דיווח שוטף
נעילה שלילית בוול סטריט; טבע ירדה ב-2.4% לשפל של 15 שנה
המדדים המובילים ירדו ב-0.5%; יצרנית שואב האבק הרובוטי iRobot התרסקה ב-13.5% לאחר הדוחות; צ'יפוטלה המקסיקנית צללה ב-14.6%; אופנהיימר: "השנה הנוכחית מצטיירת בתור אחת מהמוצלחות ביותר עבור הישראליות בנאסד"ק"
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בירידות שערים, כאשר שלושת המדדים המובילים - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק - ירדו ב-0.5% כל אחד. כל 11 המגזרים במדד S&P 500 נסגרו בטריטוריה השלילית. מניית טבע ירדה ב-2.4% לשפל של 15 שנה, מניית יצרנית שואב האבק הרובוטי iRobot התרסקה ב-13.5% לאחר הדוחות; צ'יפוטלה המקסיקנית צללה ב-14.6%.
22:55 - רשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) מאשרת את נקודת המבט החשבונאית של אובר - החלטה המסירה את אחד המכשולים המשמעותיים שעמדו לפני החברה לקראת ההנפקה של החברה. כך הודיעו היום נציגי החברה. מטעם הרשות עדיין לא התקבל לכך אישור רשמי. על פי העמדה שהציגה אובר, במודל העסקי שלה הלקוחות של החברה הם הנהגים, ולא הנוסעים. בהתאם, ההכנסות שעליהן היא תדווח יהיו רק אלה שיירשמו מהכסף שיוזרם לחברה מהנהגים כעמלות, והיא לא תידרש לחשוף את הסכומים שייכנסו לנהגים שיפעלו מטעמה.
21:55 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא ימנה את יועצו הכלכלי הבכיר גארי קוהן לנשיא הפד הבא - כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג המסתמך על שלושה אנשים הבקיאים בנושא. המועמדים המובילים לתפקיד הם בכיר הפד ג'רום פאוול, יושבת הראש הנוכחית ג'נט ילן, וג'ון טיילור, כלכלן מאוניברסיטת סטנפורד.
היועץ הכלכלי הבכיר של טראמפ, גארי קוהן צילום: איי פי
21:45 - הנפט מסוג WTI למסירה בדצמבר ירד היום ב-0.6% ומחיר חבית נקבע על 52.18 דולר.
21:05 - מחיר הזהב למסירה בדצמבר עלה היום (ד') בשיעור של 0.1% בבורסת הסחורות של ניו יורק, ומחיר אונקייה נקבע על 1,279 דולר, זאת לאחר שאתמול ירד מחירו של הזהב ב-0.2% ל-1,278.3 דולר - הרמה הנמוכה ביותר מאז ה-6 באוקטובר.
20:30 - ענקית התקשורת האמריקאית AT&T, הנסחרת לפי שווי שוק של 214 מיליארד דולר, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי והציגה רווח של 74 סנט למניה (4.7 מיליארד דולר) - 4 סנט מתחת לתחזיות. ההכנסות התסכמו ב-39.6 מיליארד דולרבעוד שוק ציפו להכנסות של 40 מיליארד דולר. מניית החברה מגיבה לדוח בירידה של 3.5%.
AT&T חברת תקשורת אמריקאי צילום: בלומברג
19:30 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בירידות: דאקס ירד ב-0.5%, קאק נחלש ב-0.1% ופוטסי איבד 1% מערכו.
18:40 - מניית יצרנית התרופות הישראלית טבע יורדת ב-4% ל-13.7 דולר למניה. מדובר ברמת שפל של יותר מ-15 שנה. בתוך כך, השלימה טבע ירידה של 67% מתחילת השנה.
טבע צילום: בלומברג
17:40 - הירידות במדדים המובילים מתגברות וכעת הם יורדים ב-0.3%. לאחר הדוחות: חברת iRobot מוחקת את העלייה ועוברת לירידות של 7%, בואינג יורדת ב-1.4%, קוקה קולה נחלשת ב-0.3% וצ'יפוטלה נופלת ב-15%.
16:30 - המסחר נפתח בירידות שערים קלות במדדים המובילים: נאסד"ק, דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%. סלקט קופצת ב-20%.
16:10 - חברת סלקט ביו הישראלית, שפיתחה טכנולוגיה חדשנית לברירת תאי גזע, מודיעה על פריצת דרך משמעותית בניסוי שבחן את השימוש בטכנולוגיה בקרב 20 מטופלים בביה"ח איכילוב. התוצאות עשויות להרחיב את פלח החברות והמרכזים הרפואיים אליו מכוונת החברה, המפתחים מוצרים על בסיס תאי גזע ובהם תאי גזע שמקורם ברקמות שומן. מניית החברה מגיבה בזינוק של 30% בוול סטריט.
שי ירקוני מנכ"ל סלקט ביומד
15:20 - חברת iRobot דיווחה על רווח רבעוני של 69 סנט למניה - הרבה מעבר לתחזיות השוק שעמדו על 47 סנט. ההכנסות של יצרנית שואב האבק הרובוטי רומבה (Roomba) עלו גם על התחזיות. בנוסף, החברה נתנה תחזית אופטימית להמשך השנה המבוססת על מומנטום חיובי בארה"ב ובאירופה. מניית החברה מגיבה לדוח בזינוק של 8% במסחר המוקדם.
15:10 - קוקה קולה מדווחת על עלייה ברווח וירידה בהכנסות במהלך הרבעון שלחף. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 1.45 מיליארד דולר והכנסות של 9.08 מיליארד דולר; הרווח המתואם עמד על 50 סנט - הצפי עמד על 49. המנכ"ל ג'יימס קווינסי: "מרוצה מההתקדמות ומהתוצאות, הארגון מבצע את השינויים התרבותיים ההכרחיים".
קוקה קולה צילום: בלומברג
15:00 - ענקית התעופה האמריקאית, בואינג (Boeing), פרסמה את תוצאותיה והציגה רווח רבעוני שעקף ב-6 סנט את התחזיות והסתכם ב-2.72 דולר למניה. ההכנסות גם עלו על התחזיות והסתכמו ב-24.31 מיליארד דולר. עוד עולה מהדוח של יצרנית מטוסי הסילון כי תזרים המזומנים היה חזק מהצפוי. בנוסף, החברה העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה בשל שיעור מס נמוך מהצפוי. מניית החברה שומרת על יציבות.
14:45 - רשת המזון המקסיקנית, צ'יפוטלה (Chipotle Mexican Grill) נופלת ב-10% במסחר המוקדם בניו יורק לאחר שהחמיצה את תחזיות הכלכלנים ברבעון השלישי של 2017. לפי הדוחות של החברה, הרווח למניה הסתכם ברבעון ב-1.33 דולר וההכנסות הסתכמו ב-1.13 מיליארד דולר. בשוק ציפו לרווח של 1.63 דולר למניה ולהכנסות של 1.14 מיליארד דולר. בחברה מציינים כי הסופות שפקדו את ארה"ב במהלך הרבעון שחלף השפיעו לרעה על תוצאות החברה.
14:20 - חברת כרטיסי האשראי הגדולה בעולם, ויזה (VISA), פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון האחרון של שנת הכספים והציגה עלייה של 10% ברווח הנקי שהסתכם ב-2.1 מיליארד דולר. ברבעון המקביל בשנה שעברה הסתכם הרווח ב-1.93 מיליארד דולר. ההכנסות התפעוליות של החברה זינקו במהלך הרבעון שחלף ב-14% והם הסתכמו ב-4.86 מיליארד דולר. היקף התשלומים באמצעות כרטיסי האשראי של החברה עלה ב-9.8% ל-1.93 טריליון דולר, כשארצות הברית היוותה כ-43% מהסכום הכולל. מניית החברה מגיבה בעליות של 1.5% במסחר המוקדם.
ויזה כרטיסי אשראי צילום: גטי אימגס
13:20 - השבוע נפתחת עונת הדו"חות של הרבעון השלישי 2017 בקרב החברות הישראליות הנסחרות בארה"ב. השנה הנוכחית מצטיירת עד כה בתור אחת מהמוצלחות ביותר עבור הישראליות בנאסד"ק. מתוך מדגם של כ-70 מניות, כמחציתן הציגו בשלושת החודשים האחרונים עליה דו-ספרתית. רשימת המניות הללו כוללת הן חברות טכנולוגיה והן חברות ביומד, שהושפעו מסנטימנט המשתפר בשוק המניות, במיוחד בקרב חברות Small/Mid-Cap. בין המניות שהציגו ביצועים חזקים הן ברבעון האחרון והן מתחילת השנה נציין את המניות המומלצות: סולאראדג', אורבוטק, צ'קפוינט וורינט.
13:10 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בירידות שערים של 0.2%.
11:50 - נתוני תוצר רבעון שלישי בבריטניה: התוצר הרבעוני עמד על 0.4%, כאשר התחזית עמדה על 0.3%. בחישוב שנתי צמחה כלכלת בריטניה ברבעון השלישי ב-1.5%, בדומה לתחזיות.
תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.38%, הליש"ט עולה ב-0.2% מול מקבילו האמריקאי ל-1.316 דולר, פוטסי יורד ב-0.4%.
11:15 - עדכון סחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.1% ל-58.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-52.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,274 דולר לאונקיה.
10:35 - חזרה אדומה: מונטה פסקי (Monte dei Paschi di Siena), הבנק האיטלקי פושט הרגל שחולץ בשנה שעברה על ידי ממשלת איטליה, חוזר היום לראשונה למסחר מאז דצמבר 2016 - עם נפילה חדה של 71%.
מונטה פסקי צילום: בלומברג
10:25 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יציב.
הרצף הסתיים: לאחר 16 ימי עליות רצופים בבורסת טוקיו, מדד ניקיי משנה כיוון, עם ירידה של 0.5%. זהו הרצף הארוך ביותר שנרשם אי פעם במדד של טוקיו, חיובי או שלילי. השיא החיובי הקודם, של 14 ימי עליות, נרשם בינואר 1961, והשיא השלילי, 15 ימי ירידות, במאי 1954; שנגחאי ננעל בעלייה של 0.3%.
10:20 - טלפוניקה גרמניה רשמה ברבעון השלישי הפסד של 39 מיליון יורו, מול הפסד של 104 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 447 מיליון דולר, לעומת 436 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות ממוביל הסתכמו ב-1.34 מיליארד דולר, השוואה ל-1.39 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
10:15 - לופטהאנזה סיימה את הרבעון השלישי עם ירידה של 17% ברווח ל-1.18 מיליארד יורו. הכנסות חברת התעופה הגרמנית עלו ב-11% ל-9.81 מיליארד יורו, שיעור הרווח התפעולי עלה ל-15.5%, מול 13% ברבעון המקביל.
10:10 - לויד'ס מסיים את הרבעון השלישי עם עלייה חדה ברווח לפני מס, ל-1.95 מיליארד ליש"ט, לעומת 811 מיליון ליש"ט ברבעון המקביל. הבנק הבריטי רשם ברבעון הכנסות ריבית של 3.19 מיליארד ליש"ט, מול 2.85 מיליארד ליש"ט ברבעון המקביל.
10:00 - פז'ו דיווחה על עלייה של 31.4% בהכנסות ברבעון השלישי, שכלל לראשונה את תוצאות אפל, אותה רכשה הקבוצה מידי ג'נרל מוטורס. ההכנסות הסתכמו ב-14.99 מיליארד יורו, לעומת 11.4 מיליארד יורו ברבעון המקביל. החברה נהנתה מעלייה במכירות בכל אזורי הפעילות למעט בסין.
8:45 - סחורות: הנפט מסוג ברנט יציב ב-58.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-52.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,275.10 דולר לאונקיה.
7:45 - חברת השבבים AMD (בשמה המלא Advanced Micro Devices) נפלה ב-11% הלילה במסחר המאוחר בניו יורק, למרות התוצאות הטובות שהציגה בדוחות הרבעוניים. לאחר נעילת המסחר אתמול דיווחה החברה על רווח של 71 מיליון דולר או 7 סנט למניה ברבעון השלישי, לעומת הפסד של 406 מיליון דולר ו-50 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 10 סנט למניה, כאשר צפי האנליסטים עמד על 8 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.64 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.31 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומול תחזית בשוק להכנסות של 1.51 מיליארד דולר.
לקראת הרבעון הרביעי צופה AMD ירידה של 12%-18% בהכנסות לטווח של 1.44-1.34 מיליארד דולר - האנליסטים צופים לחברה הכנסות של 1.34 מיליארד דולר ברבעון האחרון של השנה. פרשנים מציינים הלילה כי הירידה הצפויה ברבעון הנוכחי, גם אם אינה מפתיעה, עומדת מאחורי הכיוון השלילי של המניה הלילה.
מטה AMD בקליפורניה צילום: בלומברג
7:40 - הסנאט בלם הלילה את האפשרות להגשת תביעה קבוצתית של לקוחות נגד מוסדות פיננסים, לאחר שסגן הנשיא מייקל פנס הופיע להצבעה על מנת לשבור את השוויון בין המצביעים: ברוב של 51 נגד 50 נפסל האיסור שהוטל על מוסדות פיננסיים לדרוש מלקוחות הסכמה מראש להעביר כל סכסוך עתידי לבוררות בדלתיים סגורות - ולהימנע מתביעה ייצוגית בבתי משפט. ההחלטה נתפסת כניצחון של וול סטריט, מול יוזמה שעלתה בתקופת ממשלו של הנשיא ברק אובמה.
7:35 - כצפוי בסין, הנשיא שי ג'ינפינג זכה לאמון המפלגה הקומוניסטית, והוא ימשיך להנהיג את המדינה גם בשנים הבאות. המפלגה אך ביססה את כוחו של שי באמצעות בחירת מועצת הנהגה שמרבית חבריה נחשבים לתומכיו המובהקים, וכאשר אף אחד מהם לא קודם לדרגה בכירה המסמנת אותו כיורש עתידי.
7:20 - לאחר רצף של 16 ימי עליות, מדד ניקיי נסחר הבוקר ביציבות. שנגחאי עולה ב-0.1% והאנג סנג מתחזק ב-0.7%; זאת בהמשך למגמה החיובית שנרשמה אמש בניו יורק - דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.2%, ו-S&P 500 עלה ב-0.1%.
נשיא סין שי ג'ינפינג צילום: איי אף פי 
