלובליות בכלל, ובחברות האסיתיות בפרט.
חברת האינטרנט הסינית טנסנט (Tencent) פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי והציגה זינוג בהכנסות וברווח הנקי תוך שהיא עוקפת את תחזיות השוק. חברת המדיה החברתית הגדולה ביותר בסין דיווחה על עלייה של 69% ברווח שהסתכם ב-18 מיליארד יואן (2.72 מיליארד דולר) בעוד שתחזיות השוק עמדו על 15.2 מיליארד יואן.
הכנסותיה של החברה עלו ב-61% והסתכמו ב-65 מיליארד יואן. האנליסטים ציפו להכנסות של 60.78 מיליארד יואן. מניית החברה מגיבה בעלייה של 2.5% בבורסת הונג קונג כאשר שוויה, שהוכפל השנה, הגיע ל-472 מיליארד דולר - מה שהופך אותו לחברה הגדולה ביותר באסיה. במקום השני נמצאת חברת המסחר האלקטרוני עליבאבא הנסחרת בבורסה הראשית של ניו יורק (NYSE) לפי שווי שוק של 464 מיליארד דולר.
צילום: אי פי איי
