דיווח שוטף
מגמה מעורבת בוול סטריט בנעילה: צ'ק פוינט נפלה ב-12.5% ואיבדה 2 מיליארד דולר מערכה
הפד הותיר את הריבית ללא שינוי - דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.2%, נאסד"ק איבד 0.2%; לאחר הדו"חות: אבן קיסר צנחה ב-9%. הסקטור הפרטי בארה"ב התרחב מעל המצופה באוקטובר; בורסות אירופה ננעלו בשיא של שנתיים; פייסבוק ריסקה את התחזיות ברבעון השלישי, הרווח שלה טס ב-79%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - פייסבוק מרסקת את התחזיות: הכנסותיה ברבעון השלישי זינקו ב-51.7% והגיעו ל-10.33 מיליארד דולר. זאת, לעומת התחזיות שצפו לחברה הכנסות של 9.84 מיליארד דולר. במקביל הרווח הנקי של החברה רשם קפיצה גדולה עוד יותר, טס ב-79% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה והגיע ל-4.7 מיליארד דולר. מספר המשתמשים הפעילים ברשת עלה ב-3% (לעומת הרבעון האחרון) והגיע ל-2.07 מיליון. והנה עוד נתון מדהים: מספר העובדים עלה בכמעט 50% תוך שנה.
במקביל טסלה פרסמה את דוחות הרבעון השלישי שלה עם הפסדים גדולים בהרבה מהצפי. הפסדי החברה עמדו על 2.92 דולר למניה, לעומת צפי להפסד של 2.31 דולר למניה. טסלה דיווחה על מסירה של 250 אלף כלי רכב ברבעון. לטענת החברה, רשמה טסלה "מספר שיא של הזמנות" למודל S ולמודל X במהלך הרבעון.
מייסד פייסבוק מארק צוקרברג צילום: גטי אימג'ס
22:00 - לאחר שהפד הותיר את הריבית ללא שינוי - וסלל את הדרך להעלאת ריבית נוספת בדצמבר, כאשר קבע כי הכלכלה האמריקאית "יציבה", ננעלו המדדים המובילים בניו יורק במגמה מעורבת. דאו ג'ונס עלה ב-0.3% ומדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.2%, בעוד נאסד"ק איבד שיעור זהה. החדשות האמיתיות בוול סטריט היו בגזרה הישראלית: צ'ק פוינט, החברה בעלת שווי השוק הגבוה בישראל, צנחה ב-12.5% ואיבדה 2 מיליארד דולר מערכה. אבן קיסר ירדה ב-9% לאחר הדו"חות.
20:50 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום בפחות מ-0.2% ונקבע על 54.3 דולר לחבית.
20:30 - הודעת הפד על כך שהותיר את הריבית ללא שינוי לא גורמת לתזוזות מיוחדות בשווקים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.3%. תשואות האג"ח יציבות, הדולר עולה ב-0.1% מול הין היפני ונסחר תמורת 113.8 ין. הליש"ט יציבה ונסחרת תמורת 1.328 דולר.
20:00 - הפד הותיר הערב את שיעור הריבית בארה"ב בטווח שבין 1% לבין 1.25%. בהודעה שהתלוותה להחלטה חיזקו כלכלני הפד את רמת הביטחון שלהם באשר לבריאות הכלכלה האמריקאית ואמרו כי היא "יציבה", תוך שהם מותירים את הדלת פתוחה להעלאת ריבית בהחלטת הריבית הבאה בדצמבר. על פי הודעת הפד, נתוני האינפלציה האחרונים הם "רכים", אך רמת המחירים צפויה לעלות ליעד של 2% בטווח הבינוני. עוד ציינו בכירי הפד כי הפעילות הכלכלית עלתה "בקצב יציב", נוסח חזק יותר מהשפה שבה השתמשו בספטמבר. לפני הכינוס אותת בכירי הפד שאין סיכוי שיעלו את הריבית החודש וסימנו את דצמבר כתאריך היעד למהלך כזה.
יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: איי אף פי
19:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.5% ונקבע על 1,277.3 דולר לאונקיה.
19:30- בורסות אירופה ננעלו הערב בשיא של יותר משנתיים בהובלת מניות הכרייה ויצרניות המכוניות. מדד הבנצ'מארק האירופי Europe Stoxx 600 עלה ב-0.4% לרמה של 396.8 נקודות - רמתו הגבוה מאז אוגוסט 2015 - כך על פי נתוני FactSet. הדאקס הגרמני זינק ב-1.8% וננעל גם הוא בשיא של כל הזמנים. מדד הקאק הצרפתי הוסיף לערכו 0.2%. הפוטסי הבריטי ירד ב-0.1%. מדד יצרניות הרכב עלה ב-2.2%, על רקע נתוני מכירות מעודדים בארה"ב. מדד המשאבים הבסיסיים עלה ב-2.7%, לאחר פרסום נתוני מאקרו מעודדים בסין. בלטו במסחר: מניית סטנדרט צ'רטד שצנחה ב-6%, ומניית נקסט שירדה ב-9%, על רקע צמצום הרווח לפני מס.
19:20 - מניית אבן קיסר צונחת בניו יורק כעת ב-8% במחזור גבוה של פי 5 מהממוצע - זאת לאחר שפרסמה דו"חות גרועים עם ירידה של 69% בשורת הרווח.
18:20 - מניית ניו יורק טיימס יורדת ב-4.5% בוול סטריט לאחר הדוחות. העיתון אמריקני אומנם דיווח על עלייה של 6% בהכנסות שהסתכמו ב-385.6 מיליון דולר, אך הן היו נמוכות מתחזיות האנליסטים שציפו להכנסות של 389 מיליון דולר. ההכנסות מפרסום דיגיטלי עלו ב-11% ל-49.2 מיליון דולר וההכנסות מהפרסום בעיתון ירדו ב-20.1% ל-64.4 מיליון דולר. בשורה התחתונה, הרווח הנקי של העיתון עלה ל-32.3 מיליון דולר מ-406 אלף דולר בשנה הקודמת.
ניו יורק טיימס צילום: בלומברג
17:00 - מניית צ'ק פוינט ממשיכה להידרדר וכעת היא יורדת ב-10%. חברת הסייבר, שפרסמה אמש את תוצאותיה הכספיות (ראו הרחבה מטה), החלה את יום המסחר בשווי שוק של 19.3 מיליארד דולר וכעת היא נסחרת לפי שווי של 17.3 מיליארד דולר.
כלכלני אופנהיימר מתייחסים לדוחות החברה: "בהתאם להורדת תחזיות החברה, אנו מורידים את תחזיותינו, וצופים כעת הכנסות של 1.86 מיליארד דולר ב-2017, של 1.97 מיליארד דולר ב-2018 ושל 2.08 מיליארד דולר ב-2019. תחזיותינו לרווח הנקי אינן משתנות באופן משמעותי, ועומדת על 5.26 דולרים ב-2017, 5.72 דולרים ב-2018 ו-6.31 דולרים ב-2019. למרות התחזית הנמוכה לרבעון הבא, אנו נותרים בעמדה חיובית לגבי מנייתה, ומשמרים את המלצתנו על 'תשואת יתר' עם מחיר יעד של 128 דולר, המתבסס על מכפיל 20 לתחזית הרווח ל-2019 או על מכפיל 16.6 בתוספת מזומנים של 23 דולרים למניה".
גיל שוויד מנכ"ל צ'ק פוינט צילום: עמית שעל
16:25 - דוחות רדוור הישראלית: ההכנסות ברבעון השלישי של 2017 הסתכמו ב-53 מיליון דולר, גידול של 13% בהשוואה להכנסות של 46.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016. הרווח הנקי (Non-GAAP) הסתכם בכ-1.8 מיליון דולר (או 4 סנט למניה בדילול מלא), בהשוואה לרווח של כ- 1.6 מיליון (או 4 סנט למניה בדילול מלא) ברבעון המקביל אשתקד. מניית החברה מגיבה בעלייה של 5% בוול סטריט.
15:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים: דאו ג'ונס מתחזק ב-0.4%, נאסד"ק עולה בשיעור דומה ו-S&P 500 עולה ב-0.3%. לאחר הדוחות: צ'קפוינט נופלת ב-8%, סודהסטרים עולה ב-7%, אבן קיסר נחתכת ב-10%. טבע יורדת ב-1.5% לאחר שאלרגן הודיעה כי תתחיל בימים הקרובים למכור את מניות טבע שברשותה.
מפעל חברת תרופות אלרגן אירלנד
15:00 - סודהסטרים מכה את האנליסטים ומעלה תחזיות לשנה כולה. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם צמיחה של 13% בהכנסות ל-140 מיליון דולר וזינוק של 32% ברווח הנקי ל-19.8 מיליון דולר. מכירות מילויי הגז גדלו ב-9% ל-8.4 מיליון יחידות. מניית החברה מגיבה בזינוק של 6% בטרום.
14:15 - חברות בסקטור הפרטי האמריקאי גייסו באוקטובר יותר עובדים מכפי שהעריכו הכלכלנים, כך עולה מסקר ה-ADP שפורסם בארה"ב. על פי הסקר המקדים את דוח התעסוקה הרשמי שיפורסם ביום שישי הקרוב, הסקטור הפרטי הוסיף בחודש שעבר 235 אלף משרות חדשות, זאת לאחר שספטמבר התרחב הסקטור ב-110 אלף משרות. תחזיות האנליסטים ציפו לתוספת של 200 אלף משרות חדשות.
13:00 - ירידה חדה ברווחי אבן קיסר. יצרנית משטחי הקוורץ מקיבוץ שדות ים רשמה ברבעון השלישי של 2017 רווח נקי של 6.9 מיליון דולר, ירידה של 69% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החברה הורידה את תחזית ה-EBITDA השנתית ל-105-100 מיליון דולר, נסיגה של 15%-20% לעומת התחזית הקודמת. המנייה יורדת ב-5% בטרום מסחר.
צילום: אלעד גרשגורן 12:45 - לקראת פתיחה חיובית בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.5%.
12:40 - הביטקין חוצה רמה "עגולה" נוספת, עם עליה של 2.5% אל מעבר לסף ה-6,500 דולר - המטבע נסחר ב-6,562 דולר.
12:30 - מאקרו בריטניה: מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עמד באוקטובר על 56.3 נק'. התחזית עמדה על 55.8 נק', לאחר קריאה של 56 נק' בספטמבר.
12:20 - דוחות ישראליות הנסחרות בניו יורק: רדוור: ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-53 מיליון דולר, לעומת 46.9 מיליון דולר ברבעון המקביל - צמיחה של 13%. הרווח הנקי עמד על 1.8 מיליון דולר או 4 סנט למניה, מול 1.6 מיליון דולר או 4 סנט למניה ברבעון המקביל; נובה (הדואלית) יסייימה את הרבעון ברווח של 13.1 מיליון דולר או 46 סנט למניה, לעומת 9.4 מיליון דולר או 34 סנט למניה ברבעוון המקביל, ההכנסות הסתכמו ב-54.1 מיליון דולר, מול 44 מיליון דולר ברבעון המקביל.
.
11:40 - מניות המכרות מטפסות בלונדון: אנגלו אמריקן עולה ב-2.8%, BHP ביליטון ב-2.3%, גלנקור ב-2.5% וריו טינטו ב-1.8%.
מחיר הנפט מסוג WTI עולה נכון לעכשיו ב-1.2% ל-55 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.8% ל-61.4 דולר לחבית.
צילום: בלומברג
11:00 - על רקע הירידה החדה במניית נקסט בלונדון (ראו עדכון מוקדם), מינוס 6% נכון לעכשיו, גם המתחרה מרקס אנד ספנסר מאבדת גובה, עם ירידה של 3.8%.
10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס מטפס ב-1%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי ואייבקס ב-0.5%;
היורו דולר נסחר ביציבות, בשער של 1.164 דולר ליורו; בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-61.31 דולר לחבית, ה-WTI מטפס ב-0.9% ל-54.9 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.5% ל-1,276.40 דולר לאונקיה.
בנעילה באסיה: ניקיי רשם עלייה חדה של 1.9%, שנגחאי עלה ב-0.1%, קוספי עלה ב-1.3% - סוני זינקה ב-11.4% בטוקיו, סמסונג טיפסה ב-4.2% לרמת שיא חדשה בסיאול.
10:15 - נקסט מדווחת על ירידה של 0.3% בהכנסות הרבעון השלישי של השנה הפיסקאלית (רבעון שהסתיים ב-31 באוקטובר). הרשת הבריטית צמצמה את טווח תחזית הרווח לפני מס לשנה כולה, לבין 692 ל-742 מיליון ליש"ט, מול 747-687 מיליון ליש"ט בתחזית קודמת.
צילום: ויקיפדיה .
10:10 - עדכוני פארמה: אסטרהזנקה (AstraZeneca)דיווחה על תוצאות מאכזבות בשני ניסויים קליניים מתקדמים, שלב 3, בטיפול באסטמה; מרק (Merck) חתמה על הסכם עקרונות עם Samsung Biologics, המרחיב הסכם קיים לאספקת חומרי גלם לחברה הגרמנית.
10:00 - הונדה מעלה תחזית: יצרנית המכוניות היפנית צופה לשנה הפיסקאלית המסתיימץ במרץ 2018 רווח של 585 מיליארד ין (5.1 מיליארד דולר), לעומת 545 מיליארד ין בתחזית קודמת. ההכנסות צפויות לעמוד על 15 טריליון ין, עלייה של 150 מיליארד ין בהשוואה לתחזית קודמת.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
9:40 - ספקית החשמל והגז הצרפתית אנג'י (Engie) מכרה את אחזקותיה בשלוש תחנות כוח בבריטניה לקרן ההשקעות הפרטית הבריטית Energy Capital Partners, תמורת 232 מיליון דולר. אנג'י החזיקה ב-75% מהחתנות, בשותפות עם החברה היפנית מיטסוי (Mitsui), שהחזיקה ב-25%. מיטסוי מוכרת גם היא את הנתח שלה לקרן הבריטית. אנג'י נסחרת בפריז בשווי של 35 מיליארד יורו.
9:15 - מניית סמסונג מטפסת ב-4.3% בבורסה בסיאול, וכמו המתחרה הגדולה אפל, גם היא נסחרת בשווי שיא של כל הזמנים.
8:00 - עדכון סחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% ל-61.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-54.7 דולר לחבית; הזהב נסחר ביציבות, ב-1,270.90 דולר לאונקיה.
7:30 -עונת הדוחות בארה"ב נכנסת לאחד מרגעי השיא שלה, עם דוחות פייסבוקשיתפרסמו הערב לאחר הנעילה, לצד דוחות טסלה. רגע שיא נוסף יגיע מחר בערב, עם פרסום הדוח הרבעוני של אפל.
צילום: בלומברג
7:20 - בחזית המוניטארית, הפד יפרסם היום את הודעת הריבית שלו, הראשונה לאחר עדכון המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי באירופה. בפגישה זו לא צפוי שינוי במדיניות הפד, אך המשקיעים ממתינים לאמירה כלשהי לקראת הישיבה הבאה, שתתקים ב-13-12 בדצמבר, ושבה צפוי הבנק על פי תחזיתו המוקדמת להעלות את הריבית.
7:30 - צ'ק פוינט נופלת ב-8% במסחר המאוחר בניו יורק על רקע תחזית הכנסות חלשה שפרסמה במקביל לדוחות הרבעוניים: החברה צופה לרבעון הרביעי רווח מתואם בטווח של 1.55-1.45 דולר למניה והכנסות בטווח של 525-485 מיליון דולר. צפי האנליסטים עומד על רווח של 1.48 דולר והכנסות של 529.2 מיליון דולר.
7:30 - סוני מזנקת ב-10.8% בטוקיו לאחר דוחות מצויינים והעלאת תחזית. החברה העלתה את תחזית הרווח התפעולי השנתי שלה ל-630 מיליארד ין (5.5 מיליארד דולר), 26% מעל התחזית הקודמת שלה ו-7.5% מעל תחזיות האנליסטים.
7:00 - עליות חזקות הבוקר בטוקיו, בין היתר בעידוד הדוחות של סוני (ראו בהמשך) ודוחות חיוביים נוספים שיוצאים מיפן: מדד ניקיי עולה ב-1.7%, שנגחאי עולה ב-0.1% והאנג סנג מתחזק ב-0.7%. אמש בניו יורק רשם מדד נאסד"ק עלייה של 0.4%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%.
צילום: בלומברג 
