וול סטריט: טבע צנחה ב-5.6%, סיירן ניתרה ב-42%; זינוק באשראי הצרכנים
דאו ג'ונס ו-S&P 500 נותרו כמעט ללא שינוי, נאסד"ק ירד ב-0.3%; טבע איבדה גובה בעקבות הורדת המלצה; ירידות חזקות במניות הפיננסים: וולס פארגו וג'יי.פי מורגן ירדו ב-2%; לאחר הדוחות: טריפאדוויזר צנחה ב-23%, אוויס נחתכה ב-15%, טאואר ירדה ב-2.9%. סיירן הישראלית קפצה על רקע השקעה בחברה
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה ביציבות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 נותרו כמעט ללא שינוי, נאסד"ק ירד ב-0.3%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.3% ל-57.2 דולר לחבית.
האשראי הצרכני בארה"ב גדל ב-20.8 מיליארד דולר בספטמבר, לשיא של 3.79 טריליון דולר. מדובר בקצב גידול שנתי של 6.6%. באוגוסט גדל האשראי ב-13.1 מיליארד דולר, והכלכלנים צפו לעלייה של 17.4 מיליארד בספטמבר. ברבעון השלישי האשראי גדל בשיעור שנתי של 5.5%, לעומת 6.7% בכל 2016.
שופינג. זינוק באשראי הצרכנים צילום: שאטרסטוק
21:10 - חברת התרופות וליאנט בראשות ג'וזף פאפא מזנקת ב-15%, יום לאחר שהודיעה כי היא מבטלת על עסקת התמלוגים עם Sprout Pharmaceutical, יצרנית תרופת Addyi, המכונה גם "ויאגרה לנשים". וליאנט נכנסה לעסקה ב-2015 ושילמה לספרואט מיליארד דולר.
21:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.5% (5.80 דולר) ונקבע על 1,275.80 דולר לאונקיה.
20:50 - אפל עולה ב-0.2% ומתקרב לסף ה-900 מיליארד דולר - כרגע עם 896 מיליון דולר.
20:45 - החבר החדש במועצת המושלים של הפד, רנדל קווארלס (Randal Quarles) אומר היום בהתבטאות פומבית ראשונה במסגרת התפקיד, כי הבנק המרכזי נדרש לבחון באופק מעמיק מהם השינויים הנדרשים ברגולצייה של הבנקים. "אנחנו צריכים להסתכל במבט מחודש על הכול", אמר קווארלס במפגש שאלות ותשובות בניו יורק. קווארלס מונה רשמית לתפקיד ב-5 באוקטובר והוא המינוי הראשון של הנשיא טראמפ להנהלה הבכירה של הפד. במסגרת התפקיד מונה קווארלס לסגן יו"ר הוועדה של הפיקוח על הבנקים - וועדה שהוקמה כלקח מהמשבר הפיננסי.
20:30 - סנאפ (Snap Inc)מטפסת ב-3.2%, רגע לפני פרסום הדוחות הרבעוניים, עם תום המסחר הערב.
20:00 - ירידות במניות הפיננסים: ג'י.פי מורגן יורד ב-2%, וולס פארגו יורד ב-1.7%, גולדמן זאקס ב-1.3%, סיטיגרופ ב-1.6%.
צילום: בלומברג
19:15 - נעילה באירופה: פוטסי ודאקס ירדו ב-0.7%, קאק ירד ב-0.5%, סטוקס 600 ירד ב-0.5%; ענקית הספנות מולר-מארסק נפלה ב-6.8% בקופנהאגן לאחר הדוחות.
המדדים בניו יורק עברו לירידות: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.4%.
18:40 - על פי הכלכלן הגלובאלי הראשי בבנק אוף אמריקה אית'ן האריס (Ethan Harris), הרפורמה במערכת המס של ממשל טראמפ לא תצא לפועל. הוא אף לא חושב שזו בעיה גדולה כל כך: "על פי חלק מההערכות, לא רק שסביר מאד שהורדות המס יתרחשו, הן גם קריטיות להמשך הצמיחה החזקה. בניגוד לעמדה זו, אנו סבורים שלא תהיה רפורמה ולא יהיו הורדות מס, וגם שהכלכלה האמריקאית והגלובאלית ימשיכו לצמוח בכל מקרה".
צילום: שי סלינס
18:00 - יום קשה נוסף לטבע בניו יורק, עם ירידה חדה של 5.9% (לאחר שהמניה בת"א איבדה היום 3.6%), על רקע הורדת דירוג: פיץ' הורידה את דירוג החוב של טבע לרמת "זבל", מרמת BBB מינוס לרמת BB עם אופק שלילי.
17:15 - לאחר 45 דקות מסחר, המדדים המובילים שומרים על רמת הפתיחה: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק יציב.
17:10 - איירבוס הודיעה על מינויו של ג'פרי ניטל (Jeffrey Knittel) לתפקיד המנכ"ל הבא שלה, במקומו של בארי אקסלסטון (Barry Eccleston) שיפרוש ב-28 בפברואר 2018. ניטל כיהן במשך שנים רבות בתפקידים בכירים בענף התעופה.
16:30 - המסחר נפתח; מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק יציב; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.32%.
באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.3%; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-57.2 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.2% ל-1,279.10 דולר לאונקיה.
16:10 - עדכוני ישראליות:
טאואר יורדת ב-3.9% בטרום לאחר הדוחות:המכירות הסתכמו ב-355 מיליון דולר, עלייה של 9% בהשוואה למכירות בסך 326 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2016. הרווח הנקי עלה ברבעון ל-55 מיליון דולר לעומת 51 מיליון דולר ברבעון המקביל.
סיירן דיווחה על מכירת 10.6 מיליון ממניותיה (21.3%) לקרן ההשקעות Warburg-Pincus תמורת 19.6 מיליון דולר. ההשקעה תעשה לפי מחיר של 1.85 דולר למניה, פרמיה של 12% על מחיר הסגירה אתמול בבורסת נאסד"ק.
מזור רובטיקה עולה ב-2.3% בטרום לאחר הדוחות: ההכנסות צמחו ב-126% ל-17.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016. החברה סיימה את הרבעון עם צבר הזמנות של 17 מערכות
ראסל אלוונגר מנכ"ל טאואר צילום: זהר שחר
15:30 - עדכון המלצה על אנדר ארמור (Under Armour): אנליסטים של Susquehanna Financial מעלים המלצה מ'שלילי' ל'ניטראלי', אך הוריד את מחיר היעד מ-15 ל-11 דולר. מניית ארנר ארמו נפלה ב-29% מיום פרסום דוות הרבעון השלישי ב-31 באוקטובר ורשמה ביום שישי שפל של 5 שנים וחצי. המניה מגיבה עתה בעלייה של 1.5% בטרום, לאחר שננעלה אתמול ב-12.02 דולר.
14:30 - לאחר השיאים החדשים שנרשמו בנעילה אתמול: החוזים על המדדים המובילים שומרים על יציבות; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' ל-2.33%.
באירופה: דאקס וקאק יציבים, פוטסי יורד ב-0.2%; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.1% ל-57.3 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.4% ל-1,276.5 דולר לאונקיה.
14:20 - דוחות בארה"ב:
אטסי (Etsy) דיווחה על רווח של 25.8 מיליון דולר ברבעון השלישי או 21 סנט למניה, לעומת הפסד של 2.4 מיליון דולר או 2 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-21.5% ל-106.4 מיליון דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח של 7 סנט למניה והכנסות של 105 מיליון דולר. מניית אטסי עולה ב-0.6% בטרום.
אתר אטסי
אוויס (Avis Budget) נופלת ב-11% בטרום לאחר הדוחות: החברה הציגה רווח של 245 מיליון דולר או 2.91 דולר למניה ברבעון השלישי, לעומת 209 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.10 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 3.04 דולר למניה. הכנסות החברה עמדו על 2.75 מיליארד דולר, כאשר הצפי עמד על 2.77 מיליארד דולר. אוויס עדכנה את התחזית לשנת 2017 ל-הכנסות של 8.90.8.80 מיליארד דולר, לעומת 8.95-8.80 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
טריפאדוויזור (TripAdvisor) נופלת ב-9% בטרום לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 25 מיליון דולר או 18 סנט למניה והכנסות של 439 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 36 סנט למניה. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 451 מיליון דולר ורווח מתואם של 35 סנט למניה. החברה לא פרסמה תחזית אך ציינה כי היא צופה המשך האטה בהכנסות ברבעון הרביעי.
סיוורלד (SeaWorld) סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 55.03 מיליון דורל או 64 סנט למניה, לעומת הכנסות של 65.66 מיליון דולר או 77 סנט למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על 80 סנט למניה. הכנסות החברה עלו ב-437.7 מיליון דולר, לעומת 485.32 מיליון דולר ברבעון המקביל - הצפי בשוק עמד על 457 מיליון דולר. מספר המבקרים ירד ב-732 אלף בהשוואה לרבעון המקביל. החברה ציינה כי היא מתכוונת לחתוך 350 משרות במסגרת תוכנית ההתייעלות הכוללת שלה.
14:00 - חברת הספנות הגדולה בעולם עוברת להפסד הרבעון השלישי: קבוצת הספנות והאנרגיה הדנית מולר מארסק (Moeller-Maersk) סיימה א תהרבעון הפיסקאלי עם הפסד של 1.5.56 מיליארד דולר, לעומת רווח של 429 מיליון דולר ברבעון המקביל. הכנסות הקבוצה עמדו על 8.06 מיליארד דולר, לעומת 7.07 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח של חטיבת הספנות מולר עמד על 211 מיליון דולר, לעומת הפסד של 122 מיליון יורו ברבעון המקביל. התקפת הסייבר העולמית שפגעה קשות במולר הובילה לרישום הפסד של בין 300 ל-250 מיליון דולר. הפגיעה העיקרית בתוצאות נבעה מרישום הפסד של 1.75 מיליארד דולר בפעילות הקידוחים של החברה.
צילום: בלומברג
13:40 - טויוטה סיימה את הרבעון האחרון (שהסתיים בספטמבר) עם רווח של 481.21 מיליארד ין (4.2 מיליארד דולר), לעומת 410.77 מיליארד ברבעון המקביל.
החברה העלתה תחזית לשנה הפיסקאלית כולה (המסתיימת בסוף מרץ) לרווח נקי של 1.95 טריליון ין, לעומת תחזית קודמת של 1.75 טריליון ין. הרווח התפעולי צפוי לעמוד על 2 טריליון ין, לעומת 1.85 טריליון בתחזית קודמת. טויטה הודיעה עוד על תוכנית רכישה עצמית, במסגרתה תרכוש מניות בשווי של 250 מיליארד ין החל מ-14 בנובמבר עד ל-30 במרץ.
12:00 - הבנק הצרפתי קרדיט אגריקול (Credit Agricole) דיווח על רכישת הבנק האיטלקי בנקה לאונדרו (Banca Leonardo) עבור סכום שלא פורסם.
הבנק האיטלקי, המתמחה בניהול כסף ללקוחות אמידים, ימוזג לתוך חטיבת ניהול העושר של קרדיט אגריקול והוא צפוי להוסיף לה כ-5.9 מיליארד יורו של נכסים מנוהלים. העסקה כפופה לאישור של רשויות ההגבלים העסקיים באיטליה, והיא צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2018. מניית הבנק הצרפתי מגיבה בעלייה של 1% בבורסת פריז.
קרדיט אגריקול צילום: בלומברג
11:45 - "בכל העולם הריבית נמצאת רחוקה מאד ממקומה הטבעי", אומר ג'רי קוטשטינו מנכ"ל קרנות נאמנות אפסילון. "על כן, כל עוד רווחי החברות עולים, הצמיחה הכלכלית משתפרת ואין אינפלציה שמכריחה את נגידי הבנקים המרכזיים להעלות ריבית, אפיק המניות צפוי להמשיך להניב תשואה עודפת, בדגש על מניות ביפן ובגרמניה וסקטורים נבחרים בארה"ב כמו טכנולוגיה ופיננסים", הוסיף.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
11:00 - המסחר באירופה נפתח בעליות שערים בהתאם למגמה העולמית: בורסת פרנקפורט עולה ב-0.3%, פריז מתחזקת ב-0.2% ולונדון עולה ב-0.1%. עונת הדוחות לרבעון השלישי ביבשת נמשכת ביתר שאת והיום תורה של ענקית הרכב הגרמנית ב.מ.וו (BMW) לפרסם את תוצאותיה.
יצרנית רכבי היוקרה דיווחה על ירידה של 2.8% ברווח הנקי שהסתכם ברבעון השלישי ב-1.76 מיליארד יורו. ההכנסות צמחו בשיעור מזערי של 0.3% והסתכמו ב-23.42 מיליארד יורו. בשוק ציפו להכנסות של 22.97 מיליארד יורו. מניית החברה מגיבה לדוחות בירידה של 2% בבורסה המקומית.
ב.מ.וו צילום: Ronen Topelberg
10:30 - בורסות אסיה ננעלו: טוקיו עלתה ב-1.7%, הונג קונג מוסיפה 1.4% ושנגחאי מתחזקת ב-0.8%.
09:10 - לאחר מספר ימים ללא תנודה מהותית, הבורסות המובילות באסיה עולת היום במהלך המסחר ושוברות שיאים חדשים: טוקיו מזנקת ב-1.8% לשיא של 25 שנה. הונג קונג מוסיפה 1.2% לערכה ועולה לשיא של עשור. בורסת שנגחאי מתחזקת ב-0.7%.
"סביבת האינפלציה המתונה (שמרחיקה את העלאת הריבית) בשילוב של תוצאות רבעוניות טובות של חברות רבות באסיה, ורגיעה מסוימת במשבר הפוליטי בצפון קוריאה מטיבות עם שוק המניות המקומי", אומר צ'אנג סו (Chang Su), אנליסט מניות בדיוטשה בנק בהונג קונג.
בטוקיו, חברת מיצובישי מוטורס מזנקת ב-3.8% לאחר שדיווחה כי עברה מהפסד לרווח ברבעון הרביעי של שנת הכספים הנוכחית. יצרנית הרכב היפנית דיווחה על רווח נקי של 48.4 מיליארד ין לעומת הפסד של 219.6 מיליארד ין בתקופה המקבילה אשתקד. המכירות ביפן התאוששו ב -48% לעומת השנה הקודמת, כאשר מיצובישי עצרה את מכירת הדגמים הפופולריים ביותר שלה לאחר שהודתה במניפולציה של נתוני הזיהום כדי לנפח את התוצאות של כמה ממכוניותיה. מיצובישי ציינה כי בכוונתה למכור יותר מ-1 מיליון כלי רכב בשנה הפיסקלית הזו ומצפה למכירות להאיץ במחצית השנייה. החברה מכרה במחצית הראשונה של השנה 498 אלף כלי רכב.
בורסת טוקיו צילום: אי פי איי 
